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广发证券(000776)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇000776 广发证券 更新日期:2025-11-05◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 1997-05-14│ 3.60│ 1.02亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │配股 │ 1999-01-29│ 5.30│ 1.18亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2011-08-16│ 26.91│ 120.00亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2025-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │25附息国债06 │1026753.15│ ---│ ---│1032649.91│ 3966.81│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │25附息国债07 │ 730097.49│ ---│ ---│ 733723.39│ 4290.58│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │24附息国债20 │ 698632.67│ ---│ ---│ 707953.81│ 2426.27│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │24附息国债17 │ 581610.57│ ---│ ---│ 585904.11│ 1995.66│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广发活期宝货币B │ 556389.76│ ---│ ---│ 558521.02│ 3598.05│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │21附息国债11 │ 438406.84│ ---│ ---│ 450912.82│ 3249.75│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广发货币B │ 397119.45│ ---│ ---│ 397127.63│ 2878.58│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │银华活钱宝货币F │ 359575.34│ ---│ ---│ 359589.82│ 2598.49│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │22附息国债10 │ 323894.11│ ---│ ---│ 324956.30│ 1486.60│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │23附息国债19 │ 309942.80│ ---│ ---│ 320701.66│ 2965.78│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2015-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │增加公司资本金,补│ 120.00亿│ 8.32亿│ 120.86亿│ 100.72│ ---│ ---│ │充公司营运资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │其中1. 扩大承销准 │ ---│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ │备金规模,增强投资│ │ │ │ │ │ │ │银行承销业务实力 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │2、增加融资融券业 │ ---│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ │务准备金,全面开展│ │ │ │ │ │ │ │融资融券业务… │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │3、优化经纪业务网 │ ---│ ---│ 6500.00万│ ---│ ---│ ---│ │点布局,拓展业务渠│ │ │ │ │ │ │ │道,促进服务产品销│ │ │ │ │ │ │ │售 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │4、提高证券投资业 │ ---│ 596.70万│ 72.17亿│ ---│ ---│ ---│ │务规模 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │5、扩大资产管理业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │务规模 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │6、加大对子公司投 │ ---│ 7.00亿│ 37.00亿│ ---│ ---│ ---│ │入,扩大直接投资、│ │ │ │ │ │ │ │国际业务、股指期货│ │ │ │ │ │ │ │等业务规模 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │7、加大信息系统的 │ ---│ 1.26亿│ 6.44亿│ ---│ ---│ ---│ │资金投入 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │8、其他资金安排 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2025-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广发控股香│广发全球资│ 233.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │港 │本有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广发证券股│GF Financi│ 35.20亿│人民币 │--- │2028-03-13│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广发证券股│GF Financi│ 3.00亿│美元 │--- │2027-09-12│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│al Holding│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │s BVI Ltd.│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广发证券股│广发金融交│ 7000.00万│美元 │--- │2025-09-01│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│易(英国)│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │有限公司(│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │ │ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │ │ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │ │ │函(或备用│ │ │ │ │ │ │ │ │ │信用证)的│ │ │ │ │ │ │ │ │ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │ │ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │ │ │) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广发证券股│广发金融交│ 4500.00万│美元 │--- │2025-11-25│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│易(英国)│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │有限公司(│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │ │ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │ │ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │ │ │函(或备用│ │ │ │ │ │ │ │ │ │信用证)的│ │ │ │ │ │ │ │ │ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │ │ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │ │ │) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广发证券股│广发金融交│ 2500.00万│美元 │--- │2025-08-22│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│易(英国)│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │有限公司(│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司将根据│ │ │ │ │ │ │ │ │ │最终实际开│ │ │ │ │ │ │ │ │ │立融资性保│ │ │ │ │ │ │ │ │ │函(或备用│ │ │ │ │ │ │ │ │ │信用证)的│ │ │ │ │ │ │ │ │ │金额为限承│ │ │ │ │ │ │ │ │ │担担保责任│ │ │ │ │ │ │ │ │ │) │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行次级债券(第四期)(以下简称“本期债券”)符合深圳证券交易所债券上市条件, 将于2025年10月23日起在深圳证券交易所上市,并面向专业机构投资者交易,交易方式包括匹 配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)(债券简 称:“25广发D6”,债券代码:524272,以下简称“本期债券”)将于2025年10月23日支付20 25年5月15日至2025年10月22日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺 利进行,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称:广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第 四期) 2、债券简称及代码:本期债券简称为“25广发D6”,债券代码为“524272”。 3、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文。 4、发行期限、规模和利率:本期债券发行期限为161天,发行规模为50亿元,票面利率为 1.60%。 5、起息日:本期债券的起息日为2025年5月15日。 6、付息日:本期债券的付息日为2025年10月23日。 7、兑付日:本期债券的兑付日为2025年10月23日。 8、付息、兑付方式:本期债券到期一次还本付息。 9、支付金额:本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所 持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365天。 10、担保情况:本期债券为无担保债券。 11、信用级别及资信评级机构:根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券 股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)信用评级报告》(CCXI -20251228D-01),公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;本期债券的信用等级为A-1。 12、上市时间和地点:本期债券于2025年5月22日在深圳证券交易所(以下简称“深交所 ”)上市交易。 13、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下 简称“中国结算深圳分公司”)。 二、本期债券兑付兑息方案 本期债券“25广发D6”的票面利率为1.60%,本次兑付兑息每手(面值1000元)“25广发D 6”兑付本息合计人民币1007.057534元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得 的实际每手兑付本息合计为1005.646027元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手 兑付本息合计为1007.057534元。 三、本期债券本年度兑付兑息情况 1、债权登记日及最后交易日:2025年10月22日 2、兑付兑息日:2025年10月23日 3、债券摘牌日:2025年10月23日 四、本期债券兑付兑息对象 本期债券本次兑付兑息对象为截至2025年10月22日深交所收市后,在中国结算深圳分公司 登记在册的本期债券持有人。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行短期公司债券(第九期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2025年10月21日起 在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行公司债券(第五期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2025年10月21日起在深 圳证券交易所上市,并面向专业机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成 交、竞买成交和协商成交。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月19日披露了《关于持股5%以上 股东非公开发行可交换公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》(公告编 号:2025-036)。近日,公司收到持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽宁成 大”)通知,为首期可交换公司债券发行需要,辽宁成大将持有的公司130000000股无限售流 通股(A股股份)划转至辽宁成大与债券受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“ 中信建投”)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的可交换公司债券担保及信托 专用证券账户(A股)“辽宁成大-中信建投证券-25成大E1担保及信托财产专户”。上述担保 及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元(含)次 级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券 股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)发行公告》,广发证券股份 有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(以下简称“本期债券”)发行 规模为不超过30亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售 的方式发行。 本期债券发行时间为2025年10月16日至2025年10月17日,发行期限为3年,最终发行规模 为30亿元,最终票面利率为2.20%,认购倍数为1.89倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期 债券认购。经主承销商核查,本期债券承销商招商证券股份有限公司的关联方招商证券资产管 理有限公司、兴业基金管理有限公司及招银理财有限责任公司参与了认购,最终获配规模分别 为0.3亿元、0.5亿元及0.8亿元,报价公允,程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购 。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债 券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订 )》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.每股派发现金红利(含税):每股人民币0.1元,每10股人民币1.0元。 2.股权登记日:2025年10月21日(星期二)。 3.除权除息日及现金红利发放日:2025年10月22日(星期三)。 4.本次A股利润分配以广发证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)现有A 股股本5904049311股为基数,向全体股东每10股派1.0元(含税),不送红股,不以公积金转 增股本。 5.本次实施分配方案与公司2024年度股东大会授权及第十一届董事会第九次会议审议通 过的分配方案一致。本次权益分派的实施距离公司第十一届董事会第九次会议审议通过利润分 配方案时间未超过两个月。 6.H股股东的现金红利发放不适用本公告,H股股东的现金红利发放安排请见本公司发布 于香港联合交易所有限公司网站的公告。 一、股东大会授权董事会审议通过利润分配方案等情况 1.根据公司2024年度股东大会授权,公司第十一届董事会第九次会议于2025年8月29日审 议通过了关于《广发证券2025年度中期利润分配方案》的议案。公司2025年度中期A股利润分 配方案的具体内容为:以公司分红派息股权登记日股份数5904049311股为基数,拟向全体股东 每10股分配现金红利1.0元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值总额不超过人民币200亿元 (含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文注册。根据《广 发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告》,广发证 券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称“本期债券” )发行规模合计不超过50亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者 询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为2025年10月14日至2025年10月15日,其中品种一发行期限为2年,最 终发行规模为50亿元,最终票面利率为1.99%,认购倍数为1.49倍;品种二未发行。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期 债券认购。经承销商核查,本期债券承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理 有限公司参与了认购,最终获配规模2.10亿元,报价公允,程序合规;本期债券承销商中信建 投证券股份有限公司的关联方中信信托有限责任公司参与了认购,最终获配规模7.90亿元,报 价公允,程序合规;其余承销机构及其关联方未参与认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债 券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订 )》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行面值不超过 200亿元(含)的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文同 意注册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(以下简 称“本期债券”)为前述注册批复项下的第五期发行,计划发行规模不超过30亿元(含)。 2025年10月15日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,利率 询价区间为1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人与簿记管理人按照 有关规定,在利率询价区间内协商一致,最终确定本期债券(债券简称:“25广发C6”,债券 代码:524471)票面利率为2.20%。 发行人将按上述票面利率于2025年10月16日至2025年10月17日面向专业机构投资者网下发 行。具体认购方法请参考2025年10月14日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn) 、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投 资者公开发行次级债券(第四期)发行公告》。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行不超过人民币20 0亿元(含)的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册 。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(以下简称“本 期债券”)为前述注册批复项下的第五期发行,计划发行规模不超过30亿元(含)。 根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)发行公 告》,发行人和主承销商于2025年10月15日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投 资者进行利率询价。 考虑到簿记建档当日市场情况,经发行人和簿记管理人协商一致,决定延长本期债券发行 时间,将簿记建档结束时间由2025年10月15日18:00延长至2025年10月15日19:00。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2024年9月5日获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册公开发行面值不超过200亿元的次级公 司债券(以下简称“本次债券”)。 2、本期债券简称为“25广发C6”,债券代码为“524471”。本期债券每张面值为100元, 发行价格为人民币100元/张。 3、根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行,普通 投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理,仅专业投资者中的机构投资者参与交易,普通投资者和专业投资者中的个人投资者认 购或买入的交易行为无效。 4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级 为AAA。本期债券发行上市前,公司报告期末净资产为1565.80亿元(2025年6月末合并财务报 表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为74.90%,母公司口径资产负债率为75.02%; 发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为81.81亿元(2022年度、2023年度和2024年 度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元的平 均值),预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 。 5、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件,交易方式包括匹配成交、点击 成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前,发行人财务状况、经营业绩、现 金流和信用评级等情况可能出现重大变化,发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳 证券交易所同意,若届时本期债券无法进行上市交易,投资者有权选择将本期债券回售予本公 司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、期限:本期债券发行期限为3年。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值余额不超过人民币300亿元 短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文注册。根据《广发证 券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第九期)发行公告》,广发证 券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第九期)(以下简称“本期债 券”)计划发行规模不超过30亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投 资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间自2025年10月13日至2025年10月14日,最终发行规模为30亿元,最终票 面利率为1.71%,认购倍数为3.47倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不存在参与 认购情况。经主承销商核查,本期债券的主承销商及其关联方未参与本期债券的认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债 券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订 )》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行面值总额不 超过200亿元(含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文同 意注册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简 称“本期债券”)为前述注册批复项下的第三期发行,计划发行规模合计不超过50亿元(含) 。2025年10月13日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,品种一 利率询价区间为1.30%-2.30%;品种二利率询价区间为1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资 者询价结果,经发行人与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致,最终确定本 期债券品种一(债券简称:“25广发09”,债券代码:“524472”)票面利率为1.99%;品种 二(债券简称:“25广发10”,债券代码:“524473”)未发行。发行人将按上述票面利率于 2025年10月14日至2025年10月15日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年 10月10日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cni nfo.com.cn)上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期 )发行公告

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