资本运作☆ ◇001325 元创股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-12-09│ 24.75│ 3.97亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-15│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”）。发行人的股票简称为“元创股份”，股票代码为“001325”。发行人和保荐人（
主承销商）协商确定本次发行价格为24.75元/股。本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方
式进行，全部为新股，不转让老股。本次公开发行股票1,960.00万股，占发行后总股本的比例
为25.00%，本次公开发行后总股本为7,840.00万股。本次发行中网上发行数量为1,960.00万股
，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行的网上认购缴款工作已于2025年12月11日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如
下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,498,389
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：482,585,127.75
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：101,611
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,514,872.25
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销
商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为101,611股。保荐人（主承销商）最终包销股份
的数量为101,611股，包销金额为2,514,872.25元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0
.5184%。
2025年12月15日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保
荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请
，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为8,805.29万元，明细如下：
（1）保荐承销费用5,558.00万元；参考深交所主板市场保荐承销费率平均水平，经双方
友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；
（2）审计及验资费用1,480.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要
求、工作量等因素，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；
（3）律师费用1,123.28万元；参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作
量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；
（4）用于本次发行的信息披露费用575.47万元；
（5）发行手续费用及其他费用68.54万元。
注1：各项费用均不含增值税；
注2：计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注3：发行手续费用及其他包含印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.0
25%。
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2025-12-11│其他事项
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元创科技股份有限公司（以下简称“元创股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行
股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督
管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2508号）。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。发行人和
保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销
商）”）协商确定本次发行数量1960.00万股，发行价格为24.75元/股。本次发行中网上发行1
960.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
根据《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和保荐
人（主承销商）于2025年12月10日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311
室主持了元创科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2025-12-10│其他事项
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元创科技股份有限公司（以下简称“元创股份”或“发行人”）首次公开发行人民币普通
股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔
2025〕2508号）。
发行人的股票简称为“元创股份”，股票代码为“001325”。发行人和保荐人（主承销商
）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）协商确定
本次发行价格为24.75元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次公开
发行股票19600000股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次公开发行后总股本为78400000股
。本次发行网上发行股票数量为19600000股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通
限制及锁定安排。
发行人与保荐人（主承销商）于2025年12月9日（T日）利用深交所交易系统网上定价发行
“元创股份”股票19600000股。
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结
果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为15560212户，有效申购股数为180287204500股，配号总
数为360574409个，起始号码为000000000001，截止号码为000360574409。本次网上定价发行
的中签率为0.0108715425%，网上投资者有效申购倍数为9198.32676倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年12月10日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东
路5045号深业中心311室进行本次网上发行申购的摇号抽签，并将于2025年12月11日（T+2日）
披露网上摇号中签结果。
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2025-12-08│其他事项
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根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年
），元创科技股份有限公司（以下简称“元创股份”、“发行人”或“公司”）所处行业属于
“C29橡胶和塑料制品业”。截至2025年12月4日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最
近一个月平均静态市盈率为26.37倍。本次发行价格24.75元/股对应发行人经审计的2024年扣
非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为12.93倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个
月平均静态市盈率26.37倍（截至2025年12月4日（T-3日）），但仍存在未来发行人股价下跌
给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判
发行定价的合理性，理性做出投资决策。
元创股份根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与
承销管理办法》（证监会令〔第228号〕，以下简称“《管理办法》”）《首次公开发行股票
注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的
《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2025〕267号，以
下简称“《实施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018
〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会发布的《首次公开发行证
券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等相关规定，以及深交所有关股票发行上市规则
和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在主板上市。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认
真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
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2025-12-08│其他事项
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根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年
），元创科技股份有限公司（以下简称“元创股份”或“发行人”或“公司”）所处行业属于
“C29橡胶和塑料制品业”。截至2025年12月4日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最
近一个月平均静态市盈率为26.37倍。本次发行价格24.75元/股对应发行人2024年扣非前后孰
低归母净利润摊薄后市盈率为12.93倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静
态市盈率26.37倍（截至2025年12月4日（T-3日）），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者
带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价
的合理性，理性做出投资决策。
元创股份首次公开发行1960.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在
主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2508号
）。
经发行人与保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“
保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式发行，不进
行网下询价和配售。本次发行数量1960.00万股，其中，网上发行1960.00万股，占本次发行总
量的100%。本次发行股份全部为公开发行新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁
定安排。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
本次发行将于2025年12月9日（T日）通过深交所交易系统实施。
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