资本运作☆ ◇603993 洛阳钼业 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-09-24│ 3.00│ 5.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2014-12-02│ 100.00│ 48.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-12│ 3.82│ 178.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百姓网 │ 10000.00│ ---│ ---│ 134.36│ ---│ 人民币│
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│嘉实快线 │ 971.49│ ---│ ---│ 1062.14│ ---│ 人民币│
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│天天利A │ 971.31│ ---│ ---│ 1054.68│ ---│ 人民币│
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│Desktop Metal │ 968.70│ ---│ ---│ 49.25│ ---│ 人民币│
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│Oncorus │ 801.64│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购NorthMiningLim│ 54.15亿│ 48.44亿│ 54.15亿│ 100.00│ 7.14亿│ ---│
│ited拥有的Northpar│ │ │ │ │ │ │
│kesJointVenture80 │ │ │ │ │ │ │
│的权益及相关权利和│ │ │ │ │ │ │
│资产 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司24.91%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的：博裕新智新产（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“│
│ │本基金”） │
│ │ 投资金额：人民币5亿元 │
│ │ 宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)同时认购本基金。因宁德时│
│ │代间接持有公司24.91%的股份，为公司关联方，根据规则本次交易属于关联交易，但不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 风险提示：基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况│
│ │尚存在不确定性；基金在投资过程中将受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的经营情│
│ │况等多种因素影响，本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出或投资不确定│
│ │性等风险。。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2025年12月1日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司” │
│ │）全资子公司西藏施莫克商贸有限公司（以下简称“西藏施莫克”）与博裕天枢（宁波）自│
│ │有资金投资有限责任公司（以下简称“普通合伙人”）等合作方签署《博裕新智新产（宁波│
│ │）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》（以下简称“基金合同”），由西藏施莫│
│ │克认购人民币5亿元基金份额。基金主要专注于科技、医疗健康、消费品和零售三大朝阳产 │
│ │业。 │
│ │ 二、主要合作方的基本情况 │
│ │ （一）普通合伙人 │
│ │ 企业名称：博裕天枢（宁波）自有资金投资有限责任公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：91330206MAENKUT846 │
│ │ 成立时间：2025年6月27日 │
│ │ 注册地：浙江省宁波市北仑区新碶街道明州路768号一层115-65 │
│ │ 主要办公地点：北京市朝阳区国贸大厦B座39层 │
│ │ 法定代表人：周奇 │
│ │ 主要股东或实控人：博裕景泰（宁波）投资管理有限公司 │
│ │ 注册资本：人民币300万元 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事│
│ │吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经批准的 │
│ │项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) │
│ │ （二）基金管理人 │
│ │ 企业名称：博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 统一社会信用代码：91310000MA1FL3DE2T │
│ │ 成立时间：2016年12月21日 │
│ │ 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路88号4幢1层A109室 │
│ │ 主要办公地点：北京市朝阳区国贸大厦B座39层 │
│ │ 法定代表人：张子欣 │
│ │ 主要股东或实控人：博裕景泰（宁波）投资管理有限公司 │
│ │ 注册资本：人民币10000万元 │
│ │ 经营范围：股权投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可│
│ │开展经营活动】 │
│ │ 博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募│
│ │基金管理人，登记编号：P1061212。 │
│ │ （三）关联方介绍 │
│ │ 宁德时代新能源科技股份有限公司 │
│ │ 成立时间：2011年12月16日 │
│ │ 注册地：福建省宁德市 │
│ │ 法定代表人：曾毓群 │
│ │ 经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超│
│ │级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和│
│ │销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询│
│ │服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳富川矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司离任未满一年的监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供加工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳富川矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任未满一年的监事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │香港KFM控股有限公司、CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L. │
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│关联关系 │公司关联附属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向洛阳钼业集团支付的与预付│
│ │ │ │款有关的利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │香港KFM控股有限公司、CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L. │
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│关联关系 │公司关联附属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │洛阳钼业集团向关联人提供的设备、│
│ │ │ │材料及相关服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │香港KFM控股有限公司、CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联附属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │洛阳钼业集团向关联人采购的产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其实际控制人直接或间接控制的企业均构成公司的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │洛钼控股集团向关联人支付的与预付│
│ │ │ │款相关的利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其实际控制人直接或间接控制的企业均构成公司的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │洛钼控股集团向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其实际控制人直接或间接控制的企业均构成公司的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │洛钼控股集团向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │洛阳富川矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司离任未满一年的监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供加工服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │洛阳富川矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司离任未满一年的监事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │鸿商产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│洛阳栾川钼│华越镍钴（│ 16.94亿│人民币 │2021-09-30│2032-03-21│连带责任│否 │否 │
│业集团股份│印尼）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳栾川钼│洛阳富川矿│ 1.60亿│人民币 │2023-03-31│2029-03-30│连带责任│否 │是 │
│业集团股份│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳栾川钼│洛阳富川矿│ 1.00亿│人民币 │2024-09-14│2028-09-13│连带责任│否 │是 │
│业集团股份│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│洛阳栾川钼│洛阳富川矿│ 1.00亿│人民币 │2023-05-26│2026-05-29│连带责任│否 │是 │
│业集团股份│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-27│其他事项
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在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与洛阳栾川钼业集团股份有限公司
（以下简称“洛阳钼业”、“公司”或“本公司”）2026年1月20日于上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于拟根据一般性授权发行12亿美
元于2027年到期的零息有担保可换股债券的公告》（编号：2026-006）中的释义一致。
一、公司可转换公司债券发行完成及上市
洛阳钼业境外间接控股子公司CMOCCapitalLimited（以下简称“CMOCCapital”）发行由
本公司无条件且不可撤销地担保的12亿美元于2027年到期的零息可转换债券（以下简称“可转
换公司债券”）认购协议中的所有先决条件均已达成，该等债券已于2026年1月26日完成发行
。公司已获得香港联合交易所有限公司有关转换H股股份上市及买卖的批准，并获得由维也纳
证券交易所有关债券上市的批准。本次债券发行所得款项净额（扣除费用、佣金及应付开支后
）将在未来12个月按以下方式分配使用：(1)约40%将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化
及持续性资本开支；及(2)约60%将用于增强公司境外贸易营运资金灵活性及一般公司用途。
本次可转换公司债券于2026年1月26日在维也纳证券交易所营运的维也纳多层次市场(MTF)
上市及交易，后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次可转换公司债券发行的相关
备案程序。
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2026-01-27│对外担保
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重点内容提示：
被担保方名称：CMOCCapitalLimited(以下简称“CMOCCapital”或“被担保方”）。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”、“担保人”或“公司”）拟为
间接控股子公司CMOCCapital于2026年1月26日完成发行的12亿美元零息可转换公司债券提供无
条件且不可撤销的担保。
本次担保不涉及反担保。
截至本公告披露日公司无逾期担保。
本次担保被担保方为资产负债率70%以上的间接控股子公司。截至本公告披露日，公司对
外担保总额占公司最近一期经审计净资产的32.35%。
一、担保审批及授权情况
2025年5月30日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于本公司2025年度对外担保额度
预计的议案》，同意授权董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）批准公司
直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接控股
子公司，下同）为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币550亿（或等
值外币）担保额度，其中对资产负债率超过70%被担保对象的担保额度为250亿，对资产负债率
不超过70%的被担保对象的担保额度为300亿；前述担保主要包括但不限于：境内外金融机构申
请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银
行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、
透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公
司、控股子公司提供担保；上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度
在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度
股东大会召开之日。
2025年5月30日，公司第七届董事会第三次临时会议审议通过《关于授权相关人士处理本
公司2025年度对外担保事宜的议案》，同意授权公司董事长或首席财务官在2024年年度股东大
会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。
二、担保情况概述
为完善融资渠道，优化债务结构，根据公司2024年年度股东大会授予董事会的一般性授权
，洛阳钼业间接控股子公司CMOCCapital在境外市场发行规模为12亿美元的零息可转换公司债
券，到期日为2027年1月24日，并可由债券持有人选择根据有关条款和条件转换为公司的已缴
足普通股H股。在股东大会及董事会授权范围内，公司为CMOCCapital本次可转换公司债券发行
提供无条件及不可撤销的担保，确保债券下应付的所有款项，包括本金、溢价以及利息，得到
适当及按时支付。
四、担保协议的主要内容
担保人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
被担保方/发行人：CMOCCapitalLimited信托受托人：中国银行（香港）有限公司担保金
额/债券发行规模：债券本金金额不超过12亿美元（含12亿美元）
担保安排：担保人无条件且不可撤销地向受托人（代表其自身及各债券持有人）担保，若
发行人未按信托契据或债券规定支付任何款项，担保人应在到期日营业结束前全额支付该款项
。担保人义务为持续性担保，直至所有款项清偿完毕。
其他事项：
1.担保人不得转让其在本协议下的权利或义务；受托人可转让其权利。
2.协议修改需经担保人以补充契据书面同意。
3.协议受英国法律管辖，香港法院拥有专属管辖权。
4.担保人放弃主权或其它豁免权，同意接受香港法院的司法管辖与执行。
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2026-01-26│购销商品或劳务
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日披露《洛阳栾川
钼业集团股份有限公司关于收购金矿项目的公告》（公告编号：2025-068）。公司通过控股子
公司收购加拿大上市公司EquinoxGoldCorp.旗下Aurizona金矿、RDM金矿、Bahia综合矿区100%
权益。鉴于协议中约定的先决条件已全部实现或豁免，本次收购已于北京时间2026年1月23日
完成交割。
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