资本运作☆ ◇001257 盛龙股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-03-20│ 7.82│ 15.69亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-26│其他事项
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发行人股票简称为“盛龙股份”，股票代码为“001257”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效
认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定本次发行价格为人民币7.82元/股，发行股份数量为21500万股。
本次发行初始战略配售发行数量为64500000股，占本次发行数量的30.00%。最终战略配售
数量为64499998股，约占本次发行数量的30.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售
数量的差额2股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为105350002股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为45150000股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。
根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的
回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6203.25278倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（向上
取整至500股的整数倍，即60200500股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为451
49502股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.00%；网上最终发行数量为1053505
00股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的70.00%。回拨后，本次网上发行的最终中
签率为0.0376148529%，有效申购倍数为2658.52429倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年3月24日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配
售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下配售比例限售情况
本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获
配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的
股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者
参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为
接受本公告所披露的网下限售期安排。本次发行中网下配售比例限售6个月的股份数量为13552
014股，约占网下发行总量的30.02%，约占本次发行总数量的6.30%。
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2026-03-24│其他事项
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”、“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证
监许可〔2026〕44号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保
荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为215000000股，发行价格为7.8
2元/股。
本次发行初始战略配售发行数量为64500000股，占本次发行数量的30.00%。
最终战略配售数量为64499998股，约占本次发行数量的30.00%。本次发行初始战略配售数
量与最终战略配售数量的差额2股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为105350002股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为45150000股，约占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量150500002股。
根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下
简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6203.25278倍，高于
100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公
开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即60200500股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为45149502股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.0
0%；网上最终发行数量为105350500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的70.00%
。回拨后，本次网上发行的最终中签率为0.0376148529%，有效申购倍数为2658.52429倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2026年3月24日（T+2日）及时履行缴款义
务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于2026年3月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价
格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，
该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。
不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效
。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按规范填写备注。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
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2026-03-24│其他事项
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股A股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核
委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕44号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保
荐人（主承销商）”）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2026年3月24日（T+2日）及时履行缴款义
务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
6年3月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网上和网下投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行
人和保荐人（主承销商）于2026年3月23日（T+1日）在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心
311室主持了盛龙股份首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2026-03-23│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保
荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为215,000,000股，发行价格为
人民币7.82元/股。
本次发行初始战略配售发行数量为64,500,000股，占本次发行数量的30.00%。最终战略配
售数量为64,499,998股，约占本次发行数量的30.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略
配售数量的差额2股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为105,350,002股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为45,150,000股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量150,500,002股
，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
发行人于2026年3月20日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“盛龙股份”股票
45,150,000股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2026年3月24日（T+2日）及时履行缴款义
务。
1、网下获配投资者应根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市网下发行初步配售结果公告》，于2026年3月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行
价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规
定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行
时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资
金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按
每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年3月24日
（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在
深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。战略配售方面，参与本次战略配售的
国证资管盛龙股份员工参与深交所战略配售1号集合资产管理计划、国证资管盛龙股份员工参
与深交所战略配售2号集合资产管理计划、紫金矿业投资（上海）有限公司获配股票的限售期
为12个月；深圳市中金岭南资本运营有限公司、江西铜业（北京）国际投资有限公司获配股票
的限售期为18个月；河南资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、
中国保险投资基金（有限合伙）获配股票的限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在
深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中
国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下
投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量按时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承
担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的
配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期
间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者
被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下
询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上发行有效申购户数为15,155,405户，有效申购股数为280,076,863,000股，配号总数为5
60,153,726个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000560153726。
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2026-03-19│其他事项
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（
证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法
》（证监会令〔第205号〕），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）
（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深
证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股
票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）（以下简称“《网下发行实
施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《首次公开发行证券承销
业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协
发〔2025〕57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）及《首次公开发行证券网下投资
者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定，以及深交所有关股票发行
上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在主板上市。
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由国投证券负责组织实施；初步询价和网
下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施，请网下投资者认真
阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定；网上发行通过深交所交易系统进行，请网上
投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行价格7.82元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的
摊薄后静态市盈率为19.11倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈
率39.85倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率2
7.40倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商
）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方
面，具体内容如下：
1、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。本次发行的战略配
售、初步询价及网上网下发行由国投证券负责组织实施；初步询价和网下发行通过深交所网下
发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行
通过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告
》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购
价格高于7.98元/股（不含7.98元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.98元/股，且申
购数量小于5000万股（不含5000万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.98元/股，且申
购数量等于5000万股，且申购时间同为2026年3月17日14:54:27:464的配售对象中，按照网下
发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除5个配售对象。以上过程共剔除367个配售
对象，对应剔除的拟申购总量为1343680万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量4
4857530万股的2.9954%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分
。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.82元/股，网下发行不再进行累计投标询价
。
投资者请按此价格在2026年3月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年3月20日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为7.82元/股，本次发行的价格不高
于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方
式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金
”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称
“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”
）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值（以下简称“四个数孰低值”）。
5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
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2026-03-19│其他事项
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕44号）。
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
经发行人与保荐人（主承销商）协商确定，本次发行新股数量为21500万股，全部为公开
发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本183595.0817万股，本次公开发行股
份数量占公司本次公开发行后总股本的比例约为11.71%。本次发行的股票拟在深交所主板上市
。
本次发行价格7.82元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的
摊薄后静态市盈率为19.11倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈
率39.85倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率2
7.40倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商
）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行适用于中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第228号﹞
）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令﹝第205
号﹞），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年
修订）》（深证上﹝2025﹞267号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公
开发行股票网上发行实施细则》（深证上﹝2018﹞279号）（以下简称“《网上发行实施细则
》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上﹝2025﹞
224号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会
”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发﹝2023﹞18号）、《首次公开发行
证券网下投资者管理规则》（中证协发﹝2025﹞57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》
”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发﹝2024﹞277号）（
以下简称“《首发网下投资者分类评价和管理指引》”），请投资者关注相关规定的变化。
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2026-03-18│其他事项
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议
通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕44号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保
荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
本次发行向社会公众公开发行新股21500万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。
本次公开发行后公司总股本183595.0817万股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后
总股本的比例约为11.71%。
本次发行初始战略配售发行数量为6450万股，占本次发行数量的30.00%。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为10535万股，占扣除初始战略配售数量后
本次发行总量的70%；网上初始发行数量为4515万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行总
量的30%。最终网下网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上
最终发行数量将根据回拨情况确定，并将在2026年3月24日（T+2日）刊登的《洛阳盛龙矿业集
团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2026年3月19日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.
cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时
报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查询。
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2026-03-12│其他事项
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（
证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法
》（证监会令〔第205号〕），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）
（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深
证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股
票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）（以下简称“《网下发行实
施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《首次公开发行证券承销
业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协
发〔2025〕57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）及《首次公开发行证券网下投资
者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定，以及深交所有关股票发行
上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在主板上市。
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的初步询价及网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电
子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行的详细内容，
请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内
容如下：
1、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”
）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由国投证券负责组织实施；初步询价和网
下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结
算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布
的《网上发行实施细则》。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划、发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、具
有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。
发行人和主承销商将在《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参与战略配售的投资者配售的股票总量、
认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
2、定价方式：发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标询价。
3、网下发行对象：经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托
公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等
专业机构投资者；符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织（以下简称“一般机构
投资者”）以及个人投资者。
4、初步询价：本次发行初步询价时间为2026年3月17日（T-3日）9:30-15:00。在上述时
间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交拟申购价格和拟申购
数量。
在网下询价开始前一工作日（2026年3月16日，T-4日）上午8:30至询价日（2026年3月17
日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.sz
se.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。
未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。网下
投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者为个人的，应在深交所网下发行
电子平台提交经本人签字确认的定价依据。定价依据一经
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