资本运作☆ ◇301699 洛轴股份 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-08-26│ 15.88│ 19.00亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-01│增发发行
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洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“洛轴股份”或“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册（证监许可[2026]1432号）。发行人股票简称为“洛轴股份”，股票代
码为“301699”。
发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币15.88元/股，本次发行
股份数量为12400.00万股。
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报
价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（
以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业
年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以
下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值15.9451元/股，
故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售数量为4960.00万股，占本次发行数量的40.00%。依据本次发行价
格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、
具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金组成，最终战略配售股
份数量为4960.00万股，占本次发行股份数量的40.00%。本次发行初始战略配售股数与最终战
略配售股数一致，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为5952.00万股，占本次
扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为1488.00万股，占本次扣除
最终战略配售数量后发行数量的20.00%。
根据《洛阳轴承集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10525.27816倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，将本次扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20%（向上取整
至500股的整数倍，即1488.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为4464.0
0万股，占本次扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60.00%；网上最终发行数量为2976.00
万股，占本次扣除最终战略配售数量后公开发行数量的40.00%。回拨后，本次网上定价发行的
最终中签率为0.0190018731%，有效申购倍数为5262.63908倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年8月28日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略
配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数
、加权平均数孰低值15.9451元/股，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
本次发行初始战略配售数量为4960.00万股，占本次发行数量的40.00%。根据最终确定的
发行价格，本次发行最终战略配售数量为4960.00万股，占本次发行数量的40.00%。本次发行
初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
截至2026年8月20日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴
款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2026年9月1日（T+4
日）之前，依据缴款原路径退回。
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2026-08-28│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
6年8月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限
公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）包销。
2、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“洛轴股份”或“发行人”）
和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
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2026-08-27│其他事项
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洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“洛轴股份”或“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册（证监许可[2026]1432号）。
发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币15.88元/股。
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报
价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年
金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者
资金报价中位数和加权平均数孰低值15.9451元/股，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配
售。
本次发行初始战略配售数量为4960.00万股，占本次发行数量的40.00%。
依据本次发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战
略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型
企业或其下属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或
其下属企业组成，最终战略配售股份数量为4960.00万股，占本次发行股份数量的40.00%。本
次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，本次发行战略配售无需向网下发行进行回
拨。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为5952.00万股，占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的80.00%；网上初始发行数量为1488.00万股，占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量7440.00万股，网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
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2026-08-25│其他事项
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洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“洛轴股份”或“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册（证监许可[2026]1432号）。
经发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“
保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为12400.00万股，约占发行后总股本的17.1
3%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上
市。
本次发行价格15.88元/股对应的发行人2025年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊
薄后市盈率为22.67倍，低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母
公司股东净利润的平均静态市盈率27.03倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月
静态平均市盈率38.35倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和
主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的战略配
售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实
施；初步询价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算系统
实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《洛阳轴承集团股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》
”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于16
.00元/股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为16.00元/股、拟申购数量小于2900万
股（不含）的配售对象全部剔除；将申报价格为16.00元/股，拟申购数量等于2900万股，且申
购时间晚于2026年8月20日10:10:04:524的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.00元/股、申
购数量等于2900万股且申购时间同为2026年8月20日10:10:04:524的配售对象中，按照深交所
网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除1个配售对象。以上过程共剔除355个
配售对象，对应剔除的拟申购总量为836290.00万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资
者报价后拟申购数量总和27914150.00万股的2.9959%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
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2026-08-24│其他事项
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洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次
发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1432号）。本次发行的保荐人（
主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步
询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次公开发行股票12400.00万股，约占发行后总股本的比例为17.13%，全部为公开发行新
股，发行人股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为4960.00万股，占本次发行数量的40.00%。其中，发行人的
高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过1796
0.00万元，且认购数量不超过1240.00万股，不超过本次发行股份数量的10.00%；保荐人相关
子公司初始跟投（如有）数量为本次发行数量的5.00%，即620.00万股（如本次发行价格超过
剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设
立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、
符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平
均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；其他参与战略配
售的投资者认购金额不超过66500.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根
据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为5952.00万股，占扣除初始战略配售数量后发
行数量的80.00%；网上初始发行数量为1488.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的2
0.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下
最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年8月2
8日（T+2日）刊登的《洛阳轴承集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行
初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
本次发行的保荐人（主承销商）定于2026年8月25日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2026年8月25日（T-1日，周二）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《洛阳轴承集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料
已于2026年8月18日（T-6日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com
.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址w
ww.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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