资本运作☆ ◇601123 马矿股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-08-21│ 6.65│ 7.58亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-27│其他事项
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福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“马矿股份”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核
委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1636号）。发
行人的股票简称为“马矿股份”，扩位简称为“马矿股份”，股票代码为“601123”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、或“保荐人（主承销商）”）担任本次
发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为6.65元/股，发行数量
为12350.0000万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为2470.0000万股，占本次发行总规模的20.00%，参与战略配
售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本
次发行价格确定的最终战略配售数量为2470.0000万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略
配售与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为6916.0000万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为2964.0000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的30.00%。
根据《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公
告》和《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机
制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为7233.91倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本
次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即3952.0000万股）从网下回拨到网
上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2964.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行
总量的30.00%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为2666.8258万股，网下有限售期部
分最终发行股票数量为297.1742万股；网上最终发行数量为6916.0000万股，占扣除最终战略
配售数量后发行总量的70.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03225550%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年8月25日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中
国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行
了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
（1）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（中
信证券资管马矿股份员工参与主板战略配售1号集合资产管理计划、中信证券资管马矿股份员
工参与主板战略配售2号集合资产管理计划）；（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长
期合作愿景的大型企业或其下属企业。
截至2026年8月18日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已按时缴纳认购资金。保荐
人（主承销商）已在2026年8月27日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过
最终获配股数对应金额的多余款项退回。
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2026-08-24│其他事项
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为12,350.0000万股，约占发行
人发行后总股本的10.0031%。其中初始战略配售发行数量为2,470.0000万股，占本次发行数量
的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指
定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为2,470.0000万股，占本次发行数
量的20.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为6,916.0000万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为2,964.0000万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币6.65元/股。发行人于2026年8月21日（T日）通过上海证券交易所
交易系统网上定价初始发行“马矿股份”股票2,964.0000万股。敬请投资者重点关注本次发行
缴款环节，并于2026年8月25日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下
初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
”），按最终确定的发行价格6.65元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于2
026年8月25日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分
别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此
产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2026年8月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保
荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，所有网下配售对象获配股票数量的10%（向上取
整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售
期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购
资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）
行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将把违规情况及时报证
券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数
合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项
目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与
证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为15,330,112户，有效申购
股数为214,413,031,500股，网上发行初步中签率为0.01382379%。配号总数为428,826,063个
，号码范围为100,000,000,000-100,428,826,062。
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2026-08-20│其他事项
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经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为12350.0000万股，全部为公
开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2026年8月21日（T日）分别通过上交所交易系统和
上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。发行人
和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价及网下发行均通过上交所互联网
交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行中，参与战略配售的投资者的选
择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上
证发〔2025〕46号）（以下简称“《业务实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确
定，主要包括：（1）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管
理计划（中信证券资管马矿股份员工参与主板战略配售1号集合资产管理计划、中信证券资管
马矿股份员工参与主板战略配售2号集合资产管理计划）；（2）与发行人经营业务具有战略合
作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下
初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。剔除部分不得参与网下及网上申购。4
、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理
投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下
投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
6.65元/股，网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按此价格在2026年8月21日（T日）进
行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申
购时间为09:30-11:30，13:00-15:00。
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2026-08-19│其他事项
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福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过
，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1636号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价
格，网下不再进行累计投标询价。
本次发行前，公司总股本为111111.1111万股。本次拟公开发行12350.0000万股普通股，
约占发行完成后公司总股本的比例为10.0031%，发行后公司总股本为123461.1111万股。本次
发行初始战略配售数量为2470.0000万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初
始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量
为6916.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为2964.
0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年8月20日（T-1日），周四14:00-17:00。
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全
文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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