公司公告☆ ◇300996 普联软件 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:31 │普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 │
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│2025-12-16 18:30 │普联软件（300996）：中泰证券关于普联软件向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2025-12-16 18:30 │普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书 │
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│2025-12-10 19:41 │普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 │
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│2025-12-08 15:46 │普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2025-12-07 15:36 │普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2025-12-04 15:46 │普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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│2025-12-02 21:21 │普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 │
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│2025-12-02 21:21 │普联软件（300996）：第四届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-12-02 21:21 │普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 │
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2025-12-16 18:31│普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/faca3b84-772d-477a-93d6-2b2f09b449a4.PDF
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2025-12-16 18:30│普联软件（300996）：中泰证券关于普联软件向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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普联软件（300996）：中泰证券关于普联软件向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/7ba318a3-0a34-4451-88c9-ee80360ee48a.PDF
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2025-12-16 18:30│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fabc5c1e-c6eb-42d1-9fa0-fc24d495bb8f.PDF
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2025-12-10 19:41│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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普联软件股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“普联转债”或“可转债”）已获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2527号文同意注册。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承
销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“普联转债”，债券代码为“123261”。
本次发行的可转债规模为人民币 24,293.26万元，每张面值为人民币 100元，共计 2,429,326 张，按面值发行。本次发行的普
联转债向发行人在股权登记日（2025年 12月 4日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 24,293.26万元的部分由中泰证券余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025年 12月 5日（T日）结束。本次向原股东优先配售的普联转债总计 1,899,660张
，即 189,966,000.00元，占本次发行总量的 78.20%。
二、网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2025年 12月 9日（T+2日）结束
。
保荐人（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如
下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：521,587
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：52,158,700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：8,073
4、网上投资者放弃认购金额（元）：807,300.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购的普联转债以及因结算参与人资金不足而无效认购的普联转债由中泰证券包销。此外，《普联软件股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申
购单位，因此所产生的余额 6张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）合计包销的普联转债数量为 8,079 张，包销
金额为807,900.00元，包销比例为 0.33%。
2025年 12月 11日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金和可转债认购资金扣除保荐承销费（不含增值税）后划转至发行
人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：010-59013948、010-59013949
发行人：普联软件股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6370042d-19b4-4c51-a8c6-f9ce61a6b022.PDF
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2025-12-08 15:46│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9c66898b-5da3-4678-9796-7f3ecd61561c.PDF
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2025-12-07 15:36│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”、“公司”或“发行人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或
“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《证
券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》
（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025
〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398号）等相关
规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“普联转债”或“可转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025年 12月 4日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年 12月 9日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公
司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）进行包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告；如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行
。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足24,293.26万元的部分承担余额包销责任，包销基数
为 24,293.26万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%，即原则上最大包销金额为 7,287.9780万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销
风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额
包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报
告，公告中止发行原因和后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按
180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券的次数累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格
、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
普联软件本次向不特定对象发行 24,293.26万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2025年 12月 5日（T日）结束
。
根据 2025年 12月 3日（T-2日）公布的《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《
发行公告》”），本公告一经披露即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次普联转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
普联转债本次发行 24,293.26万元（共计 2,429,326张），发行价格为每张 100元，原股东优先配售日及网上申购日期为 2025
年 12月 5日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的普联转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售普联转债总计 1,899,660张，即 189,966,000.00元，占本次发行总量的 78.20%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的普联转债为 529,660张，即52,966,000.00元，占本次发行总量的 21.80%，网
上中签率为 0.0006108812%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为 86,704,251,910 张 ， 配 号 总 数 为 8,
670,425,191 个 ， 起 讫 号 码 为000000000001—008670425191。
发行人与保荐人（主承销商）将在 2025年 12月 8日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2025 年 12 月 9 日（ T
+2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10张（
即 1,000元）普联转债。
3、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张）
原股东 1,899,660 1,899,660 100.00%
其中：控股股东、实 912,199 912,199 100.00%
际控制人及其一致行
动人
网上社会公众投资者 86,704,251,910 529,660 0.0006108812%
合计 86,706,151,570 2,429,320 -
注 1：发行人控股股东、实际控制人蔺国强、王虎合计获配数量为 505,806张（其中蔺国强获配数量为 254,192张，王虎获配数
量为 251,614张），发行人控股股东、实际控制人的一致行动人合计获配数量为 406,393张（其中相洪伟获配数量为 45,453张，张
廷兵获配数量为 43,610张，任炳章获配数量为 41,736张，李燕冬获配数量为 38,507张，石连山获配数量为 36,220张，杨华茂获配
数量为 35,722张，许彦明获配数量为 33,922张，李守强获配数量为 25,346张，冯学伟获配数量为 23,549张，高峰信获配数量为 2
2,647张，李守林获配数量为 20,000张，聂玉涛获配数量为 14,986张，胡东映获配数量为 14,846张，陈徐亚获配数量为 9,849张）
，综上，发行人控股股东、实际控制人及一致行动人合计获配数量为 912,199张，约占本次发行总量的37.55%。
注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 6
张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的普联转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2025年 12月 3日（T-2日）在《中国证券报》刊登的《普联软件股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《普联软件股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文、《发行公告》及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：普联软件股份有限公司
地址：山东省济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层
电话：0531-88897389
联系人：张庆超
2、保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号泓晟国际中心 17层
电话：010-59013948、010-59013949
联系人：资本市场部
发行人：普联软件股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/f9a12ee2-d0d0-4bd0-afc8-4c5211dcdcdb.PDF
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2025-12-04 15:46│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/200d936c-b1a1-4145-8851-ff6638a6f12f.PDF
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2025-12-02 21:21│普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5c09b2b6-4ba1-42bd-9742-802e7ff2af98.PDF
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2025-12-02 21:21│普联软件（300996）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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普联软件（300996）：第四届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/583a4bd1-6867-4451-8fa4-384794d6cbe3.PDF
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2025-12-02 21:21│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/07bcbf28-216d-4a44-b33e-e6c11d31721b.PDF
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2025-12-02 21:21│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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普联软件股份有限公司（以下简称“发行人”或“普联软件”）向不特定对象发行24,293.26万元可转换公司债券（以下简称“
本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2527号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年 12月 4日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上
向社会公众投资者发行。
本次发行的《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2025年 12月 3日（T-
2日）的《中国证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体。本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解普联软件本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和中泰证券股份有
限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2025年 12月 4日（星期四）9:30-10:30二、网上路演网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roads
how/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c610ffbf-9845-4a9a-8938-1732a035c1d0.PDF
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2025-12-02 21:21│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/228d45b9-d520-4fd6-b23b-c8e970541e29.PDF
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2025-12-02 21:21│普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f6a169da-d858-47d3-9785-6d02f8fea3fc.PDF
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2025-12-02 21:20│普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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普联软件（300996）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b2cd207c-fc56-4fc8-a5a8-056d43b5258b.PDF
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2025-12-02 21:20│普联软件（300996）：中泰证券关于普联软件向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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普联软件（300996）：中泰证券关于普联软件向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/97f09d47-b04d-4d15-bb5a-798fe9e0aa55.PDF
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2025-12-02 21:20│普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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普联软件（300996）：普联软件向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ee5dad7c-9ea1-4c63-87b0-86237e48298f.PDF
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2025-12-01 15:42│普联软件（300996）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称普联软件或公司）于近日收到公司控股股东、实际控制人蔺国强先生的通知，获悉其所质押的
部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下。
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公 占公司 起始日 解除日 质权人
称 股股东或 质押数量 持股份 司总 总股本
第一大股 （股） 比例 股本 （剔除
东及其一 （%） 比例 回购部
致行动人 （%） 分）比
例（%）
蔺国强 是 9,450,000 31.96 3.34 3.34 2024年 2 2025年 11 山东省国
月 27日 月 28日 际信托股
份有限公
司
合计 - 9,450,000 31.96 3.34 3.34 - - -
注：1、截至本公告披露日，蔺国强先生持有公司股份 29,564,086股。
2、公司总股本为 282,776,048股，回购专用证券账户中的股份数量为 243,363 股，剔除回购股份数量后公司总股本为 282,532
,685股。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 占其 占公 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押股份数 所持 司总 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（%） 量（股） 股份 股本 （剔除 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 比例 回购部 冻结、标 股份 冻结数量 股份
（%） （%） 分）比 记数量 比例 （股） 比例
例（%） （股） （%） （%）
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