要点一: 所属板块 电力行业 福建板块 融资融券 机构重仓 QFII重仓 绿色电力 注册制次新股 风能 太阳能 次新股 新能源
要点二: 经营范围 许可项目:发电、输电、供电业务;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 主营业务 公司是中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合唯一平台，是国内最大的新能源发电上市公司，风电、光伏发电装机规模均位于行业前列，资产遍布国内31个省（自治区、直辖市）。
要点四: 行业背景 2025年上半年，全国能源供应充足，绿色低碳转型加速推进，新能源行业延续高速增长态势。根据国家有关机构统计，截至6月底，全国累计发电装机容量达36.5亿千瓦，同比增长18.7%，可再生能源装机总量达21.59亿千瓦，同比增长30.6%，其中，风电和光伏发电成为增长主力，风电累计装机5.73亿千瓦，上半年新增0.51亿千瓦，光伏发电累计装机11亿千瓦，上半年新增2.12亿千瓦，风电、光伏发电累计装机容量占全类型发电装机容量的45.8%。 上半年全国风电、光伏发电累计发电量达11471亿千瓦时，同比增长27.4%，约占全国总发电量的25.3%，其中风电累计发电量5880亿千瓦时，同比增长15.6%，光伏发电累计发电量5591亿千瓦时，同比增长42.9%，风电和光伏发电的新增发电量实现了对全社会用电增量的覆盖。 今年以来，全国电力供需相对宽松，能源消费总体稳步增长，全社会用电量约4.84万亿千瓦时，同比增长3.7%，其中6月份单月同比增长5.4%。迎峰度夏期间，用电负荷屡创新高，华东、华中、南方区域部分省份高峰时段电力供应趋紧，总体上供应有保障。根据中国电力企业联合会发布的《2025年上半年全国电力供需形势分析预测报告》预测，2025年全年全社会用电量同比增长约5%-6%。
要点五: 核心竞争力 （一）唯一平台优势 公司是中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。报告期内，公司持续强化并夯实“唯一平台”的战略定位，依托实控人中国华电作为五大发电集团之一的综合优势，在资金保障、资源获取、技术研发、运营管理和人才队伍等方面获得全方位支持，为高质量发展提供长期系统性支撑和关键保障。 （二）规模与布局优势 公司是国内新能源装机规模领先的头部企业，按照截止2025年6月30日装机容量计算，公司在国内风电行业市占率超过6%，光伏发电行业市占率超过4%，风电、光伏发电装机、发电量、市场占有率处于行业领先地位。 （三）质量与效益优势 公司秉持价值思维理念，坚持高标准、严要求，落实国家和区域性规划，严格把控项目合规水准和投资回报指标，基于全国性多区位、多类别资源储备建立优质项目池，凭借科学的评价体系进行审慎遴选与精准决策，统筹项目经济效益、社会效益和可持续发展。 （四）可持续发展优势 公司始终坚持可持续发展战略，依托优质的资源储备、专业的开发能力、高效的运营管理和多元的融资渠道，持续巩固行业头部领先地位。公司深度融入国家“双碳”战略布局，已获得新疆、甘肃、内蒙、青海等多个“沙戈荒”新能源大基地项目的牵头开发权。 （五）数智赋能与科技创新优势 公司坚持“自主可控、高效集约”的原则，基于新一代信息技术、依托数智化手段，打造全容量覆盖、全要素感知、全业务联动，集服务、数据、应用、安全为一体的“华智·智新”新能源智慧生产管理平台。 （六）专业化运作优势 公司长期深耕电力行业，是最早参与国内风力发电和光伏发电业务开发与运营的企业之一，拥有行业领先的专业化管理水平。管理团队平均从业年限超过20年，核心管理层多数拥有30年以上的丰富经验，持续引进国际化人才和高层次创新人才，打造了结构合理、素质优良的人才队伍。
要点六: 自愿锁定股份 发行人控股股东华电福瑞就所持发行人股份的锁定事宜承诺如下:1、、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人本次发行上市前已持有的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价的,本公司持有发行人股票的持股期限将自动延长至少6个月。
要点七: 风光大基地等项目 经公司第一届董事会第五次会议及2021年度股东大会、第一届董事会第十次会议及2023年第一次临时股东大会、第一届董事会第二十八次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过,扣除发行费用后,本次募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设,拟使用募集资金约180亿元,公司风力发电、太阳能发电项目建设具体情况如下:风光大基地项目、就地消纳负荷中心项目、新型电力系统协同发展项目、绿色生态文明协同发展项目。如因项目进度安排,需在本次公开发行募集资金到位前进行投入,公司将以自筹资金予以投入,并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额不能满足募投项目投资需要,缺口部分将由公司自筹解决。募集资金到位后公司将根据项目开工情况、建设进度等情况,将募集资金合理分配至各募投项目。若本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份,获得的超额配售募集资金将按比例用于上述具体募投项目及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。