资本运作☆ ◇301683 慧谷新材 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2026-03-20│ 78.38│ 11.25亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-26│其他事项
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发行人的股票简称为“慧谷新材”，股票代码为“301683”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币78.38元/股，发行股份数量为157791
00股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售数量为2366865股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量
为703036股，约占本次发行数量的4.46%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1663829股
回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为11052564股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的73.31%；网上初始发行数量为4023500股，约占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的26.69%。
根据《广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公
布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11600.68721倍，高于100倍，发行人和主承销商
决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500
股的整数倍，即3015500股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为8037064股，约
占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.31%；网上最终发行数量为7039000股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的46.69%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0150807605
%，有效申购倍数为6630.96534倍。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年3月24日（
T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下比例限售6个月的股份
数量为810414股，约占网下发行总量的10.08%，约占本次公开发行股票总量的5.14%。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为55
175股，包销金额为4324616.50元，包销股份的数量约占总发行数量的比例为0.35%。
2026年3月26日（T+4日），主承销商将包销资金与战略配售、网上、网下投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请
，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
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2026-03-24│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
6年3月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“慧谷新材”或“发行
人”）和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主
承销商）”或“主承销商”）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，
发行人和主承销商于2026年3月23日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心31
1室主持了广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2026-03-24│其他事项
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广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“慧谷新材”或“发行人”）首次公开发行
人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2918号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人
（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为15779100股，发行价格为人民
币78.38元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平
均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、
全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、
企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等
规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的
孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即“中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配
售1号集合资产管理计划”和“中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配售2号集合资产管
理计划”，以下简称“慧谷员工资管计划”）。根据最终确定的发行价格，慧谷员工资管计划
最终战略配售股份数量为703036股，约占本次发行数量的4.46%。
本次发行初始战略配售数量为2366865股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量
为703036股，约占本次发行数量的4.46%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1663829股
回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为11052564股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的73.31%；网上初始发行数量为4023500股，约占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的26.69%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为15
076064股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（
以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11600.68721倍
，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发
行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即3015500股）由网下回拨至网上。回拨后，
网下最终发行数量为8037064股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.31%；网上
最终发行数量为7039000股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.69%。
回拨后本次网上发行的中签率为0.0150807605%，有效申购倍数为6630.96534倍。
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2026-03-23│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人
（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为78.38元/股，本次发行股份数量为
15779100股。
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业
年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资
者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售
。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即“中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配
售1号集合资产管理计划”和“中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配售2号集合资产管
理计划”，以下简称“慧谷员工资管计划”）。根据最终确定的发行价格，慧谷员工资管计划
最终战略配售股份数量为703036股，约占本次发行数量的4.46%。
本次发行初始战略配售数量为2366865股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量
为703036股，约占本次发行数量的4.46%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1663829股
回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为11052564股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的73.31%；网上初始发行数量为4023500股，约占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的26.69%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为15
076064股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
慧谷新材于2026年3月20日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“慧谷新材”股
票4023500股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2026年3月24日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下获配投资者应根据《广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2026年3月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的
发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账，未
在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日
发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认
购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，
请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年3月2
4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，慧谷员工资管计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月
，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售
的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续
安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下
投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量按时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承
担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在
证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售
对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制
名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售
业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
主承销商根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行
有效申购户数为12656746户，有效申购股数为46675365000股，配号总数为93350730个，配号
起始号码为000000000001，截止号码为000093350730。
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2026-03-19│其他事项
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经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券
”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定，本次发行股票数量15779100股，占
本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让
。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。本次发行价格78.38元/股对应的发行人2024年扣除
非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为34.91倍，低于中证指
数有限公司2026年3月16日（T-4日）发布的“C26化学原料和化学制品制造业”最近一个月平
均静态市盈率35.59倍，低于同行业可比公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公
司股东的净利润对应的静态市盈率的算术平均值67.27倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投
资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理
性，理性做出投资决策。发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采
用按市值申购定价发行方式进行。2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《广州慧谷新
材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“
《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致
将拟申购价格高于79.83元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为79.83元/股的配售
对象中，拟申购数量低于500万股（不含500万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为79.83
元/股，拟申购数量为500万股的配售对象且申购时间为2026年3月16日13:16:32:691的配售对
象中，按照网下发行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列剔除6个配售对象。剔除部分
不得参与网下及网上申购。
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2026-03-19│其他事项
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广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“慧谷新材”、“发行人”或“公司”）根
据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开
发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称“
《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕
279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实
施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）
、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证券网
下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）等
相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有
关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在创业板上市
。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下发行均通过深交所网
下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定
。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网
上发行实施细则》等相关规定。
本次发行价格78.38元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股
东净利润对应的摊薄后市盈率为34.91倍，低于中证指数有限公司2026年3月16日（T-4日）发
布的“C26化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率35.59倍，低于同行业可比
公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润对应的静态市盈率的算术
平均值67.27倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商
提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内
容如下：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）
规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高
于79.83元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为79.83元/股的配售对象中，拟申购
数量低于500万股（不含500万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为79.83元/股，拟申购数
量为500万股的配售对象且申购时间为2026年3月16日13:16:32:691的配售对象中，按照网下发
行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列剔除6个配售对象。以上过程共剔除353个配售对
象，对应剔除的拟申购总量为130960万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟
申购数量总和4375250万股的2.9932%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见
“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍
数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素
，协商确定本次发行价格为78.38元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年3月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年3月20日（T日），其中网下申购时间为09:3
0-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。
4、发行人与主承销商协商确定的发行价格为78.38元/股，本次发行的价格不超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基
本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基
金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格
境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司中信证券投资有限公
司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即“中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配
售1号集合资产管理计划”和“中信证券资管慧谷新材员工参与创业板战略配售2号集合资产管
理计划”，以下简称“慧谷员工资管计划”或“员工资管计划”）。根据最终确定的发行价格
，慧谷员工资管计划最终战略配售股份数量合计703036股，约占本次发行数量的4.46%。
本次发行初始战略配售数量为2366865股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量
为703036股，约占本次发行数量的4.46%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1663829股
将回拨至网下发行。
5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起
开始计算。
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2026-03-18│其他事项
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由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销
商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）的广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“
发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经深圳证券交易所上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2918号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票15779100股，占本次公开发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股
，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为63116400股。
本次发行的初始战略配售发行数量为2366865股，占本次发行数量的15.00%。其中，发行
人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过
1577910股，不超过本次发行数量的10.00%，且预计认购金额不超过5510.40万元；保荐人相关
子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔
除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价
中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），
初始战略配售发行数量为788955股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售比例和金额将在
确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为9388735股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的70.00%，网上初始发行数量为4023500股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00
%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年3月24日（T+2日）刊登的《广州慧谷
新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予
以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本
次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2026年3月19日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景路演（网址：https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意
向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
证券时报网，网址www.stcn.com；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnsto
ck.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网
，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn）查询。
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2026-03-12│其他事项
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一、发行人基本情况
公司名称：广州慧谷新材料科技股份有限公司
英文名称：GuangzhouHumanNewMaterialScienceandTechnologyCo.,Ltd.统一社会信用代
码：914401167181115941
注册资本：47337300.00元
法定代表人：唐靖
有限公司成立日期：1999年10月11日
整体变更为股份有限公司日期：2023年11月28日
注册地址：广州经济技术开发区新业路62号
邮政编码：511356
联系电话：020-32222636
传真号码：020-32222928-6026
互联网网址：http://www.humanchem.com
电子信箱：zhengquan2023@humanchem.com
二、发行人主营业务
公司是一家专注于高分子材料领域，基于自主研发驱动的平台型功能性涂层材料企业，致
力于成为全球领先的功能性材料科技创新引领者。
公司主营业务为功能性树脂和功能性涂层材料的研发、生产和销售，以分子结构设计为技
术原点，深耕核心功能性树脂的关键技术研发与产业化应用，构建起功能性树脂与功能性涂层
材料两大技术平台，构筑起核心竞争壁垒。公司依托功能性树脂和涂层材料双技术平台的整合
协作，紧密结合国民经济的发展脉络及关键材料需求图谱，成功开发具备光学调控、导电导热
、力学增强、防腐耐候等多元特性的涂层材料体系，已形成面向家电、包装、新能源、电子四
大下游应用场景的“1+1+N”产业布局体系，致力于社会和产业链的可持续发展，不断培育新
质生产力。
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2026-03-12│增发发行
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1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交
所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。如
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