热点题材☆ ◇301021 英诺激光 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:高端装备、3D打印、芯片、消费电子、CXO概念、培育钻石、三代半导、MicroLED、先进封
装、TOPCon、BC电池
风格:融资融券
指数:创业小盘
【2.主题投资】
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2024-12-05│培育钻石 │关联度：☆☆☆
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公司金刚石加工设备主要应用于培育钻石和天然钻石的切割加工等领域
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2024-08-19│MicroLED │关联度：☆☆☆
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公司有相关Micro LED业务。
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2024-08-02│先进封装 │关联度：☆☆☆
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先进封装的钻孔应用是公司的业务方向之一，公司在ABF和玻璃等材料应用方面均有布局
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2024-07-11│消费电子概念│关联度：☆☆☆
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公司已进入苹果供应链多年，提供激光器和激光模组产品，用于手机、手表、Airpods、MR
等产品的制造。同时亦拓展了众多知名消费电子终端企业
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2023-11-14│CXO概念 │关联度：☆☆☆
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公司在生物医疗领域有两大业务,一类是高值医疗器械加工设备和制造服务；一类是光声显
微镜设备及CRO服务
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2023-09-05│BC电池 │关联度：☆☆☆
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公司BC电池开膜设备采用自助研发的激光器和工艺。
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2023-07-18│3D打印 │关联度：☆☆
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公司激光器产品已用于3D打印并产生了收入。
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2023-07-07│第三代半导体│关联度：☆☆
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公司培育面向半导体行业的产品业务，产品以碳化硅退火制程的激光器为主，亦有少量应用
在硅基半导体检测等关键制程的紫外和深紫外等激光器。
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2022-12-26│TOPCon电池 │关联度：☆☆☆
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公司凭借拥有激光器等核心部件能力优势，利用早前在PERC电池领域的经验积累，基于“光
源+光学/运控+工艺”的一体化解决方案能力，成功开发了QuaPulseTM激光时空调制技术，正式
推出了基于该技术的定制激光器及TOPCON激光SE直掺设备。
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2022-10-21│芯片 │关联度：☆
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公司已向国外知名半导体装备公司批量供应激光器。
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2022-07-11│高端装备 │关联度：☆☆☆
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公司是一家专业从事激光器及激光模组的研发、 生产和销售的国家高新技术企业
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2025-03-14│股权拍卖 │关联度：☆☆☆
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2025-03-14发布关于间接持有公司5%以上股份的股东所持合伙份额被执行司法拍卖完成过户
登记的公告
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2025-01-27│空芯光纤 │关联度：☆☆☆
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空芯光纤传输式紫外光激光微加工设备。
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2023-07-16│碳化硅 │关联度：☆☆
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公司培育面向半导体行业的产品业务，产品以碳化硅退火制程的激光器为主，亦有少量应用
在硅基半导体检测等关键制程的紫外和深紫外等激光器。
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2022-10-17│医疗器械概念│关联度：☆☆☆
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公司高值医疗植介入器械和光声显微镜2021年实现收入约1,214.06万元。
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2022-10-17│植入器械 │关联度：☆☆☆
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公司高值医疗植介入器械和光声显微镜2021年实现收入约1,214.06万元。
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2022-08-17│激光 │关联度：☆☆☆
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公司是全球少数同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的
工业激光器生产厂商之一，是全球少数实现工业深紫外纳秒激光器批量供应的生产商之一。
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2021-07-06│创业板注册制│关联度：☆☆☆
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公司于2021-07-06在深交所创业板注册上市
【3.事件驱动】
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2023-09-12│新一代Apple Watch部件有望率先通过3D打印实现
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一年一度的苹果秋季发布会将于美东时间9月12日召开，据媒体援引消息人士报道，苹果公
司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。知情人士称，如果Apple Watch的开
发工作按计划进行，苹果将寻求在未来几年内将这一技术扩展到更多产品。近年来，随着成本及
技术提升，3D打印在钛合金加工上的应用也逐步增多。3D打印具备生产周期短、可加工复杂形状
、减废料、降库存等特点，除在消费电子领域外，也在航空航天、医疗、工业等领域获得广泛应
用。华经产业研究院数据显示，2021-2024年，中国3D打印市场规模有望从262亿元提升至500亿
元，年均复合增速为24%，3D打印相关设备、材料、系统厂商有望持续受益。
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2023-09-06│光伏巨头明确未来技术路线，BC电池或将成为绝对主流
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近日，BC电池（全背电极接触晶硅光伏电池）大获市场关注。BC电池将最大限度地利用入射
光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率。BC作为平台型技术，可与P型、H
JT、TOPCON等技术结合形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线。隆基绿能在半年度业绩会上表示，
BC类电池在未来会逐步取代TOPCON电池，在接下来的5-6年，BC类电池会成为晶硅电池的绝对主
流，且未来公司大量产品都会走向BC技术路线。
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2023-08-04│全球第三大半导体硅晶圆厂预计碳化硅晶圆相关业绩将同比增长超十倍
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全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶近日举行法说会，董事长表示，大环境带来的不确定性，
与客户端仍进行库存调整影响下，下半年矽晶圆产业比上半年面临更多挑战。公司今年上半年持
续签订新长约，并收到客户新预付款，截至6月底，预收货款余额为383.29亿新台币（约合12.3
亿美元）。值得注意的是，其FZ晶圆与碳化硅（SiC）晶圆持续供不应求，预期今年碳化硅晶圆
相关业绩将至少是去年的十倍。
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2021-12-13│高端制造业中逐步替代传统设备 激光市场处于高速发展期
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激光设备行业正处于高速发展期。当前我国激光加工设备市场规模呈现出良好的上升趋势，
机构预计2021年激光设备市场规模将达988亿元。
激光是二十世纪继核能、半导体、计算机后又一重大发明，并凭借其良好的单色性、方向性、亮
度等特质被广泛应用于工业制造、生物医疗、军事等领域，被誉为“最快的刀”、“最准的尺”
、“最亮的光”。与传统工业加工方式相比，激光加工具备精密度高、可通过软件控制、加工质
量高三个优点。在制造业转型升级的背景下，更适合高端制造业的激光设备正逐步替代传统的加
工设备，激光加工设备的渗透率不断提升。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │2016年11月15日，英诺有限召开董事会，决定以截至2016年8月31日的审计 │
│ │净资产折股整体变更为股份有限公司，全体股东共同签署了《发起人协议》│
│ │，决定将英诺有限截至2016年8月31日经审计的净资产206,090,295.43元中 │
│ │的105,659,000元折为英诺激光科技股份有限公司普通股105,659,000股（每│
│ │股人民币1元），净资产扣除股本后的余额100,431,295.43元计入资本公积 │
│ │。英诺有限全体股东作为发起人，以各自在英诺有限中的股权所对应的净资│
│ │产认购股份公司的股份。2016年11月17日，开元评估出具了《深圳英诺激光│
│ │科技有限公司拟整体变更股份公司之公司净资产价值评估报告》（开元评报│
│ │字[2016]612号），确认截至2016年8月31日，英诺有限经评估净资产为26,2│
│ │59.52万元。同日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对各发起人投入发 │
│ │行人的资产进行了验证并出具了《验资报告》（瑞华验字(2016)48410013号│
│ │）。2016年11月30日，全体发起人依法召开了英诺激光科技股份有限公司公│
│ │司创立大会。2016年12月7日，公司取得了深圳市市场监督管理局核发的统 │
│ │一社会信用代码为91440300585615966X号的《企业法人营业执照》，股份总│
│ │数为10,565.90万股（每股面值1元）。2016年12月12日，深圳市南山区经济│
│ │促进局下发了关于英诺激光《外商投资企业变更备案回执》（编号：粤深南│
│ │外资备201600216)，对此次变更事项予以备案。 │
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│产品业务 │公司主要从事激光器和激光解决方案的研发、生产和销售等业务，应用于工│
│ │业微加工和生物医学两个重点领域，以直销为主，销售区域覆盖中国、美国│
│ │、日本、德国、韩国、印度等20多个国家或地区，客户主要包括设备集成商│
│ │、工业制造商、医疗器械商、科研机构等，已进入苹果和安卓系众多品牌、│
│ │SHI、Medtronic、P＆G、DiamondFoundry等多家企业供应链。 │
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│经营模式 │1、采购模式 │
│ │公司采购的原材料主要包括光学类、电学类、机械类以及医疗器械管材类等│
│ │。公司建立了完善的采购管理体系，并制定了严格的供应商管理制度。采购│
│ │流程紧密围绕生产计划展开，同时兼顾研发与生产的实际需求。供应链管理│
│ │部根据生产计划制定原材料采购方案，并执行集中采购。在采购过程中，公│
│ │司严格按照相关国际标准、国家标准以及公司内部的具体要求，与供应商明│
│ │确供货质量标准；通过资信备案、样品认证等严格把关，并通过询价、比价│
│ │及谈判确定采购价格，对供货质量实行到货检验；每月根据验收入库的物料│
│ │数量与供应商进行对账，并按照合同约定完成采购款项的支付。公司已形成│
│ │较为稳定的本地化供应网络，所需原辅材料供应渠道畅通。 │
│ │2、生产模式 │
│ │公司综合考量未来市场预测、过往需求数据及在手订单情况等因素，精准制│
│ │定生产计划。针对通用性高、销量较大的激光器产品，公司采用“备货式”│
│ │生产模式，保持合理库存，确保能够迅速响应客户需求；对于通用性低、销│
│ │量较小的激光器产品以及定制化的模组和设备方案，则实施“以销定产”模│
│ │式，在与客户签订正式购销合同后，再组织生产。 │
│ │公司激光器的生产主要分为标准化批量生产和定制化生产两种方式。标准化│
│ │批量生产涵盖光机电装配、激光头组装、激光腔密封、性能测试等关键工序│
│ │，确保产品的一致性和高质量。定制化生产则根据客户的个性化需求，由研│
│ │发部门进行专项研发和设计，在方案获得客户认可后，即刻启动生产流程；│
│ │该模式的研发工作依托公司已有的研发成果展开，研发周期可控，能够高效│
│ │满足客户的定制化需求。 │
│ │3、销售模式 │
│ │公司主要采用直销模式，下游客户涵盖装备集成商、工业制造商、医疗器械│
│ │商、科研机构等。公司境内销售由公司及国内子公司负责，境外销售主要由│
│ │境外子公司AOC负责。 │
│ │公司境内销售主要采用直销模式。销售人员通过客户拜访、展会、新品发布│
│ │会、行业推广等方式获取订单。同时，基于公司产品在行业内的高知名度，│
│ │部分客户也会通过其他客户推荐或浏览公司官网等方式主动向公司采购。 │
│ │公司境外销售主要采取直销模式。销售人员通过客户拜访、展会、网络推广│
│ │等方式获得订单。公司少量境外销售采用中间商模式，由具有当地市场开拓│
│ │能力的中间商进行买断式销售。 │
│ │公司通过直销模式与客户建立了紧密的合作关系，能够更好地了解客户需求│
│ │，提供定制化解决方案，同时确保销售流程的高效和透明。 │
│ │4、研发模式 │
│ │公司在国内和美国均设有研发中心，形成了优势互补的研发格局。北美研发│
│ │中心聚焦全球激光技术前沿，紧跟国际先进趋势，确保技术的先进性。在深│
│ │圳和常州，公司依据当地产业集群特点设立技术创新中心，贴近国内市场，│
│ │积极开展面向多场景、多行业的激光技术及应用研究。公司高度重视与知名│
│ │高校的合作，与清华大学、浙江大学、深圳大学、华中科技大学、天津大学│
│ │、中山大学等联合开展研发，构建起全链条、多抓手、可持续的国内研发体│
│ │系。此外，公司建立了创新人才激励机制和健全的知识产权保护体系，持续│
│ │保持技术创新能力，增强核心技术竞争力。 │
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│行业地位 │国内首家微加工激光器上市公司 │
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│核心竞争力 │（一）洞察“痛点”需求，构建独特商业模式 │
│ │公司凭借对产业趋势的敏锐洞察力，精准识别行业需求“痛点”，适时推出│
│ │创新解决方案。依托领先的“光源+光学/运控/视觉+工艺”平台能力，公司│
│ │构建了以激光器为核心、激光解决方案为触角的独特商业模式。根据不同下│
│ │游应用的成熟度和客户的定制化需求，公司灵活调整业务模式： │
│ │1、成熟下游场景：公司始终着力于保持激光器的领先性，通过规模化生产 │
│ │和成本优化，为下游设备集成商客户提供最具性价比的激光器产品，确保产│
│ │品在性能和价格上的双重优势。 │
│ │2、新兴应用场景或定制化需求：公司立足于解决行业需求“痛点”，深度 │
│ │整合光源、光学、运控、视觉和工艺等多方面技术，为终端客户提供最具创│
│ │新性的激光解决方案，提高激光技术在各行业的渗透率。 │
│ │（二）坚持自主创新，掌握核心技术 │
│ │公司拥有国际先进水平的激光技术，在激光器和激光解决方案领域拥有深厚│
│ │的技术储备，为技术转化和产品升级提供了坚实支持。公司长期坚持自主创│
│ │新，生产经营所需的核心技术专利等均为自主研发取得。截至报告期末，公│
│ │司（含子公司）已申请知识产权644项，其中美国专利6项，发明专利209项 │
│ │，实用新型专利221项，外观专利5项，PCT专利申请25项，软件著作权75项 │
│ │，商标103项；授权且有效知识产权412项，其中美国专利6项，发明专利60 │
│ │项，实用新型专利172项，外观专利5项，专利许可4项，软件著作权71项， │
│ │商标94项。 │
│ │（三）国际化背景团队与技术创新优势 │
│ │公司拥有一支国际化背景的研发、供应链、制造、销售、服务和职能管理团│
│ │队，专业分工明确，协作高效。特别是，公司高水平、高学历、丰富产业化│
│ │经验的研发团队，汇集了涉及激光技术及应用、光学设计、光机电一体化、│
│ │工业激光器生产、软件技术等不同学科背景和多元化从业经验的高层次人才│
│ │。团队成员专业互补性强，合作时间长，为公司研发活动提供了坚实的人才│
│ │支持。 │
│ │（四）严格质量控制，提质增效降本成绩显著 │
│ │公司注重把控产品和服务质量，通过数字化工艺，加强生产产品的全流程管│
│ │控，严格遵循ISO9001和ISO13485等质量管理体系，落实到激光头组装、控 │
│ │制箱设计与装配、整机组装及测试、医疗器械制造等关键生产环节，提升了│
│ │产品质量和生产效率，降低了生产成本。同时，通过新技术和新工艺，降低│
│ │物料成本也使得公司成本优势显著。 │
│ │（五）中美两地经营的互补优势 │
│ │公司在中美两地建有完善的业务体系，有利于贴近国内外客户需求，开拓全│
│ │球市场。中美两地同时设立应用实验室，可以积极参与客户项目的初期研发│
│ │和中后期的应用改进过程，协助客户完成技术进步；国内供应链和成本优势│
│ │能为海外客户提供更具性价比的产品；两地售前售后体系能够有效为国内外│
│ │客户提供及时的售前咨询、售中指导和售后维护服务，均有利于公司与客户│
│ │维持长期合作关系。 │
│ │（六）品牌和客户资源优势 │
│ │公司从事激光器业务起步较早，相较于多数国内同行，具有较高的品牌知名│
│ │度。经过十多年的发展和积累，公司在同行及客户中赢得了良好的口碑和信│
│ │任，与众多优质客户建立了深度业务合作关系。公司客户主要包括设备集成│
│ │商、工业制造商、医疗器械商、科研机构等，销售区域覆盖中国、美国、日│
│ │本、德国、韩国、印度等20多个国家或地区。 │
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│经营指标 │2024年，通过全体员工的创新和拼搏，公司的存量业务稳步增长，新业务收│
│ │入增量提速，营业收入创历史新高，全年实现营业总收入约为4.47亿元，同│
│ │比增长约21.41%；随着收入增长和毛利率稳定保持同行较高水平，前期因新│
│ │业务投入对业绩的短期影响得到有效化解，公司已于2024年第二季度起实现│
│ │单季盈利，全年实现归属于上市公司股东的净利润约为2,183.18万元；至此│
│ │，公司已完成对半导体、新能源、新一代显示和生物医学等新业务的布局工│
│ │作，上市后的第一个“三年发展目标”如期达成，未来有望进入增量动力多│
│ │元的发展轨道。 │
│ │2024年，公司的激光器业务实现营业收入约为30,128.67万元，同比增长约2│
│ │6.90%。 │
│ │2024年，公司上市后的第一个“三年发展目标”如期达成，已形成“以激光│
│ │器为核心、以激光解决方案为触角、涵盖消费电子、半导体、新能源、新一│
│ │代显示和生物医学等多元下游行业”的业务布局，其中，来自消费电子行业│
│ │等领域（含3D打印）的存量业务合计实现营业收入约为32,808万元，同比增│
│ │长约22.61%；来自半导体、新能源等其它行业的新业务合计实现营业收入约│
│ │为10,184万元，同比增长约27.52%。 │
│ │截至2024年末，公司经营活动产生的现金净流量为-29,799,257.15元，实现│
│ │归属于母公司所有者的净利润21,831,755.73元，主要原因系公司营业收入 │
│ │增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，采购备货和研发投入增加所致│
│ │。 │
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│竞争对手 │美国光谱物理、美国相干、华日精密激光等。 │
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│品牌/专利/经│专利：截至报告期末，公司（含子公司）已申请知识产权644项，其中美国 │
│营权 │专利6项，发明专利209项，实用新型专利221项，外观专利5项，PCT专利申 │
│ │请25项，软件著作权75项，商标103项；授权且有效知识产权412项，其中美│
│ │国专利6项，发明专利60项，实用新型专利172项，外观专利5项，专利许可4│
│ │项，软件著作权71项，商标94项。 │
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│投资逻辑 │公司在商业模式构建、核心技术、人才团队、业务布局、中美协同、品牌和│
│ │客户等方面形成了多维度竞争优势。经过多年自主研发，公司掌握了激光器│
│ │、精密光学设计、视觉图像处理、运动控制、光-材料作用机理等一系列核 │
│ │心技术和工艺，已取得细分行业头部地位，具备较强的抗风险能力和可持续│
│ │发展能力。 │
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│消费群体 │设备集成商、工业制造商、医疗器械商、科研机构等，已进入苹果和安卓系│
│ │众多品牌、SHI、Medtronic、P＆G、DiamondFoundry等多家企业供应链 │
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│消费市场 │国内销售、国外销售 │
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│增持减持 │英诺激光2024年11月1日公告，公司控股股东德泰投资计划公告日起15个交 │
│ │易日后的90个自然日内以集中竞价方式减持公司股份不超过141.10万股,不 │
│ │超过公司总股本的1%。截至公告日，德泰投资持有公司股份4258.00万股， │
│ │占公司总股本比例28.23%。 │
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│行业竞争格局│近年来，激光技术的突出优势在各行业逐渐体现，终端需求处于从低端到高│
│ │端、从空白到优化的转型升级，而政府亦出台了一系列鼓励政策支持国内激│
│ │光产业。因此，国内激光器和激光加工装备行业出现了可喜的发展。一方面│
│ │，国内企业的竞争力显著提升，在部分领域和部分企业中显现出可与国际同│
│ │行同台竞技的趋势，有条件的企业可以参与到全球大市场中；另一方面，激│
│ │光作为高端制造的关键支撑技术之一，本质上要求创新起主导作用，助力摆│
│ │脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征│
│ │，因此，国内企业的“含金量”也将受到考验，部分拥有核心技术的“硬核│
│ │”企业有望脱颖而出。 │
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│行业发展趋势│近年来，激光技术的突出优势在各行业逐渐体现，终端需求处于从低端到高│
│ │端、从空白到优化的转型升级，而政府亦出台了一系列鼓励政策支持国内激│
│ │光产业。因此，国内激光器和激光加工装备行业出现了可喜的发展。一方面│
│ │，国内企业的竞争力显著提升，在部分领域和部分企业中显现出可与国际同│
│ │行同台竞技的趋势，有条件的企业可以参与到全球大市场中；另一方面，激│
│ │光作为高端制造的关键支撑技术之一，其本质要求是创新起主导作用，助力│
│ │摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特│
│ │征，因此，国内企业的“含金量”也将受到考验，部分拥有核心技术的“硬│
│ │核”企业有望脱颖而出。 │
│ │细数若干重大市场机会，无论是切割、焊接、钻孔、打标、雕刻、划线、光│
│ │固化、改性、测量、诊断等场景，还是消费电子、3D打印、半导体、新能源│
│ │、显示、生物医学、激光检测等行业，均普遍呈现出“成熟领域将抓住技术│
│ │升级和需求提升而焕发新生动力，为相关企业持续健康发展提供基础保障，│
│ │而新兴领域唯有凭借核心技术方能占领市场制高点而实现替代、填补空白，│
│ │使相关企业赢得跨越式增长机会”的大趋势。 │
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│行业政策法规│《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公 │
│ │司募集资金管理和使用的监管要求》、《中华人民共和国公司法》、《英诺│
│ │激光科技股份有限公司募集资金管理制度》、《中华人民共和国证券法》、│
│ │《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 │
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│公司发展战略│1、企业文化 │
│ │愿景：成为全球激光解决方案引领者。 │
│ │使命：用激光造福人类。 │
│ │经营理念：产品领先、效率驱动、全球营销、合作共赢。 │
│ │价值观：诚信、团结、质量、创新。 │
│ │2、战略规划 │
│ │公司时刻洞察全球激光行业格局和趋势变化，依托“渗透率提升和市场占有│
│ │率提升”的成长逻辑，基于领先的激光器引领的“光源+光学/运控/视觉+工│
│ │艺”平台能力，优先以“工业微加工应用”和“生物医学应用”两个规模大│
│ │、成长性好的领域为重点方向，选择“有深度、有宽度和有长度”的细分应│
│ │用场景，一方面通过精耕深耕细分成熟市场来夯实持续健康的经营基础，另│
│ │一方面通过创新驱动布局“蓝海”市场，以强大的战略定力，始终致力于以│
│ │“先人一臂”的姿态实现在相关“痛点”领域的技术突破、产品突破和市场│
│ │突破，赢得跨越式增长机会。 │
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│公司日常经营│2024年公司的经营情况进展如下： │
│ │（1）立足优势，瞄准“痛点”，创新培育新格局 │
│ │在固体纳秒和超快激光的这一快速增长的赛道上，公司有幸凭借丰富的积累│
│ │在全球市场上崭露头角。 │
│ │近年来，面对纷繁复杂的全球宏观形势和内卷浮躁的产业内外部环境，公司│
│ │始终恪守经营理念，发挥领先的激光器引领的“光源+光学/运控/视觉+工艺│
│ │”于一体的平台能力，只做瞄准客户“痛点”需求的事，只做为行业提供创│
│ │新解决方案的事，只做立足自身激光器优势的事。 │
│ │（2）保持激光器业务的领先地位 │
│ │激光器作为公司的核心“护城河”，公司持续保持激光器业务的领先地位。│
│ │2024年，公司在对已量产的系列激光器产品进行提质降本的同时，着力围绕│
│ │短脉冲或连续脉冲、短波长、高功率的方向新立项或推出一批新型激光器产│
│ │品，为满足尖端应用场景的需求做相关储备。 │
│ │（3）多元下游行业竞相贡献增量 │
│ │报告期内，公司上市后的第一个“三年发展目标”如期达成，已形成“以激│
│ │光器为核心、以激光解决方案为触角、涵盖消费电子、半导体、新能源、新│
│ │一代显示和生物医学等多元下游行业”的业务布局，其中，来自消费电子行│
│ │业等领域（含3D打印）的存量业务合计实现营业收入约为32808万元，同比 │
│ │增长约22.61%；来自半导体、新能源等其它行业的新业务合计实现营业收入│
│ │约为10184万元，同比增长约27.52%。 │
│ │（4）完善布局拓展海外市场 │
│ │报告期内，公司在日本设立的全资子公司已投入运营，全球营销网络布局再│
│ │下一城。公司重点拓展美国、日本、德国、韩国、印度等核心市场，深耕半│
│ │导体、
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