资本运作☆ ◇603407 长裕集团 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-04-27│ 13.86│ 4.91亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-06│其他事项
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发行人的股票简称为“长裕集团”，扩位简称为“长裕集团”，股票代码为“603407”。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）
担任本次发行的保荐人及主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数
、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.86元/股，发行数
量为4100.0000万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次公开发行新股4100.0000万股，占发行人发行后总股本的10.05%。本次发行初始战略
配售数量为410.0000万股，占本次发行数量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金
已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终
战略配售数量为396.8253万股，占本次发行总数量的9.68%，初始战略配售数量与最终战略配
售数量的差额 13.1747万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2596.1747万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.11%；网上发行数量为1107.0000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的29.89%。
根据《长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为9655.26
倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数
倍，即1481.3000万股）股票从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1114.8747万股，占扣除最终战略配售数量后发行
总量的30.11%，其中网下无限售期部分最终发行数量为1002.8992股，网下有限售期部分最终
发行数量为111.9755股；网上最终发行数量为2588.3000万股，占扣除最终战略配售数量后发
行总量的69.89%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02421604%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年4月29日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量
的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对
象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；1
0%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为11145823股，其中网下比例限售6个月的股
份数量为1119462股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%；网下投资者放弃认购股数2
924股由保荐人（主承销商）包销，其中293股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股
数的10.02%。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1119755股，约占网下投资者缴款认购股份数
量的10.05%，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的3.02%。
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2026-04-28│其他事项
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西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人及主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次公开发行新股4100.0000万股，占发行人发行后总股本的10.05%。本次发行初始战略
配售数量为410.0000万股，占本次发行数量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金
已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终
战略配售数量为396.8253万股，占本次发行总数量的9.68%，初始战略配售数量与最终战略配
售数量的差额13.1747万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2596.1747万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.11%；网上发行数量为1107.0000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的29.89%；最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量后合计3703.1747万股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为13.86元/股。发行人于2026年4月27日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“长裕集团”A股1107.0000万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2026年4月29日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据2026年4月29日（T+2日）披露的《长裕控股集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2026年4月29日（T+2日）16:00前，按最终确定
的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2026年4月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申
购款而放弃认购的股票由西南证券包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价配售对象未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认
购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》行为的投资者，将被视为
违规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将公告违规情况，并将违规情况及时报中国证监
会、中国证券业协会备案。
网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。
配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券
交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配
售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目
的网下询价和配售业务。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为14290134户，有效申购数量为1068
83702500股，网上发行初步中签率为0.01035705%。配号总数为213767405个，号码范围为1000
00000000—100213767404。
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2026-04-24│其他事项
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长裕控股集团股份有限公司（以下简称“长裕集团”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易
所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕43号）。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人及主承销商。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4100.0000万股，全部为公开
发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2026年4月27日（T日）分别通
过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平
台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价及网下发行均通过上交所互联网
交易平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者为：
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即西南证
券长裕集团员工参与主板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“长裕集团员工资管计划
”），管理人为西南证券股份有限公司；2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价
确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《长裕控股集团股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则，在剔除不符合要
求的投资者报价后，经协商一致，将拟申购价格高于14.03元/股（不含14.03元/股）的配售对
象全部剔除；拟申购价格为14.03元/股的配售对象中，拟申购数量低于1090万股（不含1090万
股）的配售对象全部剔除。按以上原则共计剔除128个配售对象，对应剔除的拟申购总量14992
0.00万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量14933830.00万股的1.0039%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《长裕控股集团股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报
价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.86元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
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2026-04-23│其他事项
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长裕控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过
，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕43号）。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人及主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。
本次公开发行新股4100.0000万股，占发行人发行后总股本的10.05%。本次发行初始战略
配售数量为410.0000万股，占本次发行数量的10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量
的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2583.0000万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1107.0000万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终
战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
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