资本运作☆ ◇002048 宁波华翔 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富奥股份 │ 36956.73│ ---│ ---│ 129567.79│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长春华翔青岛工厂热│ 6.76亿│ 0.00│ 4.95亿│ 100.00│ 4768.12万│ 2018-08-31│
│成型轻量化改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春华翔天津工厂热│ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ 3688.08万│ 2019-04-30│
│成型轻量化改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春华翔成都工厂热│ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 3880.89万│ 2019-04-30│
│成型轻量化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春华翔佛山工厂热│ 4.54亿│ 0.00│ 2.27亿│ 100.00│ 2952.49万│ 2018-08-31│
│成型轻量化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春华翔天津工厂热│ ---│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ 3688.08万│ 2019-04-30│
│成型轻量化改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春华翔长春工厂热│ 2.00亿│ 239.78万│ 2.00亿│ 100.10│ 4263.07万│ 2020-12-31│
│成型轻量化改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万套高档轿车│ 1.45亿│ 0.00│ 1.40亿│ 96.48│ 4912.65万│ 2021-08-31│
│用门内饰板总成项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春华翔成都工厂热│ ---│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 3880.89万│ 2019-04-30│
│成型轻量化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万件轿车用碳 │ 6.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│纤维等高性能复合材│ │ │ │ │ │ │
│料生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万套高端内饰│ 1.35亿│ 0.00│ 1.32亿│ 97.82│ 1913.10万│ 2022-05-31│
│件生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年新增40万套真木件│ 1.48亿│ 0.00│ 1.46亿│ 99.21│ 2700.16万│ 2022-03-31│
│、10万套铝饰件生产│ │ │ │ │ │ │
│线（生产设备）项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产40万套轿车用自│ 2.55亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│然纤维等高性能复合│ │ │ │ │ │ │
│材料生产线技改项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车内饰件生产线技│ 3.54亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春华翔长春工厂热│ 4546.03万│ 0.00│ 4545.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│成型轻量化改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春华翔上海工厂热│ 1.34亿│ 216.53万│ 1.38亿│ 102.60│ -531.26万│ 2024-05-31│
│成型轻量化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车电子研发中心技│ 1.80亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春华翔长春工厂热│ ---│ 239.78万│ 2.00亿│ 100.10│ 4263.07万│ 2020-12-31│
│成型轻量化改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 8705.18万│ 559.07万│ 1.28亿│ 146.56│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万套高档轿车│ ---│ 0.00│ 1.40亿│ 96.48│ 4912.65万│ 2021-08-31│
│用门内饰板总成项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万套高端内饰│ ---│ 0.00│ 1.32亿│ 97.82│ 1913.10万│ 2022-05-31│
│件生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年新增40万套真木件│ ---│ 0.00│ 1.46亿│ 99.21│ 2700.16万│ 2022-03-31│
│、10万套铝饰件生产│ │ │ │ │ │ │
│线（生产设备）项目│ │ │ │ │ │ │
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│长春华翔长春工厂热│ ---│ 0.00│ 4545.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│成型轻量化改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│长春华翔上海工厂热│ ---│ 216.53万│ 1.38亿│ 102.60│ -531.26万│ 2024-05-31│
│成型轻量化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 559.07万│ 1.28亿│ 146.56│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-12 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │NBHX Rolem SRL100%股权、HIB Trim│标的类型 │股权 │
│ │ Part Solutions GmbH100%股权、 N│ │ │
│ │BHX Trim Management Services Gmb│ │ │
│ │H100%股权、Northern Automotive S│ │ │
│ │ystems Limited100%股权、Dekor T│ │ │
│ │rim 02 GmbH 100%股权、 Holzindus│ │ │
│ │trie Bruchsal Unterstützungska│ │ │
│ │sse GmbH100%股权 │ │ │
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│买方 │Mutares Holding-07 GmbH │
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│卖方 │宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司、NBHX Automotive System GmbH │
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│交易概述 │卖方：宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司、NBHX Automotive System GmbH │
│ │ 买方：Mutares Holding-07 GmbH（德国） │
│ │ （一）标的资产范围 │
│ │ 本次交易的标的资产为卖方直接或间接持有的以下六家欧洲公司100%的股权：NBHX Rol│
│ │em SRL（简称“Rolem”），HIB Trim Part Solutions GmbH（简称“HIB”），NBHX Trim │
│ │Management Services GmbH（简称“MAN”），Northern Automotive Systems Limited （ │
│ │简称“ NAS ”）， Dekor Trim 02 GmbH 和 Holzindustrie Bruchsal Unterstützungska│
│ │sse GmbH。 │
│ │ （二）交易价格及定价依据 │
│ │ 1、销售股份购买价格为1欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-05-11 │交易金额(元)│14.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波诗兰姆汽车零部件有限公司47.5│标的类型 │股权 │
│ │%股权、日本诗兰姆99.5%股权、韩国│ │ │
│ │诗兰姆100%股权、新加坡诗兰姆10% │ │ │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │宁波华翔电子股份有限公司 │
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│卖方 │Fengmei Singapore Pte. Ltd. │
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│交易概述 │2024年5月10日，宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于现金 │
│ │收购宁波诗兰姆47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的议案》，同意上市公司以现金方式，出 │
│ │资147250万元人民币收购标的资产。关联董事周晓峰先生回避了本次表决。 │
│ │ 转让方名称：Fengmei Singapore Pte. Ltd. │
│ │ 1、标的资产 │
│ │ 本次交易的标的资产为新加坡峰梅所持有的宁波诗兰姆47.50%的股权以及新加坡诗兰姆│
│ │10%的股权、日本诗兰姆99.50%的股权以及韩国诗兰姆100%的股权。 │
│ │ 2、价格及定价依据 │
│ │ 根据中企华出具的《评估报告》，截至评估基准日2023年9月30日，宁波诗兰姆模拟合 │
│ │并后的股东全部权益价值为320009.66万元；经双方协商一致，本次交易总价为147250万元 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Fengmei Singapore Pte. Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司（以下称“宁波诗兰姆”）成立于2001年3月，是上市 │
│ │公司宁波华翔控股子公司 │
│ │ 宁波诗兰姆主要从事汽车线路保护器和新能源电池保护类产品的生产和销售，主要产品│
│ │为波纹管、扎扣、导槽、电池模组塑料件、冷却水管等。2023年度合并报表收入与净利润分│
│ │别为224,762.27万元与30,764.95万元。 │
│ │ 2020年7月，为避免商业机会旁落，规避宁波诗兰姆50%股权被竞争对手收购从而影响其│
│ │未来持续稳定发展的风险，上市公司控股股东宁波峰梅股权投资有限公司（以下简称“宁波│
│ │峰梅”）通过设立FengmeiSingaporePte.Ltd.（以下简称“新加坡峰梅”）出资5,613.6万 │
│ │欧元收购德国诗兰姆破产打包出售的亚洲诗兰姆资产包（包括50%宁波诗兰姆股权、印度诗 │
│ │兰姆99%股权、日本诗兰姆99.5%股权、韩国诗兰姆100%股权和新加坡诗兰姆10%股权），同 │
│ │时亦计划待海外诗兰姆经营稳定并与宁波诗兰姆的业务关系理顺后，新加坡峰梅承诺将上述│
│ │股权资产注入上市公司。 │
│ │ 2022年8月25日，宁波华翔第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意宁波诗兰 │
│ │姆实施员工股权激励的议案》，同意宁波诗兰姆对总经理、副总经理等总监级以上员工实施│
│ │股权激励，激励对象通过所设立的员工持股平台宁波华诗企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“宁波华诗”）以增资方式持有宁波诗兰姆5%的股份。 │
│ │ 通过3年多的时间，前次交易标的资产中韩国诗兰姆、日本诗兰姆等公司，情况已掌握 │
│ │清楚，企业运行相对稳定，风险可控，宁波诗兰姆发展态势良好，前次交易的目的已基本达│
│ │到。 │
│ │ 为完善公司治理，履行承诺，减少关联交易、增强上市公司盈利能力，同时为后续实施│
│ │企业战略规划打下基础，宁波华翔拟以现金方式收购宁波诗兰姆47.5%股权与日本诗兰姆99.│
│ │5%股权、韩国诗兰姆100%股权和新加坡诗兰姆10%股权（以下称“交易标的”）。印度诗兰 │
│ │姆因前次新加坡峰梅对其交割失败并已放弃，故不在本次交易标的范围内。 │
│ │ 2024年5月10日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于现金收购宁波诗兰姆47.│
│ │5%股权和海外诗兰姆相关股权的议案》，同意上市公司以现金方式，出资147,250万元人民 │
│ │币收购标的资产。关联董事周晓峰先生回避了本次表决。 │
│ │ 本次交易聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天健”）分别以2023年│
│ │9月30日和2023年12月31日为基准日，对交易标的资产进行了审计。 │
│ │ 本次交易同时聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（以下称“中企华”），以2023│
│ │年9月30日为评估基准日，对宁波诗兰姆模拟合并后的股东全部权益价值进行了评估，出具 │
│ │了中企华评报字〔2024〕第6297号《评估报告》，本次评估结论采用收益法，即宁波诗兰姆│
│ │模拟合并的股东全部权益价值评估结果为320,009.66万元，增值率为373.26%。 │
│ │ 2024年4月1日，宁波诗兰姆实施现金分红10，000万元人民币，以上述《评估报告》结 │
│ │论为依据，考虑分红影响，经交易双方协商同意，本次交易对价为人民币147,250万元，较 │
│ │前次交易金额增长约230.24%。 │
│ │ 本次交易对价全部自筹以现金方式分期支付。 │
│ │ 鉴于新加坡峰梅的实际控制人同时也是上市公司实际控制人，本次交易构成关联交易，│
│ │根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易须提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 自2024年1月1日起至本公告披露日，公司与周晓峰及其控制的企业发生的日常关联交易│
│ │数额为5,964.04万元。 │
│ │ 本次交易前十二个月至今，公司与实际控制人及其控制的企业发生的累计日常关联交易│
│ │数额为17,416.64万元，已经公司股东大会或董事会审议通过。 │
│ │ 三、转让方（关联方）的基本情况 │
│ │ （一）公司简介 │
│ │ 名称：FengmeiSingaporePte.Ltd. │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：LiewCheokWangAndrew │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 新加坡峰梅为本公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，│
│ │新加坡峰梅为本公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波峰梅股权投资有限公司 1.13亿 13.84 56.41 2024-09-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.13亿 13.84
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │11265.97 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │56.41 │质押占总股本(%) │13.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波峰梅股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司象山县支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日宁波峰梅股权投资有限公司质押了11265.9699万股给中国农业银行股份│
│ │有限公司象山县支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波华翔电│NBHX AUTOM│ 1.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子股份有限│OTIVE SYST│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │EM GMBH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波华翔电│沈阳华翔金│ 1.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子股份有限│属部件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波华翔电│NBHX ROLEM│ 1.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子股份有限│ SRL │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波华翔电│NBHX Holdi│ 1.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│子股份有限│ng -NA Inc│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波华翔电│Northern A│ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子股份有限│utomotive │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │Systems Li│ │ │ │ │ │ │ │
│ │mited │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-09│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》为三方基于战略合作意愿订立的框架性文件，在后续开
展具体合作业务时将另行商洽签订相关协议，具体合作事项及实施进展存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
2、本协议对公司2025年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响将视具
体业务的推进和实施情况而定。
一、合作签署概况
2025年5月8日，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）与象山
县工业投资集团有限公司（以下简称“象山工投”）、上海智元新创技术有限公司（以下简称
“上海智元”）基于资源共享、优势互补的原则，在宁波象山签订《战略合作协议》（以下简
称“协议”），拟在合资公司组建、机器人装配、供应链、场景、基金投资、海外业务拓展等
方面加强合作，共同打造具身智能机器人生态体系。本协议无需提交公司董事会或者股东大会
审议，公司将根据后续合作业务的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序及信息披露义务
。
协议的主要内容
甲方：象山县工业投资集团有限公司
乙方：宁波华翔电子股份有限公司
丙方：上海智元新创技术有限公司
是否与公司存在关联关系：否
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│对外担保
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一、担保情况概述
根据宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）日常经营和业务发
展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第
十九次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，公司预计在2025年度为子公司
向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过102015.21万元人民币的担保
额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式，授权期限自2024年年度股
东大会审议通过之日起一年以内有效，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
2025年4月24日,宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波华翔”）第八届
董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度的审计机构，聘
期为一年，并提请股东大会授权董事长根据公司2025年度的审计工作量及市场价格水平决定相
关的审计费用。天健会计师事务所是一家具有证券从业资格的会计师事务所，2024年遵循独立
、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意续聘天健会计师事
务所作为公司2025年的审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。公司续聘会计师事务所符
合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
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