资本运作☆ ◇603468 津富士达 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-07-24│ 17.46│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：28740022股；
2、网上投资者缴款认购的金额：501800784.12元；
3、网上投资者放弃认购数量：120978股；
4、网上投资者放弃认购金额：2112275.88元。
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：12369000股；
2、网下投资者缴款认购的金额：215962740.00元；
3、网下投资者放弃认购数量：0股；
4、网下投资者放弃认购金额：0.00元。
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量
的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；1
0%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为12369000股，其中网下比例限售6个月的股
份数量为1241426股，约占网下发行总量的10.04%，约占本次公开发行股票总量的3.01%。
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2026-07-27│其他事项
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网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。
配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券
交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对
象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为14895879户，有效申购数量为1193
73598000股，网上发行初步中签率为0.01036159%。配号总数为238747196个，号码范围为1000
00000000—100238747195。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《天津富士达自行车工业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公
布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为9651.03倍，超过100倍，发行
人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开
发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1649.20万股）股票从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1236.90万股，占本次公开发行数量的30.00%；网
上最终发行数量为2886.10万股，占本次公开发行数量的70.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02417704%。
三、网上摇号抽签
发行人和保荐人（主承销商）定于2026年7月27日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2026年7月28日
（T+2日）公布网上摇号中签结果。
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2026-07-23│其他事项
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天津富士达自行车工业股份有限公司（以下简称“津富士达”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1499号）。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人及主承销商。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4123.00万股，全部为公开发
行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行与网下向符合条件的投资者询价配售将于2026年7月24日（T日）分别通过上交
所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）
实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
初步询价及网下发行均通过上交所互联网交易平台实施；网上发行通过上交所交易系统进
行；
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《天津富士达自行车工业股份有
限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则，在剔除
不符合要求的投资者报价后，经协商一致，将拟申购价格高于17.72元/股（不含17.72元/股）
的配售对象全部剔除；拟申购价格为17.72元/股的配售对象中，拟申购数量低于1400万股（不
含1400万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为17.72元/股的配售对象中，拟申购数量1400
万股的，申购时间在2026年7月21日14:37:36:601之后（不含2026年7月21日14:37:36:601）的
配售对象全部剔除；拟申购价格为17.72元/股的配售对象中，拟申购数量1400万股的，且申购
时间为2026年7月21日14:37:36:601的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售
对象从后到前的顺序，剔除13个配售对象。按以上原则共计剔除163个配售对象，对应剔除的
拟申购总量175620万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量万股的1.0046%。剔除部分
不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《天津富士达自行车工业股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信
息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.46元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年7月24日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格17.46元/股对应的市盈率为：
（1）16.95倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）17.32倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）18.84倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）19.25倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
6、本次发行价格为17.46元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）本次发行价格不超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均
数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企
业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金以及合格境外
投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值17.5342元/股。
提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详
见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《发行公告》。
（2）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为铁路、船舶、航空
航天和其他运输设备制造业（C37）。截至2026年7月21日（T-3日），中证指数有限公司发布
的该行业最近一个月平均静态市盈率33.49倍。
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2026-07-22│其他事项
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天津富士达自行车工业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会
审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1499号）。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人及主承销商。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直
接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行新股4123.00万股，占发行人发行后总股本的10.00%。本次发行全部为公开
发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2886.10万股，占本次公开
发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1236.90万股，占本次公开数量后发行数量的30.00%
。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年7月23日（T-1日，周四）9:00-12:00
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《天津富士达自行车工业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意
向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
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