资本运作☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-06│ 40.00│ 15.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-25│ 6.42│ 14.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-09│ 100.00│ 11.50亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│运盛5 │ 17.35│ ---│ ---│ 0.36│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产200万套新能源 │ 4.80亿│ 9399.20万│ 3.77亿│ 78.57│ 0.00│ 2026-12-31│
│汽车用高强度铝制系│ │ │ │ │ │ │
│统部件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1200万件汽车用│ 3.50亿│ 956.73万│ 1.13亿│ 32.39│ 0.00│ 2026-12-31│
│轻量化高性能铝型材│ │ │ │ │ │ │
│零部件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空用高性能高精密│ 1.29亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.77│ 455.23万│ 2024-12-31│
│特种铝型材制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产14000吨高效高 │ 2.00亿│ 130.36万│ 4127.86万│ 20.64│ 0.00│ 2026-12-31│
│耐腐家用空调铝管项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│76.65万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Alunited France SAS100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │亚太科技（香港）发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │FB 14 GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）为加速推进公 │
│ │司全球化高端制造战略布局，拟通过全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司（以下简称│
│ │“亚太香港”）以1533000欧元现金收购法国AlunitedFranceSAS和丹麦AlunitedDenmarkA/S│
│ │两家公司100%股权，并于本次股权收购完成后由亚太香港向标的公司增资1467000欧元用于 │
│ │生产经营，资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将通过亚太香港持有Al│
│ │unitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 卖方1：FB14GmbH │
│ │ 卖方2：FB15GmbH │
│ │ 买方：亚太科技（香港）发展有限公司 │
│ │ 买方担保人：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 │
│ │ （二）交易标的 │
│ │AlunitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │FB14GmbH持有AlunitedFrance公司100%股权。 │
│ │FB15GmbH持有AlunitedDenmark公司100%股权。 │
│ │ （三）交易价格 │
│ │ 本次标的股权收购总价为1533000欧元，其中：AlunitedFrance公司100%股权交易价格 │
│ │为766500欧元，AlunitedDenmark公司100%股权交易价格为766500欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│76.65万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Alunited Denmark A/S100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │亚太科技（香港）发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │FB 15 GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）为加速推进公 │
│ │司全球化高端制造战略布局，拟通过全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司（以下简称│
│ │“亚太香港”）以1533000欧元现金收购法国AlunitedFranceSAS和丹麦AlunitedDenmarkA/S│
│ │两家公司100%股权，并于本次股权收购完成后由亚太香港向标的公司增资1467000欧元用于 │
│ │生产经营，资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将通过亚太香港持有Al│
│ │unitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 卖方1：FB14GmbH │
│ │ 卖方2：FB15GmbH │
│ │ 买方：亚太科技（香港）发展有限公司 │
│ │ 买方担保人：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 │
│ │ （二）交易标的 │
│ │AlunitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │FB14GmbH持有AlunitedFrance公司100%股权。 │
│ │FB15GmbH持有AlunitedDenmark公司100%股权。 │
│ │ （三）交易价格 │
│ │ 本次标的股权收购总价为1533000欧元，其中：AlunitedFrance公司100%股权交易价格 │
│ │为766500欧元，AlunitedDenmark公司100%股权交易价格为766500欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│46.70万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Alunited France SAS │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │亚太科技（香港）发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Alunited France SAS │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）为加速推进公 │
│ │司全球化高端制造战略布局，拟通过全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司（以下简称│
│ │“亚太香港”）以1533000欧元现金收购法国AlunitedFranceSAS和丹麦AlunitedDenmarkA/S│
│ │两家公司100%股权，并于本次股权收购完成后由亚太香港向标的公司增资1467000欧元用于 │
│ │生产经营，资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将通过亚太香港持有Al│
│ │unitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │ 本次交易亚太香港作为买方，公司作为亚太香港本次交易担保方。公司拟向亚太香港增│
│ │资3000000欧元，用于亚太香港支付本次标的股权收购价款及增资款，其中1533000欧元为股│
│ │权收购价款，1467000欧元于本次股权收购完成后向标的公司进行增资用于生产经营，其中 │
│ │向标的公司一（Alunited France SAS）增资467000欧元，向标的公司二（Alunited Denmar│
│ │k A/S）增资1000000欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│100.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Alunited Denmark A/S │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │亚太科技（香港）发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Alunited Denmark A/S │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）为加速推进公 │
│ │司全球化高端制造战略布局，拟通过全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司（以下简称│
│ │“亚太香港”）以1533000欧元现金收购法国AlunitedFranceSAS和丹麦AlunitedDenmarkA/S│
│ │两家公司100%股权，并于本次股权收购完成后由亚太香港向标的公司增资1467000欧元用于 │
│ │生产经营，资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将通过亚太香港持有Al│
│ │unitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │ 本次交易亚太香港作为买方，公司作为亚太香港本次交易担保方。公司拟向亚太香港增│
│ │资3000000欧元，用于亚太香港支付本次标的股权收购价款及增资款，其中1533000欧元为股│
│ │权收购价款，1467000欧元于本次股权收购完成后向标的公司进行增资用于生产经营，其中 │
│ │向标的公司一（Alunited France SAS）增资467000欧元，向标的公司二（Alunited Denmar│
│ │k A/S）增资1000000欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │交易金额(元)│3901.08万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宗地编号“210113010015GB90002” │标的类型 │土地使用权 │
│ │地块 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │辽宁亚太轻材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沈阳市自然资源局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2024年11月22日，沈阳市自然资源局发布《沈阳市国有建设用地使用权网上挂牌交易公告》│
│ │（沈土网挂[2024]22号），辽宁亚太按照相关法律规定及竞拍程序参与竞拍宗地编号“2101│
│ │13010015GB90002”地块（以下简称“该地块”）的国有建设用地使用权。 │
│ │ 近日，辽宁亚太就该地块与沈阳市自然资源局完成了《挂牌交易成交确认书》（确认书│
│ │号：沈北交字[2024]16号）、《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：2101132024A0│
│ │022）（以下简称“《出让合同》”）的签订：土地出让价款3901.08万元，每平方米383元 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-01 │质押股数(万股) │9900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.94 │质押占总股本(%) │7.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周福海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-19 │解押股数(万股) │9900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月26日周福海质押了9900.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月19日周福海解除质押9900.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │质押股数(万股) │9900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.94 │质押占总股本(%) │7.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周福海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-27 │解押股数(万股) │9900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月07日周福海解除质押8100.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月27日周福海解除质押9900.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-01 │质押股数(万股) │18000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.26 │质押占总股本(%) │14.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周福海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-07 │解押股数(万股) │18000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月27日周福海质押了18000.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月07日周福海解除质押8100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董
事会第二十六次会议、2025年5月13日召开2024年度股东大会审议通过《关于2025年度银行融
资及相关保证的议案》：同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币55亿元银行融资，
其中：任一时点，公司及子公司以自有资产向银行提供抵押或质押保证的银行融资额度合计不
超过人民币20亿元，公司向资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保的总额度合计不超过
人民币10亿元（具体详见公司2025年4月22日、2025年5月14日登载于《证券时报》和巨潮资讯
网的相关公告，公告编号：2025-018、2025-039）。本次公司为全资孙公司AlunitedDenmarkA
/S（以下简称“AlunitedDenmark”）提供的担保额度在上述审议额度范围内，无需再次提交
董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、自2025年11月6日至2025年12月4日，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“
公司”）股票已有15个交易日的收盘价格不低于“亚科转债”当期转股价格的130%，已触发“
亚科转债”的有条件赎回条款。
2、公司于2025年12月4日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于不提前赎回“亚
科转债”的议案》：决定暂不行使“亚科转债”的提前赎回权利，同时决定在未来6个月内（
即2025年12月5日至2026年6月4日），“亚科转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使
提前赎回权利，不提前赎回“亚科转债”。以2026年6月4日后的首个交易日重新计算，若“亚
科转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会，审议决定是否行使“亚科转
债”的提前赎回权利。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2023]156号）核准，公司于2023年3月9日公开发行了1159万张
可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计发行1159万张，募集资金总额为1159000
000元，扣除保荐及承销费用7075471.70元（不含增值税）、其他发行费用2250359.49元（不
含增值税），实际募集资金净额为1149674168.81元。募集资金到位情况已经江苏公证天业会
计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2023]B017号《验资报告》验证。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通
知》（深圳上[2023]334号）同意，公司发行的1159000000元可转债自2023年4月27日起在深交
所上市交易，债券代码：127082，债券简称：亚科转债，上市数量1159万张。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月15日，
即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止（即2023年
9月15日至2029年3月8日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司
有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可转债有条件赎回条款触发情况
自2025年11月6日至2025年12月4日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“亚科转
债”当期转股价格（即5.29元/股）的130%（即6.88元/股），已触发“亚科转债”的有条件赎
回条款。
根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“亚科转债”。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2023]156号）核准，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2023年3月15日公开发行了1,159万张可转债，每张面值为人民币100元，按
面值发行，共计发行1,159万张，募集资金总额为1,159,000,000元。经深圳证券交易所《关于
江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2023]334号）
同意，公司可转债自2023年4月27日起在深交所上市交易，债券代码：127082，债券简称：亚
科转债，上市数量1,159万张。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
公司实际控制人之周福海先生、于丽芬女士分别通过配售认购“亚科转债”4,707,665张
、449,352张，分别占公司可转债发行总量的40.62%、3.88%。（具体内容详见公司于2023年4
月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券上市
公告书》）
近日，公司接到实际控制人之周福海先生、于丽芬女士的通知，获悉2025年9月9日至2025
年11月17日期间其通过竞价交易及大宗交易方式转让其所持有的“亚科转债”共计1,213,300
张，占公司可转债发行总量的10.47%。
三、其他
本次债券持有人可转债持有比例变动情况未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司收购管理办法》等法律法规关于可转债减持的相关规定，未违反公司《向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》、《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》中关于可
转债减持的相关承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第七届董
事会第三次会议，审议通过《关于设立上海分公司的议案》：同意根据公司战略规划和业务布
局需要，设立上海分公司，旨在提升公司在汽车、航空、机器人及自动化等领域的综合竞争力
。（具体详见公司2025年10月18日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：
2025-088、2025-089）近日，上海分公司取得上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照
》，完成了工商注册登记手续。注册登记及营业执照主要内容如下：
1、名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司上海分公司
2、统一社会信用代码：91310112MAG1NQQU4E
3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4、负责人：方东新
5、成立日期：2025年10月28日
6、经营场所：上海市闵行区申长路988弄1号805B室
7、经营范围：一般项目：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；
高性能有色金属及合金材料销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；
汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
江苏亚太轻合金科技股份有
|