要点一: 所属板块 食品饮料 江苏板块 融资融券 AI智能体 注册制次新股 贬值受益 次新股
要点二: 经营范围 生产硫酸软骨素、β--羟基--β--甲基丁酸钙、依普黄酮、联二硫胺素、L--谷氨酰胺、7--酮基DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐,食品的生产、加工,消毒剂(不含危险品)的包装服务,提供质检技术服务;银杏黄酮、茶多酚、大豆异黄酮、硫酸软骨素、氨基葡萄糖、依普黄酮、丙酮酸盐、肌酸、β--羟基--β--甲基丁酸钙、联二硫胺素、L--谷氨酰胺、7--酮基DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐的研究、开发、销售;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售;保健食品及其他食品、药品的技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:企业管理;中草药种植;非食用盐销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 膳食营养补充产品研发创新及产业化 公司是一家专业从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团。公司坚持以科学研究和临床试验为基础,不断为全球膳食营养补充行业提供原创性和定制化的营养原料及制剂产品。
要点四: 食品制造业 公司主要从事营养原料的研发创新及产业化,同时借助研发体系、工艺控制和资质认证等优势,为客户提供定制化制剂产品的研发和生产。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处的膳食营养补充行业属于“C14食品制造业”,其中公司营养原料业务所处的行业为“食品及饲料添加剂制造”(C1495),公司制剂业务所处的行业为“保健食品制造”(C1492)。与此同时,根据国家统计局《健康产业统计分类(2019)》,公司所处行业属于健康产业中的“1111营养和保健品制造”细分行业。
要点五: 全产业链协同优势 公司是国内少数从营养原料最前端到成品制剂生产后端垂直整合的企业。通过布局全产业链同时具备营养原料研发和成品制剂生产经验,公司得以深刻理解下游客户需求及行业痛点。公司不断优化原料及制剂生产工艺、提升产品质量,为客户提供高可靠性、高生产效率的定制化产品方案。以氨糖原料产品为例,借助自身丰富的制剂加工经验,分析总结下游客户在使用原料时可能遇到的各种问题,持续研发精细加工及定制化处理关键技术,显著提高氨糖原料的可压片性及一致性,从而有利于提升下游客户的生产效率、降低生产成本、提高产品质量,建立起较高的生产工艺优势。
要点六: 质量和品牌优势 公司一贯重视产品质量管理,按照GMP生产管理规范,建立了行业领先的产品质量标准和严格的质量管理体系,公司江阴生产基地通过了美国NSFGMP认证、美国药典USPGMP认证、欧盟GMP认证、SGS饲料原料GMP+认证等,公司徐州生产基地通过了美国NSFGMP认证、SGS饲料原料GMP+认证等,公司启东及布里斯班生产基地通过了澳大利亚TGAGMP认证,公司myHMB?品牌原料产品是同类产品中唯一获得美国药典(USP)膳食补充剂质量安全认证的产品,公司氨糖及硫酸软骨素产品取得了《出口欧盟原料药证明》,公司硫酸软骨素产品取得了澳大利亚TGAGMP认证等。公司通过严格把关原辅料采购、生产现场管理和成品质量监测等各个环节,不断提升质量管理水平,为客户提供高品质、高质量的产品。公司一直以来极为重视品牌建设,经过多年的经营积累,公司建立了myHMB
要点七: 客户资源优势 凭借优异的研发创新能力、出众的产品品质、稳定的产品供应能力以及专利和品牌壁垒,公司产品已覆盖中国及亚洲、美国、欧洲、澳大利亚、南美等主要市场,并与雅培集团、Blackmores、Nutramax、PharmaCare等国内外众多膳食营养补充品牌企业建立起长期稳定的合作关系,部分客户合作时间已超过10年。该等品牌企业在选定供应商时,非常关注产品质量的保障以及合作的长期性和稳定性,而供货关系一旦建立,不会轻易更换供应商,相应的客户粘性较强。长期合作、稳定可靠的优质客户资源极大地提升了公司的市场影响力,为公司持续稳定发展提供了良好的基础。
要点八: 自愿锁定股份 控股股东技源香港及其上层股东TSI
要点九: 技源集团营养健康原料生产基地建设等项目 经公司2022年8月30日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过,公司拟申请公开发行人民币普通股(A股),发行数量为不低于5,001万股。本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:技源集团营养健康原料生产基地建设项目、启东技源营养健康食品生产线扩建项目、启东技源技术创新中心项目、补充流动资金项目。公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。在本次发行募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自有资金或银行贷款先行投入。在本次发行募集资金到位后,募集资金可用于置换公司先行投入的资金。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目总投资额,资金缺口部分将由公司通过自筹方式解决,保证项目的顺利实施。若所募集资金超过预计资金使用需求的,本公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,符合公司发展战略,有利于解决产能瓶颈问题,将从整体上提升公司膳食营养补充产品的产能,进一步满足市场对营养原料及营养健康产品的需求。投资项目也将提升研发能力和技术水平,有利于提高公司主营业务盈利能力,全方位促使公司综合竞争力得到大幅度提升。