资本运作☆ ◇601600 中国铝业 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-04-24│ 6.60│ 81.62亿│
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│增发 │ 2015-05-15│ 5.80│ 78.97亿│
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│增发 │ 2019-02-18│ 6.00│ 127.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-25│ 3.08│ 3.46亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-24│ 2.21│ 5889.27万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云铝股份 │ 666200.00│ ---│ 29.10│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中国铝业兴县氧化铝│ 47.00亿│ 0.00│ 46.10亿│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国铝业中州分公司│ 13.00亿│ 0.00│ 13.00亿│ ---│ ---│ ---│
│选矿拜耳法系统扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 20.00亿│ 1.00亿│ 19.88亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│7931.24万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司贵州分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第八届董事会第二十│
│ │八次会议审议批准了《关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司│
│ │部分扁锭资产的议案》，同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司通过协议方式│
│ │以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）扁锭生│
│ │产线相关资产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17536.66万元。有关前述事项详│
│ │情请见本公司于2024年11月20日披露的《中国铝业股份有限公司关于公司所属三家分公司拟│
│ │收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分扁锭资产的公告》（公告编号：临2024-065）│
│ │。 │
│ │ 2024年11月28日，公司及所属青海分公司、连城分公司、贵州分分公司与中铝高端制造│
│ │就本次资产收购事项签署了《业务及相关资产重组转让协议》，主要内容如下： │
│ │ 签约主体： │
│ │ 甲方：中国铝业集团高端制造股份有限公司（转让方） │
│ │ 乙方：中国铝业股份有限公司贵州分公司（受让方） │
│ │ 丙方：中国铝业股份有限公司青海分公司（受让方） │
│ │ 丁方：中国铝业股份有限公司连城分公司（受让方） │
│ │ 戊方：中国铝业股份有限公司 │
│ │ 转让价格和支付方式：1.各方同意，本协议项下标的资产指甲方分别位于贵阳、西宁、│
│ │连城的扁锭生产线资产、负债及与业务相关的人员。其中：乙方拟受让资产人民币79312365│
│ │.82元；丙方拟受让资产人民币22815125.90元；丁方拟受让资产人民币73239119.81元。标 │
│ │的资产具体情况以《资产评估报告》及/或本协议附件所载明之资产清单为准。 │
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│2281.51万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司青海分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第八届董事会第二十│
│ │八次会议审议批准了《关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司│
│ │部分扁锭资产的议案》，同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司通过协议方式│
│ │以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）扁锭生│
│ │产线相关资产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17536.66万元。有关前述事项详│
│ │情请见本公司于2024年11月20日披露的《中国铝业股份有限公司关于公司所属三家分公司拟│
│ │收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分扁锭资产的公告》（公告编号：临2024-065）│
│ │。 │
│ │ 2024年11月28日，公司及所属青海分公司、连城分公司、贵州分分公司与中铝高端制造│
│ │就本次资产收购事项签署了《业务及相关资产重组转让协议》，主要内容如下： │
│ │ 签约主体： │
│ │ 甲方：中国铝业集团高端制造股份有限公司（转让方） │
│ │ 乙方：中国铝业股份有限公司贵州分公司（受让方） │
│ │ 丙方：中国铝业股份有限公司青海分公司（受让方） │
│ │ 丁方：中国铝业股份有限公司连城分公司（受让方） │
│ │ 戊方：中国铝业股份有限公司 │
│ │ 转让价格和支付方式：1.各方同意，本协议项下标的资产指甲方分别位于贵阳、西宁、│
│ │连城的扁锭生产线资产、负债及与业务相关的人员。其中：乙方拟受让资产人民币79312365│
│ │.82元；丙方拟受让资产人民币22815125.90元；丁方拟受让资产人民币73239119.81元。标 │
│ │的资产具体情况以《资产评估报告》及/或本协议附件所载明之资产清单为准。 │
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│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│7323.91万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司连城分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开的第八届董事会第二十│
│ │八次会议审议批准了《关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司│
│ │部分扁锭资产的议案》，同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司通过协议方式│
│ │以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）扁锭生│
│ │产线相关资产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17536.66万元。有关前述事项详│
│ │情请见本公司于2024年11月20日披露的《中国铝业股份有限公司关于公司所属三家分公司拟│
│ │收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分扁锭资产的公告》（公告编号：临2024-065）│
│ │。 │
│ │ 2024年11月28日，公司及所属青海分公司、连城分公司、贵州分分公司与中铝高端制造│
│ │就本次资产收购事项签署了《业务及相关资产重组转让协议》，主要内容如下： │
│ │ 签约主体： │
│ │ 甲方：中国铝业集团高端制造股份有限公司（转让方） │
│ │ 乙方：中国铝业股份有限公司贵州分公司（受让方） │
│ │ 丙方：中国铝业股份有限公司青海分公司（受让方） │
│ │ 丁方：中国铝业股份有限公司连城分公司（受让方） │
│ │ 戊方：中国铝业股份有限公司 │
│ │ 转让价格和支付方式：1.各方同意，本协议项下标的资产指甲方分别位于贵阳、西宁、│
│ │连城的扁锭生产线资产、负债及与业务相关的人员。其中：乙方拟受让资产人民币79312365│
│ │.82元；丙方拟受让资产人民币22815125.90元；丁方拟受让资产人民币73239119.81元。标 │
│ │的资产具体情况以《资产评估报告》及/或本协议附件所载明之资产清单为准。 │
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│公告日期 │2024-11-20 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │中铝青岛轻金属有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│卖方 │中铝山东有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其全资附属公司中铝山东有限公司（以下简│
│ │称"中铝山东"）持有的中铝青岛轻金属有限公司（以下简称"青岛轻金属"）100%股权（以下│
│ │简称"标的股权"）通过协议方式转让给中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称"中 │
│ │铝高端制造"），交易对价为标的股权经评估后净值人民币21411.81万元（以最终经备案评 │
│ │估报告为准）。 │
│ │ 截至目前，上述交易各相关方尚未就交易事项正式签署有关股权或资产转让协议，相关│
│ │交易尚未实施。 │
│ │ 根据公司打造绿色低碳“新中铝”的战略部署，公司对上述拟转让资产及股权进行了重│
│ │新规划和布局，拟利用青岛轻金属现有再生资源利用的专业化优势，将其打造成为研产销一│
│ │体化的再生循环产业基地；同时，利用公司与中铝高端制造在云南设立的合资公司，共同布│
│ │局、投资扁锭生产线，合理规划公司绿色铝的下游利用，共同打造绿色铝产业链，推动公司│
│ │铝产业绿色低碳转型。基于前述原因，经与中铝高端制造协商一致，并经公司于2024年11月│
│ │19日召开的第八届董事会第二十八次会议审议批准，公司将终止向中铝高端制造转让青岛轻│
│ │金属股权及云铝股份附属企业相关资产及股权。 │
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│公告日期 │2024-11-20 │交易金额(元)│1.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │扁锭生产线相关资产（包括房屋建（│标的类型 │固定资产、土地使用权、负债 │
│ │构）筑物、机器设备、土地使用权等│ │ │
│ │）及负债 │ │ │
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│买方 │中国铝业股份有限公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司 │
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│卖方 │中国铝业集团高端制造股份有限公司 │
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│交易概述 │中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司拟│
│ │通过协议方式以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制│
│ │造”）扁锭生产线相关资产，交易对价为前述资产经评估后净值约人民币17,536.66万元（ │
│ │以最终经备案评估报告为准）。 │
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│48.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝山东有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司 │
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│卖方 │中铝新材料有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过协议方式受让全资子公司中铝新材料│
│ │有限公司（以下简称“中铝新材料”）持有的中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）│
│ │、中铝中州铝业有限公司（以下简称“中州铝业”）100%股权，交易对价约为人民币96.21 │
│ │亿元。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为整合公司精细氧化铝资产，公司于2022年5月25日召开的第七届董事会第二十九次会 │
│ │议审议批准了《关于公司拟将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权转让给中│
│ │铝新材料有限公司的议案》，同意公司将持有的中铝山东、中州铝业100%股权通过协议方式│
│ │转让给全资子公司中铝新材料，交易对价约为人民币104.95亿元（其中：中铝山东股权交易│
│ │对价约人民币48.73亿元；中州铝业股权交易对价约人民币56.22亿元）。 │
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│56.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝中州铝业有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国铝业股份有限公司 │
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│卖方 │中铝新材料有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过协议方式受让全资子公司中铝新材料有│
│ │限公司（以下简称"中铝新材料"）持有的中铝山东有限公司（以下简称"中铝山东"）、中铝│
│ │中州铝业有限公司（以下简称"中州铝业"）100%股权，交易对价约为人民币96.21亿元。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为整合公司精细氧化铝资产，公司于2022年5月25日召开的第七届董事会第二十九次会 │
│ │议审议批准了《关于公司拟将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权转让给中│
│ │铝新材料有限公司的议案》，同意公司将持有的中铝山东、中州铝业100%股权通过协议方式│
│ │转让给全资子公司中铝新材料，交易对价约为人民币104.95亿元（其中：中铝山东股权交易│
│ │对价约人民币48.73亿元；中州铝业股权交易对价约人民币56.22亿元）。 │
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝山东工程技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝山东有限公司 │
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│卖方 │中铝山东工程技术有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资附属公司中铝山东有限公司（以下简称│
│ │“中铝山东”）拟按持股比例向其参股公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称“山东工│
│ │程”）现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东方中铝国际工程股份有限公司（以下简称 │
│ │“中铝国际”）拟按持股比例向山东工程现金增资人民币3亿元。 │
│ │ 2．由于山东工程为中铝国际的控股子公司，中铝国际为公司控股股东中国铝业集团有 │
│ │限公司（以下简称“中铝集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中铝山东工程技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中铝国际工程股份有限公司 │
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│卖方 │中铝山东工程技术有限公司 │
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│交易概述 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资附属公司中铝山东有限公司（以下简称│
│ │“中铝山东”）拟按持股比例向其参股公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称“山东工│
│ │程”）现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东方中铝国际工程股份有限公司（以下简称 │
│ │“中铝国际”）拟按持股比例向山东工程现金增资人民币3亿元。 │
│ │ 2．由于山东工程为中铝国际的控股子公司，中铝国际为公司控股股东中国铝业集团有 │
│ │限公司（以下简称“中铝集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国铝业集团有限公司、中铝资本控股有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南铜业股│
│ │份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、控股股东的附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铝业”）拟与控股股东中国铝业集团│
│ │有限公司（以下简称“中铝集团”）及其附属公司云南铜业股份有限公司（以下简称“云南│
│ │铜业”）、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）、中铝资本控股有限公司│
│ │（以下简称“中铝资本”）共同出资设立合资公司，其中，公司拟以货币资金及实物资产出│
│ │资人民币3亿元，持有合资公司20%的股权 │
│ │ 2.由于中铝集团为公司的控股股东，云南铜业、驰宏锌锗、中铝资本均为中铝集团的附│
│ │属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4.本次关联交易经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过后，经公司第九│
│ │届董事会第四次会议审议批准。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 5.截至本公告前，过去12个月内，除公司与中铝集团（含附属公司）进行的若干日常持│
│ │续关联交易外（该等持续关联交易已经公司股东会批准），公司与中铝集团（含附属公司）│
│ │进行的其他关联交易累计金额约人民币20.35亿元。本次关联交易金额为人民币3亿元，与前│
│ │述交易金额累计后约人民币23.35亿元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%。公司亦未 │
│ │与除中铝集团（含附属公司）以外的其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 各出资方首期出资按各自持股比例以货币资金实缴出资共计人民币5亿元。后续中国铝 │
│ │业以所持高纯镓产线资产出资，按评估值作价，不足部分以货币资金补足；驰宏锌锗以其全│
│ │资子公司云南驰宏国际锗业有限公司（以下简称“驰宏锗业”）100%股权出资，按评估值作│
│ │价，不足部分以货币资金补足；中铝集团、云南铜业、中铝资本均以货币资金缴纳剩余出资│
│ │。截至本报告披露日，前述用于出资的高纯镓产线资产、驰宏锗业股权的评估值尚未确定。│
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 合资公司是中铝集团打造的稀有金属产业链延伸平台，其发展方向是向稀有金属下游产│
│ │业延伸，打造稀有先进材料终端化、产品化和高端化，公司参股合资公司，可以借助中铝集│
│ │团的资源整合能力，在稀有金属功能材料领域拓展全球领先优势；同时，公司与合资公司业│
│ │务关联性较强，公司参股合资公司有助于开展业务合作、实现资源共享，发挥产业协同作用│
│ │，并可分散公司单独向下游产业延伸发展的风险 │
│ │ （三）本次交易履行的审议程序 │
│ │ 1.本次关联交易事项在提交董事会审议前已分别经公司董事会审核委员会、独立董事专│
│ │门会议审议通过，并于2025年8月27日经公司第九届董事会第四次会议审议批准。公司董事 │
│ │会在审议此议案时，关联董事毛世清先生、李谢华先生回避表决，其余非关联董事一致通过│
│ │本议案。 │
│ │ 2.本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦无需经有关部门批准 │
│ │ （四）历史关联交易情况 │
│ │ 截至本公告日前，过去12个月内，除公司与中铝集团（含附属公司）进行的若干日常持│
│ │续关联交易外（该等持续关联交易已经公司股东会批准），公司与中铝集团（含附属公司）│
│ │进行的其他关联交易累计金额约人民币20.35亿元。本次关联交易金额为人民币3亿元，与前│
│ │述交
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