资本运作☆ ◇600157 永泰能源 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西康伟南山太岳大│ 17000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│酒店有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山西灵石昕益天悦煤│ 10004.63│ ---│ 12.25│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京德泰储能科技有│ 9200.87│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西亿华矿业开发有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购惠州大亚湾华瀛│ 40.00亿│ 0.00│ 40.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│石油化工有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州大亚湾燃料油调│ 22.00亿│ 100.00万│ 12.66亿│ 57.56│ ---│ ---│
│和配送中心项目与配│ │ │ │ │ │ │
│套码头项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还公司及全资子公│ 38.00亿│ 0.00│ 36.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司债务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-08 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0│标的类型 │股权 │
│ │095%股权、永泰能源集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │永泰能源集团股份有限公司、山西昕益能源集团有限公司 │
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│卖方 │山西昕益能源集团有限公司、永泰能源集团股份有限公司 │
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│交易概述 │永泰能源集团股份有限公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西│
│ │灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简称"天悦煤业"）51.0095%股权，对应的交易价格暂定不│
│ │超过35,000.00万元。 │
│ │ 自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究、论证交易方案。│
│ │因外部市场环境发生变化，公司与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一│
│ │致意见，为切实维护上市公司和全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并与交易对方协商│
│ │一致，决定终止本次交易事项。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-05-14 │交易金额(元)│9200.87万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京德泰储能科技有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永泰能源集团股份有限公司 │
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│卖方 │海南海德资本管理股份有限公司 │
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│交易概述 │永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）与海南海德资本管理股份│
│ │有限公司（以下简称“海德股份”）签署《股权转让协议》，由公司收购海德股份持有的北│
│ │京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”）49%股权，本次股权收购完成后，公司 │
│ │将持有德泰储能100%股权。 │
│ │ 根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《永泰能源拟股权收购涉及的北京德泰储│
│ │能科技有限公司股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2024）第1098号，以下│
│ │简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2023年12月31日，德泰储能49%股权对应的 │
│ │评估价值为7,010.57万元。本次交易参考上述评估价值及海德股份评估基准日后实缴出资（│
│ │2,190.30万元）之和作为作价依据，经协商确定德泰储能49%股权交易价格为9,200.87万元 │
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-14 │
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│关联方 │海南海德资本管理股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股上市公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）与海南海德资本管理股份│
│ │有限公司（以下简称“海德股份”）签署《股权转让协议》，由公司收购海德股份持有的北│
│ │京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”）49%股权，本次股权收购完成后，公司 │
│ │将持有德泰储能100%股权。 │
│ │ 根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《永泰能源拟股权收购涉及的北京德泰储│
│ │能科技有限公司股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2024）第1098号，以下│
│ │简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2023年12月31日，德泰储能49%股权对应的 │
│ │评估价值为7010.57万元。本次交易参考上述评估价值及海德股份评估基准日后实缴出资（2│
│ │190.30万元）之和作为作价依据，经协商确定德泰储能49%股权交易价格为9200.87万元。 │
│ │ 本次收购德泰储能股权，是为了进一步落实公司“煤电为基、储能为翼”发展战略。通│
│ │过本次收购，德泰储能将成为公司全资子公司，进一步强化公司对储能板块管理，提高决策│
│ │与运营效率，推进储能项目实施落地和储能产业做优做强，加快形成新质生产力，进一步增│
│ │强公司核心竞争力和市场影响力，提升公司长期盈利能力。 │
│ │ 海德股份为公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）控股上市公司，│
│ │永泰集团持有其75.28%股份，本次收购德泰储能股权事项构成关联交易，不构成重大资产重│
│ │组。根据《公司章程》有关规定，本次收购德泰储能股权事项经公司董事会审议通过后即可│
│ │实施。 │
│ │ 截至本公告披露之日的过去12个月内，公司与关联方海德股份除本次关联交易事项外，│
│ │未发生与本次交易类别相同的关联交易事项；公司与关联方海德股份发生租入、租出房产及│
│ │接受物业服务关联交易金额为3092.10万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步落实公司“煤电为基、储能为翼”发展战略，强化对储能板块管理，提高决策│
│ │与运营效率，推进储能项目实施落地和储能产业做优做强，加快形成新质生产力。2024年5 │
│ │月12日，公司与海德股份签署了《股权转让协议》，由公司收购海德股份持有的德泰储能49│
│ │%股权。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至评估基准日2│
│ │023年12月31日，德泰储能49%股权对应的评估价值为7010.57万元。本次交易参考上述评估 │
│ │价值及海德股份评估基准日后实缴出资（2190.30万元）之和作为作价依据，经协商确定德 │
│ │泰储能49%股权收购价格为9200.87万元。 │
│ │ 2024年5月12日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第九次 │
│ │会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于收购北京德泰储能科技有限公司49│
│ │%股权暨关联交易的议案》，其中：独立董事专门会议3名独立董事同意；董事会5名关联董 │
│ │事回避表决，3名独立董事同意；监事会3名监事同意。本次关联交易不存在损害公司和公司│
│ │中小股东利益的情形。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《│
│ │公司章程》有关规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后即可实施。 │
│ │ 截至本公告披露之日的过去12个月内，公司与关联方海德股份除本次关联交易事项外，│
│ │未发生与本次交易类别相同的关联交易事项；公司与关联方海德股份发生租入、租出房产及│
│ │接受物业服务关联交易金额为3092.10万元。 │
│ │ 二、交易关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 目前，永泰集团持有公司股份4027292382股，占公司总股份的18.13%，为公司控股股东│
│ │；海德股份为永泰集团控股上市公司，永泰集团持有其75.28%股份。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次收购德泰储能49%股权事项构成关 │
│ │联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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永泰集团有限公司 40.24亿 18.11 99.92 2024-05-21
山东诺德资产管理有限公司 5.08亿 5.89 --- 2015-02-18
南京汇恒投资有限公司 6.60亿 5.31 --- 2017-12-20
西藏泰能股权投资管理有限 6.21亿 5.00 100.00 2018-12-12
公司
襄垣县襄银投资合伙企业( 5.80亿 4.67 --- 2018-05-25
有限合伙)
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合计 63.93亿 38.98
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │32987.50 │
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│质押占所持股(%) │8.19 │质押占总股本(%) │1.48 │
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│股东名称 │永泰集团有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司质押了32987.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │98962.50 │
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│质押占所持股(%) │24.57 │质押占总股本(%) │4.45 │
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│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月15日永泰集团有限公司质押了98962.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │34253.54 │
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│质押占所持股(%) │8.51 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
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│质押方 │长安国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-02-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司解除质押131950.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永泰能源集│南阳中誉发│ 23.13亿│人民币 │2021-06-17│2037-03-08│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司、华晨│ │ │ │ │ │ │ │ │
│电力 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰能源集│永泰集团有│ 9.42亿│人民币 │2018-09-10│--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华晨电力 │新密市超化│ 1.14亿│人民币 │2011-09-15│2026-09-14│连带责任│否 │否 │
│ │煤矿有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│新密市恒业│ 8300.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力、华晨│有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│电力 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│新密市恒业│ 6640.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力 │有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│张家港金源│ 4352.00万│人民币 │2021-05-31│2033-05-31│连带责任│否 │是 │
│电力 │环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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基于公司现阶段经营发展的实际需要，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。同时，为切实保护全体股东合法权益，公司承诺：将按
期完成2024年6月制定的回购股份并用于注销方案，并在该方案完成后，另行制定2025年回购
股份方案，拟定回购股份金额不低于3亿元，所回购股份全部用于注销，并确保在12个月的回
购期限内完成；公司2025年回购股份具体方案制定后尚需经董事会和股东大会审议批准后实施
。本年度现金分红比例低于30%的主要原因：目前公司经营性现金流需优先按照重整（重组）
方案安排，满足还本付息的资金需求，同时还需保障公司日常生产经营稳定运行和重点项目建
设资金投入。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
基于公司现阶段经营发展的实际需要，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。同时，为切实保护全体股东合法权益，公司承诺：将按
期完成2024年6月制定的回购股份并用于注销方案，并在该方案完成后，另行制定2025年回购
股份方案，拟定回购股份金额不低于3亿元，所回购股份全部用于注销，并确保在12个月的回
购限期内完成；公司2025年回购股份具体方案制定后尚需经董事会和股东大会审议批准后实施
。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司于202
4年度已经完成的回购股份金额229037780.08元视同2024年度现金分红金额。为此，公司2024
年度合计分红金额为229037780.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例
为14.68%。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）。
本次公司为裕中能源提供担保本金金额不超过20000万元，公司（含下属公司）已为其提
供的担保总额为288966.38万元（含本次担保金额）。公司提供担保累计金额为2041685.41万
元（其中：公司内部担保累计金额为1739432.47万元；公司对外担保累计金额为302252.94万
元）。
一、担保情况概述
公司所属全资公司裕中能源向浦银金融租赁股份有限公司申请本金金额不超过20000万元
、期限不超过21个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保，并以灵石银源
煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简
称“天悦煤业”）24.4952%股权提供质押。
根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2025年度预计担保额度的议案》授
权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。该担保事项已经公司董事长批准，
并与浦银金融租赁股份有限公司签署了相关担保合同。
二、被担保人基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：李东辉，注册资本：506400万
元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、
建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力
生产。该公司为本公司所属全资公司。截至2024年9月末，裕中能源资产总额1840350.08万元
，负债总额1148394.00万元，净资产691956.08万元，资产负债率62.40%；2024年1-9月，实现
营业收入380925.40万元，净利润11088.68万元（未经审计）。
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2025-03-29│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）。
本次担保金额及已为其提供的担保总额：本次华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”
）为张家港沙洲电力提供担保金额不超过7200万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总
额为354968.14万元（含本次担保金额）。
公司提供担保累计金额为2001818.25万元（其中：公司内部担保累计金额为1697065.31万
元；公司对外担保累计金额为304752.94万元）。
一、担保情况概述
公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过7200
万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔
担保为到期续保。
根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2025年度预计担保额度的议案》授
权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。2025年3月28日，公司董事长批准
上述担保事项。
二、被担保人基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注册资本：27
1250万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；配售电；热力供应；煤炭销
售；仓储服务；港口经营；货运经营；污泥处理处置；货物或技术进出口。该公司为本公司所
属控股公司。
截至2024年9月末，张家港沙洲电力资产总额1254625.71万元，负债总额1096988.35万元
，净资产157637.36万元，资产负债率87.44%；2024年1-9月实现营业收入747107.14万元，净
利润48007.50万元（未经审计）。
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2025-03-07│对外担保
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被担保人名称：山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）、山西灵石华瀛金泰源
煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”），上述两公司为共同承租人。
本次担保金额及已为其提供的担保总额：本次公司为康伟集团提供担保本金金额不超过60
00万元（金泰源煤业为共同承租人），公司（含下属公司）已为康伟集团提供的担保总额为71
006.72万元（含本次担保金额）。
公司提供担保累计金额为2028228.41万元（其中：公司内部担保累计金额为1723475.47万
元；公司对外担保累计金额为304752.94万元）。
一、担保情况概述
公司全资子公司康伟集团及公司所属控股公司金泰源煤业作为共同承租人向兴业金融租赁
有限责任公司（以下简称“兴业金租”）申请本金金额不超过6000万元、期限不超过2年的融
资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保，并以康伟集团所拥有的山西康伟集团有
限公司银宇煤矿（以下简称“银宇煤矿”）采矿权提供顺位抵押。具体业务、担保和抵押的内
容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2025年度预计担保额度的议案》授
权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。该担保事项已经公司董事长批准，
并与兴业金租签署了担保协议。
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2025-02-08│其他事项
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永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第十二届董事会第
十九次会议、第十二届监事会第十次会议和第十二届董事会独立董事专门会议，审议通过了《
关于终止公司发行股份购买资产的议案》《关于签署本次发行股份购买资产终止协议的议案》
，同意公司终止本次发行股份购买资产事项，以及与交易对方签署相关终止协议。现将有关事
项公告如下
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