要点一: 所属板块 通信设备 重庆板块 创业板综 深股通 融资融券 小米汽车 汽车一体化压铸 储能 华为汽车 固态电池 半导体概念 车联网(车路云) 新能源车 无人驾驶 5G概念 充电桩 特斯拉 西部大开发
要点二: 经营范围 许可项目:普通货运;货物和技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:研发、制造、加工:汽车零配件、通信器材(不含卫星发射及地面接受设备)零配件、摩托车零配件、普通机械零配件、通用机械零配件、铁路机车车辆配件、模具、铝铸件、机械设备,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 主营业务 目前公司核心业务聚焦于通信领域、汽车领域、半导体领域和储能领域零部件及结构件产品的研发、制造与销售。
要点四: 行业背景 （一）移动通信行业 移动通信技术作为网络的基础和数字技术的支柱，其升级进程一定程度上引导了互联网和经济增长的发展方向。根据《爱立信移动市场报告（2024 年 11 月）》显示：截至 2024 年第三季度，全球 5G 用户已达 21 亿，预计到 2024 年底，全球 5G 签约数将达到近 23 亿，占移动用户总数的 25%。随着 5G 网络覆盖持续扩大，到 2027 年 5G 将超过 4G 成为全球用户最多的移动网络制式，到 2030 年，5G 签约用户数将达到 63 亿，占全球移动签约用户总数的 66%。 （二）汽车及新能源汽车行业 全球汽车市场已形成以中国、美国、日本、德国及印度为核心代表的市场发展格局，以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，汽车产业借此得以快速发展，并在全球汽车市场格局中占据重要地位。随着新兴经济体汽车市场消费的持续增长，汽车市场占有率将持续提升。汽车工业作为我国重要的支柱产业，经过多年发展已形成较为完整的产业体系。2009 年，我国超越美国成为世界第一大汽车生产国，现作为全球汽车产业链最完整的国家，中国已构建起涵盖新能源整车、动力电池、芯片模组的全产业生态。根据中国汽车工业协会数据显示，2024 年全年我国汽车产销量分别达到 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，创历史新高。未来相关配套政策措施落地实施，将进一步激发市场主体和消费活力，继续保持稳中向好的发展态势。 （三）汽车零部件行业 汽车零部件行业是汽车工业的核心基础，支撑我国从 “汽车大国” 向 “汽车强国” 转型。我国已形成全球规模最大、品类最全、配套最完善的零部件产业体系，成为全球汽车产业链的关键枢纽。随着新能源汽车产业的快速发展，汽车零部件厂商角色逐步从单纯制造商延伸至与整车厂商联合开发，根据整车厂的要求开发生产，汽车轻量化是未来汽车发展的重要趋势，而一体压铸技术推动了轻量化零部件的应用。
要点五: 核心竞争力 （一）客户资源优势 公司以客户为中心，致力于向客户提供优质服务，赢得了广大客户的信任与支持，坚持共同创新、追随客户脚步共同成长、公司建立了优质的客户资源池。 （二）聚焦新能源汽车 在新能源汽车领域，公司自2015年进入北美新能源汽车头部客户体系开始，先后进入国内外多个知名新能源汽车新势力客户体系，产品覆盖新能源汽车箱体类、横梁类、控制器散热片类和电驱壳体类零部件，近年来公司陆续承接了国内外多个新能源主机厂的订单并逐步建立了电驱壳体、电控壳体、电池包结构件和大型车身结构件共计4个新能源汽车产品开发平台。 （三）领跑通信结构件领域 注重创新、狠抓研发给公司带来的技术实力和生产保证能力的提升，公司连续多年获得爱立信的高度认可，在2024年度从爱立信数万家供应商中脱颖而出，荣获爱立信2024年度全球唯一一家“最佳供应商”殊荣，充分证明公司在通信结构件领域的技术实力和客户中的供应链地位。 （四）全流程工艺能力 作为国家高新技术企业，公司一直专注于铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，是国内铝合金压铸行业中少数能够实现从模具设计到压铸、机加直至装配的全产业链技术解决方案自主研发的企业之一。完整的生产工艺链条降低了客户的外部协调成本，有效缩短了新品开发周期和生产周期，能够及时满足客户的个性化和多元化的产品需求，连续多年持续获得国家各级政府、机构、团体和客户的认可。 （五）技术与研发优势 公司核心技术涵盖高真空压铸、精密加工、模具设计制造、高导热和轻量化材料研发、无铬表面处理、静电喷粉、搅拌摩擦焊、激光焊接、钎焊、冷媒罐装等高新领域。尤其在高真空压铸、高薄散热翅片压铸和高导热材料研发及应用方面达到国际水平。同时，公司不断改进并创新现有生产工艺，在高真空、模温控制、局部挤压、嵌翅工艺、一体化压铸、搅拌摩擦焊等多个领域具备行业领先的工艺能力。通过多年的业务实践，形成了完整的研发体系，能够自主研发从模具、压铸、机加到装配检测的全产业链技术解决方案。
要点六: 自愿锁定股份 公司控股股东美利信控股、实际控制人余克飞、刘赛春、余亚军承诺:自美利信股份首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的美利信股份公开发行股票前已发行的股份,也不由美利信股份回购该部分股份。
要点七: 重庆美利信研发中心建设项目等4个项目 公司本次公开发行新股不超过5,300万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次募集资金拟投资项目已经2021年5月14日召开的第一届董事会第四次会议和2021年6月8日召开的2020年度股东大会审议通过。公司本次新股发行募集资金将全部用于主营业务发展,募集资金总额扣除发行费用后,具体投入项目如下:重庆美利信研发中心建设项目、新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目、 新能源汽车零配件扩产项目、补充流动资金。若本次发行上市实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决,若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入,则在募集资金到位后,发行人将首先置换先期投入的资金,然后用于支付项目剩余款项;若实际募集资金超过项目所需资金,超出部分将用于与发行人主营业务相关的其他用途。发行人本次募集资金投资项目的实施主体为发行人及其子公司,相关项目实施,不会新增同业竞争,不会导致发行人与控股股东、实际控制人及其下属控制企业之间产生同业竞争,对发行人的独立性不会产生不利影响。