资本运作☆ ◇688813 泰金新能 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-03-20│ 26.28│ 9.60亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-26│其他事项
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“泰金新能”，扩位简称为“泰金新
能”，股票代码为“688813”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数
、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为26.28元/股，发行数
量为4000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为800.00万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售的
投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中信建投证券指定的银行账户，依据本次发行
价格确定的最终战略配售数量为800.00万股，占本次发行总数量的20.00%。最终战略配售数量
与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2240.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为960.00万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的30.00%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
共3200.00万股。
根据《西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》和《西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为5559
.23倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整
数倍，即320.00万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1920.0
000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股
票数量为17276976股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为1923024股；网上最终发行数量
为1280.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发
行最终中签率为0.02398414%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年3月24日（T+2
日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计。
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由中信建投证券包销，中信建投证券包销股份的数量
为65532股，包销金额为1722180.96元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的
比例为0.20%，包销股份数量占本次发行数量的比例为0.16%。
2026年3月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者
认购资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至中信建投证券
指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用具体明细如下：
1、保荐及承销费用：7130.57万元；前述保荐及承销费用参考沪深交易所同等融资规模项
目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分
节点支付；
2、审计及验资费用：1014.15万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源
等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费用：367.92万元；基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时
间、资源投入、相关法律事务的复杂程度等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点
支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：514.15万元；
5、发行手续费及其他费用：48.88万元。
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2026-03-23│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4000.00万股。本次发行初始
战略配售数量为800.00万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购
资金已于规定时间内足额汇至中信建投证券指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战
略配售数量为800.00万股，占发行总规模的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相
同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2240.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为960.00万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的30.00%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
共3200.00万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为26.28元/股。发行人于2026年3月20日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“泰金新能”A股960.00万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2026年3月24日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据2026年3月24日（T+2日）披露的《西安泰金新能科技股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“
《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，及时足
额缴纳新股认购资金，资金应当于2026年3月24日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2026年3月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者放弃认购部分
的股票由中信建投证券包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与
初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情
况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为6380367户，有效申购股数为53368
609000股，网上发行初步中签率为0.01798810%。配号总数为106737218个，号码范围为100000
000000-100106737217。
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2026-03-19│其他事项
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在中信建投证券处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平
台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系
统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交
所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。投资者可通过以下网址
（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/
home/）查阅公告全文。
发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本
公告及同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《西安泰金新能科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况
，请仔细阅读2026年3月12日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《西安泰金新能科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）
。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”
和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并
审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生
变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
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2026-03-19│其他事项
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西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“泰金新能”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕98号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
经发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量4000.00万股，全
部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2026年3月20日（T日）分别通过上交所交易
系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）实施。发行人和保荐人（主承销商）特别
提请投资者关注以下内容：1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“
战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持
有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负责组织。本次
发行的战略配售在中信建投证券处进行，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（ht
tps://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。关于初步
询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场
首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）等相关规定
。
本次发行参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合
作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
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2026-03-18│其他事项
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西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年10月31日经上海证券交易所
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕98号
）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发
行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股4000.00万股，占发行后总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数
量为800.00万股，占本次发行总数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2240.00万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为960.00万股，占扣除初始战略配售数量
后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量
，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年3月19日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向
书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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