资本运作☆ ◇603175 超颖电子 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-15│ 17.08│ 8.03亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-21│增发发行
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超颖电子电路股份有限公司（以下简称“超颖电子”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行5250.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易
所（以下简称“上交所”）上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（
以下简称“证监会”）证监许可〔2025〕1803号同意注册。
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人（主承销商
）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“超颖电子”，扩位简称为“
超颖电子”，股票代码为“603175”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.08元/股，发行数量
5250.0000万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量为1050.0000万股，占本次发行总数量的20.00%。参
与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行
最终战略配售数量为702.5760万股，约占发行总量的13.38%，初始战略配售股数与最终战略配
售股数差额347.4240万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3287.4240万股，约占扣除最终战略配售数量
后发行数量的72.29%；网上发行数量为1260.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数
量的27.71%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共4547
.4240万股。
根据《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公
告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《超颖电子电路股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次
网上发行初步有效申购倍数为8541.55倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%
（向上取整至500股的整数倍，即1819.0000万股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1468.4240万股，约占扣除战略配售数量后发行数
量的32.29%，网上最终发行数量为3079.0000万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的67.71
%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02860900%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年10月17日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：黄
石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“黄石国鑫”）、深圳市高新
投创业投资有限公司（以下简称“高新投创投”）、天津京东方创新投资有限公司（以下简称
“京东方创投”）；
（2）国联超颖电子战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“超颖电子资管计划”）。
截至2025年10月10日（T-3日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保
荐人（主承销商）已在2025年10月21日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额
超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
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2025-10-16│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为13310647户，有效申购股
数为107623480500股。网上发行初步中签率为0.01170748%。配号总数为215246961个，号码范
围为100000000000-100215246960。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨
机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为8541.55倍，超过100倍，发行人和主承销商决定
启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行
股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1819.0000万股）从网下回拨到网上。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为1468.4240万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的32.29%
，网上最终发行数量为3079.0000万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的67.71%。回拨机
制启动后，网上发行最终中签率为0.02860900%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年10月16日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东
南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2025年10月17日
（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2025-10-14│其他事项
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超颖电子电路股份有限公司（以下简称“超颖电子”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行5250.0000万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经
上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1803号）。
本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“主承销
商”或“保荐人（主承销商）”）保荐承销。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发
行股份数量为5250.0000万股，全部为公开发行新股。
本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2025年10月15日（T日）分别通过上
交所互联网交易系统和互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”
）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国联民生承销保荐负责
组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行；初步询价及网下发行均通过上交所互联网
交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实
施。
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2025-10-13│其他事项
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超颖电子电路股份有限公司（以下简称“超颖电子”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行5250.0000万股人民币普通股并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上
海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1803
号文同意注册。
本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“主承销
商”、“保荐人（主承销商）”）保荐承销。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
本次拟公开发行新股5250.0000万股，占本次公开发行后公司总股本的12.01%。本次发行
全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售预计发行数量为1050.0000万股
，占本次发行总数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网
下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为2940.0000万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1260.0000万股，占扣除初始战略配售数量
后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年10月14日（周二）9:00-12:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全
文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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