资本运作☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建信现金增利货币B │ 246427.47│ ---│ ---│ 246427.47│ 3913.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达现金增利货币│ 202612.24│ ---│ ---│ 202612.24│ 3894.80│ 人民币│
│B │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21进出16 │ 191097.73│ ---│ ---│ 193009.39│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南方天天利货币B │ 179587.07│ ---│ ---│ 179587.07│ 2595.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇丰亚洲债券BC类- │ 165499.90│ ---│ ---│ 168924.70│ 3424.80│ 人民币│
│人民币 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建设银行 │ 127015.83│ ---│ ---│ 161079.01│ 10556.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21中信银行永续债 │ 125441.89│ ---│ ---│ 126206.40│ 116.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 109650.50│ ---│ ---│ 173131.00│ 10421.11│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国石化 │ 108600.92│ ---│ ---│ 158725.36│ 8252.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国移动 │ 90068.28│ ---│ ---│ 145821.44│ 8080.18│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向全资子公司增资 │ 23.00亿│ 3.35亿│ 22.41亿│ 97.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资与交易业务 │ 60.00亿│ ---│ 60.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资本中介业务 │ 25.00亿│ ---│ 25.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 40.00亿│ ---│ 39.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他营运资金安排 │ 2.00亿│ 7629.82万│ 8310.33万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│51.92亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │万和证券股份有限公司96.08%股份、│标的类型 │股权 │
│ │国信证券股份有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国信证券股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深│
│ │业集团有限公司等7名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司等7名交 │
│ │易对方、国信证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国信证券股份有限公司拟通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市 │
│ │鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海│
│ │十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公│
│ │司等7名交易对方购买其合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份，交易价格519,183.7│
│ │9万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国信证券股│国信（香港│ 1.65亿│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│）金融产品│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国信证券股│国信证券（│ 3500.00万│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│香港）经纪│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公
告》，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称
“本期债券”）的发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。本期债券简称为25国证06，债券代
码为524240，期限为10年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配
售的方式发行。本期债券发行时间自2025年4月18日至2025年4月21日。最终发行规模13亿元，
票面利率2.25%，全场认购1.58倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券1.2亿元。本期债券承销
商长城证券股份有限公司关联方招商证券股份有限公司认购本期债券0.5亿元；承销商平安证
券股份有限公司关联方中银基金管理有限公司认购本期债券0.6亿元。前述认购报价公允、程
序合规，符合相关法律法规的规定。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理
办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资
者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各
项有关要求。
本期债券计划发行规模为不超过30亿元（含30亿元），最终发行规模为13亿元。本期债券
募集资金将按照募集说明书约定，扣除发行费用后用于置换发行人兑付22国信04的自有资金。
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2025-04-22│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事洪伟南先生的书面
辞职报告。因到龄退休，洪伟南先生申请辞去公司第五届监事会召集人、职工监事职务。截至
本公告日，洪伟南先生未持有公司股份，其辞职之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职
务。洪伟南先生在担任公司职工监事及监事会召集人期间恪尽职守，勤勉尽责，为推进公司健
康发展和规范运作发挥了积极作用。公司监事会谨对洪伟南先生为公司所作出的贡献表示衷心
感谢！为保持公司职工代表监事的比例不低于监事会成员三分之一的法定要求，根据《公司法
》《国信证券股份有限公司章程》等相关规定，公司近期召开职工代表大会会议并通过决议，
选举任福宾先生为公司第五届监事会职工监事。任福宾先生自2025年4月21日起履职，任期至
公司第五届监事会履职期限届满之日止。
任福宾先生简历如下：
任福宾先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年7月，硕士。
任福宾先生曾任深圳证监局办公室、机构一处职员，国信弘盛创业投资有限公司党支部副
书记，国信证券股份有限公司合规管理总部总经理、人力资源总部总经理等职务。现任公司合
规管理总部总经理。
任福宾先生未持有公司股份，除在公司任职外，未在公司其他5%以上股东、实际控制人等
单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司监事的情形。
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2025-04-21│其他事项
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国信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)向专业投资者公开发行面值总额
不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意。
根据《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告
》,国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期
债券”)的发行规模为不超过30亿元(含30亿元)。本期债券简称为25国证06,债券代码为524240
,期限为10年。本期债券发行价格为每张100元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行
。
本期债券发行时间自2025年4月18日至2025年4月21日。最终发行规模13亿元,票面利率2.2
5,全场认购1.58倍。
经核查,发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券1.2亿元。本期债券承销商
长城证券股份有限公司关联方招商证券股份有限公司认购本期债券0.5亿元;承销商平安证券股
份有限公司关联方中银基金管理有限公司认购本期债券0.6亿元。前述认购报价公允、程序合
规,符合相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》
及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券计划发行规模为不超过30亿元(含30亿元),最终发行规模为13亿元。本期债券募
集资金将按照募集说明书约定,扣除发行费用后用于置换发行人兑付22国信04的自有资金。
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2025-04-19│对外担保
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特别提示：
子公司为其全资子公司提供担保，担保对象国信（香港）金融产品有限公司的资产负债率
超过70%。
一、担保情况概述
根据经营管理需要，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信证券（
香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）将为其下属全资子公司常规性业务提供担
保，预计2025年度担保总额度不超过港币2亿元。公司第五届董事会第四十次会议（定期）于2
025年4月18日审议通过《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2025年度为其全资子公司常
规性业务提供担保事宜的议案》，表决结果为：九票赞成，零票反对，零票弃权（详见与本公
告同日披露的《第五届董事会第四十次会议（定期）决议公告》）。
本次国信香港的担保对象中，国信（香港）金融产品有限公司最近一期财务报表的资产负
债率超过70%，根据《公司章程》等规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
被担保人基本情况
1、国信证券（香港）经纪有限公司
（1）公司名称：国信证券（香港）经纪有限公司
（2）成立日期：2009年1月29日
（3）注册资本：港币7亿元
（4）注册地点：香港金钟道88号太古广场1座32楼3207-3212室
（5）主营业务：全球证券交易与期货交易及咨询服务
（6）与公司存在的关联关系：国信香港的全资子公司
（7）最新信用等级状况：不适用
（8）国信证券（香港）经纪有限公司主要财务状况如下：
2、国信（香港）金融产品有限公司
（1）公司名称：国信（香港）金融产品有限公司
（2）成立日期：2013年9月2日
（3）注册资本：港币1万元
（4）注册地点：香港金钟道88号太古广场1座32楼3207-3212室
（5）主营业务：金融产品的交易主体
（6）与公司存在的关联关系：国信香港的全资子公司
（7）最新信用等级状况：不适用
（8）国信（香港）金融产品有限公司主要财务状况如下：
担保协议的主要内容
国信香港及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，如达到《深圳证券
交易所股票上市规则》等规定的披露标准，公司将及时公告。
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2025-04-19│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）等有关规定。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，已完成财政部、证监会的证券服务业务备案，执业证书编号是11010032。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元。容诚会计师事务所共承
担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业
（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造
业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶
炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境
和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对
本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案已经公司第五届董事
会第四十次会议（定期）审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案经年度股东大会审议通过后将于该次股东大会审议通过之日起两个月内
实施。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2024年度母公司实现净利润8144891519
.42元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及《国信证券股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定，从公司发展和股东利益等综合因素考虑，制订利润分
配方案如下：
按照《公司章程》规定，提取10%的一般风险准备金、10%的交易风险准备金共计16289783
03.88元，因法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，本年不再提取；根据《公开募
集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，按照公募基金托管费收入的2.5%提取
一般风险准备金416396.92元；根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资
产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，按不低于大集合资产管理业务管理费收入的10%计
提一般风险准备金24259662.28元；根据《重要货币市场基金监管暂行规定》的规定，按照不
低于从重要货币市场基金取得的全部销售收入的20%计提一般风险准备金22654.01元；计提永
续次级债券利息1276500000.00元；进行上述利润分配事项后，本年度实现可供投资者分配的
利润为5214714502.33元。加上年初未分配利润24927167439.27元，以及2024年度指定的非交
易性权益工具处置转入未分配利润309633461.31元，减去公司2024年已实施的2023年度利润分
配方案分配的股利2595355931.79元，年末累计可供投资者分配的利润27856159471.12元。
以2024年末总股本9612429377股为基数，拟向公司全体普通股股东每10股派送现金红利3.
50元（含税），共派送现金红利3364350281.95元，尚未分配的利润24491809189.17元转入下
一年度。2024年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为
40.94%。
若公司股本总额在分配方案披露至实施期间发生变动，公司将按照股东大会审议确定的现
金分红总额固定不变的原则，相应调整计算分配比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-17│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“
本期债券”）发行规模不超过30亿元（含30亿元）。本期债券期限为10年。
2025年4月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期
债券利率询价区间为1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销
商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.25%。
发行人将按上述票面利率于2025年4月18日及2025年4月21日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2025年4月16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。
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2025-04-17│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公
告》，发行人及簿记管理人原定于2025年4月17日（T-1日）15:00到18:00以簿记建档的方式向
网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期债券簿记建档
结束时间由2025年4月17日18:00延长至2025年4月17日19:00。
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2025-04-16│其他事项
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2024年11月29日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2024]1722号文同意国信证券股份
有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的注册。由于债券跨年及分期发行，按照公司债券
命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由“国信证券股份有限公司2024年面向专业投资
者公开发行公司债券”变更为“国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债
券（第四期）”，债券简称“25国证06”。
本期债券名称更变不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的法
律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《国信证券股份
有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《国信证券股份有限公司
2024年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》。
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2025-04-12│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本
运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团
有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口
市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易
”）。
公司于2025年4月10日收到深圳证券交易所出具的《关于受理国信证券股份有限公司发行
股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕48号）。
深圳证券交易所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产暨关联交易申请文件进行了
核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易涉及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于万和证券股份有
限公司变更主要股东等事项的行政许可申请。2025年4月10日，中国证监会就前述行政许可申
请依法予以受理，并出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：242504）。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册以及本次交易所涉及的股东
变更等事项经过中国证监会有关部门核准后方可正式实施，能否审核通过、完成注册以及取得
核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的要求履行信
息披露义务，所有信息均以在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及公司指定信息披
露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
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2025-04-11│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年4月14日起在深
圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2025-04-07│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公
告》，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称
“本期债券”）的发行规模为不超过60亿元（含60亿元），分2个品种发行。本期债券品种一
简称为25国证04，债券代码为524204，期限为3年；品种二简称为25国证05，债券代码为52420
5，期限为10年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发
行。
本期债券发行时间自2025年4月3日及2025年4月7日。最终品种一发行规模36亿元，票面利
率2.00%，全场认购2.48倍；品种二发行规模14亿元，票面利率2.25%，全场认购2.22倍。
经核查：
发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券品种一1.1亿元及认购本期债券品
种二1.3亿元。
本期债券承销商长城证券股份有限公司关联方博时基金管理有限公司认购本期债券品种一
0.2亿元，关联方招商证券股份有限公司认购本期债券品种二2.2亿元；承销商国泰海通证券股
份有限公司（原海通证券股份有限公司）关联方富国基金管理有限公司认购本期债券品种一0.
2亿元及品种二2亿元。
前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券计划发行规模为不超过60亿元（含60亿元），最终发行总规模为50亿元。本期债
券募集资金将按照募集说明书约定，扣除发行费用后用于置换发行人兑付22国信03、24国信证
券CP003、24国信证券CP005及22国信04的自有资金。
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2025-04-02│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“
本期债券”）发行规模不超过60亿元（含60亿元），分2个品种发行。本期债券品种一期限为3
年，品种二期限为10年。
2025年4月2日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债
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