资本运作☆ ◇600030 中信证券 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 74.91│ 249.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-12-17│ 4.50│ 17.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-06-22│ 9.29│ 46.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-10│ 16.62│ 134.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2022-01-19│ 14.43│ 223.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津京证物业服务有│ 33700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津深证物业服务有│ 24500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展资本中介业务 │ 181.57亿│ 0.00│ 181.55亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加对子公司投入 │ 50.00亿│ 0.00│ 50.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│加强信息系统建设 │ 30.00亿│ 0.00│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充其他营运资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信证券股│中国银行股│ 61.91亿│人民币 │2013-05-03│2018-05-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-11-01│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2025年10月31日在中票计
划下发行一笔票据，发行金额750万美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本
金余额合计27.11亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-10-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2025年10月23日、24日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计2500万
美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.05亿美元。
（二）内部决策程序经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公
司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-10-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2025年10月21日在中票计划下发行两笔票据，发行金额分别为1030万美元
和1.2亿港元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计26.80亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-10-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2025年10月17日、20日在中票计划下发行三笔票据，发行金额合计2880万
美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计26.55亿美元。
（二）内部决策程序经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司
股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-10-15│其他事项
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中信证券股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会会议将于
2025年10月24日（星期五）举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至2025
年9月30日止第三季度之未经审计业绩。
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2025-09-24│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2025年9月23日在中票计划下发行一笔票据，发行金额500万美元。本次发
行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.01亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2025年9月23日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额500万美元，由中信证券国
际提供担保。
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2025-09-20│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2025年9月19日在中票计
划下发行一笔票据，发行金额320万美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本
金余额合计27.26亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-09-18│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2025年9月16日、17日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计1500万
美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计28.09亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2025年9月16日、17日，发行人在该中票计划下发行两笔票据，发行金额合计1500万美元，
由中信证券国际提供担保。
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2025-09-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2025年9月12日在中票计划下发行一笔票据，发行金额7000万美元。本次
发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计28.64亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2025年9月12日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额7000万美元，由中信证券
国际提供担保。
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2025-09-12│其他事项
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中信证券股份有限公司2025年科技创新债券（第一期）已于2025年9月10日发行完毕。
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2025-08-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2025年8月29日在中票计划下发行一笔票据，发行金额170万美元。本次发
行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计32.30亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-08-29│其他事项
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每股分配比例：扣税前A股每股派发现金红利人民币0.29元。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将进一步公
告。
在批准2025年中期利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，本公司可供投资者分配的利润（未经审计）为人民币59779034931.7
0元。经董事会决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：
1.公司2025年中期利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2025年中期现
金红利派发股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派人民币2.90元（含税
）。以2025年6月30日公司A股及H股总股本14820546829股为基数，合计派发现金红利人民币42
97958580.41元（含税），占2025年中期归属于上市公司普通股股东的净利润（未经审计）32.
53%。自第八届董事会第三十七次会议召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。公司剩余可供分配的未分配利润结转
入下一期。
2.现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金额按照公司
2025年第一次临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准
汇率计算。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司2025年中期利润分配方案于2025年8月27日经公司第八届董事会审计委员会2025年第
六次会议预审通过，审计委员会认为：该方案符合监管规定及公司《章程》规定的利润分配政
策和审议程序，充分保护了中小股东的合法权益。该方案于2025年8月28日经公司第八届董事
会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。有关本次H股股
息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜
，公司将另行通知。
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2025-08-19│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2025年8月15日、18日在中票计划下发行三笔票据，发行金额合计2050万
美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计32.79亿美元。
（二）内部决策程序经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司
股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-08-14│其他事项
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中信証券股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会会议将于
2025年8月28日（星期四）举行，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至2025
年6月30日止六个月之未经审计业绩及派发中期股息之建议。
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2025-08-09│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2025年8月8日在中票计划
下发行一笔票据，发行金额4090万美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金
余额合计32.76亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-08-07│其他事项
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公司控股子公司华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金）的股东MackenzieFinancial
Corporation持有华夏基金27.8%股权。MackenzieFinancialCorporation之控股股东IGMFinanc
ialInc.将刊发其2025年第二季度业绩，其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露
的公平原则，公司对华夏基金2025年半年度主要财务数据披露如下：截至2025年6月30日，华
夏基金总资产人民币205.25亿元，总负债人民币66.91亿元；2025年上半年实现营业收入人民
币42.58亿元，净利润人民币11.23亿元，综合收益总额人民币11.06亿元。截至2025年6月30日
，华夏基金母公司管理资产规模为人民币28512.37亿元。
本公告所载华夏基金2025年上半年的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2025年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
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2025-08-07│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。发行人于2025年8月5日在中票计划下发行两
笔票据，发行金额合计3.65亿美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额
合计32.45亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2025年8月5日，发行人在该中票计划下发行两笔票据，发行金额合计3.65亿美元，由中信证
券国际提供担保。
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2025-07-26│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。发行人于2025年7月25日在中票计划下发行
一笔票据，发行金额180万美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合
计28.80亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-19│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。发行人于2025年7月18日在中票计划下发行
一笔票据，发行金额2000万美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合
计28.83亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-18│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2025年7月16日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计6.052亿美元。本次发
行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计28.83亿美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公
司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-07-12│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：CSIMTNLimited
本次担保金额：430万美元
已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证
券国际）为上述被担保人提供的担保余额为24.78亿美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分子公司资产负债率超过70%，请广大
投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited（以下简称发行人或被担保
人）于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划
（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人于2025年7月11日在中票计划下发行一笔票据，发行金额430万美元。
本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计24.78亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
1.公司名称：CSIMTNLimited
2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）
3.注册日期：2021年12月30日
4.实收资本：1美元
5.最新信用等级状况：不适用
6.经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外
的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的
投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。
（二）被担保人与公司的关系
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