资本运作☆ ◇001365 天海电子 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-05-07│ 27.19│ 20.06亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保
荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天海电子”，股票代码为“001365”。本次发
行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下
投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7900.00万股。本次发行价格
为人民币27.19元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次公开发行股票数量为7900.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例约为1
5.05%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为52500
.00万股。
本次发行初始战略配售数量为1580.00万股，占本次发行数量的20.00%，根据本次发行确
定的发行价格，最终战略配售股份数量为1580.00万股，占本次发行股份数量的20.00%。本次
发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下进行回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4424.00万股，占扣除战略配售数量后本
次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1896.00万股，占扣除战略配售数量后本次发行数
量的30.00%。网下、网上发行合计数量为6320.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
根据《天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的
回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9981.72089倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（向上
取整至500股的整数倍，即2528.00万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为1896.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的3
0.00%；网上最终发行数量为4424.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的70.00%
。回拨后本次网上定价发行的最终中签率0.0233760627%，有效申购倍数为4277.88038倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2026年5月11日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中，网下投资者缴款认购的股
份数量为18957635股，其中网下比例限售6个月的股份数量为5693644股，约占网下投资者缴款
认购股份数量的30.0335%；网下投资者放弃认购股数2365股由保荐人（主承销商）包销，其中
710股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的30.0211%。本次网下发行共有569435
4股的限售期为6个月，约占网下发行总量18960000股的30.0335%，约占本次公开发行股票总量
的7.2080%。
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2026-05-11│其他事项
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天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“天海电子”或“发行人”）首次公开发行股
票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕42
3号）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2026年5月11日（T+2日）及时履行缴款义
务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
6年5月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称
“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行
人和保荐人（主承销商）于2026年5月8日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业
中心311室主持了首次公开发行股票并在主板上市网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开
、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2026-05-08│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上发行有效申购户数为17028805户，有效申购股数为189253428000股，配号总数为378506
856个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000378506856。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的
回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9981.72089倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（向上
取整至500股的整数倍，即2528.00万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为1896.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的3
0.00%；网上最终发行数量为4424.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的70.00%
。回拨后本次网上定价发行的最终中签率0.0233760627%，有效申购倍数为4277.88038倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年5月8日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5
045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2026年5月11日（T+2日）公布网上摇号中签结果。
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2026-05-06│其他事项
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天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“天海电子”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕423号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券
”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次公开发行股票数量为7900.00万股，约占发行
后总股本的15.05%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在
深交所主板上市。
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2026-04-30│其他事项
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天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“天海电子”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券
交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册（证监许可〔2026〕423号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
或“招商证券”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行的股票数量为7900.00万股，约占发行后公司总股本的15.05%。
本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为1580.00万股，占本次发行数量的20.00%。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次
网下初始发行数量为4424.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始
发行数量为1896.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发
行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情
况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年5月11日（T+2日）刊登的《天海
汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予
以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年5月6日（T-1日，周三）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址ww
w.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券
时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.c
n;中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com
.cn）查阅。
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