资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-14│ 3.60│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-01-29│ 5.30│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-08-16│ 26.91│ 120.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24建设银行CD397 │ 491642.00│ ---│ ---│ 492584.00│ 942.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发活期宝货币B │ 375070.58│ ---│ ---│ 376873.29│ 14724.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发货币B │ 303549.51│ ---│ ---│ 303551.94│ 8996.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新分享资产管理QFII│ 303240.08│ ---│ ---│ 382596.16│ 78103.34│ 人民币│
│专户-GF-外币 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24工商银行CD175 │ 295188.30│ ---│ ---│ 295449.30│ 261.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24兴业银行CD302 │ 294984.90│ ---│ ---│ 295687.80│ 689.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20附息国债05 │ 287435.74│ ---│ ---│ 293995.91│ 7753.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债02 │ 260817.03│ ---│ ---│ 273484.15│ 5171.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国债A │ 236918.10│ ---│ ---│ 241595.90│ 5892.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国信证券(香港)资产│ 224371.61│ ---│ ---│ 241003.38│ 16383.91│ 人民币│
│管理QFII专户-GF-外│ │ │ │ │ │ │
│币 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加公司资本金，补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│
│充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│备金规模，增强投资│ │ │ │ │ │ │
│银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
│务准备金，全面开展│ │ │ │ │ │ │
│融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│
│点布局，拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │
│道，促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │
│售 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│务规模 │ │ │ │ │ │ │
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│6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│
│入，扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │
│国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │
│等业务规模 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│
│资金投入 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广发控股香│广发全球资│ 292.92亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│GF Financi│ 3.00亿│美元 │--- │2027-09-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │--- │2025-09-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 4500.00万│美元 │--- │2025-11-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 3050.00万│美元 │--- │2024-08-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广发证券股│广发金融交│ 2500.00万│美元 │--- │2025-08-22│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│易（英国）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │
│ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │
│ │立保函的金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额为限承担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │担保责任）│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年4月16日获得中
国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1214号”文获批可面向专业投资者公开发行面值总
额不超过200亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券品种一简称为“25广发05”，债券代码为“524393”，品种二简称为“25广
发06”，债券代码为“524394”。本期债券每张面值为100元，发行数量不超过5000万张（含
），发行价格为人民币100元/张。本期债券发行总规模为不超过50亿元（含）。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
发行人2025年3月末的合并净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%，母公司
口径资产负债率为76.62%。发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为81.81亿元（202
2年度、2023年度和2024年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润79.29亿元、69
.78亿元和96.37亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍，符合《证券法》（201
9年修订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利
息”的规定。
5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的
申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点
击成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方
能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市，若届时本期
债券无法进行上市交易，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。发行人亦无法保
证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，因此投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者
可能无法立即出售其持有的本期债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券，投资
者也可能无法获得与发达二级市场上类似投资收益水平相当的收益。因发行人经营与收益等情
况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交
易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券品种一发行期限为3年，品种二发行期限为5年。
7、本期债券无担保。
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2025-08-04│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2025年6月12日获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2025〕1214号注册批复，获批可面向专业投资者公开发行面值总额不超过20
0亿元（含）的公司债券。
因涉及分期发行，本期债券名称调整为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）”，本次债券后续发行名称依次为“广发证券股份有限公司2025年
面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）”（如有）、“广发证券股份有限公司2025年面
向专业投资者公开发行公司债券（第五期）”（如有）等，如涉及跨年，则本次债券后续发行
名称依次为“广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（
如有）、“广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（如
有）等，不再另行公告。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相
关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《广发证券股
份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及《广发证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等文件。
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2025-08-01│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不
超过300亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文
同意注册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）（
以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过50亿元（含）。
2025年8月1日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询
价区间为1.20%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有
关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“25广发D9”，债券代
码：524389）票面利率为1.61%。
发行人将按上述票面利率于2025年8月4日至2025年8月5日面向专业机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2025年7月31日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公
司债券（第七期）发行公告》。
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2025-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不
超过300亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文
同意注册。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第七期）发
行公告》，发行人及簿记管理人原定于2025年8月1日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专
业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将
簿记建档结束时间由2025年8月1日18:00延长至2025年8月1日19:00。
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2025-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年
8月1日起在深圳证券交易所与存量债券合并上市、合并托管，并面向专业投资者中的机构投资
者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。存量债券规模
为30亿元，续发行面值为20亿元。
该债券证券全称为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第五期）”，证券简称为“25广发D7”，证券代码为“524303”，保持不变。
其它具体条款内容见债券续发行募集说明书或续发行发行公告。
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2025-07-31│其他事项
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1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年4月16日获得中
国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕818号”文获批可面向专业投资者公开发行面值余
额不超过300亿元（含）的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券简称为“25广发D9”，债券代码为“524389”。本期债券每张面值为100元，
发行数量不超过5000万张（含），发行价格为人民币100元/张。本期债券发行总规模为不超过
50亿元（含）。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为A1。发行人
2025年3月末的合并净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%，母公司口径资产负
债率为76.62%。发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为81.81亿元（2022年度、202
3年度和2024年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润79.29亿元、69.78亿元和9
6.37亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍，符合《证券法》（2019年修订）
第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定
。
5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的
申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点
击成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方
能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市，若届时本期
债券无法进行上市交易，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予发行人。发行人亦无法保
证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，因此投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者
可能无法立即出售其持有的本期债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券，投资
者也可能无法获得与发达二级市场上类似投资收益水平相当的收益。因发行人经营与收益等情
况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交
易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券期限为192天。
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2025-07-29│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人民币300亿元
短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文注册。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（
续发行）发行公告》，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（
第五期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）计划发行面值不超过20亿元（含），期
限为211天（2025年6月12日至2026年1月9日），票面利率为1.64%，债券面值为人民币100元，
发行价格通过簿记建档确定。
本期续发行债券发行时间自2025年7月28日至2025年7月29日，最终发行面值为20亿元，最
终发行价格为100.214元，认购倍数为2.78倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
续发行债券认购。
本期续发行债券主承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方中国对外经济贸易信托有限
公司参与了认购，最终获配面值5000万元，报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未
参与认购。
认购本期续发行债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易
所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（
2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
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2025-07-25│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不
超过300亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文
同意注册。
存量债券广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）
于2025年6月12日完成发行，期限为211天（2025年6月12日至2026年1月9日），票面利率为1.6
4%。
广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期债券（第五期）（续发行）（
简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持一致。
本期续发行债券发行面值不超过20亿元（含），债券面值为人民币100元，发行价格通过
簿记建档确定。
2025年7月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行价格询价，价格
询价区间为100.050元-100.500元。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管
理人按照有关规定，在价格询价区间内协商一致，最终确定本期续发行债券发行价格为100.21
4元。
发行人将按上述发行价格于2025年7月28日至2025年7月29日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2025年7月24日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第五期）（续发行）发行公告》。
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2025-07-25│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值余额不
超过300亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文
同意注册。
根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（
续发行）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于2025年7月25日15:30-18:00以簿记建档的方
式向网下专业机构投资者进行价格询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终发行价格。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将
簿记建档结束时间由2025年7月25日18:00延长至2025年7月25日19:00。
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2025-07-24│其他事项
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一、发行人于2025年4月16日获得中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限
公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕818号），获批可
面向专业投资者公开发行面值余额不超过300亿元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期
发行的方式，截至本发行公告出具日，发行人在该批复项下累计发行公开短期公司债券110亿
元。本期债券为前述注册批复下广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公
司债券（第五期）的续发行，发行面值不超过人民币20亿元（含）。本期短期公司债券发行起
息后，发行人在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不超过300亿元。
本次债券分期发行。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第五期）（以下简称“存量债券”）于2025年6月10日完成发行，债券期限为211天，票面利
率为1.64%，发行规模30亿元，债券代码：524303。
本期债券为广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期
）的续发行（以下简称“本期续发行债券”），债券期限、票面利率与存量债券保持不变。
本期续发行债券的发行面值不超过20亿元（含），债券面值为人民币100元，发行数量为2
000万张，发行价格通过簿记建档确定。
本期续发行债券的期限为211天，无增信措施，拟于2025年7月25日于招商证券股份有限公
司办公场所簿记。本期续发行债券的发行价格申购区间为100.050元-100.500元，最终发行价
格将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在申购区间内协商确定。本期续发行债券的申购价
格为全价价格，包含净价价格及应计利息，其中净价价格反映债券的市场价值，根据市场情况
等因素综合考虑；应计利息为2025年6月12日-2025年7月28日期间产生的利息。
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2025-07-23│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于2025年7月24日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹
配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2025-07-18│其他事项
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广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）次
级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券
股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行公告》，广发证券股份
有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行
规模为不超过30亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售
的方式发行。
本期债券发行时间为2025年7月17日至2025年7月18日，发行期限为3年，最终发行规模为1
4亿元，最终票面利率为1.85%，认购倍数为1.97倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
债券认购。承销商招商证券股份有限公司的关联方兴业基金管理有限公司参与本期债券认购，
最终获配1亿元，报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券的募集资金将全部用于偿还公司债券“22广发04”及“22广发10”。
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2025-07-16│其他事项
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