资本运作☆ ◇002348 高乐股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-20│ 21.98│ 7.83亿│
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│股权激励和授予 │ 2026-05-22│ 4.89│ 2.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市异度信息产业│ 27000.00│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市异度信息产业│ 9000.00│ ---│ 53.25│ ---│ 1566.25│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增加《电子电动玩具│ 2.08亿│ 400.00万│ 2.71亿│ 129.86│ ---│ ---│
│生产建设项目》投资│ │ │ │ │ │ │
│规模 │ │ │ │ │ │ │
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│电子电动玩具生产建│ 1.97亿│ ---│ 1.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发中心项目 │ 3701.00万│ ---│ 3701.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│增加《新建研发中心│ 2287.00万│ 546.72万│ 2833.72万│ 123.91│ ---│ ---│
│项目》投资规模 │ │ │ │ │ │ │
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│竞买土地使用权 │ 7081.00万│ ---│ 7081.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│向香港子公司增资 │ 5400.00万│ ---│ 5340.90万│ 100.00│ ---│ ---│
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│归还银行贷款（如有│ 6090.00万│ ---│ 6090.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 1.37亿│ ---│ 1.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-13 │转让比例(%) │10.00 │
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│交易金额(元)│4.10亿 │转让价格(元)│4.33 │
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│转让股数(股)│9472.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │华统集团有限公司 │
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│受让方 │北京黎曼云图科创有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-13 │交易金额(元)│4.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东高乐股份有限公司94720000股无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股份（占上市公司总股本的│ │ │
│ │10%） │ │ │
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│买方 │北京黎曼云图科创有限公司 │
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│卖方 │华统集团有限公司 │
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│交易概述 │（一）《股份转让协议》主要内容 │
│ │ 2025年11月30日，黎曼云图与华统集团签署了《股份转让协议》，主要内容如下： │
│ │ 甲方（受让方）：北京黎曼云图科创有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）：华统集团有限公司 │
│ │ 第一条股份转让 │
│ │ 1.1乙方向甲方转让其持有的广东高乐股份有限公司94720000股无限售流通股份（占上 │
│ │市公司总股本的10%，以下简称“标的股份”），转让价格为人民币4.329元/股，总转让价 │
│ │款为人民币410042880元（大写：肆亿壹仟零肆万贰仟捌佰捌拾元整）。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年2月12日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次协议转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年2月11日，过户股数94720│
│ │000.00股，占上市公司股份总数的10.00%，股份性质为无限售流通股。本次协议转让已完成│
│ │，上市公司控股股东变更为与北京黎曼云图科创有限公司，实际控制人变更为王帆。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │浙江华统肉制品股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司执行董事在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、厂房租赁合同的基本情况 │
│ │ （一）原厂房租赁合同的审议情况 │
│ │ 2024年8月27日，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八 │
│ │次会议，审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》，公司独立董│
│ │事已对本次关联交易召开了专门会议审核并发表了同意意见，并于2024年9月20日召开公司2│
│ │024年第三次临时股东大会审议通过。厂房权属方：浙江华统肉制品股份有限公司（以下简 │
│ │称“华统股份”），租赁厂房位于义亭镇姑塘工业区6号厂房，厂房使用面积为17,660.16平│
│ │方米，租金单价32元/㎡/月，即每年租金为6,781,501.44元。具体内容详见公司于2024年8 │
│ │月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨 │
│ │关联交易的公告》，公告编号2024-035。 │
│ │ 鉴于当前新能源产业政策、行业发展趋势、市场状况、营商环境、经营状况等因素，高│
│ │乐新能源拟决定终止纳米固态电池项目，并解除与纳米固态电池项目相关的协议，经双方友│
│ │好协商，近日签署了《租赁合同之解除协议》终止双方原签订的《租赁合同》。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称“高乐新能源”）是公司的全资子公司，│
│ │目前高乐新能源执行董事朱俭勇先生在华统股份担任董事职务，从而全资子公司与华统股份│
│ │构成关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。 │
│ │ （三）解除厂房租赁审议情况 │
│ │ 2026年4月27日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于解除项目投资协议的 │
│ │议案》。 │
│ │ 公司本次解除与关联方厂房租赁事项经双方友好协商，双方不存在违约和追责行为，本│
│ │次解除协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，在董事会│
│ │审批权限内，无需提交股东会审议。 │
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,399.552万元(含本数)本次向特定对象│
│ │发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，同时不超过132,608,000股(含本数│
│ │)，占本次向特定对象发行股票前公司总股本的14.00%，发行数量不超过本次发行前公司总 │
│ │股本的30%，认购对象为北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）。公司向特定对象发行股 │
│ │票的定价基准日为公司第八届董事会第十四次会议决议公告日。本次发行股票的价格为6.44│
│ │元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为│
│ │：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价│
│ │基准日前二十个交易日股票交易总量。 │
│ │ 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本│
│ │等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。如根据相关法律、法规及监管│
│ │政策变化的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，公司可依据前述要求确定新的发行价│
│ │格。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 王帆为上市公司实际控制人。本次向特定对象发行的发行对象为黎曼云图的关联企业北│
│ │京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙），根据《上市公司信息披露管理办法》，本次发行构│
│ │成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、广东高乐股份有限公司（以下简称“高乐股份”或“公司”）本次向特定对象发行 │
│ │股票的认购对象为北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“黎曼星图”或“认│
│ │购对象”），其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署附生效条件的股份认购协│
│ │议构成关联交易。 │
│ │ 2、公司于2025年12月1日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于本次向特│
│ │定对象发行股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购│
│ │协议暨关联交易的议案》，本次关联交易尚须提交股东会审议批准，关联股东将回避表决。│
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次向特定对象发行股票暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过、经深圳证券交易所审│
│ │核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否获得上述审批以及上述审批的时│
│ │间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过49064.96万元(含本数)本次向特定对象发│
│ │行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，同时不超过132608000股(含本数)， │
│ │占本次向特定对象发行股票前公司总股本的14.00%，发行数量不超过本次发行前公司总股本│
│ │的30%，认购对象为北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）。公司向特定对象发行股票的 │
│ │定价基准日为公司第八届董事会第十三次会议决议公告日。本次发行股票的价格为3.70元/ │
│ │股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为： │
│ │定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基│
│ │准日前二十个交易日股票交易总量。 │
│ │ 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本│
│ │等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。如根据相关法律、法规及监管│
│ │政策变化的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，公司可依据前述要求确定新的发行价│
│ │格。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次股票发行对象为北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙），其以现金方式认购，北│
│ │京黎曼云图科创有限公司与北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人王帆│
│ │控制的企业。鉴于北京黎曼云图科创有限公司已与公司股东华统集团签署了《广东高乐股份│
│ │有限公司股份转让协议》《表决权委托协议》，与杨广城、兴昌塑胶签署了《表决权委托协│
│ │议》，约定华统集团、杨广城、兴昌塑胶将所持剩余公司股份表决权委托给北京黎曼云图科│
│ │创有限公司。北京黎曼云图科创有限公司针对上述股权转让和表决权委托事项披露了《详式│
│ │权益变动报告书》。 │
│ │ 前述《股份转让协议》项下目标股份交割完成及《表决权委托协议》生效后，黎曼云图│
│ │直接持有上市公司94720000股股份，占上市公司总股本的10.00%，拥有表决权的股份数量为│
│ │205918628股，占上市公司总股本的21.74%，黎曼云图成为上市公司控股股东，王帆成为上 │
│ │市公司实际控制人。 │
│ │ 本次向特定对象发行的发行对象为黎曼云图的关联企业北京黎曼星图科技合伙企业（有│
│ │限合伙），根据《上市公司信息披露管理办法》，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、本次发行已履行的公司内部审议程序 │
│ │ 公司于2025年12月1日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于本次向特定 │
│ │对象发行股票涉及关联交易的议案》和《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协│
│ │议暨关联交易的议案》，关联董事对相关议案进行回避表决，公司独立董事已召开专门会议│
│ │审议并通过上述议案。 │
│ │ 2、本次发行尚需呈报批准的程序 │
│ │ 根据有关法律、法规及规范性文件规定，公司本次向特定对象发行股票暨关联交易事项│
│ │尚需提交公司股东会审议通过、经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可│
│ │实施。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 注册地址：北京市东城区地坛公园7幢026室 │
│ │ 法定代表人：王帆 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91110101MAK1BTYN88 │
│ │ 公司类型：有限合伙企业 │
│ │ 成立日期：2025-11-17 │
│ │ 经营期限：2025-11-17至无固定期限 │
│ │ 三、关联交易标的 │
│ │ 关联交易标的为公司向特定对象发行的本次A股股票，股票面值为人民币1.00元，本次 │
│ │发行的股票数量为不超过132608000股（含本数），发行对象认购的金额不超过490649600元│
│ │（含本数）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨广城 3600.00万 3.80 61.83 2024-07-04
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合计 3600.00万 3.80
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-04 │质押股数(万股) │3600.00 │
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│质押占所持股(%) │61.83 │质押占总股本(%) │3.80 │
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│股东名称 │杨广城 │
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│质押方 │黄尔春 │
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│质押起始日 │2024-07-02 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月02日杨广城质押了3600.0万股给黄尔春 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）已经公司2025年度股东会审议通过。根据公司2025年度股东会的授权，公司于20
26年5月21日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激
励计划相关事项的议案》。现将相关调整事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月27日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关
核查意见。
2、2026年4月29日至2026年5月8日，公司对2026年限制性股票激励计划拟首次授予激励对
象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对
本次拟首次授予激励对象提出异议。2026年5月15日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会
关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2026-066）。
3、2026年5月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》。
4、2026年5月21日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2026
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董
事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
5、2026年5月21日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-070）。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有2名激励对象因个人原
因主动放弃其拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案
）》及公司2025年度股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，
并对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。
本次调整后，本激励计划首次授予人数由28人调整为26人，限制性股票总量和首次授予的
限制性股票数量保持不变。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年度股东会审
议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司2025年度股东会批准的本激励计划中规
定的激励对象范围。根据公司2025年度股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午2:00。
（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）上午9:15
至当日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公
楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：王帆董事长。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定。
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2026-05-19│其他事项
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第一次
会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举王帆先生为公司第九届
董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体请详见公司于2026
年4月24日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次会议决议的公告》，公告编号：2026-02
8。根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。近日，公司完成了法定代表人
工商变更登记手续并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：
法定代表人：由“朱俭勇”变更为“王帆”。营业执照其他登记事项不变。
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2026-04-30│重要合同
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（一）原厂房租赁合同的审议情况
2024年8月27日，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次
会议，审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》，公司独立董事已
对本次关联交易召开了专门会议审核并发表了同意意见，并于2024年9月20日召开公司2024年
第三次临时股东大会审议通过。厂房权属方：浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统
股份”），租赁厂房位于义亭镇姑塘工业区6号厂房，厂房使用面积为17660.16平方米，租金
单价32元/㎡/月
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