要点一: 所属板块 航运港口 浙江板块 沪股通 上证380 融资融券 统一大市场 央国企改革 海洋经济
要点二: 经营范围 许可项目:国际班轮运输;水路普通货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;船舶拆除;船舶检验服务;技术进出口;保险代理业务;大陆与台湾间海上运输;进出口代理;货物进出口;国内船舶管理业务;报关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶管理业务;国际船舶代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;船舶租赁;船舶修理;船舶销售;无船承运业务;集装箱租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
要点三: 主营业务 报告期内，公司的主营业务为国际、国内沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货的货运代理业务。
要点四: 行业背景 （一）国际集装箱运输市场 2025年上半年，全球经济总体仍延续低速增长新常态。供给端方面，全球集装箱运力供给呈现结构性扩张态势，运力规模再创新高。根据中国出口集装箱运价指数（CCFI）显示，报告期内，受贸易关税政策、地缘政治局势等多重因素叠加影响，集运价格在一季度持续下跌，4月至5月企稳，5月下旬调涨后又回落，CCFI均值较去年同期下跌约8.24%。 （二）国内集装箱运输市场 2025年上半年，内贸集装箱运输市场受政策、供需关系等多种因素影响，延续结构性调整态势，整体呈现“供过于求”的特点，市场运价在低位区间呈现温和修复态势。根据中国内贸集装箱运价指数（PDCI）显示，因2024年同期指数基数较低，报告期内，PDCI均值较去年同期上涨约24.09%。 （三）国内沿海干散货运输市场 2025年上半年，国内干散货运输市场运价整体呈“先抑后扬，中枢下移”态势，波动节奏基本跟随季节性规律。但受煤炭需求疲软、运力供给宽松以及宏观政策不确定性等多重因素压制，运价波动幅度收窄。根据中国沿海散货运价指数（CCBFI）显示，报告期内，CCBFI均值较去年同期下跌约2.52%。
要点五: 核心竞争力 （一）优越的区位优势 公司位处宁波，所处核心港口宁波舟山港是我国大陆重要的集装箱远洋干线港，国内重要的铁矿石中转基地和原油转运基地，是国家的主枢纽港之一，也是国家“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”交汇点，“长江经济带”重要组成部分，在2024年连续16年货物吞吐量位居全球第一，有效保障了庞大的货源。公司与宁波舟山港的良好合作关系保障了旗下船舶在系统对接、靠离泊、装卸等作业衔接上更加流畅，有利于码头生产工艺组织安排和陆端运输资源的提前布局，增强集装箱流转率和运输的时效性，提升服务质效，实现财务结算、运营维度的协同效应。 （二）完善的航线体系优势 公司以宁波舟山港为核心，打造了辐射近洋、跨洋、沿海及沿江的航线体系，航线覆盖国内外50个主要港口，已建成连接“浙江沿海、长江两岸、南北沿线”的内支内贸网络和遍及中国台湾、日本、韩国、东南亚地区的近洋航线网络以及连通中东地区的跨洋新路径，有效地将服务能力延伸至重要经济腹地。报告期内，成功开通“宁波—温州—马尼拉南港”航线；东南亚航线焕新升级，将柬埔寨西哈努克港纳入航线网络；打造嘉兴港水果专线，搭建东南亚热带水果直供长三角市场的海上通道。 （三）综合业务服务优势 公司始终秉持多板块协同发展的理念，坚持以客户需求为导向，不断开创业务新模式，打造新业态下“干支结合、内外联动、散集并驱”的航运主业核心竞争力，同时以客户为中心，多举措提升物流服务水平，增强公司发展新动能，推动物流提质降本增效，提升服务能级，锻造抗压韧性，创造公司新价值。 （四）与航线运力匹配的船队规模优势 截至报告期末，公司位列Alphaliner世界集装箱班轮公司运力百强榜第24位。作为浙江省内最大的集装箱班轮企业，公司船队规模与航线运力需求发展始终保持高度匹配，共经营船舶108艘，形成了一支3,000吨级至58,000吨级集装箱船舶梯度互补并保有一定数量散货船舶（10艘）的综合性船队，多样化船型保障运力供给灵活性，保证了航班运营班期的高效和稳定。 （五）顺应绿色低碳智能发展的新型船队优势 公司秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，将绿色低碳理念深度融入船队规划、建设和运营全流程。通过科学规划船舶设备更新、降低油料消耗、提高营运效益，积极推进绿色减排与清洁能源的应用，在绿色低碳可持续发展的创新实践中持续探索，稳步打造专业化、智能化、绿色化、节能化的高效船队。报告期内，公司已完成4艘绿色智能船舶的交付营运；2艘740TEU纯电动敞口集装箱船正按计划有序建造。 （六）良好的品牌形象优势 公司积极对标世界一流企业，奋力打造“亚洲领先的区域物流服务商”，经过三十余年的厚积发展，凭借航线资源、船队规模、专业能力、运营经验、公司治理等优势积累了广泛的认知度和良好的品牌形象。公司于2022年在上交所上市，成为国内港航企业首家“A拆A”上市公司，进一步拓宽高质量发展航道，充分发挥助力建设“世界一流强港、世界一流企业”示范引领作用。报告期内，公司联合承办2025海丝港口合作论坛之陆海联动与全程物流专题论坛，为航运行业高质量发展贡献力量。在万得（Wind）的ESG评级升至A级，全方位提升ESG工作的深度与广度。 （七）高素质人才队伍优势 公司致力于培养有“创新、卓越、开放、拼搏”精神的人才队伍，为增强核心竞争力奠定坚实的基础。公司秉行“人尽其才、才尽其用”的人才理念，聚焦“三支队伍”建设打造人才集聚“强磁场”，分层次推进人才培养系统性重塑。以“雏鹰计划”为起点，推动建立“飞鹰计划”、“雄鹰计划”，优化干部队伍年龄结构和专业结构。持续深化宁远老轨创新工作室、供应链创新工作室等，为专业人才开展创新工作、技术攻关创造有利条件，不断释放创新人才效能。历年来公司共有92名船长获评“全国安全诚信船长”称号，多名员工荣获宁波市“五一劳动奖章”、“江北工匠”、“宁波市航海巾帼”等荣誉。
要点六: 自愿锁定股份 发行人直接控股股东宁波舟山港及其全资子公司舟山港务承诺:1、自宁波远洋股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,本企业不会转让或者委托他人管理本企业在本次发行上市前持有的宁波远洋股份,也不由宁波远洋回购本企业持有的该部分股份。2、宁波远洋上市后六个月内如宁波远洋股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市的股票发行价(如果宁波远洋上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为,则该股票发行价应根据有关规则进行相应调整,下同),或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行上市的股票发行价,本企业在本次发行上市前持有的宁波远洋股份的锁定期自动延长六个月。
要点七: 集装箱船购置等4个项目 公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后,围绕公司主营业务将投资于以下项目:集装箱船购置项目、散货船购置项目、10000TEU集装箱购置项目、补充流动资金项目。若公司公开发行新股实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求,则不足部分将由公司自筹资金补足。募集资金将根据公司《募集资金管理制度》的规定使用。如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致,公司可根据上述投资项目实际进度的需要以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。