资本运作☆ ◇601162 天风证券 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-10-09│ 1.79│ 8.82亿│
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│配股 │ 2020-03-11│ 3.60│ 53.25亿│
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│增发 │ 2021-04-15│ 4.09│ 81.26亿│
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│增发 │ 2025-06-12│ 2.71│ 39.81亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财富管理业务 │ 15.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│投资与交易业务 │ 5.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│偿还债务及补充营运│ 20.00亿│ 1.23亿│ 1.23亿│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东湖北宏泰集团有限公司（以下简称│
│ │“宏泰集团”）借入总额为人民币40亿元的次级债务，期限为5年，利率为年化5%，按季付 │
│ │息，到期一次性还本。基于公司经营发展及流动性管理需要，为维持净资本规模稳定，提升│
│ │业务质量，经与宏泰集团协商，公司拟对该笔40亿元次级债务进行展期及利率调整，即拟将│
│ │债务期限展期一年，拟将展期后的存续期间年化利率由5%调整为4%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据2023年12月11日公司第四届董事会第三十五次会议决议，公司向宏泰集团借入总额│
│ │为人民币40亿元的次级债务，期限为5年，利率为年化5%，按季付息，到期一次性还本。具 │
│ │体内容详见公司于2023年12月12日披露的《天风证券股份有限公司关于向公司控股股东湖北│
│ │宏泰集团有限公司借入次级债务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045号）、2023年12│
│ │月29日披露的《天风证券股份有限公司关于向公司控股股东湖北宏泰集团有限公司借入次级│
│ │债务暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-048号）。 │
│ │ 基于公司经营发展及流动性管理需要，为维持净资本规模稳定，提升业务质量，经与宏│
│ │泰集团协商，公司拟对该笔40亿元次级债务进行展期及利率调整。主要内容如下： │
│ │ 1.债务展期：拟将债务期限展期一年。 │
│ │ 2.利率调整：拟将展期后的存续期间年化利率由5%调整为4%。 │
│ │ 双方拟就上述变更事项签订《次级债务借入合同补充协议》。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会│
│ │审议。2025年12月18日，公司第四届董事会第五十八次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃│
│ │权审议通过了《关于与公司控股股东湖北宏泰集团有限公司签订<次级债务借入合同补充协 │
│ │议>暨关联交易的议案》，关联董事潘军、曹宇飞已回避表决；审计委员会已发表同意的书 │
│ │面审核意见。 │
│ │ 本公告前12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易│
│ │（已根据《股票上市规则》的规定审议披露的除外）未达到本公司最近一期经审计净资产的│
│ │5%，因此，本交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 宏泰集团直接持有公司28.33%的股份，与其一致行动人武汉国有资本投资运营集团有限│
│ │公司合计持有公司35.89%的股份，宏泰集团是公司的控股股东。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 宏泰集团（协议“甲方”）与公司（协议“乙方”）约定，经双方协商一致： │
│ │ 1、将原一期合同“二、次级债务的金额、期限及利率”第2款约定的内容修改为“2、 │
│ │次级债务期限为6年，借款起始日为2023年12月12日，借款到期日为2029年12月11日（分笔 │
│ │发放的，借款到期日相应顺延）”；将原二期合同“二、次级债务的金额、期限及利率”第│
│ │2款约定的内容修改为“2、次级债务期限为6年，借款起始日为2023年12月28日，借款到期 │
│ │日为2029年12月28日（分笔发放的，借款到期日相应顺延）”。 │
│ │ 2、将原一期合同和二期合同“二、次级债务的金额、期限及利率”第3款约定的内容修│
│ │改为“3、次级债务的利率为分段计价，前期按年利率5%计算，自2025年12月21日（含）起 │
│ │至到期，按年利率4%计算。除双方另行书面约定外，本合同债务期限内利率不予调整。” │
│ │ 3、原一期合同和二期合同其他条款内容不变，本协议未约定事宜继续按原合同约定履 │
│ │行。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │汉口银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资收益 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │汉口银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资银行业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │恒泰长财证券有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资银行业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │恒泰证券股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售金融产品业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资银行业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司之子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资咨询顾问业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司之子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资银行业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司之子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产管理业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北宏泰集团有限公司之子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券经纪业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北交通投资集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资银行业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北能源集团股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资银行业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西大德投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券经纪业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │武汉高科国有控股集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资银行业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │紫金天风期货股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │紫金天风期货股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券经纪业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │紫金天风期货股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │投资咨询顾问业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │紫金天示（上海）企业管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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武汉当代科技产业集团股份 3467.65万 0.40 100.00 2022-04-13
有限公司
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合计 3467.65万 0.40
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-19│重要合同
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天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东湖北宏泰集团有限公司（以下简
称“宏泰集团”）借入总额为人民币40亿元的次级债务，期限为5年，利率为年化5%，按季付
息，到期一次性还本。基于公司经营发展及流动性管理需要，为维持净资本规模稳定，提升业
务质量，经与宏泰集团协商，公司拟对该笔40亿元次级债务进行展期及利率调整，即拟将债务
期限展期一年，拟将展期后的存续期间年化利率由5%调整为4%。
本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
一、关联交易概述
根据2023年12月11日公司第四届董事会第三十五次会议决议，公司向宏泰集团借入总额为
人民币40亿元的次级债务，期限为5年，利率为年化5%，按季付息，到期一次性还本。具体内
容详见公司于2023年12月12日披露
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