资本运作☆ ◇688712 北芯生命 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2026-01-26│ 17.52│ 8.99亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数
、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.52元/股。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为5,700.0000万股，发行股份占
公司发行后总股本的13.67%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为
41,700.0000万股。
本次发行初始战略配售数量为1,140.0000万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配
售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依
据发行价格确定的最终战略配售数量为1,140.0000万股，占发行总数量的20.00%。初始战略配
售与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3,648.0000万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为912.0000万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的20.00%。
根据《深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》、《深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,595.20倍，超过100倍，发行人和
保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略
配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即456.0000万股）由网
下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,192.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行
数量的70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为2,343.4700万股，网下有锁定期部
分最终发行股票数量为848.5300万股。网下有锁定期部分最终发行股票的限售期为6个月。网
上最终发行数量为1,368.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制
启动后，网上发行最终中签率为0.03264275%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年1月28日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计。
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包
销股份的数量为44,606股，包销金额为781,497.12元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后
发行数量的比例约为0.10%，包销股份的数量占本次发行总量的比例约为0.08%。
2026年1月30日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网
下网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公
司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用为9,974.78万元。
（1）保荐承销费用：7,300.06万元，上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平，
结合服务的工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
（2）审计及验资费用：1,388.00万元，依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时、
服务期间及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度
分节点支付；
（3）律师费用：716.98万元，参考本次服务的工作量及实际表现等因素，并结合市场价
格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；
（4）用于本次发行的信息披露费用：526.42万元；
（5）上市相关的手续费等其他费用：43.33万元。
（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于招股意向书，根据发行情况将印花
税纳入了发行手续费及其他费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5205789户，有效申购股数为41908
239000股，网上发行初步中签率约为0.02176183%。配号总数为83816478个，号码范围为10000
0000000-100083816477。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》、《深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4595.20倍，超过100倍，发行人和保
荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配
售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即456.0000万股）由网下
回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3192.0000万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的70.00%；网上最终发行数量为1368.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发
行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03264275%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年1月27日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2026年1月28日
（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。本次发行后公司总股本为41700.0000万股。本次网上发行与网
下发行将于2026年1月26日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网
下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。根据《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第5号——科创成长层》，上市时未盈利的科创板公司，自上市之日起纳入科创
成长层。截至《深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
》（以下简称“《招股意向书》”）公告日，北芯生命尚未盈利。如上市时仍未盈利，自上市
之日起将纳入科创成长层。网上投资者为普通投资者的，首次参与新注册的科创板成长层股票
、存托凭证的申购、交易前，应当以纸面或电子形式签署《科创成长层风险揭示书》，由证券
公司充分告知相关风险。投资者未签署的，证券公司不得接受其相关委托。发行人和保荐人（
主承销商）特别提请投资者关注以下内容：1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配
售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
及网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由
保荐人（主承销商）负责组织实施。战略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价及网下
发行通过互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo）实施；网上发行通过上交
所交易系统实施。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.
com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔
2024〕112号）等相关规定。本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）（
以下简称“《业务实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价
直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次公开发行股票数量为5700.0000万股，
发行股份占公司发行后总股本的比例为13.67%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发
行初始战略配售发行数量为1140.0000万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始
战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量
扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。为便于投资者了解发
行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发
行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年1月23日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com上海证券报·中国证券网：https://roads
how.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。本次发行的《深
圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料
可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。发行人：深圳北芯
生命科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
发行人：深圳北芯生命科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|