资本运作☆ ◇603049 中策橡胶 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-23│ 46.50│ 39.33亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-04│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“中策橡胶”、“本公司”或“公司
”）股票将于2025年6月5日在上海证券交易所主板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切
忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不等的情况，均为四舍五入尾差所致。
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所主板
（二）上市时间：2025年6月5日
（三）股票简称：中策橡胶
（四）扩位简称：中策橡胶
（五）股票代码：603049
（六）本次公开发行后的总股本：874485598股
（七）本次公开发行的股票数量：87448560股，全部为公开发行的新股，无老股转让
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：84823411股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：789662187股
（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：本次公开发行无战略配售安排
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2025-05-29│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“中策橡胶”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕355号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的保荐人（主承
销商）。发行人的股票简称为“中策橡胶”，扩位简称为“中策橡胶”，股票代码为“603049
”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因
素，协商确定本次发行价格为46.50元/股，发行数量为8744.8560万股，全部为新股发行，无
老股转让。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为6121.4060万股，占本次发行股份数量的70.00
%；网上发行数量为2623.4500万股，占本次发行股份数量的30.00%。
根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公
告》和《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机
制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4861.66倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股份数量的40
%（向上取整至500股的整数倍，即3497.9500万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2623.4560万股，占本次发行股份数2
量的30.00%，其中网下无限售期部分最终发行数量为2360.9411万股，网下有限售期部分
最终发行数量为262.5149万股；网上最终发行数量为6121.4000万股，占本次发行股份数量的7
0.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04799473%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年5月27日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据
，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：60726424股
2、网上投资者缴款认购的金额：2823778716.00元
3、网上投资者放弃认购数量：487576股
4、网上投资者放弃认购金额：22672284.00元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：26234560股
2、网下投资者缴款认购的金额：1219907040.00元
3、网下投资者放弃认购数量：0股
4、网下投资者放弃认购金额：0.00元
二、网下比例限售情况
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票
数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配
售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流
通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2625149股，约占网下发行总量的10.01%，约
占本次公开发行股份数量的3.00%。
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2025-05-27│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易
所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2025〕355号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为8744.8560万股，全部为公开
发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为6121.4060万股，占本次发行股份数量的70.00
%；网上发行数量为2623.4500万股，占本次发行股份数量的30.00%。
本次发行价格为46.50元/股。发行人于2025年5月23日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“中策橡胶”A股2623.4500万股。
根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公
告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中策橡胶集团股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动
回拨前网上发行初步有效申购倍数约为4861.66倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）
决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股份数量的40%（向
上取整至500股的整数倍，即3497.9500万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2623.4560万股，占本次发行股份数量的30.00%，
其中网下无限售期部分最终发行股票数量为2360.9411万股，网下有限售期部分最终发行股票
数量为262.5149万股；网上最终发行数量为6121.4000万股，占本次发行股份数量的70.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04799473%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年5月27日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据本公告，按照最终确定的发行价格46.50元/股与获配数量，及
时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2025年5月27日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年
5月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次发行股份数量的70%（含70%
）时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配
股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每
个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算
。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一
旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行股份数量的70%时，发
行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
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2025-05-26│其他事项
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为8,744.8560万股。网上网下回
拨机制启动前，网下发行数量为6,121.4060万股，占本次发行股份数量的70.00%；网上发行数
量为2,623.4500万股，占本次发行股份数量的30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
本次发行价格为46.50元/股。发行人于2025年5月23日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“中策橡胶”A股2,623.4500万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年5月27日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据2025年5月27日（T+2日）披露的《中策橡胶集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格46.50元/股与获配数量，及
时足额缴纳新股认购资金，资金应当于2025年5月27日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年5月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次
发行股份数量的70%（含70%）时，网下和网上投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包
销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行股份数量的70%时，发
行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情
况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为10,500,835户，有效申购股数为12
7,543,182,000股，网上发行初步中签率为0.02056911%。配号总数为255,086,364个，号码范
围为100,000,000,000-100,255,086,363。
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2025-05-22│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易
所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕355号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。经发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数
量8744.8560万股，全部为公开发行新股。
本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2025年5月23日（T日）分别通过上交
所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）
实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负责实施。本次发行的初步
询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施
；网上发行通过上交所交易系统进行。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《中策橡胶集团股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价
公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高
于47.86元/股（不含47.86元/股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除136个配售对象，对
应剔除的拟申购总量为138330.00万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量1375708
0.00万股的1.0055%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
具体剔除情况请见《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告
》（以下简称“《发行公告》”）中的“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除
”的部分。
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2025-05-21│其他事项
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中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过
，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕355号）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人
（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股8744.8560万股，占发行后发行人总股本的10.00%。本次网下初始发
行数量为6121.4060万股，占本次公开发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2623.4500万股
，占本次公开发行数量的30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年5月22日（T-1日，周四）14:00-17:002、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全
文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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