公司公告☆ ◇002996 顺博合金 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:16 │顺博合金（002996）：2026年度第一季度可转债转股情况暨股份变动的公告 │
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│2026-03-26 15:50 │顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告 │
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│2026-03-18 20:45 │顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金向特定对象发行股票的上市保荐书 │
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│2026-03-18 20:45 │顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金向特定对象发行股票的发行保荐书 │
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│2026-03-18 20:45 │顺博合金（002996）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） │
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│2026-03-18 20:45 │顺博合金（002996）：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于顺博合金申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函的回复（修订稿） │
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│2026-03-18 20:41 │顺博合金（002996）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）及募集说明书等申请│
│ │文件更新的提示性公告 │
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│2026-03-18 20:41 │顺博合金（002996）：关于顺博合金申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） │
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│2026-03-18 20:41 │顺博合金（002996）：顺博合金向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-03-16 16:37 │顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票方案（二次修订稿） │
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2026-04-01 16:16│顺博合金（002996）：2026年度第一季度可转债转股情况暨股份变动的公告
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特别提示：
证券代码：002996 证券简称：顺博合金
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
可转债转股价格：11.27 元
转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，重庆
顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467
号）核准，公司于2022年8月12日公开发行830万张可转债，发行可转债面值总额为人民币8.30亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕863号”文同意，公司8.30亿元可转债于2022年9月7日起在深交所
挂牌交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等的有关规定，本次发行的可转债转股期限自发
行结束之日2022年8月18日满六个月后的第一个交易日（2023年2月20日）起，至可转债到期日（2028年8月11日）止（如该日为法定
节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。“顺博转债”的初始转股价格为20.43元/股。
（二）转股价格历次调整情况
2023年4月24日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，因公司实施2022年度权益分派方案，“顺博转债”转
股价格由20.43元/股调整为20.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月5日（除权除息日）起生效。
2023年7月3日，公司披露《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》，公司董事会决定将“顺博转债”的转股价格向下修正
为16.00元/股。“顺博转债”转股价格由20.38元/股调整为16.00元/股，本次修正后的转股价格自2023年7月4日起生效。
2024年4月11日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，因公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,9
49,367股，“顺博转债”转股价格由16.00元/股调整为14.81元/股，调整后的转股价格自2024年4月15日起生效。
2024年5月21日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，因公司实施2023年度权益分派方案，“顺博转债”转
股价格由14.81元/股调整为11.32元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。
2025年5月22日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，因公司实施2024年度权益分派方案，“顺博转债”转
股价格由11.32元/股调整为11.27元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日（除权除息日）起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第一季度，“顺博转债”因转股减少的债券数量0张，增加的股票数量为0股。截至2026年3月31日，债券余额为8,299,634
张。公司2026年第一季度股份变动情况如下：
项目 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例（%） 可转债转 其他（股） 数量（股） 比例
股（股） （%）
一、限售条件流 263,668,991 39.39 0 -10,540,613 253,128,378 37.81
通股/非流通股
其中:高管锁 263,668,991 39.39 0 -10,540,613 253,128,378 37.81
定股
二、无限售条件 405,767,845 60.61 0 +10,540,613 416,308,458 62.19
流通股
三、总股本 669,436,836 100.00 0 0 669,436,836 100.00
注：限售条件流通股减少及无限售条件流通股相应增加系2026年度董事股份锁定基数较2025年度发生变化导致。
三、其他事项
投资者如需了解“顺博转债”的相关条款，请查阅公司于2022年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的募集说明书
全文。
四、备查文件
1、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“顺博合金”股本结构表。
2、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“顺博转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9a5134a6-6478-40b9-a77e-83d93fd40594.PDF
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2026-03-26 15:50│顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告
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顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/26302d2b-ecbe-4723-909d-4ab1bf622103.PDF
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2026-03-18 20:45│顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金向特定对象发行股票的上市保荐书
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顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/700cd47d-250b-4be3-b977-b413875d07bc.PDF
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2026-03-18 20:45│顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金向特定对象发行股票的发行保荐书
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顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e822734d-c2e7-44a3-b7d3-4b093cd564fd.PDF
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2026-03-18 20:45│顺博合金（002996）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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顺博合金（002996）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/c111fb77-73bf-441a-a546-1221029aa09b.PDF
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2026-03-18 20:45│顺博合金（002996）：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于顺博合金申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复（修订稿）
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顺博合金（002996）：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于顺博合金申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/c36490ec-50ef-4b6f-9bf1-154f7f3c6294.PDF
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2026-03-18 20:41│顺博合金（002996）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）及募集说明书等申请文件
│更新的提示性公告
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重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120064 号）（以下简称“《问询
函》”）。公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新
，具体内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《问询函》所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充、更
新和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/cf6cb59a-1b2a-40b6-ba1d-9a18aa573cb9.PDF
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2026-03-18 20:41│顺博合金（002996）：关于顺博合金申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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顺博合金（002996）：关于顺博合金申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4d2e58f7-2980-43ba-ad2a-4e2c4a8086ba.PDF
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2026-03-18 20:41│顺博合金（002996）：顺博合金向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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顺博合金（002996）：顺博合金向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/a3fa1e2e-40bb-4f30-a856-ada59ec2fbde.PDF
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2026-03-16 16:37│顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票方案（二次修订稿）
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》
”）等有关法律、法规的要求，公司向特定对象发行股票具体发行方案如下:
一、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为 1.00元人民币。
二、发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有
效期内择机发行。
三、发行对象和认购方式
本次发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公
司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司
、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司
作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会在股东会授权范围内与保荐
机构（主承销商）根据发行对象申购情况协商确定。
本次发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
四、定价基准日、发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定
价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发
行底价将相应调整。
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1= P0－D；
送股或转增股本：P1= P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0－D）/（1+N）。
本次发行的最终发行价格由董事会根据股东会授权，在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会
及深交所相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
五、发行数量
本次拟向特定对象发行股票数量不超过 6,300万股（含本数），占公司 2025年 9月 30日股本总额的 9.41%，未超过 30%。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将做相应调整。
六、限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。本次
发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则
以及《公司章程》的相关规定。
七、上市地点
本次发行股票在深圳证券交易所上市交易。
八、募集资金用途
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 36,900 万元（含本数），扣除发行费用后，将继续用于 2024 年 3月向特定对
象发行股票募集资金投资项目中的年产 63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目（以下简称“铝合金扁锭项目”）和年产 50万吨绿色循环
高性能铝板带项目（以下简称“铝板带项目”）的建设。其中，铝合金扁锭项目为铝板带项目的配套项目，其生产的铝合金扁锭主要
提供给铝板带项目作为原材料，面向市场对外销售的募投产品是铝板带。本次募集资金拟投资项目的基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额[注] 拟使用募集资金
1 年产 63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目 49,218.00 26,900.00
2 年产 50万吨绿色循环高性能铝板带项目 97,918.00 10,000.00
合计 147,136.00 36,900.00
注：公司前次公告有关铝合金扁锭项目和铝板带项目的可行性分析报告，距今已超过两年，在此期间，募投项目投资建设的市场
价格环境发生了一定变化，因此，公司在本次发行预案公告前重新计算了完成募投项目所需的全部投资金额，在此基础上减去截至 2
025年 6月 30日募投项目已经完成的投资后，将尚需投资的金额作为本次募投项目的投资总额。
截至 2025年 6月 30日，前次募集资金已使用完毕。本次募集资金到位前，公司将继续根据募投项目建设进度需要以自筹资金投
入，待本次募集资金到位后仅置换本次发行董事会召开日（2025年 7月 22日）后已投入金额，故本次募集资金与前次募集资金不存
在同时使用、交互使用的情况。因此，本次募集资金使用不存在重复投资的情况。
根据证监会注册批准的前次募集资金使用方案，公司可募集不超过120,000万元用于铝合金扁锭项目与铝板带项目的建设、运营
。在前次发行阶段，考虑市场表现等综合情况，公司主动缩减发行股数和融资规模，前次发行的实际募集资金总额为60,000万元。本
次发行拟募集资金不超过36,900万元，与前次发行的实际募集资金合计不超过96,900万元，未超过前次发行注册时批准的融资规模。
因此，本次发行募集资金能较好地填补募投项目建设资金的部分缺口，推进项目顺利实施，具有合理性和必要性，不存在过度融资的
情况。
在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，本次发行
董事会召开日前已投入金额不予置换。募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募投项目投资总额的，缺口部分由
公司以自筹资金补足。
公司主营业务为再生铝合金的生产与销售，本次募投项目产品为再生变形铝合金，属于公司主营业务。本次拟向特定对象发行股
票数量不超过 6,300万股（含本数），占公司 2025年 9月 30日股本总额的 9.41%，未超过 30%。
根据《证券期货法律适用意见第 18号》的相关规定，“前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入
的，相应间隔原则上不得少于六个月”，公司前次向特定对象发行股票的募集资金于 2024 年 3 月到位，截至2025年 6月 30日募集
资金已使用完毕，且距离本次发行董事会决议日已超过六个月，符合《证券期货法律适用意见第 18号》关于融资间隔的时间规定。
综上所述，公司本次发行募集资金属于理性融资，合理确定融资规模的情况。
九、滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东按照持股比例共享。
十、决议有效期限
本次发行方案决议有效期为本议案提交公司股东会审议通过之日起十二个月。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/34b30c8e-e5de-4ef7-be18-1b54b14cbd2f.PDF
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2026-03-16 16:37│顺博合金（002996）：前次募集资金使用情况报告（修订稿）
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顺博合金（002996）：前次募集资金使用情况报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ca4594f7-85f4-441e-a588-d60487f9b5c8.PDF
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2026-03-16 16:37│顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）
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顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/35e03cde-2466-430d-b097-2c63cca78e92.PDF
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2026-03-16 16:36│顺博合金（002996）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）及相关文件披露的提示性公
│告
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重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 16 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于修订
公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《2025 年度向特定对象发行A 股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预
案”）及相关文件于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次
向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ba00f04d-f0cf-42cc-81f5-573f554f0c81.PDF
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2026-03-16 16:36│顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)
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顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/45283a01-fb14-47fb-a01b-da451b290e9d.PDF
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2026-03-16 16:36│顺博合金（002996）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》和《
关于 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（二次修订稿）>的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行 A 股股票方案（二次修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次
修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（二次修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）>的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填
补措施（二次修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过了《关于<董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
填补措施承诺（二次修订稿）>的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填
补措施（二次修订稿）》。
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