资本运作☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-10-25│ 4.56│ 1.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百通图达国际有限公│ 7407.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│连云港赣榆百通热力│ 5000.00│ ---│ 96.67│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│连云港百通热电联产│ 7000.00万│ ---│ 1632.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│曹县百通热电联产二│ 1.09亿│ 2564.59万│ 8064.90万│ 73.89│ 497.04万│ 2026-05-31│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│曹县百通热电联产二│ 5500.00万│ 2564.59万│ 8064.90万│ 73.89│ 497.04万│ 2026-05-31│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 5159.71万│ ---│ 5159.71万│ 100.00│ ---│ ---│
│借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │百通宏达热力（泗阳）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、百通宏达热力泗洪有限公司10│ │ │
│ │0%股权、连云港百通宏达热力有限公│ │ │
│ │司96.67%股权、曹县百通宏达热力有│ │ │
│ │限公司100%股权、金溪百通宏达热力│ │ │
│ │有限公司100%股权、松滋百通宏达热│ │ │
│ │力有限公司100%股权、蒙阴百通宏达│ │ │
│ │热力有限公司100%股权、贵州大龙百│ │ │
│ │通汇源热力有限公司80%股权、宿迁 │ │ │
│ │宝士腾工程有限公司100%股权、宿迁│ │ │
│ │弘锐衡宇技术服务有限公司100%股权│ │ │
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│买方 │北京百通热电有限公司 │
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│卖方 │江西百通能源股份有限公司 │
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│交易概述 │根据战略发展规划，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司百│
│ │通宏达热力（泗阳）有限公司100%股权、百通宏达热力泗洪有限公司100%股权、连云港百通│
│ │宏达热力有限公司96.67%股权、曹县百通宏达热力有限公司100%股权、金溪百通宏达热力有│
│ │限公司100%股权、松滋百通宏达热力有限公司100%股权、蒙阴百通宏达热力有限公司100%股│
│ │权、贵州大龙百通汇源热力有限公司80%股权、宿迁宝士腾工程有限公司100%股权和宿迁弘 │
│ │锐衡宇技术服务有限公司100%股权，按照该股权截至2025年3月31日的账面净值划转至全资 │
│ │子公司北京百通热电有限公司（以下简称“百通热电”），本次股权划转完成后，上述公司│
│ │成为百通热电的子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │南昌百通环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东南昌百通环保 │
│ │科技有限公司（以下简称“百通环保”）发行股票（以下简称“本次发行”）。鉴于公司对│
│ │本次发行方案进行了调整，公司与百通环保签订《江西百通能源股份有限公司与南昌百通环│
│ │保科技有限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议二》（以│
│ │下简称“《股份认购补充协议二》”），前述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、公司已于2025年12月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 │
│ │与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨关联交易的议案》，关联董事已│
│ │回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 3、本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通 │
│ │过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实│
│ │施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发│
│ │行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资│
│ │风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年12月16日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度│
│ │向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》等议案。公司对本次向特定对象发行募集│
│ │资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为不超过272,845,000.00元（含本│
│ │数），发行股票数量为不超过27,700,000股（含本数），其他内容保持不变。公司与百通环│
│ │保于2025年12月16日签订了《股份认购补充协议二》。 │
│ │ 百通环保系公司控股股东，因此上述交易构成关联交易。 │
│ │ 根据2025年第三次临时股东大会的授权，公司本次与百通环保签署《股份认购补充协议│
│ │二》事项在股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易事项│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称南昌百通环保科技有限公司 │
│ │ 截至2025年9月30日，百通环保持有公司9,000.00万股股票，占公司总股本比例为19.53│
│ │%，系公司控股股东。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │南昌百通环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通 │
│ │过了《关于修订公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。公司对本次向特定│
│ │对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为不超过286,635,00│
│ │0.00元（含本数），发行股票数量为不超过29,100,000股（含本数），其他内容保持不变。│
│ │公司与百通环保于2025年9月29日签订了《股份认购补充协议》。 │
│ │ 百通环保系公司控股股东，因此上述交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易尚需获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次关联交易事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称南昌百通环保科技有限公司 │
│ │ 截至2025年6月30日，百通环保持有公司9,000.00万股股票，占公司总股本比例为19.53│
│ │%，系公司控股股东。 │
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│公告日期 │2025-06-11 │
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│关联方 │南昌百通环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第四届董事会 │
│ │第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票│
│ │方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票数量不超过39,100,000股（含本数），募集资金金额不超│
│ │过38,513.50万元。本次发行的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事 │
│ │会（即公司第四届董事会第五次会议）决议公告日，发行价格为9.85元/股，不低于定价基 │
│ │准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日│
│ │前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次 │
│ │发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除│
│ │息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东南昌百通环保科技有限公司（│
│ │以下简称“百通环保”），因此上述交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易尚需获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次关联交易事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称南昌百通环保科技有限公司 │
│ │ 成立日期2010年2月10日 │
│ │ 注册资本1,000万元 │
│ │ 统一社会信用代码91360106MA35F5E28H │
│ │ 法定代表人张春龙 │
│ │ 企业性质有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册地址江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路999号万科四季花城79栋百合 │
│ │苑B座402室 │
│ │ 经营范围技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主要股东张春龙持股93.75%，江丽红持股3.75%，饶萍燕持股2.50% │
│ │ 实际控制人张春龙 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 截至2025年3月31日，百通环保持有公司9,000.00万股股票，占公司总股本比例为19.53│
│ │%，系公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南昌百通环保科技有限公司 960.00万 2.08 10.67 2025-11-04
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合计 960.00万 2.08
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │质押股数(万股) │480.00 │
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│质押占所持股(%) │5.33 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南昌百通环保科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月27日南昌百通环保科技有限公司质押了480.0万股给国金证券资产管理有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.67 │质押占总股本(%) │0.52 │
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│股东名称 │南昌百通环保科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-31 │解押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东南昌百通环│
│ │保科技有限公司（以下简称“百通环保”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办│
│ │理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月31日南昌百通环保科技有限公司解除质押240.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-16 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │5.00 │质押占总股本(%) │0.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南昌百通环保科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-23 │解押股数(万股) │450.00 │
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│质押说明 │2024年10月14日南昌百通环保科技有限公司质押了450.0万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月23日南昌百通环保科技有限公司解除质押210.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.33 │质押占总股本(%) │1.04 │
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│股东名称 │南昌百通环保科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月11日南昌百通环保科技有限公司质押了480.0万股给国金证券资产管理有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江西百通能│泗阳百通 │ 5000.00万│人民币 │2024-09-27│2025-09-26│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│江西百通能│泗阳百通 │ 2500.00万│人民币 │2024-08-20│2025-07-02│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西百通能│连云港百通│ 2000.00万│人民币 │2024-09-27│2025-09-26│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-17│其他事项
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一、向特定对象发行股票情况概述
江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“公司”）于2025年12月16日召开
的第四届董事会第十一次会议，审议通过了修订公司2025年度向特定对象发行股票相关议案，
公司拟向特定对象发行股票数量不超过27700000股（含本数），募集资金不超过272845000.00
元（含本数）。本次发行由公司控股股东南昌百通环保科技有限公司全额认购。
本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实
施。
二、公司控股股东免于发出收购要约情况概述
本次发行前，公司实际控制人张春龙先生直接持有公司5400.00万股股份，占发行前公司
股份总数的11.72%。张春龙通过南昌百通环保科技有限公司（以下简称“百通环保”）和北京
百通衡宇科技有限公司（以下简称“北京衡宇”）间接控制公司12672.07万股股份，占发行前
公司股份总数的27.49%。张春龙直接及间接控制公司股份合计18072.07万股股份，占发行前公
司股份总数的39.21%，张春龙为公司的实际控制人。除控制百通环保、北京衡宇外，张春龙先
生与股东张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇、江德林为一致行动人。
本次发行前，公司实际控制人张春龙先生及其一致行动人百通环保、北京衡宇、张春泉、
饶俊铭、饶清泉、张春娇、江德林合计控制公司24347.37万股股份，占发行前公司股份总数的
52.83%，超过50%。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到
或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地
位，投资者可以免于发出要约。本次发行的认购对象百通环保系实际控制人张春龙先生的一致
行动人，本次发行后，按照本次发行数量上限计算，张春龙先生及其一致行动人合计控制的股
份比例预计上升至55.50%，不影响公司的上市地位。根据上述规定，南昌百通环保科技有限公
司认购公司本次向特定对象发行股票可免于发出要约。若中国证监会、深圳证券交易所对于豁
免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新政策
安排或变化执行。
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2025-12-17│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东南昌百通环保科
技有限公司（以下简称“百通环保”）发行股票（以下简称“本次发行”）。鉴于公司对本次
发行方案进行了调整，公司与百通环保签订《江西百通能源股份有限公司与南昌百通环保科技
有限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议二》（以下简称“
《股份认购补充协议二》”），前述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
2、公司已于2025年12月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与
特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨关联交易的议案》，关联董事已回避
表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。3、本次向特定对象发行股票事项尚需深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上
述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司于2025年12月16日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度向
特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》等议案
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