资本运作☆ ◇688680 海优新材 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-13│ 69.94│ 13.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-06-23│ 100.00│ 6.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.7亿平米高分 │ 3.45亿│ ---│ 3.29亿│ 101.48│ ---│ ---│
│子特种膜技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2亿平方米光伏 │ ---│ 1243.11万│ 7295.00万│ ---│ ---│ ---│
│封装胶膜项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│)—平湖海优威 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2亿平方米光伏 │ ---│ 2120.12万│ 2120.12万│ ---│ ---│ ---│
│封装胶膜项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│)—越南海优威 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 2.55亿│ ---│ 2.55亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金用于永久补│ ---│ 2.00亿│ 7.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.5亿平米光伏 │ 2.55亿│ 1802.93万│ 2.38亿│ 100.66│ ---│ ---│
│封装材料项目(一期)│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金用于永│ ---│ 1857.81万│ 1857.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目节余募集资│ ---│ ---│ 2106.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│金用于永久补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │平湖海优威应用材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海海优威新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │平湖海优威应用材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的公司名称：平湖海优威应用材料有限公司（以下简称为“平湖海优威”）。 │
│ │ 增资金额：拟向全资子公司平湖海优威增资人民币10000万元。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易、不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为了满足上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司平湖海优威│
│ │光伏胶膜等业务的生产经营需求，进一步提升该全资子公司的综合竞争力，公司决定以自有│
│ │资金对平湖海优威增资10000万元。本次增资完成后，平湖海优威的注册资本为人民币15000│
│ │万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│平湖海优威│ 1.28亿│人民币 │2023-02-13│2033-01-18│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│应用材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│镇江海优威│ 3000.00万│人民币 │2023-02-28│2024-02-27│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上海海优威│ 2317.81万│人民币 │2023-10-19│2024-01-29│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│泰州海优威│ 1800.00万│人民币 │2023-08-21│2024-11-20│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上海海优威│ 1142.20万│人民币 │2024-11-06│2025-01-27│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│应用材料技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上海海优威│ 1000.00万│人民币 │2024-12-18│2025-12-08│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│新材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上海海优威│ 1000.00万│人民币 │2023-12-26│2024-12-10│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│新材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上海海优威│ 848.44万│人民币 │2023-12-12│2024-02-21│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上饶海优威│ 700.00万│人民币 │2022-09-30│2024-03-29│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用薄膜有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
证券停复牌情况：适用
回售价格：100.22元人民币/张（含当期利息）
回售期：2025年8月12日至2025年8月18日
回售资金发放日：2025年8月21日因回售期间“海优转债”停止转股,本公司的相关证券停
复牌情况如下：
本次回售不具有强制性
风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.22元/张（含当期利息）卖出持有的“海
优转债”。截至目前，“海优转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可
能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）于2022年6月23日向不特定对象发行了694万张可转换公司债券（转债简称：“海优转债
”，转债代码：118008），每张面值人民币100元，发行总额69400.00万元。根据战略规划和
经营需要，公司于2025年8月1日召开2025年第三次临时股东会及“海优转债”2025年第一次债
券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议
案》，同意公司终止“海优转债”募投项目之一“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）
”，并将该项目剩余募集资金（含账户利息与理财收益）投入新增项目“年产200万平米PDCLC
调光膜产品建设项目（一期）”。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）有关“海优转债”的附加回售条款，“海优转债”附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和本公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“海优转债”持有
人公告如下：
（一）附加回售条款
根据公司《募集说明书》的规定，“海优转债”附加回售条款具体如下：
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出
现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改
变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回
售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可
以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“海优转债”第四年的票面利率为1.60%，计算天数
为50天（2025年6月23日至2025年8月11日），利息为100*1.60%*50/365=0.22元/张，即回售价
格为100.22元/张（含当期利息）。
（一）回售事项的提示
“海优转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“海优转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“118008”，转债简称“海优转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“海优转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年8月21日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月1日
（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
会议召开日期：2025年8月1日
会议债权登记日：2025年7月25日
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014号文同意注册，上海海优威新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日向不特定对象发行了694.00万张可转换公司
债券，每张面值100元，发行总额为人民币69400.00万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181号文同意，公司69400.00万元可转换公司
债券已于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海优转债”，债券代码“1
18008”。
公司于2025年7月16日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议
案》，同意公司终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金22602
.78万元（含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新增
项目“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”。根据公司《向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司决定召开“海
优转债”2025年第一次债券持有人会议。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议类型和届次：“海优转债”2025年第一次债券持有人会议
（二）会议召集人：董事会
（三）会议召开时间：2025年8月1日15点00分
（四）会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室
（五）会议召开及表决方式：会议以现场和通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表
决
（六）债权登记日：2025年7月25日
（七）会议出席对象
1、截至2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本次未偿还债券的可转债持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年8月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月1日14点00分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月1日
至2025年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户
和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第四届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
及相关议案，并于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：根据公司本次员工持股计划参与对象实际认购
和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划参与认购的员工为23人，最终缴纳认购资金总额为
805.00万元，认缴股数为35.00万股。股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股
股票。
2025年7月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认“上海海优威新材料股份有限公司回购专用证券账户”（证券账户号：B885970916）
所持有的35.00万股公司股票已于2025年7月10日通过非交易过户至“上海海优威新材料股份有
限公司—2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号：B887377156），过户价格为23.00元/
股。截至本公告披露日，公司本次员工持股计划持有的公司股份数量为35.00万股，占公司目
前总股本的比例为0.417%。
根据公司《上海海优威新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，
本次员工持股计划的存续期为36个月，自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司
公告最后一笔公司股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，一次性解锁本
次员工持股计划相应标的股票。本次员工持股计划锁定期届满后、存续期内，对于持有人实际
可解锁的股票，由管理委员会进行权益处置和分配。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
前次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“海优转债”的信用
等级为“A+”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，“海优转债”的信用
等级为“A”。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规
定，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评
估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司
债券（以下简称“海优转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”，“海优转债”前次债券信用
评级结果为“A+”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月28日。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年
6月27日出具了《2022年上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券202
5年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【793】号01），评级结果如下：本期债券信用
等级为“A”，发行主体信用等级为“A”，评级展望维持为“稳定”。
本次跟踪评级报告已于同日刊载至上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年6月6日
（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年6月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月6日14点00分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月6日
至2025年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开职工代表大
会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会职工代表民主
讨论，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司制定的《上海海优威新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称
“2025年员工持股计划”）以及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。2025年员工持股计遵循了依法合规、自愿参与、风险自担、资金
自筹的基本原则，在实施2025年员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情
形。
公司实施2025年员工持股计划有助于进一步完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治
理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续
、健康发展。
2025年员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：李民
2.提案程序说明公司已于2025年4月19日披露了2024年年度股东大会召开的通知，持有23.
83%股份的股东李民，在2025年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召
集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予
以公告。
上述议案已经公司于2025年5月7日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内
容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事
会、变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）、《关于修订及制定公
司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）、《关于独立董事辞任暨补选独立董事及调
整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-031）。持有公司23.83%股份的股东李民
，提议将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-08│其他事项
──────┴─────
|