资本运作☆ ◇002969 嘉美包装 更新日期:2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-19│ 3.67│ 3.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-20│ 3.71│ 2857.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-08-09│ 100.00│ 7.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-29│ 3.71│ 716.85万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10亿罐二片罐生│ 2.90亿│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线项目(嘉美包装│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│二片罐生产线建设项│ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│目(鹰潭嘉美) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滁州华冠无菌纸包灌│ 1.15亿│ ---│ 1.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│装扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10亿罐二片罐生│ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产线建设项目(临颍│ │ │ │ │ │ │
│嘉美) │ │ │ │ │ │ │
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│福建无菌纸包生产线│ 1.15亿│ 61.47万│ 1.15亿│ 100.03│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.40亿│ 2.57亿│ 2.57亿│ 107.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│孝感无菌纸包生产线│ 1.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│二片罐生产线建设项│ ---│ ---│ 2.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│目(鹰潭嘉美) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滁州华冠无菌纸包灌│ ---│ ---│ 1.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│装扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 2.57亿│ 2.57亿│ 107.07│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │转让比例(%) │29.90 │
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│交易金额(元)│12.43亿 │转让价格(元)│4.45 │
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│转让股数(股)│2.79亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中国食品包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │苏州逐越鸿智科技发展合伙企业(有限合伙) │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│12.43亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │嘉美食品包装(滁州)股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │279255722股无限售条件流通股份及 │ │ │
│ │其所对应的所有股东权利和权益 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │苏州逐越鸿智科技发展合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国食品包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2025年12月16日,嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"│
│ │嘉美包装")控股股东中国食品包装有限公司(以下简称"中包香港")与苏州逐越鸿智科技 │
│ │发展合伙企业(有限合伙)(以下简称"逐越鸿智")签署了《关于嘉美食品包装(滁州)股│
│ │份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》")。中包香港拟向逐越鸿智转│
│ │让其持有的上市公司279255722股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益, │
│ │占公司总股本的29.90%(总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量,下同)(以下简称│
│ │"本次股份转让")。 │
│ │ 每股转让价格为人民币4.45元,股份转让总价款为人民币1242687962.90元(大写:人 │
│ │民币壹拾贰亿肆仟贰佰陆拾捌万柒仟玖佰陆拾贰元玖角)("股份转让价款")。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年3月30日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │,本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕,过户日期为2026年3月27日,过户股数为279│
│ │,255,722股,占公司当前总股本的25.42%,股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│嘉美食品包│广西北海金│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│盟制罐股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│广西北海金│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│盟制罐股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│简阳嘉美印│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│铁制罐有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建冠盖金│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│属包装有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建冠盖金│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│属包装有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│简阳嘉美印│ 2640.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│铁制罐有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│铭冠(湖北│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│)包装材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │2021-09-03│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司;铭冠│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │(湖北)包│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司;铭冠│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │(湖北)包│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司;铭冠│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │(湖北)包│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│临颍嘉美印│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│铁制罐有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│河南华冠养│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│元饮料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建冠盖金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装(滁州)│属包装有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-18│股权转让
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一、本次控制权变更的交易方案
2025年12月16日,嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司
”)控股股东中国食品包装有限公司(以下简称“中包香港”)与苏州逐越鸿智科技发展合伙
企业(有限合伙)(以下简称“逐越鸿智”)签署了《关于嘉美食品包装(滁州)股份有限公
司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。中包香港拟以协议转让方式向逐越
鸿智转让其持有的上市公司279255722股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权
益,占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的29.90%(截至2025年12月15日,公
司总股本为955451946股,回购专用账户中股份数量为21486100股,剔除回购专用账户股份数
量后公司总股本为933965846股)。
中包香港不可撤销地承诺,自《股份转让协议》约定的标的股份转让完成后,中包香港及
其一致行动人或关联方放弃行使其所持上市公司全部股份的表决权,且除《股份转让协议》约
定的表决权恢复情形外,前述放弃行使的表决权始终不恢复。
本次股份转让完成及表决权放弃后,逐越鸿智将持有上市公司279255722股股份(占剔除
回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的29.90%)及该等股份对应的表决权,上市公司
控股股东由中包香港变更为逐越鸿智,上市公司实际控制人由陈民、厉翠玲变更为俞浩。
以本次股份转让为前提,逐越鸿智或其指定关联方将按照相关法律法规规定向除逐越鸿智
外的上市公司全体股东发出部分要约收购,拟要约收购股份数量为233491406股(占上市公司
剔除回购专用账户中股份数量后总股本的25.00%),要约收购价格为每股人民币4.45元。
根据《股份转让协议》的相关约定,中包香港承诺以其所持上市公司102911441股无限售
条件流通股份(占上市公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的11.02%)有效申报预受要
约。
根据富新投资有限公司(以下简称“富新投资”)、中凯投资发展有限公司(以下简称“
中凯投资”)分别与逐越鸿智签署的《预先接受要约收购的协议》,富新投资、中凯投资承诺
以其分别所持上市公司88991910股无限售条件流通股份(占上市公司剔除回购专户中股份数量
后总股本的9.53%)、所持上市公司23279120股无限售条件流通股份(占上市公司剔除回购专
户中股份数量后总股本的2.49%)就本次要约收购有效申报预受要约。
上述交易具体内容详见公司于2025年12月17日披露的《关于控股股东协议转让股份暨控制
权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-089)。
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2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日,公司收到中包香港出具的《关于减持嘉美食品包装(滁州)股份有限公司股份计划
期限届满的告知函》,截至2026年3月10日,本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关规定。
一、股东减持股份情况
1.股东减持股份情况
中包香港本次减持计划实施期间未减持。
2.股东本次减持前后持股情况
2、截至2026年3月9日,公司总股本为1098495710股。
二、其他相关说明
1.本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收
购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2.截至本公告披露日,中包香港严格遵守预披露的减持计划,与已披露的意向、承诺及
减持计划一致,本次减持计划期限已届满。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营
产生重大影响。
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2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日,公司收到股东富新投资和中凯投资出具的《关于减持嘉美食品包装(滁州)股份有
限公司股份计划期限届满的告知函》,截至2026年3月10日,本次减持计划期限已届满。根据
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
一、股东减持股份情况
1.股东减持股份情况
富新投资、中凯投资本次减持计划实施期间未减持。
2.股东本次减持前后持股情况
2、截至2026年3月9日,公司总股本为1098495710股。
二、其他相关说明
1.本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收
购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2.截至本公告披露日,富新投资和中凯投资严格遵守预披露的减持计划,与已披露的意
向、承诺及减持计划一致,本次减持计划期限已届满。3.富新投资和中凯投资不属于公司的
控股股东或实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理
结构及持续经营产生重大影响。
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2026-02-24│其他事项
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1、赎回日:2026年2月6日
2、摘牌日:2026年2月24日
3、摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可﹝2020﹞2301号)核准,公司于2021年8月9日向不特定对象发
行了7500000张可转换公司债券,每张面值为100元,发行总额为人民币750000000元。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]868号”文同意,公司75000万元可转换公司债券于2021年9月8日
起在深交所挂牌交易,债券简称“嘉美转债”,债券代码“127042”。
(三)可转债转股期限
根据《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》(以下简称
“《募集说明书》”)等有关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年
8月13日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年2月14日至2027
年8月8日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)
。
(四)可转债转股价格调整情况
“嘉美转债”初始转股价格为4.87元/股。
2022年5月30日公司完成2021年年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格由4.87元/股调整
为4.86元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-053)。
2023年6月8日公司完成2022年年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格由4.86元/股调整
为4.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-046)。
2024年1月24日公司完成特别分红权益分派,“嘉美转债”的转股价格由
4.85元/股调整为4.62元/股。具体内容详见公司于2024年1月18日披露在巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-006)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可﹝2020﹞2301号)核准,公司于2021年8月9日向不特定对象发
行了7500000张可转换公司债券,每张面值为100元,发行总额为人民币750000000元。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]868号”文同意,公司75000万元可转换公司债券于2021年9月8日
起在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)挂牌交易,债券简称“嘉美转债”,债券代码“
127042”。
(三)可转债转股期限
根据《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》(以下简称
“《募集说明书》”)等有关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年
8月13日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年2月14日至2027
年8月8日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)
。
(四)可转债转股价格调整情况
“嘉美转债”初始转股价格为4.87元/股。
2022年5月30日公司完成2021年年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格由4.87元/股调整
为4.86元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-053)。
2023年6月8日公司完成2022年年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格由4.86元/股调整
为4.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-046)。
2024年1月24日公司完成特别分红权益分派,“嘉美转债”的转股价格由
4.85元/股调整为4.62元/股。具体内容详见公司于2024年1月18日披露在巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-006)。
2024年5月28日公司完成2023年年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格由4.62元/股调整
为4.59元/股。
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2026-02-04│其他事项
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1、本次权益变动主要系嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)向不
特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)“嘉美转债”转股导致总股本增加,
从而使公司控股股东中国食品包装有限公司(以下简称“中包香港”)所持有的公司股份比例
被动稀释,权益变动比例触及1%整数倍;2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持,不涉
及要约收购,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营能力。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2025年11月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《
关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-081),截至本公告披露日,前述减
持计划尚未实施,中包香港持有公司股份数量为427547807股。
公司于2026年1月27日披露了《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍及跨越5%整
数倍的公告》(公告编号:2026-033),中包香港持有公司股份数量未发生
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