资本运作☆ ◇688085 三友医疗 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-03-26│ 20.96│ 9.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-05│ 13.10│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-27│ 16.42│ 2.04亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰福怀谨 │ 20240.00│ ---│ 9.13│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州仁序 │ 450.00│ ---│ 4.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨科植入物扩产项目│ 2.27亿│ ---│ 1.42亿│ 77.87│ ---│ ---│
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│超募补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.98亿│ 105.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 2.01亿│ 2.01亿│ 2.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的中介│ 1315.12万│ 1004.99万│ 1004.99万│ 76.42│ ---│ ---│
│机构费用、税费等费│ │ │ │ │ │ │
│用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 3.78亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨科产品研发中心建│ 1.08亿│ ---│ 8387.12万│ 77.83│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 7723.38万│ ---│ 7159.80万│ 92.70│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.88亿│ ---│ 1.87亿│ 99.65│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医用高强缝合线及相│ ---│ 538.30万│ 1588.99万│ 35.31│ ---│ ---│
│关的骨科软组织修复│ │ │ │ │ │ │
│重建医疗器械项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│3.31亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京水木天蓬医疗技术有限公司37.1│标的类型 │股权 │
│ │077%股权、上海三友医疗器械股份有│ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │上海三友医疗器械股份有限公司、曹群、徐农 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │曹群、徐农、上海三友医疗器械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海三友医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有│
│ │的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称“水木天蓬”）37.1077%股权及战松涛、李春│
│ │媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的│
│ │上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）98.9986%LP出资份额，通过全资子公司拓腾（苏州│
│ │）医疗科技有限公司以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻1.00│
│ │14%GP出资份额，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 经交易各方协商，交易定价方案如下： │
│ │ （1）曹群所持水木天蓬30.1071%股权的交易对价为27,734.64万元，对应水木天蓬100.│
│ │00%股东权益作价92,120.00万元； │
│ │ （2）徐农所持水木天蓬7.0006%股权的交易对价为5,356.87万元，对应水木天蓬100.00│
│ │%股东权益作价76,520.00万元； │
│ │ （3）上海还瞻全体合伙人合计交易对价为8,476.06万元，对应水木天蓬100.00%股东权│
│ │益作价76,520.00万元。本次交易的实质为直接及间接购买水木天蓬剩余48.1846%股权，按 │
│ │交易对价合计41,567.57万元折算对应水木天蓬100.00%股东权益作价86,267.31万元。 │
│ │ 2、本次交易前，上市公司持有水木天蓬51.8154%股权；本次交易完成后，上市公司将 │
│ │直接持有水木天蓬88.9231%股权，直接和通过拓腾苏州持有上海还瞻100%出资份额、进而间│
│ │接持有水木天蓬11.0769%股权，合计持有水木天蓬100%股权。 │
│ │ 3、上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为 │
│ │不超过21,400.00万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套 │
│ │资金发行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。 │
│ │ ·北京市大兴区市场监督管理局已于2025年2月8日核准水木天蓬本次交易涉及的工商变│
│ │更相关事项，并向水木天蓬换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108558595│
│ │71X5），水木天蓬37.1077%股权已经变更登记至公司名下。 │
│ │ · 上海市宝山区市场监督管理局已于2025年2月5日核准上海还瞻本次交易涉及的工商变│
│ │更相关事项，并向上海还瞻换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320592MA1MCT│
│ │1G0G），上海还瞻98.9986%出资份额已变更登记至上市公司名下，上海还瞻1.0014%出资份 │
│ │额已变更至拓腾苏州名下。 │
│ │ · │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海还瞻企业管理合伙企业（有限合│标的类型 │股权 │
│ │伙）98.9986%LP出资份额、上海三友│ │ │
│ │医疗器械股份有限公司发行股份及支│ │ │
│ │付现金 │ │ │
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│买方 │上海三友医疗器械股份有限公司、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆│
│ │明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦│
│ │瑛、上海三友医疗器械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海三友医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有│
│ │的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权及战松涛、李春媛│
│ │、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上│
│ │海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）98.9986%LP出资份额，通过全资子公司拓腾（苏州）│
│ │医疗科技有限公司以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻1.0014│
│ │%GP出资份额，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 经交易各方协商，交易定价方案如下： │
│ │ （1）曹群所持水木天蓬30.1071%股权的交易对价为27,734.64万元，对应水木天蓬100.│
│ │00%股东权益作价92,120.00万元； │
│ │ （2）徐农所持水木天蓬7.0006%股权的交易对价为5,356.87万元，对应水木天蓬100.00│
│ │%股东权益作价76,520.00万元； │
│ │ （3）上海还瞻全体合伙人合计交易对价为8,476.06万元，对应水木天蓬100.00%股东权│
│ │益作价76,520.00万元。本次交易的实质为直接及间接购买水木天蓬剩余48.1846%股权，按 │
│ │交易对价合计41,567.57万元折算对应水木天蓬100.00%股东权益作价86,267.31万元。 │
│ │ 2、本次交易前，上市公司持有水木天蓬51.8154%股权；本次交易完成后，上市公司将 │
│ │直接持有水木天蓬88.9231%股权，直接和通过拓腾苏州持有上海还瞻100%出资份额、进而间│
│ │接持有水木天蓬11.0769%股权，合计持有水木天蓬100%股权。 │
│ │ 3、上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为 │
│ │不超过21,400.00万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套 │
│ │资金发行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。 │
│ │ ·北京市大兴区市场监督管理局已于2025年2月8日核准水木天蓬本次交易涉及的工商变│
│ │更相关事项，并向水木天蓬换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108558595│
│ │71X5），水木天蓬37.1077%股权已经变更登记至公司名下。 │
│ │ · 上海市宝山区市场监督管理局已于2025年2月5日核准上海还瞻本次交易涉及的工商变│
│ │更相关事项，并向上海还瞻换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320592MA1MCT│
│ │1G0G），上海还瞻98.9986%出资份额已变更登记至上市公司名下，上海还瞻1.0014%出资份 │
│ │额已变更至拓腾苏州名下。 │
│ │ · │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海还瞻企业管理合伙企业（有限合│标的类型 │股权 │
│ │伙）1.0014%GP出资份额 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │拓腾（苏州）医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张家港天蓬投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海三友医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有│
│ │的北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权及战松涛、李春媛│
│ │、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上│
│ │海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）98.9986%LP出资份额，通过全资子公司拓腾（苏州）│
│ │医疗科技有限公司以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻1.0014│
│ │%GP出资份额，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 经交易各方协商，交易定价方案如下： │
│ │ （1）曹群所持水木天蓬30.1071%股权的交易对价为27,734.64万元，对应水木天蓬100.│
│ │00%股东权益作价92,120.00万元； │
│ │ （2）徐农所持水木天蓬7.0006%股权的交易对价为5,356.87万元，对应水木天蓬100.00│
│ │%股东权益作价76,520.00万元； │
│ │ （3）上海还瞻全体合伙人合计交易对价为8,476.06万元，对应水木天蓬100.00%股东权│
│ │益作价76,520.00万元。本次交易的实质为直接及间接购买水木天蓬剩余48.1846%股权，按 │
│ │交易对价合计41,567.57万元折算对应水木天蓬100.00%股东权益作价86,267.31万元。 │
│ │ 2、本次交易前，上市公司持有水木天蓬51.8154%股权；本次交易完成后，上市公司将 │
│ │直接持有水木天蓬88.9231%股权，直接和通过拓腾苏州持有上海还瞻100%出资份额、进而间│
│ │接持有水木天蓬11.0769%股权，合计持有水木天蓬100%股权。 │
│ │ 3、上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为 │
│ │不超过21,400.00万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套 │
│ │资金发行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。 │
│ │ ·北京市大兴区市场监督管理局已于2025年2月8日核准水木天蓬本次交易涉及的工商变│
│ │更相关事项，并向水木天蓬换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108558595│
│ │71X5），水木天蓬37.1077%股权已经变更登记至公司名下。 │
│ │ · 上海市宝山区市场监督管理局已于2025年2月5日核准上海还瞻本次交易涉及的工商变│
│ │更相关事项，并向上海还瞻换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320592MA1MCT│
│ │1G0G），上海还瞻98.9986%出资份额已变更登记至上市公司名下，上海还瞻1.0014%出资份 │
│ │额已变更至拓腾苏州名下。 │
│ │ · │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐农、刘明岩、范湘龙、郑晓裔 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一、公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容概况：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）控股│
│ │公司ImplanetSA（以下简称“Implanet”或“Implanet公司”，法国巴黎泛欧交易所骨科上│
│ │市公司，股票代码：ALIMP）为进一步加速推进美国市场开拓和JSS脊柱钉棒系统的市场开发│
│ │和推广，提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力，结合自身的资金需求，拟通过公开发│
│ │行股份方式进行融资，本次发行价格为0.25欧元/股，新增发行股份数据预计1794.2989万股│
│ │至2063.4437万股，融资额预计448.57万欧-515.86万欧（以下简称“本次增资”或“本次交│
│ │易”）。公司的实际控制人及部分高管、公司全资子公司北京水木天蓬医疗技术有限公司（│
│ │以下简称“水木天蓬”）的核心管理层计划以合计209.9985万欧元的价格认购Implanet本次│
│ │增发的部分股份839.9940万股。此次Implanet通过公开发行股份的方式增资扩股可缓解Impl│
│ │anet现阶段资金压力，有利于Implanet抓住市场机会实现快速发展，助推公司国际业务积极│
│ │发展。同时，管理层本次参与认购可以充分调动公司核心管理层积极性，形成长期绑定机制│
│ │。本次交易有利于公司国际业务特别是美国业务的快速拓展，符合公司战略发展要求，有助│
│ │于公司制定并落地长期有效的发展策略。 │
│ │ 公司放弃本次增资的优先认购权。本次Implanet增发完成后，公司对Implanet的持股比│
│ │例将由74.18%变更为63.72%-64.91%（最终以Implanet实际增发完成后的股份总数为准）。I│
│ │mplanet仍属于公司合并报表范围内的控股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不 │
│ │会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重│
│ │组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ 结合Implanet公司近期国际市场业务发展情况，为进一步加速拓展美国市场，加快JSS │
│ │脊柱钉棒系统的市场开发和推广，提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力，结合自身的│
│ │资金需求，Implanet拟通过公开发行股份的方式进行融资。 │
│ │ 本次发行价格为0.25欧元/股，新增发股份数据预计1794.2989万股至2063.4437万股， │
│ │融资额预计448.57万欧-515.86万欧。公司实际控制人之一、董事兼总裁徐农先生计划以100│
│ │.00万欧元认购Implanet股份400.00万股；公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家Micha│
│ │elMingyanLiu（刘明岩）先生计划以30.00万欧元认购Implanet股份120.00万股；公司实际 │
│ │控制人之一、董事、资深副总裁兼董事会秘书DavidFan（范湘龙）先生计划以30.00万欧元 │
│ │认购Implanet股份120.00万股；公司董事、资深副总裁兼首席运营官郑晓裔女士计划以25.0│
│ │0万欧元认购Implanet股份100.00万股；水木天蓬董事长兼首席科学家曹群先生计划以24.99│
│ │85万欧元认购Implanet股份99.9940万股。综上，三友医疗及水木天蓬核心管理层合计拟以2│
│ │09.9985万欧元认购Implanet股份839.9940万股。除上述拟认购者外，鉴于Implanet目前经 │
│ │营状况良好，海外拓展有序进行，外部投资者Nice&Green、FriedlandGestion、MaiticeGes│
│ │tion、Gestys、TreecapB.V.、VestaCapital拟参与认购Implanet本次发行的股份，合计拟 │
│ │以238.5762万欧元认购Implanet股份954.3049万股。 │
│ │ 公司基于目前整体业务战略规划、资金使用计划和需求考虑，放弃本次增资认缴出资的│
│ │优先认购权。本次Implanet增发完成后，公司对Implanet的持股比例将由74.18%变更为63.7│
│ │2%-64.91%（最终以Implanet实际增发完成后的股份总数为准），Implanet仍属于公司合并 │
│ │报表范围内的控股公司。 │
│ │ 此次Implanet通过公开发行股份增资扩股可缓解Implanet现阶段资金压力，有利于Impl│
│ │anet抓住市场机会实现快速发展，助推公司国际业务积极发展。同时，管理层本次参与认购│
│ │可以充分调动公司核心管理层积极性，形成长期绑定机制。 │
│ │ 本次交易有利于公司国际业务特别是美国业务的快速拓展，符合公司战略发展要求，有│
│ │助于公司制定并落地长期有效的发展策略。 │
│ │ 本次交易中，增资方徐农先生为公司实际控制人之一、董事兼总裁；MichaelMingyanLi│
│ │u（刘明岩）先生为公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家；DavidFan（范湘龙）先生 │
│ │为公司实际控制人之一、董事、资深副总裁兼董事会秘书；郑晓裔女士为公司董事、资深副│
│ │总裁兼首席运营官，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易构成关联交易│
│ │，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法│
│ │律障碍。 │
│ │ 二、关联人的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次交易中，增资方徐农先生为公司实际控制人之一、董事兼总裁；MichaelMingyanLi│
│ │u（刘明岩）先生为公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家；DavidFan（范湘龙）先生 │
│ │为公司实际控制人之一、董事、资深副总裁兼董事会秘书；郑晓裔女士为公司董事、资深副│
│ │总裁兼首席运营官，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，徐农先生、MichaelMin│
│ │gyanLiu（刘明岩）先生、DavidFan（范湘龙）先生、郑晓裔女士为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、徐农 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 近三年就职单位及职务：徐农先生为公司实际控制人之一，担任公司董事兼总裁。并于│
│ │公司多家下属子公司任职。 │
│ │ 2、MichaelMingyanLiu（刘明岩） │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：法国 │
│ │ 近三年就职单位及职务：MichaelMingyanLiu（刘明岩）先生为公司实际控制人之一， │
│ │担任公司董事长兼首席科学家。并于公司多家下属子公司任职。 │
│ │ 3、DavidFan（范湘龙） │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：美国 │
│ │ 近三年就职单位及职务：DavidFan（范湘龙）先生为公司实际控制人之一，担任公司董│
│ │事、资深副总裁兼董事会秘书。并于公司多家下属子公司任职。 │
│ │ 4、郑晓裔 │
│ │ 性别：女 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 近三年就职单位及职务：郑晓裔女士为公司董事、资深副总裁兼首席运营官。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海三友医│Implanet │ 1520.00万│人民币 │2024-11-26│2025-11-26│一般担保│否 │未知 │
│疗器械股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海三友医│Implanet │ 475.00万│人民币 │2025-04-22│2026-04-22│一般担保│否 │未知 │
│疗器械股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易内容概况：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）控
股公司ImplanetSA（以下简称“Implanet”或“Implanet公司”，法国巴黎泛欧交易所骨科上
市公司，股票代码：ALIMP）为进一步加速推进美国市场开拓和JSS脊柱钉棒系统的市场开发和
推广，提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力，结合自身的资金需求，拟通过公开发行股
份方式进行融资，本次发行价格为0.25欧元/股，新增发行股份数据预计1794.2989万股至2063
.4437万股，融资额预计448.57万欧-515.86万欧（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。
公司的实际控制人及部分高管、公司全资子公司北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称“
水木天蓬”）的核心管理层计划以合计209.9985万欧元的价格认购Implanet本次增发的部分股
份839.9940万股。此次Implanet通过公开发行股份的方式增资扩股可缓解Implanet现阶段资金
压力，有利于Implanet抓住市场机会实现快速发展，助推公司国际业务积极发展。同时，管理
层本次参与认购可以充分调动公司核心管理层积极性，形成长期绑定机制。本次交易有利于公
司国际业务特别是美国业务的快速拓展，符合公司战略发展要求，有助于公司制定并落地长期
有效的发展策略。
公司放弃本次增资的优先认购权。本次Implanet增发完成后，公司对Implanet的持股比例
将由74.18%变更为63.72%-64.91%（最终以Implanet实际增发完成后的股份总数为准）。Impla
net仍属于公司合并报表范围内的控股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公
司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组
，交易实施不存在重大法律障碍。
一、关联交易的基本情况
结合Implanet公司近期国际市场业务发展情况，为进一步加速拓展美国市场，加快JSS脊
柱钉棒系统的市场开发和推广，提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力，结合自身的资金
需求，Implanet拟通过公开发行股份的方式进行融资。
本次发行价格为0.25欧元/股，新增发股份数据预计1794.2989万股至2063.4437万股，融
资额预计448.57万欧-515.86万欧。公司实际控制人之一、董事兼总裁徐农先生计划以100.00
万欧元认购Implanet股份400.00万股；公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家MichaelMin
gyanLiu（刘明岩）先生计划以30.00万欧元认购Implanet股份120.00万股；公司实际控制人之
一、董事、资深副总裁兼董事会秘书DavidFan（范湘龙）先生计划以30.00万欧元认购Implane
t股份120.00万股；公司董事、资深副总裁兼首席运营官郑晓裔女士计划以25.00万欧元认购Im
planet股份100.00万股；水木天蓬董事长兼首席科学家曹群先生计划以24.9985万欧元认购Imp
lanet股份99.9940万股。综上，三友医疗及水木天蓬核心管理层合计拟以209.9985万欧元认购
Implanet股份839.9940万股。除上述拟认购者外，鉴于Implanet目前经营状况良好，海外拓展
有序进行，外部投资者Nice&Green、FriedlandGestion、Maitic
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