资本运作☆ ◇688635 长进光子 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2026-05-18│ 40.98│ ---│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉长进光子技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“长进光子”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2026〕732号）。
发行人的股票简称为“长进光子”，扩位简称为“长进光子”，股票代码为“688635”。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场
估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况
、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为40.98元/股，发行数量为2341.7
500万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为468.3500万股，占本次发行总数量的20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户
。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为451.4393万股，占本次发行总数量的19.28%，
初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额16.9107万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1328.3107万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.27%；网上发行数量为562.0000万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的29.73%。
根据《武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为65
20.36倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调
节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即
189.0500万股）股票从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1139.2607万股，占扣除最终战略配售数量后发行
总量的60.27%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1024.6017万股，网下有锁定期部
分最终发行股票数量为114.6590万股。网上最终发行数量为751.0500万股，占扣除最终战略配
售数量后发行总量的39.73%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02049560%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年5月20日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，
主要包括以下几类：
（1）国泰君安证裕投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“证
裕投资”）；
（2）中信建投基金-共赢78号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人
员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“共赢78号资管计划”）
；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
截至2026年5月13日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销
商已于2026年5月22日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数
对应金额的多余款项退回。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为7134887户，有效申购数量为36644
443500股，网上发行初步中签率为0.01533657%。配号总数为73288887个，号码范围为1000000
00000—100073288886。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为6520.36倍，超过100倍，发行人和
保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略
配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即189.0500万股）股票
从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1139.2607万股，占扣除最终战略配售数量后发行
总量的60.27%；网上最终发行数量为751.0500万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的39
.73%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02049560%。
三、网上摇号抽签
发行人和保荐人（主承销商）定于2026年5月19日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2026年5月20日
（T+2日）公布网上摇号中签结果。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉长进光子技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“长进光子”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕732号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2341.7500万股，全部为公开
发行新股。本次网上发行与网下发行将于2026年5月18日（T日）分别通过上交所交易系统和上
交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价及网下发行均通过上交所互联网
交易平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、和与发行人经营业务具有战略
合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《武汉长进光子技术股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符
合要求的投资者报价后，经协商一致，将拟申购价格高于41.27元/股（不含41.27元/股）的配
售对象全部剔除；拟申购价格为41.27元/股的配售对象中，拟申购数量低于650万股（不含650
万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为41.27元/股且拟申购数量为650万股的配售对象中
，申报时间晚于2026年5月13日14:48:21:847（不含2026年5月13日14:48:21:847）的配售对象
全部剔除；拟申购价格为41.27元/股的配售对象中，拟申购数量等于650万股，且申报时间同
为2026年5月13日14:48:21:847的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象
顺序从后到前的顺序剔除41个配售对象。按以上原则共计剔除312个配售对象，对应剔除的拟
申购总量为188700万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量6310000万股的2.9905%。剔
除部分不得参与网下及网上申购。
具体剔除情况请见《武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高
价剔除”的部分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为40.98元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年5月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉长进光子技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审
议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕732号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和本次发行的主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
本次公开发行新股2341.7500万股，占发行人发行后总股本的25.00%。本次发行全部为公
开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为468.3500万股，占本次发行数量的
20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为1311.4000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初
始发行数量为562.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发
行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年5月15日（T-1日，周五）14:00-17:002、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向
书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|