资本运作☆ ◇601555 东吴证券 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-12-02│ 6.50│ 31.50亿│
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│增发 │ 2014-07-23│ 7.33│ 49.99亿│
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│增发 │ 2016-01-07│ 11.80│ 33.93亿│
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│配股 │ 2020-03-13│ 6.80│ 58.51亿│
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│配股 │ 2021-12-15│ 7.19│ 79.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州资产投资管理集│ ---│ ---│ 35.45│ 186637.43│ 2052.18│ 人民币│
│团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中证信用增进股份有│ ---│ ---│ 4.91│ 35193.50│ 1090.80│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东吴（苏州）金融科│ ---│ ---│ 32.00│ 18640.62│ -654.37│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发展资本中介业务 │ 23.00亿│ 20.52亿│ 20.73亿│ ---│ ---│ ---│
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│发展投资与交易业务│ 45.00亿│ 38.46亿│ 45.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│信息技术及风控合规│ 3.00亿│ 3453.40万│ 4547.98万│ ---│ ---│ ---│
│投入 │ │ │ │ │ │ │
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│向全资子公司增资 │ 4.00亿│ 8558.14万│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│偿还债务 │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│4.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东吴期货有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东吴证券股份有限公司 │
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│卖方 │东吴期货有限公司 │
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│交易概述 │东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）与关联人苏州营财投资集团有│
│ │限公司（以下简称“苏州营财”）共同向东吴期货有限公司（以下简称“东吴期货”）按原│
│ │股权比例增资，其中东吴证券出资40,330万元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易拟签订的增资合同主要条款如下： │
│ │ “一、增资方案 │
│ │ 1、东吴证券（甲方）、苏州交通投资集团有限责任公司（以下简称“苏州交投”）（ │
│ │乙方）、苏州营财（丙方）三方一致同意东吴期货增资，本次增资后注册资本由10.318亿元│
│ │增加到15.318亿元。 │
│ │ 2、甲乙丙三方一致同意东吴期货本次增资额分别由甲乙丙三方按现有股权比例来认购 │
│ │。 │
│ │ 3、甲方认购新增注册资本40,330万元，对应认购款40,330万元，由甲方以货币方式出 │
│ │资，全部计入东吴期货的注册资本。乙方认购新增注册资本7,355万元，对应认购款7,355万│
│ │元，由乙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。丙方认购新增注册资本2,315 │
│ │万元，对应认购款2,315万元，由丙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。 │
│ │ 4、本次增资完成后，东吴期货的注册资本将由10.318亿元增加到15.318亿元，其中甲 │
│ │方占比80.66%，乙方占比14.71%，丙方占比4.63%。 │
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│7355.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东吴期货有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州交通投资集团有限责任公司 │
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│卖方 │东吴期货有限公司 │
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│交易概述 │东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）与关联人苏州营财投资集团有│
│ │限公司（以下简称“苏州营财”）共同向东吴期货有限公司（以下简称“东吴期货”）按原│
│ │股权比例增资，其中东吴证券出资40,330万元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易拟签订的增资合同主要条款如下： │
│ │ “一、增资方案 │
│ │ 1、东吴证券（甲方）、苏州交通投资集团有限责任公司（以下简称“苏州交投”）（ │
│ │乙方）、苏州营财（丙方）三方一致同意东吴期货增资，本次增资后注册资本由10.318亿元│
│ │增加到15.318亿元。 │
│ │ 2、甲乙丙三方一致同意东吴期货本次增资额分别由甲乙丙三方按现有股权比例来认购 │
│ │。 │
│ │ 3、甲方认购新增注册资本40,330万元，对应认购款40,330万元，由甲方以货币方式出 │
│ │资，全部计入东吴期货的注册资本。乙方认购新增注册资本7,355万元，对应认购款7,355万│
│ │元，由乙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。丙方认购新增注册资本2,315 │
│ │万元，对应认购款2,315万元，由丙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。 │
│ │ 4、本次增资完成后，东吴期货的注册资本将由10.318亿元增加到15.318亿元，其中甲 │
│ │方占比80.66%，乙方占比14.71%，丙方占比4.63%。 │
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│2315.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东吴期货有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州营财投资集团有限公司 │
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│卖方 │东吴期货有限公司 │
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│交易概述 │东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）与关联人苏州营财投资集团有│
│ │限公司（以下简称“苏州营财”）共同向东吴期货有限公司（以下简称“东吴期货”）按原│
│ │股权比例增资，其中东吴证券出资40,330万元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易拟签订的增资合同主要条款如下： │
│ │ “一、增资方案 │
│ │ 1、东吴证券（甲方）、苏州交通投资集团有限责任公司（以下简称“苏州交投”）（ │
│ │乙方）、苏州营财（丙方）三方一致同意东吴期货增资，本次增资后注册资本由10.318亿元│
│ │增加到15.318亿元。 │
│ │ 2、甲乙丙三方一致同意东吴期货本次增资额分别由甲乙丙三方按现有股权比例来认购 │
│ │。 │
│ │ 3、甲方认购新增注册资本40,330万元，对应认购款40,330万元，由甲方以货币方式出 │
│ │资，全部计入东吴期货的注册资本。乙方认购新增注册资本7,355万元，对应认购款7,355万│
│ │元，由乙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。丙方认购新增注册资本2,315 │
│ │万元，对应认购款2,315万元，由丙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。 │
│ │ 4、本次增资完成后，东吴期货的注册资本将由10.318亿元增加到15.318亿元，其中甲 │
│ │方占比80.66%，乙方占比14.71%，丙方占比4.63%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │苏州营财投资集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：东吴期货有限公司（以下简称“东吴期货”） │
│ │ 投资金额：40330万元 │
│ │ 本次交易内容：东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）与关联人│
│ │苏州营财投资集团有限公司（以下简称“苏州营财”）共同向东吴期货按原股权比例增资，│
│ │其中东吴证券出资40330万元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 苏州营财为公司关联人，因此本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，关联关│
│ │系控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 │
│ │ 截至本公告披露日，除在公司股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的关联交│
│ │易外，在过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相│
│ │关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本│
│ │次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计委员会2025年第七│
│ │次会议、第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 本次交易尚需各方履行相应决策程序及相关审批后方可实施，尚存在不确定性。东吴期│
│ │货在后期业务开展中，可能受到宏观经济、产业政策、市场情况等多种因素影响，经营情况│
│ │存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为了进一步提升东吴期货的净资本水平，扩大业务规模、拓展盈利空间及巩固市场地位│
│ │，东吴证券拟以自有资金与关联人苏州营财及非关联人苏州交通投资集团有限责任公司（以│
│ │下简称“苏州交投”）共同向东吴期货按原股权比例增资，其中东吴证券出资40330万元。 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州国际发展集团有限公司（以下简│
│ │称“国发集团”）及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司（以下简称“苏州营财”）拟│
│ │以合计20亿元人民币现金认购公司向特定对象发行的A股股票。国发集团及苏州营财认购公 │
│ │司本次向特定对象发行的A股股票构成关联交易。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行A股股票尚需获得有权国资监管单位或国家出资企业批准、公 │
│ │司股东大会审议通过，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证监会│
│ │同意注册后方可实施。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向包括控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财在内的符合中国证监会规定条│
│ │件的不超过35名特定对象发行A股股票，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不│
│ │超过1490610851股，募集资金总额不超过人民币60亿元。 │
│ │ 2025年7月17日，公司与国发集团及苏州营财签署了《东吴证券股份有限公司与苏州国 │
│ │际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之 │
│ │股份认购协议》（以下简称《附条件生效的股份认购协议》）。国发集团及苏州营财拟以合│
│ │计20亿元人民币现金认购本次发行的A股股票，其中国发集团认购金额为15亿元人民币，苏 │
│ │州营财认购金额为5亿元人民币，认购价格与其他发行对象相同。 │
│ │ 截至本公告披露之日，国发集团及其一致行动人苏州营财、苏州信托有限公司合计持有│
│ │公司1407612621股股份，占公司总股本的28.33%，国发集团为公司的控股股东，苏州营财为│
│ │国发集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，国发集团及苏州营财│
│ │认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。 │
│ │ 2025年7月17日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于 │
│ │公司与特定对象签署<附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议>暨关联交易的 │
│ │议案》。公司本次向特定对象发行股票尚需获得有权国资监管单位或国家出资企业批准、公│
│ │司股东大会审议通过，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。关联股东将│
│ │在股东大会审议本次向特定对象发行A股股票涉及的关联交易相关议案时回避表决。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州银行股份有限公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金往来 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州信托有限公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │认购金融产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │相关关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方认购债务融资工具 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │相关关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定收益类证券投资业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州信托有限公司、相关关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售金融产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司及其关联公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联公司、公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托客户资产管理业务收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资金往来 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州信托有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │认购金融产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025
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