公司公告☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 21:50 │国信证券（002736）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会│
│ │议安排的公告 │
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│2025-06-12 18:40 │国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行结果公告 │
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│2025-06-11 21:55 │国信证券（002736）：国信证券公开发行相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-11 17:08 │国信证券（002736）：国信证券2025年度公开公司债券跟踪评级报告 │
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│2025-06-11 17:08 │国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上│
│ │市的公告 │
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│2025-06-10 23:05 │国信证券（002736）：关于深交所审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告 │
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│2025-06-10 23:04 │国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿） │
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│2025-06-10 23:04 │国信证券（002736）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告 │
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│2025-06-10 23:04 │国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（上会稿） │
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│2025-06-10 23:04 │国信证券（002736）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿） │
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2025-06-12 21:50│国信证券（002736）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安
│排的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投
资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团
有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第7次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2025年6月19
日召开2025年第7次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最
终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/56c88ffc-cee7-4b2b-af7e-6082453e252e.PDF
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2025-06-12 18:40│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行结果公告
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国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
永续次级债券（第二期）发行结果公告
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同意。
根据《国信证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》，国信证券股份有限公司 20
25年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过30亿元（含 30亿元）。本期
债券简称为 25国证 Y2，债券代码为 524302。本期债券发行价格为每张 100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2025年 6月 11日至 2025年 6月 12日，共 2个交易日。最终发行规模 30亿元，票面利率 2.11%，全场认
购 2.69倍。
经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券 1.2亿元；本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。
前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4d0a52d5-59fe-4069-b0ee-7894afb4f715.PDF
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2025-06-11 21:55│国信证券（002736）：国信证券公开发行相关债券2025年跟踪评级报告
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国信证券（002736）：国信证券公开发行相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/48bb8e68-4327-4c3a-bce3-01a964551092.PDF
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2025-06-11 17:08│国信证券（002736）：国信证券2025年度公开公司债券跟踪评级报告
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国信证券（002736）：国信证券2025年度公开公司债券跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e7722523-f1d9-46df-b3eb-c15998ba5bce.PDF
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2025-06-11 17:08│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上市的
│公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025年 6月 12日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交
易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第一期）
债券简称 25国证 K1
债券代码 524293
信用评级 AAA/AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 3年
票面年利率（％） 1.82
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次，到期一次还本
发行日 2025年 6月 5日-2025年 6月 6日
起息日 2025年 6月 6日
上市日 2025年 6月 12日
到期日 2028年 6月 6日
发行价格 100元/张
开盘参考价 100元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/7894f169-c215-44c5-8957-3d69bba24c53.PDF
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2025-06-10 23:05│国信证券（002736）：关于深交所审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投
资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团
有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定
后另行公告。
本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最
终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/a90a18da-963d-45fc-8c6e-dcacc51c1ef8.PDF
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2025-06-10 23:04│国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
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国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/69d7e3f4-c08f-40b0-ba73-1a02677ca905.PDF
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2025-06-10 23:04│国信证券（002736）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投
资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团
有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
公司于2025年4月11日收到深圳证券交易所出具的《关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函
〔2025〕130002号，以下简称“审核问询函”），并于2025年6月10日披露了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》等文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对审核问询函回复文件进行了修改、补充，对重组报告书做了相应修订，形成并披
露了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称《重组报告书（上会稿）》）。
相较公司于2025年6月10日披露的《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，《重组
报告书（上会稿）》主要修订情况如下：
章节 修订情况
重大风险提示 更新与本次交易相关的风险，以及与标的资产相关的风险
第十二章 风险因素分析 更新与本次交易相关的风险，以及与标的资产相关的风险
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ad2dc264-a8ae-49b9-a27e-20aae78e0620.PDF
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2025-06-10 23:04│国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（上会稿）
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国信证券（002736）：国信证券发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/a7319517-e560-4634-a238-988b4cd31fd1.PDF
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2025-06-10 23:04│国信证券（002736）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）
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国信证券（002736）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/caa889c3-eb9b-4685-911f-c6575f7a2103.PDF
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2025-06-10 19:59│国信证券（002736）：国信证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告
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国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
永续次级债券（第二期）票面利率公告
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同意。
国信证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）每 5个计息年度为
1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期（即延续 5年），或全额兑付本期债券
。本期债券发行规模不超过 30亿元（含 30亿元）。
2025年 6月 10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.60%-2.60%。
根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.11%。
发行人将按上述票面利率于 2025年 6月 11日及 2025年 6月 12日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年
6月 9日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限
公司 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/febdeec9-f741-46b1-9e6b-26005d603154.PDF
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2025-06-10 18:22│国信证券（002736）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）2025年付息公告
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特别提示：
本期债券的债券简称为 23 国证 06，债券代码为 148313，本年度计息期间、债权登记日及付息日等如下：
1、本年度计息期间：2024 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 11 日
2、债权登记日：2025 年 6 月 11 日
3、债券付息日：2024 年 6 月 12 日
2025 年 6 月 11 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2025 年 6 月 11 日（含）前卖出本期债券的投资
者，不享有本次派发的利息。国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股份有限公司 2
023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 6 月 12 日支付利息，为
保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：国信证券股份有限公司
2、债券名称：国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
3、债券简称及债券代码：23 国证 06，148313
4、发行总额：人民币 26 亿元整
5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行
6、债券期限：本期债券期限为 3 年期固定利率债券
7、债券利率：本期债券的票面利率为 2.83%
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA
A。
10、起息日：2023 年 6 月 12 日
11、计息期间：2024 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 11 日
12、付息日：2024 年至 2026 年每年的 6 月 12 日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日。
13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期间：2024 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 11 日
2、债权登记日：2025 年 6 月 11 日
3、除息日：2025 年 6 月 12 日
4、付息日：2025 年 6 月 12 日
三、本期债券付息方案
按照国信证券股份有限公司 2023 年面向投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）的募集说明书，“23 国证 06”的票面
利率为 2.83%。每 10 张债券派发利息 28.30 元（税前）。个人、投资基金债券持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个
人所得税，扣税后，每 10 张债券实际取得的本次付息金额为22.64 元（税后）；非居民企业（包含 QFII、RQFII）每 10 张债券实
际取得的本次付息金额为 28.30 元（税前）。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至 2025 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体“23 国证 06”持有人。2025 年 6 月 11 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2025年 6 月 11 日（
含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本次利息足额划
付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金
结算系统将本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可
的其他机构），投资者于付息网点领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公
司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（
国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各
付息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息机构自行承担。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《
关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11
月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的利息暂免征收企业所得税。
2021 年 10 月 27 日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税政策的实
施期限延长至 2025 年 12 月31 日。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：国信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
邮编：518046
联系人：刘晓亚
咨询电话：0755-82130833
传真：0755-82133058
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/90adf512-51ae-4b17-bbde-43788ccfd6d4.PDF
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2025-06-10 18:22│国信证券（002736）：关于延长国信证券2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）簿记建档时
│间的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同意。
根据《国信证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定
于 2025 年 6 月 10 日（T-1日）15:00到 18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券
的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经全体簿记参与人协商一致，现将本期债券簿记建档结束时间由 2025年 6月 10日 18:00延
长至 2025年 6月 10日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2236d457-9948-4505-80f0-db5c30fc262b.PDF
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2025-06-10 00:00│国信证券（002736）：2024年度分红派息实施公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已经2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议
通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
经股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年末总股本9,612,429,377 股为基数，向全体股东每 10 股派送现
金红利 3.50 元（含税），共派送现金红利 3,364,350,281.95 元，尚未分配的利润 24,491,809,189.17 元转入下一年度。不进行
送股或以公积金转增股本。
自公司 2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化，
将按照现金分红总额固定不变原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方
案及其调整原则一致。本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本次实施的 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 9,612,429,377股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
3.15 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.70
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.35 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
本次分红派息前公司总股本为 9,612,429,377 股，分红派息后总股本不变。
三、分红派息日期
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