资本运作☆ ◇603259 药明康德 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-04-24│ 21.60│ 21.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-28│ 45.53│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-19│ 32.44│ 1553.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-19│ 46.34│ 454.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-19│ 46.34│ 290.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-25│ 32.44│ 4.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-10│ 40.59│ 1555.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-31│ 104.13│ 64.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-09│ 38.62│ 6621.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 38.62│ 2253.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-19│ 38.62│ 218.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 38.62│ 900.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 38.62│ 522.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 38.62│ 765.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-16│ 38.62│ 3012.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 38.62│ 2052.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 38.62│ 414.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 38.62│ 1016.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 38.62│ 860.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-27│ 38.62│ 1904.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 38.62│ 2062.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 38.62│ 824.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 38.62│ 872.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 38.62│ 745.73万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│英矽智能 │ ---│ ---│ ---│ 67616.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉邦科技 │ ---│ ---│ ---│ 19352.00│ 53.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北海康成-B │ ---│ ---│ ---│ 9279.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州和南通药物安全│ 7.27亿│ ---│ 6.62亿│ 91.01│ ---│ 2022-12-31│
│评价中心扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津化学研发实验室│ 5.64亿│ ---│ 3.60亿│ 63.85│ ---│ 2021-12-31│
│扩建升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药明康德总部基地及│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ 2018-05-31│
│分析诊断服务研发中│ │ │ │ │ │ │
│心(91#、93#) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 6.39亿│ ---│ 6.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无锡合全药业新药制│ 7.36亿│ ---│ 7.25亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│剂开发服务及制剂生│ │ │ │ │ │ │
│产一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合全药业全球研发中│ 4.92亿│ ---│ 3.97亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│心及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常州合全新药生产和│ 6.61亿│ ---│ 6.01亿│ 90.92│ ---│ 2021-12-31│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常州合全新药生产和│ 17.89亿│ 2.18亿│ 22.31亿│ 99.66│ ---│ 2023-12-31│
│研发一体化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合全药物研发小分子│ 3.00亿│ ---│ 1.67亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│创新药生产工艺平台│ │ │ │ │ │ │
│技术能力升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海药明药物研发平│ 6.00亿│ ---│ 3.89亿│ 100.00│ ---│ 2022-07-22│
│台技术能力升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 18.83亿│ ---│ 18.80亿│ 99.81│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │交易金额(元)│28.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海康德弘翼医学临床研究有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权、上海药明津石医药科技有│ │ │
│ │限公司100%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海世和融企业管理咨询有限公司、上海世和慕企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海药明康德新药开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司上海药│
│ │明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”或“转让方”）拟以人民币28亿元（为基│
│ │准股权转让价款，最终股权转让价款（定义见下，下同）将基于交易协议的相关约定进行调│
│ │整）的对价向上海世和融企业管理咨询有限公司（以下简称“受让方1”）及上海世和慕企 │
│ │业管理咨询有限公司（以下简称“受让方2”，与受让方1以下合称为“受让方”或“交易对│
│ │方”）转让其所持有的上海康德弘翼医学临床研究有限公司（以下简称“康德弘翼”或“目│
│ │标公司1”）和上海药明津石医药科技有限公司（以下简称“津石医药”或“目标公司2”，│
│ │与目标公司1以下合称“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易项下 │
│ │转让方向受让方出售其所持目标公司1和目标公司2的100%股权为一项完整交易中不可分割的│
│ │组成部分。本次交易完成后，本公司及合并报表范围内的下属子企业（以下合称“本集团”│
│ │）将不再持有目标公司的股权。 │
│ │ 本次交易项下，受让方1将受让康德弘翼100%股权；受让方2将受让津石医药100%股权。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海合全药业股份有限公司98.9%的 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │药明康德（上海）医药研发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海药明康德新药开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为优化组织结构，明确国内实体经营企业和控股平台企业的分工及权责，无锡药明康德新药│
│ │开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据对子公司业务和职责梳理后，决定将部分子公│
│ │司股权划转至公司新设国内控股型全资子公司。 │
│ │ 现公司拟将上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”）持有权益的上海│
│ │合全药业股份有限公司（以下简称“标的公司”）98.9%的股份全部划转给药明康德（上海 │
│ │）医药研发有限公司（以下简称“药明研发”，前述划转事项以下简称“本次股权划转”）│
│ │。本次股权划转完成后，药明研发将直接持有标的公司98.9%股份。本次股权划转不涉及公 │
│ │司合并报表范围变化，不改变标的公司实质经营活动，不会对标的公司主体利润和整体权益│
│ │产生任何影响。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物业出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │WuXi XDC Cayman Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司首席财务官任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │《有效载荷连接子主服务框架协议》│
│ │ │ │/提供技术服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为支持无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全球化能
力及产能建设，并进一步丰富公司投资人群体，提高港股流动性，根据2024年年度股东大会审
议通过的《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》和2025年年度股东会审议通过的
《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》项下股东（大）会对董事会
发行债务融资工具额度以及发行股份额度的授权，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过
，公司拟发行人民币67.8亿元于2027年到期之美元结算零息可转换债券（以下简称“债券”，
前述发行事项以下简称“本次发行”）。
一、本次发行概述
2026年5月14日（交易时间后），本公司与经办人摩根士丹利亚洲有限公司、CitigroupGl
obalMarketsLimited及高盛（亚洲）有限责任公司（以下统称“经办人”）签署认购协议，根
据该协议，在达成该协议所述条件的前提下，本公司同意发行，且经办人个别而非共同地同意
认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金为人民币67.8亿元的债券。
上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H股普通股股票，初始转换价为每
股（H股）153.00港元，相比(i)于2026年5月14日（即签署认购协议的交易日）在香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）所报最后收盘价每股（H股）130.10港元溢价约17.
60%；及(ii)截至签署认购协议日期前连续五个交易日在香港联交所所报平均收盘价约每股（H
股）137.78港元溢价约11.05%。
假设按初始转换价每股（H股）153.00港元全部转换为股份，则债券将转换为约51146959
股H股，相当于本公告日本公司已发行总H股股本约10.02%及本公司已发行总股本约1.71%，以
及全部发行债券转换为股本后的已发行总H股股本约9.11%及全部发行债券转换为股本后的已发
行总股本约1.69%。转换股份将全部缴足，并于各方面与有关登记日期当时已发行的H股享有同
等权益。
转换股份的面值总额为人民币51146959元。根据认购估计所得款项净额约10.23亿美元，
及债券全数转换产生的51146959股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为156.68港
元。
二、募集资金用途
待债券发行完成后，认购债券所得款项总额将约为10.34亿美元，而认购债券所得款项净
额（扣除经办人佣金以及与本次发行相关的其他估计应付开支）将约为10.23亿美元。本公司
拟将所得款项用于：（1）约90%将用于全球产能和能力发展；及（2）约10%将用于一般公司用
途。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
|