资本运作☆ ◇001220 世盟股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-01-23│ 28.00│ 5.58亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-29│增发发行
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“主承销商”或“保
荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“世盟股份
”，股票代码为“001220”。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币28.00元/股，发行数
量为23072500股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为13843500股，占本次发行数量的60.00%；
网上初始发行数量为9229000股，占本次发行数量的40.00%。根据《世盟供应链管理股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数
为12115.72657倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开
发行股票数量的40.00%（即9229000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为461
4500股，占本次发行总量的20.00%；网上最终发行数量为18458000股，占本次发行总量的80.0
0%。回拨后本次网上发行中签率为0.0165074706%，有效申购倍数为6057.86328倍。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2026年1月27日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据
，对本次网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为463852股，约占网下发行总量的10.05%，约
占本次发行总数量的2.01%。
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2026-01-27│其他事项
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一、网下发行申购情况
根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第228号﹞）（以下简
称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令﹝第205号﹞），深
交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（
深证上﹝2025﹞267号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票
网上发行实施细则》（深证上﹝2018﹞279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《
深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上﹝2025﹞224号）（
以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的
《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发﹝2023﹞18号）、《首次公开发行证券网下投
资者管理规则》（中证协发﹝2025﹞57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首
次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发﹝2024﹞277号）（以下简称“
《首发网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申
购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，
保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2026年1月23日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中
披露的521家网下投资者管理的9404个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了
网下申购，有效申购数量为6249850万股。
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2026-01-27│其他事项
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世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交
易所主板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册（证监许可〔2025〕2753号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“主承销商”或“保
荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2026年1月27日（T+2日）及时履行缴款义
务。具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年1月27
日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人
和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人
和保荐人（主承销商）于2026年1月26日（T+1日）在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心31
1室主持了世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式
按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2026-01-26│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上发行有效申购户数为16464189户，有效申购股数为111816040500股。配号总数为223632
081个，起始号码为000000000001，截止号码为000223632081。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于网上初步有效申购倍数为12115.72657倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40%（即9229000股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为4614500股，占本次发行总量的20.00%；网上最终发行数量为184
58000股，占本次发行总量的80.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0165074706%，有效申购
倍数为6057.86328倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年1月26日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2026年1月27日（T+2日）公布网上摇号中签结果
。
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2026-01-22│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“主承销商”或“保
荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算系统进行，请网下投资者认真阅
读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网
上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行价格28.00元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的
摊薄后静态市盈率为15.29倍，高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈
率14.64倍，低于同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市
盈率24.94倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销
商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方
面。
1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。初步询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电
子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《世盟供应链管理股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》
”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，申报价格高于29.50元/股（
不含29.50元/股）的配售对象全部剔除；将申报价格为29.50元/股，且拟申购数量小于690万
股（不含690万股）的配售对象全部剔除；将申报价格为29.50元/股，拟申购数量等于690万股
，且申购时间晚于2026年1月20日14:32:58:042的配售对象全部剔除；同为2026年1月20日14:3
2:58:042的配售对象中，按网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前排列的6个配
售对象予以剔除。
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2026-01-22│其他事项
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本世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册（证监许可〔2025〕2753号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”、“主承销商”或“保
荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行股份数量为23072500股，占发行后总股本的25.00%。全部为公开发行新股，发行
人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
本次发行价格28.00元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的
摊薄后静态市盈率为15.29倍，高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈
率14.64倍，低于同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市
盈率24.94倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销
商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行适用于中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第228号﹞
）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令﹝第205
号﹞），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年
修订）》（深证上﹝2025﹞267号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公
开发行股票网上发行实施细则》（深证上﹝2018﹞279号）（以下简称“《网上发行实施细则
》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上﹝2025﹞
224号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会
”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发﹝2023﹞18号）、《首次公开发行
证券网下投资者管理规则》（中证协发﹝2025﹞57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》
”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发﹝2024﹞277号）（
以下简称“《首发网下投资者分类评价和管理指引》”），请投资者关注相关规定的变化。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。初步询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电
子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《世盟供应链管理股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》
”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，申报价格高于29.50元/股（
不含29.50元/股）的配售对象全部剔除；将申报价格为29.50元/股，且拟申购数量小于690万
股（不含690万股）的配售对象全部剔除；将申报价格为29.50元/股，拟申购数量等于690万股
，且申购时间晚于2026年1月20日14:32:58:042的配售对象全部剔除；同为2026年1月20日14:3
2:58:042的配售对象中，按网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前排列的6个配
售对象予以剔除。以上过程共剔除304个配售对象，剔除的拟申购总量为194480万股，约占本
次初步询价剔除无效报价后拟申购总量6497460万股的2.9932%。剔除部分不得参与网下及网上
申购。
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2026-01-21│其他事项
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世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交
易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册（证监许可〔2025〕2753号）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”或“中金公司”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股票23072500股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，
公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为13843500股，占本
次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为9229000股，占本次发行数量的40.00%。网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量将在2026年1月27日（T+2日）
刊登的《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果
公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年1月22日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（https://rs.p5w.net/roadshow/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。本次发行的招股
意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.st
cn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国日报网，网
址cn.chinadaily.com.cn；金融时报，网址www.financialnews.com.cn）查阅。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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