资本运作☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-10-25│ 4.56│ 1.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百通图达国际有限公│ 7407.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│连云港赣榆百通热力│ 5000.00│ ---│ 96.67│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│连云港百通热电联产│ 7000.00万│ ---│ 1632.28万│ 23.32│ ---│ 2027-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│曹县百通热电联产二│ 5500.00万│ 115.78万│ 5500.31万│ 100.01│ 1419.52万│ 2026-05-31│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金以及归│ 5159.71万│ ---│ 5159.71万│ 100.00│ ---│ ---│
│还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-11 │
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│关联方 │南昌百通环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第四届董事会 │
│ │第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票│
│ │方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票数量不超过39,100,000股（含本数），募集资金金额不超│
│ │过38,513.50万元。本次发行的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的董事 │
│ │会（即公司第四届董事会第五次会议）决议公告日，发行价格为9.85元/股，不低于定价基 │
│ │准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日│
│ │前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次 │
│ │发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除│
│ │息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东南昌百通环保科技有限公司（│
│ │以下简称“百通环保”），因此上述交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易尚需获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次关联交易事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称南昌百通环保科技有限公司 │
│ │ 成立日期2010年2月10日 │
│ │ 注册资本1,000万元 │
│ │ 统一社会信用代码91360106MA35F5E28H │
│ │ 法定代表人张春龙 │
│ │ 企业性质有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册地址江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路999号万科四季花城79栋百合 │
│ │苑B座402室 │
│ │ 经营范围技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主要股东张春龙持股93.75%，江丽红持股3.75%，饶萍燕持股2.50% │
│ │ 实际控制人张春龙 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 截至2025年3月31日，百通环保持有公司9,000.00万股股票，占公司总股本比例为19.53│
│ │%，系公司控股股东。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │
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│关联方 │张春龙、李国华 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别风险提示： │
│ │ 本次担保事项均为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）向合并报表范围内子│
│ │公司提供担保，部分子公司资产负债率超过70%，且担保金额超过公司最近一期经审计净资 │
│ │产50%，请投资者充分关注担保风险。 │
│ │ 一、申请综合授信及对外担保情况概述 │
│ │ 公司于2024年11月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2025年度向│
│ │银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》。为满足生产经营及业务发展的资金│
│ │需要，提高公司运营效率，2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过2000│
│ │00万元的综合授信额度（具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，额度以金融机│
│ │构实际审批的授信为准）。公司实际控制人张春龙及其配偶李国华夫妇为上述综合授信额度│
│ │提供无偿担保。 │
│ │ 董事会同意公司为子公司提供总计不超过人民币50000万元的新增担保额度，其中向资 │
│ │产负债率为70%以上的子公司提供担保额度不超过15000万元，向资产负债率为70%以下的子 │
│ │公司提供担保额度不超过35000万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司以（ │
│ │包括但不限于）信用担保、应收账款、股权等资产作抵（质）押为子公司申请授信提供担保│
│ │。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。 │
│ │ 上述授信及担保业务额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期│
│ │内可以滚动使用。 │
│ │ 在上述额度范围内，公司提请股东大会同意授权公司董事长或董事长授权人士代表公司│
│ │办理上述业务，包括但不限于与银行机构签署有关法律文件。 │
│ │ 本次向银行申请综合授信额度及相关担保的事项已经公司董事会审议通过，关联董事张│
│ │春龙、饶俊铭回避表决，尚需提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东将回避表│
│ │决。 │
│ │ 二、接受关联方担保的基本情况 │
│ │ 为支持公司及子公司发展，保障金融机构授信顺利实施，由公司实际控制人张春龙及其│
│ │配偶李国华夫妇为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，│
│ │具体方式以金融机构合同为准。张春龙及其配偶李国华夫妇为公司及子公司综合授信提供无│
│ │偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司及子公司不提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司实际控制人张春龙为公司关联│
│ │自然人。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经有关部门批准。 │
│ │ 三、被担保人基本情况 │
│ │ 本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制│
│ │其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将根据规定及时履行│
│ │信息披露义务。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南昌百通环保科技有限公司 720.00万 1.56 8.00 2025-05-27
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合计 720.00万 1.56
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │240.00 │
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│质押占所持股(%) │2.67 │质押占总股本(%) │0.52 │
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│股东名称 │南昌百通环保科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东南昌百通环│
│ │保科技有限公司（以下简称“百通环保”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办│
│ │理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-16 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.00 │质押占总股本(%) │0.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南昌百通环保科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-23 │解押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月14日南昌百通环保科技有限公司质押了450.0万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月23日南昌百通环保科技有限公司解除质押210.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.33 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南昌百通环保科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月11日南昌百通环保科技有限公司质押了480.0万股给国金证券资产管理有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江西百通能│泗阳百通 │ 1.00亿│人民币 │2024-03-28│2025-07-25│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西百通能│泗阳百通 │ 5000.00万│人民币 │2024-09-27│2025-09-26│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证、质│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西百通能│泗阳百通 │ 3000.00万│人民币 │2023-06-12│2024-05-27│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西百通能│泗阳百通 │ 2500.00万│人民币 │2023-09-29│2024-09-10│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西百通能│泗阳百通 │ 2500.00万│人民币 │2023-09-29│2024-09-27│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西百通能│泗阳百通 │ 2500.00万│人民币 │2023-09-29│2024-09-10│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西百通能│泗阳百通 │ 2500.00万│人民币 │2023-09-29│2024-09-27│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西百通能│连云港百通│ 2000.00万│人民币 │2024-09-27│2025-09-26│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西百通能│金溪百通 │ 1960.00万│人民币 │2023-06-26│2025-06-25│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西百通能│泗阳百通 │ 1000.00万│人民币 │2022-04-25│2024-03-24│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西百通能│泗阳百通 │ 1000.00万│人民币 │2022-04-25│2024-03-24│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西百通能│连云港百通│ 800.00万│人民币 │2023-07-31│2024-07-30│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西百通能│连云港百通│ 600.00万│人民币 │2023-06-19│2024-03-15│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西百通能│泗洪百通 │ 500.00万│人民币 │2022-12-27│2024-02-01│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西百通能│大龙百通 │ 220.00万│人民币 │2023-08-18│2024-08-17│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西百通能│泗洪百通 │ 200.00万│人民币 │2022-12-27│2024-02-01│连带责任│是 │否 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-11│其他事项
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一、向特定对象发行股票情况概述
江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“公司”）于2025年6月10日召开
了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象
发行股票相关议案，公司拟向特定对象发行股票数量不超过39,100,000股（含本数），募集资
金不超过38,513.50万元。本次发行由公司控股股东南昌百通环保科技有限公司全额认购。
本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国
证监会同意注册后方可实施。
二、公司控股股东免于发出收购要约情况概述
本次发行前，公司实际控制人张春龙先生直接持有公司5,400.00万股股份，占发行前公司
股份总数的11.72%。张春龙通过南昌百通环保科技有限公司（以下简称“百通环保”）和北京
百通衡宇科技有限公司（以下简称“北京衡宇”）间接控制公司12,672.07万股股份，占发行
前公司股份总数的27.49%。张春龙直接及间接控制公司股份合计18,072.07万股股份，占发行
前公司股份总数的39.21%，张春龙为公司的实际控制人。除控制百通环保、北京衡宇外，张春
龙先生与股东张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇、江德林为一致行动人。
本次发行前，公司实际控制人张春龙先生及其一致行动人百通环保、北京衡宇、张春泉、
饶俊铭、饶清泉、张春娇、江德林合计控制公司24,347.37万股股份，占发行前公司股份总数
的52.83%，超过50%。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到
或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地
位，投资者可以免于发出要约。本次发行的认购对象百通环保系实际控制人张春龙先生的一致
行动人，本次发行后，按照本次发行数量上限计算，张春龙先生及其一致行动人合计控制的股
份比例预计上升至56.51%，不影响公司的上市地位。根据上述规定，南昌百通环保科技有限公
司认购公司本次向特定对象发行股票可免于发出要约。若中国证监会、深圳证券交易所对于豁
免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新政策
安排或变化执行。
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2025-06-11│其他事项
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本次向特定对象发行股票方案概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在股东大会审议通过、深圳证券交易所
审核通过并经中国证监会同意注册后，在有效期内选择适当时机实施。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东百通环保。百通环保拟以现金方式认
购公司本次发行的全部股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为第四届董事会第五次会议决议公告日。发行价格为9.85元/股，
不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易
均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整
后发行价格为P1。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为不超过39100000股（含本数），发行数量不超过本次发行
前公司总股本的30%，且发行后社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的25%。最终
发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进
行相应调整。
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2025-06-11│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，江西百通能源
股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提
出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体
情况如下（如无特别说明，本公告中相关简称与《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定
对象发行股票预案》中含义相同）：
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