资本运作☆ ◇300739 明阳电路 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-01-23│ 22.30│ 6.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-02│ 9.31│ 1967.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-15│ 100.00│ 6.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-22│ 6.83│ 2820.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-03│ 100.00│ 4.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ICAPE HOLDI NG │ 3618.80│ ---│ ---│ 2896.70│ -769.39│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│九江印制电路板生产│ 5.22亿│ 1174.37万│ 4.96亿│ 95.06│ 2232.20万│ 2021-09-01│
│基地扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│九江明阳研发中心项│ 4115.79万│ 35.20万│ 3769.17万│ 91.58│ ---│ 2019-01-29│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目1 │ 7589.58万│ ---│ 7589.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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│九江明阳电路科技有│ 5.51亿│ 4242.23万│ 4.58亿│ 83.18│ 299.19万│ 2023-06-20│
│限公司年产36万平方│ │ │ │ │ │ │
│米高频高速印制电路│ │ │ │ │ │ │
│板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目2 │ 1.13亿│ ---│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产12万平方米新能│ 2.61亿│ 39.35万│ 1274.43万│ 4.88│ ---│ 2025-07-07│
│源汽车PCB专线建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部运营中心建设项│ 6000.00万│ 1576.96万│ 2502.81万│ 41.71│ ---│ 2025-07-07│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 1.19亿│ ---│ 1.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-09 │转让比例(%) │10.00 │
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│交易金额(元)│3.63亿 │转让价格(元)│10.56 │
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│转让股数(股)│3439.60万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │丰县润佳玺企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │张佩珂 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-09 │交易金额(元)│3.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳明阳电路科技股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售流通股34396000股 │ │ │
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│买方 │张佩珂 │
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│卖方 │丰县润佳玺企业管理有限公司 │
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│交易概述 │深圳明阳电路科技股份有限公司控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"│
│ │）拟通过协议转让方式向实际控制人张佩珂先生转让其持有的无限售流通股34396000股（以│
│ │下简称"标的股份"），占公司总股本的10.00%。，转让价格为10.56元/股，转让价款合计为│
│ │363221760元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股│
│ │份已于2025年7月8日办理完成过户登记手续，本次过户数量34,396,000股，占公司总股本的│
│ │10.00%，转让前股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海明阳电路科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳明阳电路科技股份有限公司 │
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│卖方 │珠海明阳电路科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开的第三届 │
│ │董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。│
│ │根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资金运营需求，公│
│ │司拟以自有资金对珠海明阳进行增资人民币12000万元，同时授权公司管理层办理与本次增 │
│ │资有关的后续事项。此次增资完成后，珠海明阳的注册资本由人民币31000万元增加至43000│
│ │万元（具体以实际结算时为准）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 │
│ │ 本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-09 │
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│关联方 │深圳市百柔新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │
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│关联方 │深圳市百柔新材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市百柔新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-09 │
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│关联方 │深圳市百柔新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广西润之玺企业管理有限公 1000.00万 3.39 6.10 2022-08-02
司
深圳利运得有限公司 147.00万 1.55 33.99 2020-11-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1147.00万 4.94
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-09 │质押股数(万股) │401.00 │
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│质押占所持股(%) │2.45 │质押占总股本(%) │1.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丰县润佳玺企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-13 │解押股数(万股) │401.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月07日余干县润佳玺企业管理有限公司质押了401.0万股给国金证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月13日丰县润佳玺企业管理有限公司解除质押401.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-06 │质押股数(万股) │602.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.67 │质押占总股本(%) │2.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丰县润佳玺企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-13 │解押股数(万股) │602.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月02日余干县润佳玺企业管理有限公司质押了602.0万股给国金证券股份有限 │
│ │公司 │
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│解押说明 │2024年08月13日丰县润佳玺企业管理有限公司解除质押602.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳明阳电│九江明阳电│ 2126.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│路科技股份│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳明阳电│九江明阳电│ 471.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│路科技股份│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳明阳电│九江明阳电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│路科技股份│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-31│其他事项
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1．“明电转债”赎回价格：101.83元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.5%，且当期
利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算”）核准的价格为准。
2．赎回条件满足日：2025年7月30日
3．停止交易日：2025年9月3日
4．赎回登记日：2025年9月5日
5．赎回日：2025年9月8日
6．停止转股日：2025年9月8日
7．赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年9月11日8．投资者赎回款到账日：202
5年9月15日
9．赎回类别：全部赎回
10．根据安排，截至2025年9月5日收市后仍未转股的“明电转债”将被强制赎回，本次赎
回完成后，“明电转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“明电转
债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11．债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“明电转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12．风险提示：根据安排，截至2025年9月5日收市后仍未转股的“明电转债”，将按照10
1.83元/张的价格强制赎回，因目前“明电转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特
别提醒“明电转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意投资风险。
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2025-07-31│其他事项
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1.自2025年7月8日至2025年7月30日，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司
”）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（
11.78元/股）的130%（即15.314元/股）,根据《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款
的相关规定，已触发“明电转02”有条件赎回条款。
2.公司于2025年7月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于不提前赎回“
明电转02”的议案》，董事会决定本次不行使“明电转02”的提前赎回权利，同时决定未来3
个月内（即2025年7月31日至2025年10月30日），如再次触发“明电转02”上述有条件赎回条
款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年10月30日后的首个交易日重新计算，若“明电转
02”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求
召开董事会审议是否行使“明电转02”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕1095号”文
同意注册，公司于2023年7月3日向不特定对象发行448.50万张可转换公司债券，每张面值100.
00元，发行总额44850.00万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售
之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所同意，公司4.485亿元可转换公司债券已于2023年7月19日起在深圳证券交易所挂
牌上市交易，债券简称“明电转02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限
根据《募集说明书》的有关约定，“明电转02”转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日
止。
（四）转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次发行
的可转换公司债券自2024年1月8日起可转换为公司股份，初始转股价为14.75元/股。
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2025-07-09│其他事项
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）于近日收到公司控
股股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称“润佳玺”）与实际控制人张佩珂先生的通知
，润佳玺与张佩珂先生的协议转让事项已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登
记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
润佳玺与张佩珂先生于2025年5月30日签署了《股份转让协议》，润佳玺将其持有的无限
售流通股34,396,000股（占公司总股本的10.00%）转让给张佩珂先生，转让价格为10.56元/股
，转让价款合计为363,221,760元。具体内容详见公司于2025年6月3日在巨潮资讯网披露的《
关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号20
25－054）。2025年5月30日，公司进行2024年年度分红，每10股派发1.3元现金；根据协议约
定，股份转让价格相应调整为10.46元/股，股份转让价款相应调整为359,782,160元。
二、本次协议转让过户登记完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份
已于2025年7月8日办理完成过户登记手续，本次过户数量34,396,000股，占公司总股本的10.0
0%，转让前股份性质为无限售流通股。
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2025-06-12│其他事项
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一、基本情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）近期对公司及子公
司相关财务事项开展了自查。经自查，全资子公司九江明阳电路科技有限公司2021年至2023年
期间需补缴涉及各相关款项金额933.00万元（以实际缴纳为准）。相关主管部门未对该事项给
予处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴款项事项不属于重大的前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述款项将
计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约933.00万元，
最终以2025年度经审计的财务报表为准。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2025-06-12│税项等政策变动
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一、基本情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）全资子公司九江明
阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）于近日收到国家税务总局九江市税务局第三稽
查局发来的《税务处理决定书》，九江明阳2021年至2023年期间需补缴企业所得税、增值税、
房产税等相关各项税费7085541.22元，需缴纳滞纳金2244549.50元（以实际缴纳为准），合计
需缴纳9330090.72元。本次不涉及行政处罚，九江明阳已于2025年3月、5月合计预缴税费7085
244.21元，后续将按照《税务处理决定书》的规定缴纳剩余滞纳金。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款事项不属于重大的前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款将
计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约9330090.72元
，最终以2025年度经审计的财务报表为准。
公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关部门及人员对
财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公司及股东的利益。敬请广大
投资者注意投资风险。
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2025-06-03│股权转让
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重要内容提示：
公司控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称“润佳玺”）拟通过协议转让方式
向实际控制人张佩珂先生转让其持有的无限售流通股34396000股（以下简称“标的股份”），
占公司总股本的10.00%。
本次权益变动系公司控股股东及其一致行动人之间股份的内部转让，属于同一控制下的协
议转让，不涉及向市场减持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及其一致行动人的合计
持股数量和比例发生变化，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产
生重大影响。
本次协议转让完成后，实际控制人张佩珂先生在未来12个月内不以任何形式转让本次协议
受让的股份。在后续增持、减持股份过程中严格遵守《上市
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