资本运作☆ ◇301531 春光集团 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2026-04-24│ 13.30│ 6.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人（主承销商
）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“春光集团”，股票代码为
“301531”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币13.30元/股，发行数
量为5493.3340万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除
最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障
基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金
和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资
金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简
称“四个数孰低值”），故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财
富”）无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中金春光集团1号员工参与战略配售集合资产管
理计划（以下简称“中金春光1号资管计划”）。根据最终确定的发行价格，中金春光1号资管
计划最终战略配售数量为549.3334万股，占本次发行总量的10.00%。
本次发行初始战略配售数量为824.0001万股，占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数
量为549.3334万股，占本次发行数量的10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数
量的差额274.6667万股回拨至网下发行。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初
始发行数量为3543.2006万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初
始发行数量为1400.8000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.33%。
根据《山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9469.46966倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上
取整至500股的整数倍，即988.8500万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2
554.3506万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.67%；网上最终发行数量为23
89.6500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.33%。回拨后本次网上发行中
签率为0.0180149270%，有效申购倍数为5550.95227倍。本次发行的网上、网下缴款工作已于2
026年4月28日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情
况进行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为255.6353万股，约占网下发行总量的10.01%
，约占本次公开发行股票总量的4.65%。
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2026-04-28│其他事项
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山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“春光集团”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册（证监许可〔2026〕376号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人（主承销商
）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2026年4月28日（T+2日）及时履行缴款义
务。具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履
行资金交收义务，确保其资金账户在2026年4月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开
发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发
行人和保荐人（主承销商）于2026年4月27日（T+1日）在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中
心311室主持了山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇
号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2026-04-28│其他事项
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山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“春光集团”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册（证监许可〔2026〕376号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人（主承销商
）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5493.3340万股，发行价格为
人民币13.30元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数
孰低值（以下简称“四个数孰低值”），故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司（以
下简称“中金财富”）无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中金春光集团1号员工参与战略配售集合资产管
理计划（以下简称“中金春光1号资管计划”）。根据最终确定的发行价格，中金春光1号资管
计划最终战略配售数量为549.3334万股，占本次发行总量的10.00%。
本次发行初始战略配售数量为824.0001万股，占本次发行数量的15.00%。
最终战略配售数量为549.3334万股，占本次发行数量的10.00%。本次发行初始战略配售数
量与最终战略配售数量的差额274.6667万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3543.2006万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为1400.8000万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量4944.0006万
股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9469.46966倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上
取整至500股的整数倍，即988.8500万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2
554.3506万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.67%；网上最终发行数量为23
89.6500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.33%。回拨后本次网上发行中
签率为0.0180149270%，有效申购倍数为5550.95227倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2026年4月28日（T+2日）及时履行缴款义
务。具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据《山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于20
26年4月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购
资金。
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2026-04-27│其他事项
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山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“春光集团”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册（证监许可〔2026〕376号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、
“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5493.3340万股，发行价格为
人民币13.30元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数
孰低值（以下简称“四个数孰低值”），故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司（以
下简称“中金财富”）无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中金春光集团1号员工参与战略配售集合资产管
理计划（以下简称“中金春光1号资管计划”）。根据最终确定的发行价格，中金春光1号资管
计划最终战略配售数量为549.3334万股，占本次发行总量的10.00%。
本次发行初始战略配售数量为824.0001万股，占本次发行数量的15.00%。
最终战略配售数量为549.3334万股，占本次发行数量的10.00%。本次发行初始战略配售数
量与最终战略配售数量的差额274.6667万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3543.2006万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为1400.8000万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量4944.0006万
股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
春光集团于2026年4月24日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“春光
集团”股票1400.8000万股。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2026年4月28日（T+2日）及时履行缴款义
务。具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据《山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于20
26年4月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购
资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，
该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股
份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份
全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资
金交收义务，确保其资金账户在2026年4月28日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在
深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，中金春光1号资管计划获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行
的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减
持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开
发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
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2026-04-23│其他事项
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山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“春光集团”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册（证监许可〔2026〕376号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、
“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行股份数量为5493.3340万股，约占发行后总股本的25.00%。全部为公开发行新股
，发行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
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2026-04-22│其他事项
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山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票（
以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通
过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026
〕376号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次公开发行股票数量为5493.3340万股，约占本次发行后总股本的25.00%，全部为公开
发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为21973.3340万股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为824.0001万股，占本次发行数量的15.00%。其中，
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不
超过本次发行数量的10.00%，即不超过549.3334万股，且认购金额不超过7500万元；保荐人相
关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，
剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基
金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格
境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次
发行的战略配售）初始比例为本次发行数量的5.00%，即274.6667万股。最终战略配售比例和
金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网
下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3268.5339万股，约占扣除初始战略配售数量后发
行数量的70.00%，网上初始发行数量为1400.8000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量情况将在2026年4月28日（T+2日）刊登的《山东春光科技集团股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年4月23日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向
书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证
网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；
证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；金融时报，www.financialnews.com
.cn；中国日报网，www.chinadaily.com.cn）查询。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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