资本运作☆ ◇603089 正裕工业 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-16│ 11.63│ 2.63亿│
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│可转债 │ 2019-12-31│ 100.00│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-03-05│ 12.61│ 4.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 463.29│ ---│ ---│ 148.31│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车悬置减震产品生│ 2.66亿│ 5015.15万│ 2.68亿│ 100.84│-1525.08万│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-05 │转让比例(%) │41.04 │
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│交易金额(元)│13.64亿 │转让价格(元)│13.85 │
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│转让股数(股)│9849.06万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │浙江正裕企业管理有限公司 │
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│受让方 │台州豪享控股有限公司、台州于乐控股有限公司、台州至高君合控股有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│4406.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │用于生产活塞杆的机器设备等固定资│标的类型 │固定资产 │
│ │产 │ │ │
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│买方 │浙江正裕工业股份有限公司 │
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│卖方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│交易概述 │浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向台州玉信精密机械有限公司（以下简│
│ │称“台州玉信”）购买机器设备等资产，本次交易依据经评估的市场价值定价，交易价格为│
│ │人民币4,406.30万元（不含增值税）。 │
│ │ 本次交易标的为用于生产活塞杆的机器设备等固定资产，主要包括无心磨床、数控车床│
│ │、减震器活塞杆感应热处理系统、滚牙机、活塞杆涡流探伤机等，属于公司购买资产的交易│
│ │类别。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│1.78亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │、厂房及附属设施、部分设备等 │ │ │
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│买方 │隆中控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │浙江正裕工业股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地│
│ │、厂房及附属设施、部分设备等转让给隆中控股集团股份有限公司（以下简称“隆中控股”│
│ │），交易价格为17,750.00万元（含税）。 │
│ │ 公司已收到对方支付的全部转让款并于2025年4月25日完成标的资产的过户手续，本次 │
│ │交易已全部完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向台州玉信精密机械有限公司（以下简│
│ │称“台州玉信”）购买机器设备等资产，本次交易依据经评估的市场价值定价，交易价格为│
│ │人民币4406.30万元（不含增值税）。 │
│ │ 台州玉信是公司参股子公司，公司持有其20%股权。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为提高核心部件自主化生产能力，降低由于采购活塞杆产生的关联交易金额，公司拟以│
│ │自有资金购买台州玉信的机器设备等资产，用于生产汽车悬架系统减震器所需的活塞杆。本│
│ │次交易以坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）的资产评估结果为定价依据，以│
│ │2025年11月30日为评估基准日，确认购买价格合计为人民币4406.30万元（不含增值税）。 │
│ │台州玉信于2026年1月22日与公司就本次交易签署了《资产购买协议》。 │
│ │ （二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次交易已经公司2026年独立董事专门会议第一次会议、第五届审计委员会第二十三次│
│ │会议审议通过并提交董事会审议。公司于2026年1月22日召开的第五届董事会第二十四次会 │
│ │议审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易金额未达到公司最近一期│
│ │经审计净资产绝对值5%以上，无需报公司股东会批准。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 关联法人/组织名称：台州玉信精密机械有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91331021MA2K7RE77M │
│ │ 成立日期：2021/01/22 │
│ │ 注册地址：浙江省玉环经济开发区永清路88号 │
│ │ 主要办公地址：浙江省玉环经济开发区永清路88号 │
│ │ 法定代表人：南雪梅 │
│ │ 注册资本：5000.00万元 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │林忠琴 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │浙江正裕投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广西南宁优肯汽车科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │林忠琴 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │浙江正裕投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向上市公司提供资金 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │台州玉信精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-24│其他事项
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发行数量和价格股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：35685963股发行价格：12.61
元/股募集资金总额：449999993.43元募集资金净额：444934311.39元
预计上市时间浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“正裕工业
”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的35685963股，股份已于2026年
3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理
完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于6个月限
售期满后的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交易将按中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股
份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2025年7月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度
向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2025年9月12日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度
向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2026年2月5日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对
象发行股票相关授权的议案》。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025年12月16日，上交所出具《关于浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票的交
易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求
。
2026年1月6日，中国证监会出具《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2026〕29号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
。
2、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为35685963股。
3、发行价格
公司本次向特定对象发行股票的发行价格为12.61元/股。
公司本次募集资金总额为人民币449999993.43元，扣除不含税发行费用人民币5065682.04
元后，实际募集资金净额为人民币444934311.39元。
5、保荐人（主承销商）
本次发行的保荐人（主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），联
席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”，广发证券和国泰海通
证券以下并称为“联席主承销商”）（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审
验，并于2026年3月11日出具了天健验〔2026〕75号《验证报告》。根据该报告，截至2026年3
月10日16:00止，联席主承销商实际收到参与本次发行的特定对象在指定账户缴存金额共计人
民币449999993.43元，均以人民币现金形式汇入。
2026年3月11日，联席主承销商将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本
次募集资金专户内。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，
并于2026年3月12日出具了天健验〔2026〕76号《验资报告》。根据该报告，截至2026年3月11
日止，正裕工业本次发行35685963股，募集资金总额为449999993.43元，扣除总发行费用（不
含增值税金额）人民币5065682.04元，募集资金净额为人民币444934311.39元，其中新增股本
人民币35685963.00元，新增资本公积人民币409248348.39元。新增投入资本均以现金形式投
入。
2、股份登记情况
本次发行新增股份于2026年3月20日在中登上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(二)发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）青岛高创澳海私募基金管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合
伙）
（2）济南建投山工一号投资合伙企业（有限合伙）
（3）德清升华立和企业管理合伙企业（有限合伙）
（4）绍兴上虞舜越控股有限公司
（5）诺德基金管理有限公司
（6）芜湖江瑞投资管理有限公司
（7）张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）
（8）财通基金管理有限公司
（9）台州市海盛产业投资有限公司
（10）台州市资管股权投资有限公司
（11）台州市国有资产投资集团有限公司
（12）台州市交投交通产业发展有限公司
（13）南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）
（14）倪政顺
（15）俞逸修
（16）东海基金管理有限责任公司
（17）中信证券资产管理有限公司
2、本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明本次发行获配对象不包括发行人和保
荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方。本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要
股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情
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