资本运作☆ ◇603366 日出东方 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-10│ 21.50│ 20.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-16│ 2.22│ 5083.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江帅康智能家电科│ ---│ ---│ 63.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│连云港市普聚新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│商丘市柘能新能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│柘城县柘阳新能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│淮安霖能新能源有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏四季沐歌净水工│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑一体化太阳能热│ 3.00亿│ ---│ 2.38亿│ ---│ 1665.00万│ 2017-03-31│
│水器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金收购鹏桑普│ 7064.40万│ ---│ 7064.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│建筑一体化太阳能热│ 3.00亿│ ---│ 2.38亿│ ---│ 1665.00万│ 2017-03-31│
│水器建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高效反渗透净水机项│ 2.00亿│ ---│ 7140.48万│ ---│-1637.00万│ 2017-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金缴纳全资子│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│公司水滤康注册资本│ │ │ │ │ │ │
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│高效反渗透净水机项│ 2.00亿│ ---│ 7140.48万│ ---│-1637.00万│ 2017-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳生产基地年产50│ 1.80亿│ ---│ 2730.18万│ 100.00│ ---│ ---│
│万台太阳能热水器建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络门店装修项│ 1418.00万│ ---│ 525.98万│ ---│ ---│ 2017-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│南方基地热能项目—│ 1.52亿│ ---│ 1.35亿│ ---│ 1726.00万│ 2017-03-31│
│空气能子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金收购帅康60│ 5.92亿│ ---│ 5.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│.46%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│南方基地热能项目—│ 1.52亿│ ---│ 1.35亿│ ---│ 1726.00万│ 2017-03-31│
│空气能子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3.00亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金偿还银行贷│ 3669.95万│ ---│ 3669.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.20亿│ ---│ 9978.01万│ ---│ ---│ 2016-12-31│
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│以节余募集资金购买│ 3.05亿│ ---│ 3.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│帅康29.54%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│以结余募集资金归还│ 3.13亿│ ---│ 3.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │太阳雨控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：为了支持公司的经营发展，公司控股股东太阳雨控股集团有限公司向公司提供总│
│ │额不超过人民币5亿元的财务资助展期一年，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期 │
│ │贷款基准利率，经双方协商可再续期，且公司无需提供任何抵押或担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东│
│ │会审议。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会│
│ │第十六次会议、于2024年11月14日召开的2024年第一次临时股东会审议通过了《关于控股股│
│ │东向公司提供财务资助的议案》，同意控股股东太阳雨控股集团有限公司（以下简称“太阳│
│ │雨控股”）向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，期限为一年，经双方协商可续 │
│ │期。该财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，主要用于满足公司及子公司日│
│ │常经营及资金需求。 │
│ │ 鉴于上述财务资助期限即将到期，为保障公司业务持续稳定发展，经与太阳雨控股协商│
│ │一致，公司拟接受太阳雨控股将上述财务资助期限展期一年，展期后财务资助总额仍不超过│
│ │人民币5亿元，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司提 │
│ │供任何抵押或担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东│
│ │会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、财务资助方的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：太阳雨控股集团有限公司 │
│ │ 2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 3、注册地址：连云港市海州区朝阳中路29号假日大厦105室 │
│ │ 4、法定代表人：徐新建 │
│ │ 5、注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 6、成立时间：2006年5月25日 │
│ │ 7、经营范围：新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会议服务、搪 │
│ │瓷制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生产（依法须批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 8、资信状况：太阳雨控股资信状况良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、本次财务资助协议的主要内容 │
│ │ 1、借款金额：不超过人民币5亿元，以实际借款到账金额为准。 │
│ │ 2、借款期限：不超过一年，经双方协商可续期。 │
│ │ 3、年化利率：利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，如公司提前还 │
│ │款，利息按实际借款天数计算。 │
│ │ 4、担保措施：本次借款无需公司提供任何抵押或担保。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │连云港兴和泡沫制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │西藏隆晟能源管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │连云港兴和泡沫制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-13 │
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│关联方 │连云港仲米贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │调整价格 │
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│交易详情 │日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）拟以现金方式收购连云港│
│ │仲米贸易有限公司（以下简称“仲米贸易”）持有的江苏赫尔斯镀膜技术有限公司（以下简│
│ │称“赫尔斯”或“标的公司”）100%的股权，交易对价为816万元，资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次交易对手方为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》有关规定，本次公司收购标的股权的事项（以下简称“本次交易”）构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完│
│ │成后，赫尔斯将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通│
│ │过，无需提请股东大会审议。 │
│ │ 至本次交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人即仲米贸易发生交易。 │
│ │ 风险提示：本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。 │
│ │ 标的公司可能面临经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的│
│ │影响，存在一定的经营、管理和运作风险。公司将在收购完成后建立健全标的公司的治理结│
│ │构，完善内部管控制度和监督机制，并根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风│
│ │险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易调整情况 │
│ │ 为进一步增强公司太阳能选择性吸热膜（黑膜）供应保障，降低原料采购成本，提高经│
│ │营效益，公司第五届董事会第十一次会议同意以1480万元的价格收购仲米贸易所持赫尔斯10│
│ │0%股权（以下简称“本次交易”,详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站www.sse.│
│ │com.cn发布的公告，公告编号：2024-019）。 │
│ │ 近期经交易双方协商一致，同意对本次交易进行如下变更：赫尔斯以其未分配利润对原│
│ │股东实施利润分配，金额合计610万元。利润分配后对赫尔斯的股东全部权益价值重新进行 │
│ │评估，以赫尔斯经重新评估后的评估值作为交易价格实施本次交易。 │
│ │ 根据《日出东方控股股份有限公司拟股权收购所涉及的江苏赫尔斯镀膜技术有限公司股│
│ │东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2024】第0431号）（以下简称“资产评估报│
│ │告”），以2024年9月30日为评估基准日，最终采用收益法评估结果作为评估结论，确认赫 │
│ │尔斯股东全部权益价值评估值816万元（与前次评估值1480万元相比较，下降了664万元，主│
│ │要原因是赫尔斯实施了利润分配）。 │
│ │ 交易双方约定，赫尔斯100%股权的交易价格由原来的1480万元调整为816万元。 │
│ │ 以资产评估报告确认的赫尔斯股东全部权益价值评估值为依据，赫尔斯100%股权转让价│
│ │款为人民币816万元，较其净资产账面价值增值94.29万元，增值率13.06%。本次交易价格公│
│ │允合理，交易的资金来源为公司自有资金。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 1、赫尔斯是专业从事高效平板型太阳能集热器吸热体研发及生产的科技型企业，具有 │
│ │国际领先的太阳能选择性吸收膜层的研发及生产能力。赫尔斯现有核心的技术为太阳能选择│
│ │性吸热涂料的制备技术，是平板太阳能的吸热的关键材料。收购赫尔斯将加速提升公司的平│
│ │板太阳能关键技术的研发能力和技术水平。 │
│ │ 2、结合公司目前业务情况，真空管型太阳能需求量逐步下滑，平板型太阳能需求量逐 │
│ │年增长，尤其是公司参与的西藏地区供暖特许经营项目对太阳能平板的需求量将进一步加大│
│ │，这将导致日出东方与赫尔斯之间存在频繁的关联交易，为进一步降低成本、提高效率、规│
│ │范运作，公司收购赫尔斯有利于增强平板型太阳能生产的协同性和互补性。 │
│ │ 3、随着平板型太阳能需求量的逐步增加，赫尔斯未来也将具有良好的财务状况和盈利 │
│ │能力，通过对赫尔斯整合和优化，日出东方可以进一步提高经营效率和盈利能力。 │
│ │ 4、收购赫尔斯是日出东方长期战略发展规划的一部分，旨在实现公司的长远发展和可 │
│ │持续发展目标。通过收购，日出东方可以进一步完善其产业布局，增强公司的综合竞争力和│
│ │抗风险能力。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 连云港仲米贸易有限公司是公司实际控制人亲属控制的企业，江苏赫尔斯镀膜技术有限│
│ │公司是仲米贸易的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情 │
│ │形，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 实际控制人亲属关系说明：朱善云为公司实际控制人徐新建的哥哥徐新海的妻子；何仲│
│ │米为公司实际控制人徐新建妻子的妹妹的丈夫。 │
│ │ （二）仲米贸易基本信息 │
│ │ 企业名称：连云港仲米贸易有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码证：91320700555815561C │
│ │ 成立时间：2010年05月18日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 注册地：连云港市海州区丰联广场409室 │
│ │ 法定代表人：朱善云 │
│ │ 注册资本：800万人民币 │
│ │ 经营范围：计算机软硬件、计算机及配件、办公用品、日用品、通讯设备销售；建材批│
│ │发、零售；计算机及通讯设备的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-28│企业借贷
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交易内容：为了支持公司的经营发展，公司控股股东太阳雨控股集团有限公司向公司提供
总额不超过人民币5亿元的财务资助展期一年，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期
贷款基准利率，经双方协商可再续期，且公司无需提供任何抵押或担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方
式进行审议和披露。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审
议。
一、交易情况概述
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第
十六次会议、于2024年11月14日召开的2024年第一次临时股东会审议通过了《关于控股股东向
公司提供财务资助的议案》，同意控股股东太阳雨控股集团有限公司（以下简称“太阳雨控股
”）向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，期限为一年，经双方协商可续期。该财
务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，主要用于满足公司及子公司日常经营及资
金需求。
鉴于上述财务资助期限即将到期，为保障公司业务持续稳定发展，经与太阳雨控股协商一
致，公司拟接受太阳雨控股将上述财务资助期限展期一年，展期后财务资助总额仍不超过人民
币5亿元，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司提供任何
抵押或担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方
式进行审议和披露。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审
议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助方的基本情况
1、公司名称：太阳雨控股集团有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册地址：连云港市海州区朝阳中路29号假日大厦105室
4、法定代表人：徐新建
5、注册资本：5000万元人民币
6、成立时间：2006年5月25日
7、经营范围：新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会议服务、搪瓷
制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生产（依法须批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、资信状况：太阳雨控股资信状况良好，不属于失信被执行人。
三、本次财务资助协议的主要内容
1、借款金额：不超过人民币5亿元，以实际借款到账金额为准。
2、借款期限：不超过一年，经双方协商可续期。
3、年化利率：利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，如公司提前还款
，利息按实际借款天数计算。
4、担保措施：本次借款无需公司提供任何抵押或担保。
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2025-10-16│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规
定，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开2025年第二次职
工代表大会，会议选举徐国栋先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后），与公司2025年
第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会
任期一致。
本次选举的职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件
，职工董事将按照相关法律法规的规定行使职权。
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2025-10-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
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