要点一: 所属板块 非金属材料 湖北板块 深股通 融资融券 固态电池 新能源车 锂电池 新材料
要点二: 经营范围 一般项目:云母制品研发、生产、销售;玻璃纤维及制品研发、生产、销售;新能源汽车及储能电池安全件及配件研发、生产和销售;储能技术服务;新材料技术推广服务、新材料技术研发;货物进出口、技术进出口;绝缘产品及材料的质量检测(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
要点三: 云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售 公司专业从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售,致力于为全球客户提供专业的高温绝缘材料产品及技术服务,是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一。公司所生产的云母绝缘材料主要包括云母纸、耐火云母带、云母板、云母异型件和发热件,玻纤布主要包括工业级玻纤布和电子级玻纤布,新能源绝缘材料主要包括应用于动力电池模组及储能系统的云母盖板、云母隔板、云母监控板和复合云母带等。公司产品被广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等领域。
要点四: 非金属矿物制品业 公司的主营业务为云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售。按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)分类,公司所属行业为“非金属矿物制品业”(C30)下的“云母制品制造”(C3082)。
要点五: 技术创新优势 公司建立了以基础研究、产品研发、技术改造和数字化信息化建设四位一体的技术研发体系,凭借深厚的技术研发实力与强大的市场开拓能力,目前已成为我国耐高温云母绝缘材料行业的领导者。公司系国家高新技术企业,公司技术研发中心被认定为省级工程技术研究中心、省级企业技术中心。此外,公司以自主研发为基础,与武汉大学、武汉科技大学、武汉工程大学、湖北工业大学和武汉纺织大学等高等院校建立了广泛的产学研合作关系,打造技术创新平台和持续创新能力,在耐高温云母绝缘材料行业内具备领先的技术创新优势。公司基于各应用领域发展技术进行“云母+”专项材料和技术的预研,并根据客户需求组织技术团队进行定制化工艺及产品研发,开展技术成果的总结和转化,持续开展技术改造和升级,确保公司产品研发的迭代始终与客户产品迭代保持同步,持续巩固产品工艺技术护城河。
要点六: 全产业链优势 公司是全球耐高温云母绝缘材料龙头企业之一,也是全球同行业为数不多具有全产业链可持续创新核心竞争力的企业。公司具有稳定的云母原料供应来源,产品覆盖全产业链,从绝缘云母纸、无碱玻纤布,到耐火云母带、耐高温云母板、云母异型件、硅晶发热件和新能源安全防护复合材料等。通过全产业链一体化布局,公司具备较强的全面配套供应能力、研发迭代协同能力以及成本竞争优势。随着下游市场竞争日益激烈,客户对耐高温云母绝缘材料供应商的研发实力、产品品质、价格水平和交货期限都提出了更高的要求,并要求制造商参与自身产品前期的研发设计,协助降低生产成本,提高产品竞争力。在此背景下,优势企业将日益壮大,产业集中度将逐步提高,有利于公司进一步巩固行业头部地位。
要点七: 智能制造技术优势 公司拥有业内领先的生产设备和一流的自动化生产环境,结合多年积累的技术经验不断地对生产设备进行升级改造与再创新,并大力投入信息化、数字化基础建设,逐步实现基础研究、产品研发、设备改造及智能制造工业化的协同发展,有效降低生产管理成本,提升生产效率。公司可根据客户的具体需求定制和优化关键生产设备,使公司产品满足客户要求的特定工艺标准。公司始终坚持科技创新赋能产业发展,通过产品创新化与差异化,不断增强开发新产品和拓展产品应用领域的能力。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东众晖实业,就发行人本次发行上市所涉及的股份锁定、持股意向及减持事项,承诺如下:1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、发行人本次发行上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,发行价须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同),或者本次发行上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行上市的发行价,本企业在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份锁定期自动延长6个月。
要点九: 平安电工武汉生产基地建设等项目 本次募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目及补充营运资金等用途,具体如下:平安电工武汉生产基地建设项目、湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、新材料研发中心项目、补充营运资金。本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。如实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,公司将依法自筹资金予以补足。