资本运作☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-13│ 13.66│ 2.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-07│ 18.21│ 3888.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-21│ 35.00│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-25│ 31.31│ 432.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-13│ 41.62│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-15│ 11.20│ 3620.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-30│ 10.35│ 199.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-24│ 68.00│ 16.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-13│ 75.38│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-02│ 12.03│ 633.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-20│ 8.05│ 1769.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-08│ 26.20│ 5004.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 33.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TIANQI LITHIUM │ 3303.26│ ---│ ---│ 1025.43│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CASPIN RESOURCES L│ 1286.10│ ---│ ---│ 135.03│ 0.00│ 人民币│
│IMITED │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15.2万吨锂电新│ 8.19亿│ ---│ 5.72亿│ 69.87│ 1.98亿│ 2023-12-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15.2万吨锂电新│ 8.19亿│ ---│ 5.72亿│ 69.87│ 1.98亿│ 2023-12-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6.2万吨电解质 │ 4.01亿│ 1690.96万│ 3.18亿│ 79.31│ 2061.00万│ 2023-08-31│
│基础材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨双氟磺酰 │ 2.31亿│ ---│ 1.08亿│ 46.82│ 4746.75万│ 2023-08-31│
│亚胺锂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6.2万吨电解质 │ 4.01亿│ 1690.96万│ 3.18亿│ 79.31│ 2061.00万│ 2023-08-31│
│基础材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4.1万吨锂离子 │ 8.34亿│ 714.76万│ 4455.20万│ 5.34│ ---│ 2025-12-31│
│电池材料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4.1万吨锂离子 │ 8.34亿│ 714.76万│ 4455.20万│ 5.34│ ---│ 2025-12-31│
│电池材料项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨日化基础 │ 3.36亿│ ---│ 2.10亿│ 62.45│-3941.29万│ 2023-12-31│
│材料项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.74亿│ ---│ 7.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金永久补充流│ ---│ 8395.16万│ 5.92亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│1666.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Tinci Materials Texas LLC49%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Honeywell International Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Tinci Delaware LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年1月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司Tinci │
│ │Delaware LLC（以下简称“特拉华天赐”）与Honeywell International Inc.（以下简称“│
│ │Honey well”）及其子公司Advanced Energy Materials LLC（以下简称“AEM”）进行两份│
│ │《EQUITY PURCHASE AGREEMENT》（以下统称“股权购买协议”）的签订。双方拟通过股权 │
│ │购买和认购共同组建合资公司，合资公司旨在从事液体六氟磷酸锂、电解液等产品的生产经│
│ │营和销售。 │
│ │ 标的公司的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为特拉华天赐全资子公司Tinci Materials Texas LLC（以下简称“德州 │
│ │天赐”）以及Honey well全资子公司AEM。 │
│ │ 协议的主要内容 │
│ │ 各方本着互利互惠、资源共享、业务创新、合作共赢的基本原则，经友好协商就股权购│
│ │买和认购事宜达成《股权购买协议》，协议主要内容如下： │
│ │ 1、特拉华天赐向Honey well转让其持有德州天赐49%的股权 │
│ │ 特拉华天赐与Honey well协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华│
│ │天赐将向Honey well转让其全资子公司德州天赐49%的股权，转让对价预计为1,666万美元，│
│ │受限于双方根据交割前报表的调整（如有），股权转让完成后天赐特拉华持股51%，Honey w│
│ │ell持股49%，Honeywell住所：855 S. Mint Street, Charlotte, North Carolina 28202, │
│ │United States。 │
│ │ 2、特拉华认购 │
│ │ AEM股份特拉华天赐与Honeywell协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，│
│ │特拉华天赐将认购AEM增发的股份，交易对价将根据AEM的初始投入情况另行协商确定，认购│
│ │后Honeywell持股51%，天赐特拉华持股49%。AEM注册地址：855 S. Mint Street, Charlott│
│ │e, North Carolina 28202, United States。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Advanced Energy Materials LLC │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Tinci Delaware LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Advanced Energy Materials LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年1月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司Tinci │
│ │Delaware LLC（以下简称“特拉华天赐”）与Honeywell International Inc.（以下简称“│
│ │Honey well”）及其子公司Advanced Energy Materials LLC（以下简称“AEM”）进行两份│
│ │《EQUITY PURCHASE AGREEMENT》（以下统称“股权购买协议”）的签订。双方拟通过股权 │
│ │购买和认购共同组建合资公司，合资公司旨在从事液体六氟磷酸锂、电解液等产品的生产经│
│ │营和销售。 │
│ │ 标的公司的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为特拉华天赐全资子公司Tinci Materials Texas LLC（以下简称“德州 │
│ │天赐”）以及Honey well全资子公司AEM。 │
│ │ 协议的主要内容 │
│ │ 各方本着互利互惠、资源共享、业务创新、合作共赢的基本原则，经友好协商就股权购│
│ │买和认购事宜达成《股权购买协议》，协议主要内容如下： │
│ │ 1、特拉华天赐向Honey well转让其持有德州天赐49%的股权 │
│ │ 特拉华天赐与Honey well协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华│
│ │天赐将向Honey well转让其全资子公司德州天赐49%的股权，转让对价预计为1,666万美元，│
│ │受限于双方根据交割前报表的调整（如有），股权转让完成后天赐特拉华持股51%，Honey w│
│ │ell持股49%，Honeywell住所：855 S. Mint Street, Charlotte, North Carolina 28202, │
│ │United States。 │
│ │ 2、特拉华认购 │
│ │ AEM股份特拉华天赐与Honeywell协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，│
│ │特拉华天赐将认购AEM增发的股份，交易对价将根据AEM的初始投入情况另行协商确定，认购│
│ │后Honeywell持股51%，天赐特拉华持股49%。AEM注册地址：855 S. Mint Street, Charlott│
│ │e, North Carolina 28202, United States。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 6.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│汇丰银行广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │州分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 5.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│花旗银行广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │州分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│江门天赐（│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江天赐（│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│九江浦发银│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│宜昌天赐（│ 3.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│国家开发银│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行广东省分│ │ │ │ │ │ │ │
│ │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│四川天赐（│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│南通天赐（│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发支│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│江苏天赐（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发区│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │分行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│江苏天赐（│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│工行开发支│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州天赐高│九江杭氧天│ 6790.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料股份│赐气体有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-17│重要合同
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特别提示：
1、该协议为电解液供应的框架性协议，协议采购量为双方预测的需求量，实际以协议执
行情况为准，存在一定的不确定性；
2、在协议履行的过程中如遇行业政策、市场环境、经济等不可预计或不可抗力等因素的
影响，有可能存在协议无法如期或全部履行的风险；
3、最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见公告正文。
一、协议签订情况概况
2025年7月15日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九江
天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）与武汉楚能新能源有限公司、孝感楚能新能
源创新科技有限公司、宜昌楚能新能源创新科技有限公司（以下合称“楚能新能源”）签订了
《生产材料采购合作协议》（以下简称“协议”）。协议约定，在本协议有效期内（协议有效
期限为自本协议生效之日起至2030年12月31日止），九江天赐向楚能新能源预计供应电解液系
列产品总量不少于55万吨。具体的合作项目以及对应的合作产品型号、供应量，由双方另行签
订备忘录或补充协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司
董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
1、协议主体
甲方1：武汉楚能新能源有限公司
甲方2：孝感楚能新能源创新科技有限公司
甲方3：宜昌楚能新能源创新科技有限公司
乙方：九江天赐高新材料有限公司
2、协议标的：电解液系列产品
3、协议内容
协议约定，在本协议有效期内（自本协议生效之日起至2030年12月31日止），乙方向甲方
供应总量不少于55万吨的电解液系列产品。产品销售单价受碳酸锂价格波动影响，具体单价由
双方根据协议约定逐月确定。
合同期限内，以双方已达成一致的产品价格或计价标准为准，双方合作产品型号及价格因
市场发生重大变化时，双方另行协商签订补充协议或备忘录，在协商期间乙方确保不断供。
4、协议期限：本协议自双方签章后生效，有效期至2030年12月31日止。
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2025-07-09│其他事项
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广州天赐高新材料股份有限公司于2025年4月11日召开了第六届董事会第三十一次会议审
议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并于2025年5月8日召开2024年度股
东大会审议通过了该议案。具体内容详见公司于2025年4月15日、2025年5月9日披露于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
公司于近日完成了上述内容的工商变更登记和章程备案手续，并取得广州市市场监督管理
局换发的《营业执照》，除了变更注册资本外，其他工商登记信息未变，公司最新的工商登记
信息如下：
公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91440101723773883M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
法定代表人：徐金富
注册资本：191434.4077万元（人民币）
成立日期：2000年06月06日
经营范围：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；合成材料制造(
不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；电池制造；日用化学产品制造；电
池零配件生产；生态环境材料制造;橡胶制品制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)
；化妆品批发；化妆品零售；水资源管理；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展
；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技
术咨询服务；非食用植物油加工；染料制造；石墨及碳素制品制造；污水处理及其再生利用；
技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；化妆品
生产；进出口代理；道路货物运输(不含危险货物)
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2025-07-08│其他事项
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2025年7月4日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事
会第三十三次会议与第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审
计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“致同香港”）为
公司发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市
”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会表决，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
考虑到致同香港在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、
专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请致同香港为本次发行上市的审计机
构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
致同香港前身是成立于2010年的京都天华（香港）会计师事务所，2012年2月7日经香港会
计师公会批准转为执业法团，更名为致同（香港）会计师事务所有限公司。
2.投资者保护能力
致同香港已按照相关法律法规要求购买职业保险。
致同香港近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施
和纪律处分。没有从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分。
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2025-07-04│对外担保
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事
会第三十一次会议、2025年5月8日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向子公司
提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及
项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，以该等形式提供担保的总额不超过人民币65
亿元，其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币50亿元，对资产负债率70%
以上的子公司担保额度为不超过人民币15亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业
务特点做适当调整。
2025年7月3日，公司与香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行签订了《GuaranteebyPRCCo
rporate(cross-border)》，公司为TINCISGPTE.LTD.（以下简称“新加坡天赐”）的授信业务
提供担保，担保金额为3500万美元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的
担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东大会审议。
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2025-07-03│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理
2、公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：预期经济损失人民币88,710万元及原告为维权支付律师费115万元。
4、对公司损益产生的影响：因本诉讼事项中公司全资子公司作为原告，就商业秘密侵权
纠纷案件主张赔偿权利，预计不会对上市公司损益产生直接的负面影响。
5、本案涉及的被告七、被告九因侵犯公司子公司九江天赐的商业秘密，被江西省九江市
湖口县人民检察院以侵犯商业秘密罪提起公诉，江西省九江市濂溪区人民法院已做出一审《刑
事判决书》【（2024）赣0402刑初192号】，具体内容详见公司于2025年2月6日披露的《关于
收到<刑事判决书>的公告》。目前，两被告已提起上诉，该刑事案件处于二审审理阶段。
一、本次诉讼受理的基本情况
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九江天赐高新材料有限
公司（以下简称“九江天赐”）作为原告，就商业秘密侵权纠纷案件向江西省高级人民法院提
起民事诉讼，江西省高级人民法院已于近日立案受理。
二、有关本案的基本情况
1、各方主体
原告：九江天赐高新材料有限公司
被告一：浙江永太科技股份有限公司
被告二：邵武永太高新材料有限公司
被告三：何人宝
被告四：王国超
被告五：邵鸿鸣
被告六：上海桦置工程科技有限公司
被告七：郑飞龙
被告八：姜存华
被告九：李胜
被告十：浙江美阳国际工程设计有限公司
被告十一：汪婷
被告十二：卢珍珍
2、案件事实和起诉理由
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