公司公告☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:50 │富乐德（301297）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-03-12 18:12 │富乐德（301297）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-03-09 18:22 │富乐德（301297）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-03-04 18:28 │富乐德（301297）：关于向特定对象发行的可转换公司债券富乐定转挂牌公告 │
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│2026-03-04 18:28 │富乐德（301297）：向特定对象发行的可转换公司债券富乐定转在深交所挂牌之独立财务顾问核查意见 │
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│2026-03-04 18:26 │富乐德（301297）：向特定对象发行的可转换公司债券富乐定转在深交所挂牌的法律意见书 │
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│2026-02-27 17:22 │富乐德（301297）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-02-26 19:45 │富乐德（301297）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份│
│ │解禁上市流通的提示性公告 │
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│2026-02-26 19:44 │富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁│
│ │上市流通的核查意见 │
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│2026-01-30 17:42 │富乐德（301297）：2025年度业绩预告 │
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2026-04-02 16:50│富乐德（301297）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、富乐定转（债券代码：124025）转股期限为 2026 年 1 月 14 日至 2029年 7月 7日；最新有效的转股价格为人民币 16.14
元/股。
2、2026 年第一季度“富乐定转”无转股情况。
3、截至 2026 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,599,009 张，票面总金额为 359,900,900 元人民币。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽富乐德科技发
展股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
2025 年 6月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公
司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号）。
本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为 655,000.00 万元，其中以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为 3
5,990.2265 万元，定向可转债发行情况如下：
序号 持有人名称 定向可转债数 金额（万元）
量（张）
序号 持有人名称 定向可转债数 金额（万元）
量（张）
1 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 616,721 6,167.2166
2 嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙） 613,462 6,134.6240
3 嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙） 297,727 2,977.2793
4 嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙） 239,774 2,397.7448
5 中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙） 162,396 1,623.9683
6 嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙） 161,472 1,614.7280
7 嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙） 159,323 1,593.2355
8 上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙） 143,860 1,438.6005
9 长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙） 135,330 1,353.3067
10 嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙） 120,986 1,209.8625
11 嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙） 106,331 1,063.3139
12 株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙） 98,401 984.0133
13 宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙） 81,198 811.9839
14 嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙） 81,198 811.9839
15 上海同祺投资管理有限公司 66,413 664.1373
16 上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙） 63,798 637.9883
17 杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙） 55,344 553.4479
18 嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙） 55,344 553.4479
19 广发乾和投资有限公司 54,132 541.3228
20 青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 54,132 541.3228
21 青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙） 42,532 425.3256
22 宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙） 42,532 425.3256
23 扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙） 42,532 425.3256
24 兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙） 27,066 270.6612
25 内江新汉安产业发展投资有限公司 27,066 270.6612
26 上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙） 27,066 270.6612
27 杭州伯翰资产管理有限公司 22,873 228.7380
合计 3,599,009 35,990.2265
（二）可转债登记、挂牌情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，截至 2025 年 7月 17 日，富乐德本次购买资
产的新增定向可转债的登记手续已办理完毕。本次发行的定向可转债 3,599,009 张已登记至交易对方名下。
经深交所同意，公司定向可转债于 2026 年 03 月 09 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“富乐定转”、债券代码为“12
4025”
（三）可转债转股期限
转股期起止日期为 2026 年 1月 14 日至 2029 年 7月 7日。
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
（一）初始转股价格的确定
“富乐定转”的初始转股价格为人民币 16.30 元/股。
（二）转股价格的调整情况
1、2024 年度权益分派调整
2024 年度权益分派实施后，公司按照总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总股本*10=40,606,800 元÷
721,068,167 股*10 股=0.563147 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次“富乐定转”的转股价格调整根据
上述派发现金股利进行调整，即此次调整前转股价格0.0563147 元/股，因此，富乐定转”的转股价格为：P1=P0-D=16.30－0.056314
7≈16.24 元/股。
2、2025 年第三季度权益分派调整
2025 年第三季度权益分派实施后，公司按照总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总股本*10=78,015,83
9.79 元÷743,187,598 股*10股=1.049746 元（保留六位小数，最后一位直接截取）。
本次“富乐定转”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1=P0-D 的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=16.24 元/股，
D 为每股派送现金股利0.1049746 元/股，因此，“富乐定转”的转股价格为：P1=P0-D=16.24－0.1049746≈16.14 元/股。
三、转股及股份变动情况
“富乐定转”于 2026 年 1月 14 日开始转股，2026 年第一季度“富乐定转”无转股情况，转股数量为0股。截至2026年3月31
日，“富乐定转”尚有3,599,009张，剩余票面总金额为 359,900,900 元人民币。
2026 年第一季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数量（股） 本次变动后
2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
数量（股） 比 例 可 转 其他 数量（股） 比 例
（%） 债 转 （%）
股
一、限售条 402,234,398.00 54.12 0 -22,024,581.00 380,209,817.00 51.16
件流通股
高管锁定股 534,000.00 0.07 0 -84,750.00 449,250.00 0.06
首发后限售 401,700,398.00 54.05 0 -21,939,831.00 379,760,567.00 51.10
股
二、无限售 340,953,200.00 45.88 0 22,024,581.00 362,977,781.00 48.84
条件流通股
三、总股本 743,187,598.00 100.00 0 0 743,187,598.00 100.00
三、备查文件
（一）截至 2026 年 3月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富乐德”股本结构表；
（二）截至 2026 年 3月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富乐定转”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/991ae1a2-98cb-4a3a-b5f0-068aebbd80a6.PDF
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2026-03-12 18:12│富乐德（301297）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、共同投资概述
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与上海金桥投资合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人签署了《上海
浦东智能智造二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立上海浦东智能智造二期私募投资基金合伙企业（有
限合伙）。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 40,000,000元，占总出资比例的12.3077%。具体内容详见公司于2026
年3月9日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-014）。近日，本基金的工商注册登记手续已办理完毕，
并领取了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
二、《营业执照》基本情况
企业名称：上海浦东智能智造二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310000MAK99J0M2F
执行事务合伙人：上海盛盎私募基金管理有限公司（委派代表：刘淼）
成立日期：2026-03-10
出资额：32,500万(元)
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路600号5幢228室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/2bdb138b-22fe-4c8b-88e5-b24d80c15311.PDF
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2026-03-09 18:22│富乐德（301297）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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富乐德（301297）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/861f2ea0-513b-4d9e-bba6-b3c297df5bc4.PDF
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2026-03-04 18:28│富乐德（301297）：关于向特定对象发行的可转换公司债券富乐定转挂牌公告
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富乐德（301297）：关于向特定对象发行的可转换公司债券富乐定转挂牌公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/88cd5d5c-12cb-407e-aa81-3328c688aee7.PDF
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2026-03-04 18:28│富乐德（301297）：向特定对象发行的可转换公司债券富乐定转在深交所挂牌之独立财务顾问核查意见
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富乐德（301297）：向特定对象发行的可转换公司债券富乐定转在深交所挂牌之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/6734dcc7-f4af-4011-a9c1-936f26cc8a10.PDF
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2026-03-04 18:26│富乐德（301297）：向特定对象发行的可转换公司债券富乐定转在深交所挂牌的法律意见书
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富乐德（301297）：向特定对象发行的可转换公司债券富乐定转在深交所挂牌的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/29e3f757-e98c-467d-8ca3-7b769d5ab51d.PDF
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2026-02-27 17:22│富乐德（301297）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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富乐德（301297）：第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/e2dd0fc1-8d3c-4cc6-bc13-312e4ff2bdaf.PDF
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2026-02-26 19:45│富乐德（301297）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁
│上市流通的提示性公告
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富乐德（301297）：关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/0fcbf234-45ce-41e2-bf05-b6d14e839556.PDF
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2026-02-26 19:44│富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市
│流通的核查意见
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富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/70d35446-db7c-47e7-85ac-28432d354f95.PDF
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2026-01-30 17:42│富乐德（301297）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 上年同期
（调整后） （调整前）
归属于上市公司 38,121 ～ 50,000 25,413.89 10,887.56
股东的净利润 比上年同 50.00% ～ 96.74%
期增长
扣除非经常性损 15,000 ～ 22,000 8,744.37 8,744.37
益后的净利润 比上年同 71.54% ～ 151.59%
期增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年度报告审计会计师事务所进行了初步沟通，
公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司产品销售收入稳健增长，其中洗净事业群销售收入增长较快，2025 年盈利状况良好，产品综合毛利率及净利润
率均稳步提升；覆铜陶瓷载板业务受行业竞争影响，整体竞争压力较大。
公司业绩与上年同期相比增幅较大，主要受 2025 年度完成同一控制下的重大资产重组，以及处置部分无锡海古德新技术有限公
司股权的影响，具体如下：
1、公司于 2025 年 7月完成同一控制下收购江苏富乐华半导体科技股份有限公司（简称“富乐华”）100%股权的重大资产重组
。本报告期与上年同期的财务数据变动指标受会计准则追溯调整影响较大，其中：
（1）归属于上市公司股东的净利润
上年同期数（调整后）归属于上市公司股东的净利润为富乐德洗净事业群上年度实现的归属于上市公司股东的净利润，并追溯合
并富乐华上一年度归属于原控股股东上海申和投资有限公司（简称“上海申和”）的净利润数，即合并富乐华 55.1117%的净利润（
上海申和持股持有富乐华的比例为 55.1117%）；
本报告期归属于上市公司股东的净利润为富乐德洗净事业群实现的归属于上市公司股东的净利润，以及 2025 年 7月-12 月（合
并日后）富乐华实现的净利润，同时追溯合并富乐华 2025 年 1月-6 月（合并日前）实现的归属于控股股东上海申和的净利润，即
合并富乐华2025 年 1月-6 月按申和持股比例 55.1117%计算的净利润。
（2） 扣除非经常性损益后的净利润
根据企业会计准则相关规定，合并日前富乐华实现的净利润均为非经常性损益，故上年同期扣除非经常性损益后的净利润调整前
与调整后相同，本会计年度扣除非经常性损益后的净利润，则为公司洗净事业群 2025 年全年实现的扣除非经常性损益后的净利润，
加上富乐华 2025 年 7月-12 月（合并日后）实现的扣除非经常性损益后的净利润。2、2025 年 12 月，富乐华出售无锡海古德新技
术有限公司股权产生的税后约 1.54 亿元投资收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年度业绩的具体数据将在本公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、2025 年，公司实施重大资产重组，完成同一控制下收购江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股权，富乐华 2025 年预
计实现净利润为 3.10 亿元-3.80 亿元（包括出售无锡海古德新技术有限公司股权产生的税后约 1.54 亿元投资收益），存在可能无
法完成业绩承诺的风险，业绩承诺的具体完成情况将在审计机构对富乐华 2025 年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》中确认。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a6bf29e4-a4de-4e88-a951-fd159248e23c.PDF
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2026-01-28 19:04│富乐德（301297）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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富乐德（301297）：第二届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ebae65ff-1393-4311-9df4-a9d02b57be81.PDF
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2026-01-28 19:04│富乐德（301297）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用，具体情况公告如下：
一、重大资产重组募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注
册的批复》（证监许可〔2025〕1325号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华富瑞兴
投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)、王梓旭、济南瀚祥
投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资
管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司定向
增发方式发行人民币普通股（A股）股票21,939,831股，每股面值1元，发行价为每股人民币35.67元，募集资金总额为782,593,771.7
7元，扣除发行费用人民币10,398,175.12元后，募集资金净额为772,195,596.65元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年
8月19日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2025〕243号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方
监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、重大资产重组募集资金投资项目情况
根据公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，
本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资
金金额
1 半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能 36,693.15 30,963.92
化生产线建设项目
2 高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目 31,833.27 25,067.96
3 宽禁带半导体复合外延衬底研发项目 22,810.91 12,227.50
4 支付本次交易的中介机构费用、相关税费等 10,000.00 10,000.00
合计 101,337.33 78,259.38
三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用情况
1、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2025年 12月 15
日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为2,225.31万元，本次拟置换金额为2,225.31万元。具体情况如下：
单位：
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