资本运作☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-19│ 5.83│ 68.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-17│ 10.62│ 147.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-08-26│ 8.25│ 51.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21进出16 │ 223627.16│ ---│ ---│ 227360.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│摩根国际债券人民币│ 181736.87│ ---│ ---│ 181230.77│ -1252.57│ 人民币│
│累计 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│摩根亚洲总收益人民│ 146500.00│ ---│ ---│ 148093.69│ 1774.31│ 人民币│
│币累计 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇丰亚洲债券BC类- │ 143531.32│ ---│ ---│ 147873.94│ 1448.56│ 人民币│
│人民币 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21邮储银行永续债01│ 140029.09│ ---│ ---│ 136144.14│ 5834.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21中信银行永续债 │ 137237.53│ ---│ ---│ 133567.33│ 5453.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开05 │ 120396.05│ ---│ ---│ 122098.59│ 178.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国石化 │ 107157.14│ ---│ ---│ 132812.98│ 3107.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建设银行 │ 92486.61│ ---│ ---│ 139214.18│ 10635.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国移动 │ 90068.28│ ---│ ---│ 160757.73│ 4134.70│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向全资子公司增资 │ 23.00亿│ 3.35亿│ 22.41亿│ 97.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资与交易业务 │ 60.00亿│ ---│ 60.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资本中介业务 │ 25.00亿│ ---│ 25.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 40.00亿│ ---│ 39.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他营运资金安排 │ 2.00亿│ 7629.82万│ 8310.33万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│51.92亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │万和证券股份有限公司96.08%股份、│标的类型 │股权 │
│ │国信证券股份有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国信证券股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深│
│ │业集团有限公司等7名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司等7名交 │
│ │易对方、国信证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国信证券股份有限公司拟通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市 │
│ │鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海│
│ │十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公│
│ │司等7名交易对方购买其合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份，交易价格519,183.7│
│ │9万元。 │
│ │ 2025年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具 │
│ │的《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变│
│ │更主要股东及实际控制人的批复》。公司收到中国证监会注册批复后积极开展了标的资产过│
│ │户相关工作。截至本公告披露日，本次交易之标的资产已完成过户。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国信证券股│国信(香港)│ 1.70亿│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│金融产品有│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国信证券股│国信证券( │ 3000.00万│港币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│香港)经纪 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-17│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公
告》，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称
“本期债券”）的发行规模为不超过43亿元（含43亿元）。本期债券简称为25国证10，债券代
码为524433，期限为3年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售
的方式发行。本期债券发行时间自2025年9月16日至2025年9月17日。最终发行规模38亿元，票
面利率1.96%，全场认购2.56倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券0.5亿元。本期债券承销
商长城证券股份有限公司关联方招商证券股份有限公司及博时基金管理有限公司分别认购本期
债券1亿元及0.3亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行人的董
事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购，本期债
券其他承销商及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券计划发行规模为不超过43亿元（含43亿元），最终发行规模为38亿元。本期债券
募集资金将按照募集说明书约定，用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金。
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2025-09-17│其他事项
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自2025年1月1日起，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事发生变动：刘
小腊先生、张蕊女士已离任；公司新聘胡昊先生担任公司非独立董事，新聘李明先生担任公司
职工董事，新聘衣龙新先生、张守文先生担任公司独立董事。
以上变动人数达到2025年1月1日公司董事的三分之一。
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2025-09-16│其他事项
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为进一步提升公司治理水平，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法
》等法律法规的要求修订《公司章程》，将董事会人数由9名增加至11名，其中增加职工董事1
名，独立董事1名。公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数
超过公司董事总数二分之一的情形。
公司于近日召开三届八次职工代表大会，选举李明先生为公司第五届董事会职工董事，任
期自2025年9月15日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。经公司2025年第二次临时股
东大会审议通过，张守文先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自2025年9月15日起至
公司第五届董事会履职期限届满之日止，详见与本公告同日披露的《2025年第二次临时股东大
会决议公告》。李明先生和张守文先生简历如下：
李明先生，出生于1969年6月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。李明先生曾任深圳
市福田区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公
室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国资委党委办公室主任科员、副
主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳能源党委副书
记、董事、工会主席等职务。2024年11月加入公司，现任公司党委副书记、工会主席。李明先
生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或证券
交易所公开谴责或者通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大
失信等不良记录，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任
上市公司和证券公司董事的情形。
张守文先生，出生于1966年12月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任北京大
学法学院讲师、副教授、教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师，华能国际电力股份有
限公司独立董事、正大投资股份有限公司独立董事、中德证券有限责任公司独立董事。
张守文先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监
会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易场所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月未受过中国证监会行
政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
，不存在重大失信等不良记录，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不
得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形。
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2025-09-15│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“
本期债券”）发行规模不超过43亿元（含43亿元）。本期债券期限为3年。
2025年9月15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期
债券利率询价区间为1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销
商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为1.96%。
发行人将按上述票面利率于2025年9月16日及2025年9月17日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2025年9月12日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行公司债券（第六期）发行公告》。
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2025-09-15│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文注册同意
。
根据《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公
告》，发行人及簿记管理人原定于2025年9月15日（T-1日）15:00到18:00以簿记建档的方式向
网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期债券簿记建档
结束时间由2025年9月15日18:00延长至2025年9月15日19:00。
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2025-09-12│其他事项
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1．国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年11月29日获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722号文，可向专业投资者公开发行面值总额不超过
200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，“国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公
开发行公司债券（第六期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第八期，发行规模为
不超过人民币43亿元（含43亿元），债券简称“25国证10”。
2．本期债券每张面值为100元，发行数量不超过4300万张，发行价格为人民币100元/张。
3．根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专
业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅
限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为
无效。
4．经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展
望为稳定，本期债券信用等级为AAA。
5.截至2025年3月末，发行人合并口径未经审计的所有者权益合计为1202.30亿元，其中归
属于上市公司股东的净资产为1202.30亿元，发行人合并口径资产负债率为70.98%，母公司口
径资产负债率为69.65%。
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为69.11亿元（2022年度、2023年度和202
4年度分别实现归属于母公司所有者的净利润60.88亿元、64.27亿元及82.17亿元的平均值），
预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期续发行债券发行前的财务指标符合相关规
定。
6.本期发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交
、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级
等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意
，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予发行人。因发行人经营与收益
等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证
券交易所以外的其他交易场所上市。
7．本期债券无担保。
8．本期债券期限为3年。
9．本期债券询价区间为1.40%-2.40%。本期债券将使用深圳证券交易所债券簿记建档系统
（以下简称“簿记系统”），发行人和簿记管理人将于2025年9月15日（T-1日）15:00-18:00
向投资者利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商将于20
25年9月15日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10．本期债券发行采取网下面向《公司债发行与交易管理办法》规定且拥有中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购
买者除外）询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体
配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易
所的相关规定进行。
11．网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券
账户的专业机构投资者。专业机构投资者通过簿记系统直接申购或通过向簿记管理人提交《网
下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购金额为1000万元（
含1000万元），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。
12．投资者须承诺审慎合理投资，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融
资或替他人违规融资认购。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发
行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾
问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接
或间接参与上述行为。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规
定，并自行承担相应的法律责任。
13．敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办
法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14．经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级
展望稳定；本期公司债券信用等级为AAA。发行人认为本期债券符合通用质押式回购交易的基
本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。
15.发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
16．本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议
。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《国信证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
17.有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（h
ttp://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者
关注。
18．发行人承诺合规发行，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价
、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直
接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通
过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债
券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。承销机构及其关联方如参与认
购其所承销债券的，应当报价公允、程序合规，并在发行结果公告中就认购方、认购规模、报
价情况进行披露。
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2025-09-12│其他事项
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2024年11月29日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2024]1722号文同意国信证券股份
有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的注册。
由于债券跨年及分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券名称由
“国信证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“国信证券股份有
限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）”，债券简称“25国证10”。
本期债券名称更变不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的法
律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《国信证券股份
有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《国信证券股份有限公司
2024年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》。
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2025-09-09│其他事项
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一、基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、
核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕1824号）
，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”“国信证券”）通过发行A股股份的方式向深圳
市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投
资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司
、海口市金融控股集团有限公司（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的万和证券股份有
限公司96.08%股份，公司向交易对方发行股份的数量合计为629313683股。
本次发行新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕，新增股份将于2025年9月10日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司的总股本将
由9612429377股增加至10241743060股。
二、持股5%以上股东股份变动情况
公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其他持股5%以上股份的
股东华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）、云南合和（集团）股份有限公司（
以下简称“云南合和”）不是本次发行的认购对象，本次发行导致其持股比例被动稀释，具体
情况如下：
1、控股股东深投控的股份变动情况
本次发行完成后，公司控股股东深投控持有公司股份数量不变，为3223114384股，持股比
例由33.53%被动稀释至31.47%，较本次发行前持股比例减少2.06%。
2、持股5%以上股东华润信托股份的变动情况
本次发行完成后，公司持股5%以上股东华润信托持有公司股份数量不变，为2136997867股
，持股比例由22.23%被动稀释至20.87%，较本次发行前持股比例减少1.36%。
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2025-08-30│其他事项
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件的方式发出第
五届监事会第二十七次会议（定期）（以下简称“本次会议”）通知，2025年8月25日发出本
次会议的书面补充通知。本次会议于2025年8月29日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出
席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会召集人任福宾主持
会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会审议了
会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2025年半年度报告》及摘要，并就公司2025年半年度报告出具如下专项审
核意见：
经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2025年半年度报告》及摘要与本决议同日公告。
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2025-08-18│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）与国信证券股份有
限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“存量债券”）符合深
圳证券交易所债券合并上市条件，将于2025年8月19日起在深圳证券交易所合并上市、合并托
管，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、
竞买成交和协商成交。
合并上市债券全称为国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期），债券简称为25国证03，债券代码为524180，与存量债券一致。存量债券规模为12亿元
，本期续发行债券面值总额为30亿元。本期续发行债券其他具体条款内容请见《国信证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）募集说明书》或《国
信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）发行公告
》。
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2025-08-14│其他事项
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特别提示：
本期债券的债券简称为22国信05，债券代码为148029，本年度计息期间、债权登记日及兑
付兑息日等如下：
1、本年度计息期间：2024年8月16日至2025年8月15日
2、债权登记日：2025年8月15日
3、最后交易日：2025年8月15日
4、债券兑付兑息日：2025年8月18日
5、债券摘牌日：2025年8月18日
2025年8月15日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2025年8月
15日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。
国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股
份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）将
于2025年8月18日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金
和利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
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