资本运作☆ ◇600030 中信证券 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 74.91│ 249.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-12-17│ 4.50│ 17.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-06-22│ 9.29│ 46.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-10│ 16.62│ 134.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2022-01-19│ 14.43│ 223.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津京证物业服务有│ 33700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津深证物业服务有│ 24500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展资本中介业务 │ 181.57亿│ 0.00│ 181.55亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加对子公司投入 │ 50.00亿│ 0.00│ 50.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│加强信息系统建设 │ 30.00亿│ 0.00│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充其他营运资金 │ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信证券股│中国银行股│ 61.91亿│人民币 │2013-05-03│2018-05-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年3月27日、30日在
中票计划下发行两笔票据，发行金额合计1330万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-03-27│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：公司间接全资子公司（以下简称子公司）CITICSecuritiesFinanceMTNCo.
,Ltd.、CSIFinancialProductsLimited、CSIMTNLimited、CITICSecuritiesFinance(HK)Limit
ed、中信中证资本管理有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司融资类担保总额不超过78
0亿等值美元和1亿人民币，其中，公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，子公司之
间担保总额不超过720亿等值美元和1亿人民币。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保
金额总计人民币2086.04亿元。
本次审议担保事项不存在反担保。
公司不存在担保逾期的情形。
特别风险提示：上述被担保方的资产负债率超过70%，且担保预计金额累计超过公司最近
一期经审计净资产的50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。请广大投资者注意投资
风险。
一、担保情况概述
为适应公司业务发展，满足公司及其子公司融资类担保需求，结合2025年度担保情况，公
司制定了2026年度融资类担保计划。
公司申请自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会之日止，提供总额不超过78
0亿等值美元和1亿人民币的融资类担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保
及新增担保）。其中，预计公司对子公司提供担保总额不超过60亿等值美元，预计公司子公司
之间担保总额不超过720亿等值美元和1亿人民币。上述担保主要用于发行债券、开展银行借款
和银团贷款、获取银行授信额度、结构化票据融资业务等。
上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计。公司董事会提请股东会授权经营管理层
，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据可能发生的变化，在授权有效期内调剂使
用。
二、被担保人基本情况
1.CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd.
成立时间：2014年9月10日
注册地址：LunaTower,WaterfrontDrive,RoadTown,Tortola,VG1110,BritishVirginIslan
ds
办公地址：3806CentralPlaza,18HarbourRoad,Wanchai,HongKong注册资本：1美元
法定代表人/公司董事：李凯、杨杰、郑颖
主营业务：欧洲商业票据计划和中期票据计划发行主体主要股东及持股比例：公司通过中
信证券国际有限公司（CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited，以下简称中信证券国
际）间接持有被担保人100%的股权
与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司
被担保人最近一年及一期的财务数据如下：
2.CSIFinancialProductsLimited
成立时间：2014年1月22日
注册地址：VistraCorporateServicesCentre,WickhamsCayII,RoadTown,Tortola,VG1110,
BritishVirginIslands办公地址：18/F,OnePacificPlace,88QueenswayHongKong注册资本：1
美元
法定代表人/公司董事：陈志明、张惠梓、许建强、侯越洋主营业务：结构性票据发行主
体
主要股东及持股比例：公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权与公司的关系
：被担保人为公司的间接全资子公司被担保人最近一年及一期的财务数据如下：
3.CSIMTNLimited
成立时间：2021年12月30日
注册地址：KingstonChambers,P.O.Box173,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands
办公地址：18/F,OnePacificPlace,88QueenswayHongKong注册资本：1美元
法定代表人/公司董事：袁峰、李凯、郑颖
主营业务：中期票据计划的发行主体
主要股东及持股比例：公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权与公司的关系
：被担保人为公司的间接全资子公司被担保人最近一年及一期的财务数据如下：
4.CITICSecuritiesFinance(HK)Limited成立时间：2002年3月20日
注册地址及办公地址：18/FOnePacificPlace,88Queensway,HongKong注册资本：75800980
0港元
法定代表人/公司董事：李凯、郑耀华、郑颖主营业务：中信里昂证券司库业务主体主要
股东及持股比例：公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权与公司的关系：被担保
人为公司的间接全资子公司被担保人最近一年及一期的财务数据如下：
5.中信中证资本管理有限公司统一社会信用代码：91440300072520232A成立时间：2013年
6月26日注册地址及办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号19层(名义楼层，实
际楼层17层)03单元
法定代表人：李传乐
注册资本：200000万元人民币主营业务：场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务主要
股东及持股比例：公司全资子公司中信期货有限公司持有被担保人100%的股权
与公司的关系：被担保人为公司的间接全资子公司被担保人最近一年及一期主要财务数据
如下：
单位：百万元人民币
三、担保协议的主要内容
上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交股东
会审议。在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会
审议（如有新增被担保主体的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据各担
保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担
保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：扣税前A股每股派发现金红利人民币0.41元。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将进一步公
告。
在批准2025年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所审计，截至2025年12
月31日，本公司期末可供分配利润为人民币67957387941.60元。经董事会决议，公司2025年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司2025年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），本次向2025年度现
金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每
10股派人民币4.10元（含税）。以2025年末中信证券A股及H股总股本14820546829股为基数，
合计派发现金红利人民币6076424199.89元（含税）。
考虑公司在2025年中期已派发现金红利人民币4297958580.41元（含税），2025年公司年
度现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）为人民币10374382780.30元（含税），即每10
股派人民币7.00元（含税）。公司2025年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为人民
币29036764239.18元，2025年公司年度现金分红总额占2025年合并报表归属于上市公司普通股
股东净利润的35.73%。自本次董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。2025年度公司剩余可供分配的未分配利
润结转入下一年度。
2.现金红利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付。港币实际派发金额按照公司
股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）本公司不触及其他风险警示情形说明
本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为
正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
二、公司履行的决策程序
2026年3月26日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，董事会审议通过了公司2025年
度利润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司股东会
审议，审议通过后两个月内派发2025年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体
发放日等事宜，公司将另行通知。
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2026-03-25│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年3月24日在中票计划下发行一笔票据，发行金额2000万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年3月24日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额2000万美元，由中信证券
国际提供担保。
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2026-03-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年3月20日在中票计
划下发行一笔票据，发行金额480万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-03-20│其他事项
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会议召开时间：2026年3月27日（星期五）9:00-10:00
会议召开方式：网络直播
网络直播地址：
中文：http://roadshow.sseinfo.com（上证路演中心）；
中文+英文：https://rs.p5w.net/html/177310802035535.shtml（全景网）
投资者可于2026年3月24日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司
投资者关系邮箱：ir@citics.com。
公司拟于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年年度
报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度业绩和经营情况，公司拟于2026年
3月27日9:00-10:00召开业绩发布会，就投资者普遍关注的问题进行交流。
一、业绩发布会类型
为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度业绩和经营情况，公司拟通过网络直
播方式召开业绩发布会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。
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2026-03-14│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年3月13日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计800万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年3月13日，发行人在该中票计划下发行两笔票据，发行金额合计800万美元，由中信证
券国际提供担保。
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2026-03-14│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月13日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店三层四季厅I
公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事14人，出席14人，其中，董事长张佑君先生、执行董事邹迎光先生、张长
义先生、非执行董事赵先信先生现场参会，非执行董事李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付
临芳女士及独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生、刘俏先生、李兰冰女士、职
工董事施亮先生以电话/视频方式参会；2.公司非执行董事候选人吴勇高先生及董事会秘书王
俊锋先生出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东会。本次股
东会的监票人和计票人由公司股东代表、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H
股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
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2026-03-13│其他事项
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本公司注意到近日部分媒体有关本公司一家香港子公司（以下简称香港子公司）被香港证
券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）及廉政公署（以下简称廉署）调查的报道。
经核实，2026年3月10日，香港证监会及廉署持搜查令到访香港子公司的营业地点，带走部分
文件。香港子公司一名员工曾被廉署问话。
本公司对此高度重视，将继续密切关注此事进展情况。
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司及香港子公司经营情况正常，各项业务均
保持正常开展，各项经营活动均有序且合规地进行。
本公司将根据公司上市地股票上市规则的规定履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风
险。
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2026-03-12│其他事项
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中信证券股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会会议将于
2026年3月26日（星期四）举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至2025
年12月31日止年度之经审计业绩及派发末期股息之建议。
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2026-03-11│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年3月10日在中票计划下发行一笔票据，发行金额980万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中
信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保
。2026年3月10日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额980万美元，由中信证券国
际提供担保。
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2026-03-07│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年3月6日在中票计划
下发行一笔票据，发行金额1000万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-02-14│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展
实际需要，发行人于2026年2月13日在中票计划下发行一笔票据，发行金额560万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司
发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月13日9点30分
召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店三层四季厅I(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月13日至2026年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及
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2026-02-11│其他事项
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公司控股子公司华夏基金管理有限公司（以下简称华夏基金）的股东MackenzieFinancial
Corporation持有华夏基金27.8%股权。基于信息披露的公平原则，公司对华夏基金2025年度主
要财务数据披露如下：截至2025年12月31日，华夏基金总资产人民币222.46亿元，总负债人民
币71.51亿元；2025年实现营业收入人民币96.26亿元，净利润人民币23.96亿元，综合收益总
额人民币23.68亿元。
本公告所载华夏基金2025年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，
具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
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2026-02-10│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSIMTN
Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中
票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。
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