资本运作☆ ◇688781 视涯科技 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-03-16│ 22.68│ 21.15亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-20│其他事项
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发行人的股票简称为“视涯科技”，扩位简称为“视涯科技”，股票代码为“688781”。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（联席主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”
）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司统称联席主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级
市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场
情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.68元/股，发行数量为10
000.0000万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为3000.0000万股，占本次发行总数量的30.00%。参与战略配
售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。依据本次
发行价格确定的最终战略配售数量为2614.8144万股，占本次发行总数量的26.15%，初始战略
配售股数与最终战略配售股数的差额385.1856万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5985.1856万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的81.04%；网上发行数量为1400.0000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的18.96%。根据《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效
申购倍数为4318.02倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上
发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至5
00股的整数倍，即738.5500万股）股票从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为5246.6356万股，占扣除最终战略配售数量后发行
总量的71.04%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1944.9597万股，网下有锁定期部
分最终发行股票数量为3301.6759万股。网下有锁定期部分最终发行股票中，3222.2855万股限
售期9个月，79.3904万股限售期6个月。网上最终发行数量为2138.5500万股，占扣除最终战略
配售数量后发行总量的28.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03537587%。本次
发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年3月18日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售
、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、保荐人（联席主承销商）包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（联席主承销商）包销，保荐人（
联席主承销商）包销股份的数量为78992股，包销金额为1791538.56元，包销股份数量占扣除
最终战略配售部分后发行数量的比例为0.11%，包销股份数量占本次发行总量的比例为0.08%。
2026年3月20日（T+4日），保荐人（联席主承销商）将包销资金、参与战略配售的投资者
认购资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中
国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（联席主承销商）指定证券账
户。
三、本次发行费用
本次发行费用合计15326.85万元。
1、保荐承销费用：保荐费用150.00万元，承销费用12474.00万元；保荐承销费分阶段收
取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目
进度分节点支付；
2、审计及验资费用：1200.00万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源
等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费用：900.00万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素
，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：474.34万元；
5、发行手续费及其他费用：128.51万元。
（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于招股意向书，根据发行情况将印花
税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%
。）
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2026-03-17│其他事项
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（联席主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”
）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司统称联席主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为10000.0000万股。本次发行初始战略
配售数量为3000.0000万股，占本次发行总数量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购
资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为26
14.8144万股，占发行总数量的26.15%，最终战略配售股数与初始战略配售股数相差的385.185
6万股向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5985.1856万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的81.04%；网上发行数量为1400.0000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的18.96%；最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量后合计7385.1856万股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为22.68元/股。发行人于2026年3月16日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“视涯科技”A股1400.0000万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2026年3月18日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据2026年3月18日（T+2日）披露的《视涯科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初
步配售结果及网上中签结果公告》”），于2026年3月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的
发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2026年3月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申
购款而放弃认购的股票由国泰海通包销。
2、本次网下发行部分采用约定限售方式，发行人和联席主承销商协商确定本次的限售档
位为三档：（1）档位一：网下投资者应当承诺其获配股票数量的65%（向上取整计算）限售期
限为自发行人首次公开发行并上市之日起9个月；
（2）档位二：网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%（向上取整计算）限售期限为自
发行人首次公开发行并上市之日起6个月；（3）档位三：网下投资者应当承诺其获配股票数量
的20%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期自本次
发行股票在上交所上市交易之日起开始计算，其余获配股份无流通限制及锁定安排，上市首日
即可交易。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，分别为其管理的配售对象填写所选择
的限售档位（包括限售期和限售比例），其最终限售比例及限售期限详见《网下初步配售结果
及网上中签结果公告》。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和
后续安排进行信息披露。
4、有效报价配售对象未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认
购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》行为的投资者，将被视为
违规并应承担违规责任，联席主承销商将公告违规情况，并将违规情况及时报中国证监会、中
国证券业协会备案。
网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。
配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券
交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配
售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目
的网下询价和配售业务。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5125888户，有效申购数量为60452
215000股，网上发行初步中签率为0.02315879%。配号总数为120904430个，号码范围为100000
000000—100120904429。
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2026-03-13│其他事项
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视涯科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“视涯科技”）首次公开发行人民币普通
股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册（证监许可〔2026〕73号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（联席主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”
）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司统称联席主承销商。
发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为10000.0000万股，全部为公开发行新
股。本次网上发行与网下发行将于2026年3月16日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互
联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》，上市时未
盈利的科创板公司，自上市之日起纳入科创成长层。截至《视涯科技股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）公告日，视涯科技尚未
盈利。如上市时仍未盈利，自上市之日起将纳入科创成长层。
网上投资者为普通投资者的，首次参与新注册的科创板成长层股票、存托凭证的申购、交
易前，应当以纸面或电子形式签署《科创成长层风险揭示书》，由证券公司充分告知相关风险
。投资者未签署的，证券公司不得接受其相关委托。
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2026-03-12│其他事项
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视涯科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在
科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕73号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（联席主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”
）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司统称联席主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和本次发行的联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
本次公开发行新股10000.0000万股，占发行人发行后总股本的10.00%。本次发行全部为公
开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为3000.0000万股，占本次发行数量
的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为5600.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，
网上初始发行数量为1400.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网
下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就
本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年3月13日（T-1日，周五）9:00-12:00
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文
及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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