资本运作☆ ◇600208 衢州发展 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-06-02│ 5.00│ 3.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-11-24│ 3.21│ 38.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-08-29│ 16.06│ 15.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2010-12-23│ 6.61│ 3.76亿│
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│股权激励和授予 │ 2011-08-01│ 5.49│ 2.77亿│
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│股权激励和授予 │ 2012-06-21│ 5.49│ 2.64亿│
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│增发 │ 2014-11-04│ 3.10│ 54.37亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-02-11│ 5.07│ 5.34亿│
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│增发 │ 2015-11-04│ 5.20│ 49.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│VALA │ 136699.15│ ---│ ---│ 12090.44│ ---│ 人民币│
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│浙商银行 │ 34965.26│ ---│ ---│ 22765.99│ 1319.75│ 人民币│
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│益盟股份 │ 8517.22│ ---│ ---│ 2171.11│ ---│ 人民币│
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│Techstaracq-Z │ 196.67│ ---│ ---│ 213.52│ ---│ 人民币│
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│易鑫集团 │ 135.45│ ---│ ---│ 42.50│ 2.38│ 人民币│
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│阳光保险 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -444.96│ 人民币│
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│绿城中国 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -794.11│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海新湖明珠城三期│ 29.66亿│ 679.01万│ 29.75亿│ 28.02│ 7.55亿│ ---│
│三、四标段 │ │ │ │ │ │ │
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│上海新湖·青蓝国际│ 24.71亿│ 1.54亿│ 24.74亿│ 47.32│ ---│ ---│
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│苏州新湖明珠城五期│ 19.88亿│ 2.45亿│ 6.25亿│ 67.17│ ---│ ---│
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│丽水新湖国际三期 │ 9.94亿│ 1.91亿│ 3.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│瑞安新湖广场（曾用│ 9.94亿│ 1.42亿│ 4.10亿│ 20.92│ ---│ ---│
│名：瑞安新湖城） │ │ │ │ │ │ │
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│偿还贷款 │ 10.00亿│ 5.68亿│ 6.23亿│ 62.33│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │先导电子科技股份有限公司95.4559%│标的类型 │股权 │
│ │股份、衢州信安发展股份有限公司发│ │ │
│ │行股份 │ │ │
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│买方 │衢州信安发展股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、中金启元国家新兴产业创业投资│
│ │引导基金（湖北）股权投资企业（有限合伙）等48名交易对方 │
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│卖方 │广东先导稀材股份有限公司、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（湖北）股权投资企│
│ │业（有限合伙）等48名交易对方、衢州信安发展股份有限公司 │
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│交易概述 │本次交易衢州信安发展股份有限公司拟通过发行股份的方式向广东先导稀材股份有限公司、│
│ │中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（湖北）股权投资企业（有限合伙）、上海半导体│
│ │装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司│
│ │、中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中建材（安徽）新材料│
│ │产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市稀才家园创业投资合伙企业（有限合伙）、广│
│ │州环恒投资合伙企业（有限合伙）、青岛越驰股权投资合伙企业（有限合伙）、海南赛米投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、淄博盈科吉运创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海格金二号股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）、淄博盈科值得六号股权投资合伙企业（有限合伙）、中│
│ │电科先智（天津）半导体科技合伙企业（有限合伙）、共青城天祥股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、珠海华金尚盈九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）等48名交易对方购买其合计│
│ │持有的先导电子科技股份有限公司95.4559%股份，并募集配套资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │衢州工业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担│
│ │保的议案》：衢州工业集团及/或其控股子公司为本公司及本公司控股子公司的相关融资业 │
│ │务提供总额不超过15亿元的担保，公司提供等额反担保（详见公司公告临2025-007、009） │
│ │。 │
│ │ 为进一步提高公司融资效率，支持公司转型发展，经初步测算并协商一致，衢州工业集│
│ │团及/或其控股子公司拟将为本公司及本公司控股子公司的融资提供担保的总额度调整为不 │
│ │超过人民币30亿元，主要用于公司向银行、金融机构及其他业务合作方申请授信融资业务提│
│ │供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，实际担保金额│
│ │以与银行、金融机构及其他业务合作方最终签订的担保协议为准，上述担保额度有效期自公│
│ │司股东大会批准之日起12个月（即相关协议签署日需在此期间），担保额度在有效期内可循│
│ │环滚动使用，并可根据公司实际融资规划在相关授信方之间进行合理分配。 │
│ │ 公司需根据每笔担保实际情况向担保方支付不超过融资本金年化1%的担保费，并提供反│
│ │担保。反担保金额不超过接受担保的总额，反担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多│
│ │种担保方式相结合等，反担保保证金额、方式和期间等具体以双方协商为准。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 本次接受担保并提供反担保构成关联交易，公司第十二届董事会第十七次会议以5票同 │
│ │意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保并提供反担保的议案》，关联董事│
│ │付亚民先生、何锋先生回避表决。 │
│ │ 公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过了该议案，并对该议案发表了明确同意│
│ │的独立意见 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人名称：衢州工业控股集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：徐发珍 │
│ │ 统一社会信用代码：91330800MA29UJ5N4N │
│ │ 成立时间：2018年5月25日 │
│ │ 注册地：浙江省衢州市柯城区新新街道世纪大道711幢402-2室 │
│ │ 注册资本：80000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 关联关系：截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为29.06%，系本公司实际│
│ │控制人。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │衢州工业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业集团”）及/或其控股子 │
│ │公司拟向本公司提供借款（以下简称“股东借款”），借款总额不超过15亿元，借款年利率│
│ │在1年期LPR至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为上述额度内 │
│ │的借款提供担保措施（如需）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，已提交公司董事会独立董事专门会议及董事会审议，并需提交│
│ │公司股东大会批准。 │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）为支持公司经营及发展，公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称│
│ │“衢州工业集团”）及/或其控股子公司拟向本公司提供借款，借款总额不超过15亿元，借 │
│ │款年利率在1年期LPR至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为上 │
│ │述额度内的借款提供担保措施（如需）。 │
│ │ （二）截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为29.06%，系本公司实际控制│
│ │人。 │
│ │ （三）本次交易已履行的内部决策程序 │
│ │ 本次交易构成关联交易，提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过│
│ │；公司第十二届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于衢州 │
│ │工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》，关联董事付亚民先生、何锋先生回避表决│
│ │。 │
│ │ 该议案需提交公司股东大会审议。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江新湖集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”） │
│ │ 担保金额：为新湖集团提供担保金额8.64亿元，本次提供的担保系针对存量债务的延期│
│ │，非新增担保。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计197.24亿元（不包含对发行│
│ │美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计151.33亿元│
│ │，对新湖集团及其控股子公司提供的担保余额合计27.71亿元。 │
│ │ 新湖集团及其实际控制人提供了反担保 │
│ │ 无逾期对外担保 │
│ │ 本次担保需提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）公司前期与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、龙江银行股份有│
│ │限公司哈尔滨埃德蒙顿支行等分别签订了相关协议，为新湖集团提供担保金额8.64亿元。现│
│ │公司拟同意对原担保项下延期后的债务继续提供连带责任保证，具体情况如下：1、2024年6│
│ │月，公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《最高额保证合同》，│
│ │为新湖集团提供连带责任保证担保，对应融资本金2.8亿元，融资到期日为2025年06月。现 │
│ │公司拟与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订相关协议，同意对原担保项│
│ │下延期后的债务（融资到期日变更至不晚于2028年06月）提供连带责任保证。 │
│ │ 2、2024年8月，公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签订了《借款期限调│
│ │整协议》，为新湖集团提供连带责任保证担保，对应融资本金5.84亿元（截止目前余额为5.│
│ │835亿），融资到期日为2025年8月。现公司拟与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行│
│ │签订相关协议，同意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变更至不晚于2028年8月）提 │
│ │供连带责任保证。 │
│ │ 本次提供的担保系针对存量债务的延期，非新增担保。 │
│ │ （二）本次担保已履行的内部决策程序 │
│ │ 本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；公司第十二届董│
│ │事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为关联方提供担保的议 │
│ │案》，关联董事林俊波女士回避表决。 │
│ │ 本次担保需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 新湖集团成立于1994年11月，统一社会信用代码：91330000142928410C，注册资本3475│
│ │7万元，黄伟先生和其配偶李萍女士分别持股57.62%、24.71%；注册地：杭州市西湖区西溪 │
│ │路128号1201室；法定代表人：黄伟；经营范围：能源、农业、交通、建材工业、贸易、投 │
│ │资等。 │
│ │ 截至2023年12月31日，新湖集团总资产2737882.11万元，负债总额1744853.61万元，所│
│ │有者权益合计993028.50万元；2023年度实现营业收入710614.82万元，净利润-291001.27万│
│ │元。截至2024年9月30日，新湖集团总资产2008695.87万元，负债总额1463936.60万元，所 │
│ │有者权益合计544759.28万元；2024年度1-9月实现营业收入273154.75万元，净利润-352880│
│ │.72万元。 │
│ │ （以上财务数据为单体报表口径） │
│ │ 新湖集团为持有公司5%以上股权的股东。新湖集团目前处于盘活资产和降负债阶段，通│
│ │过维护和转让资产，稳定并降低负债。新湖集团不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇│
│ │套期保值业务，套期保值合约金额不超过18亿元人民币（或等值外币），在上述额度及有效│
│ │期内，资金可滚动使用。 │
│ │ 履行的审议程序：本事项已经董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会2025年第三│
│ │次会议和第十二届董事会第十三次会议审议通过。本次交易可能构成关联交易，需提交公司│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 特别风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险等原则，不做投机性、│
│ │套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇套期保值产品仍存在一定的风险。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ （一）交易目的 │
│ │ 公司境外资产在公司总资产中占有一定比例，存在境内外资金流动及外币兑换需求。为│
│ │适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇套│
│ │期保值业务，根据外汇资产负债状况、外汇收支业务规模及外币兑换需求，充分利用远期结│
│ │售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波│
│ │动对公司的影响，增强本公司财务稳健性。 │
│ │ 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业│
│ │务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有│
│ │可行性。 │
│ │ （二）交易金额 │
│ │ 开展远期结售汇等外汇套期保值业务最高额合计不超过18亿元人民币（或等值外币），│
│ │在上述额度范围内，资金可滚动使用。 │
│ │ （三）资金来源 │
│ │ 公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。 │
│ │ （四）交易方式 │
│ │ 公司根据境内外资金流动及外币兑换需求，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险│
│ │的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外│
│ │汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务组合。 │
│ │ 远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行│
│ │签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议│
│ │约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。 │
│ │ 外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等│
│ │金融机构。 │
│ │ 上述金融机构中，公司预计可能与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）发│
│ │生上述业务，中信银行系本公司关联方。 │
│ │ （五）交易期限 │
│ │ 上述交易额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 │
│ │ （六）授权事项 │
│ │ 提请公司股东大会授权总裁或其转授人士负责签署上述远期结售汇等外汇套期保值业务│
│ │相关协议及文件；同时授权公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外│
│ │汇套期保值业务的具体办理事宜。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │本公司5%以上股东的控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售/出租商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │本公司5%以上股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人的房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司5%以上股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（包括支付前│
│ │ │ │期物业服务费等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售/出租商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海
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