公司公告☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 19:15 │亚太科技（002540）：关于向全资孙公司提供担保的公告 │
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│2025-12-05 16:35 │亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第五次临时受托管理│
│ │事务报告 │
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│2025-12-04 16:46 │亚太科技（002540）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-04 16:46 │亚太科技（002540）：关于不提前赎回“亚科转债”的公告 │
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│2025-12-04 16:45 │亚太科技（002540）：公司不提前赎回亚科转债的核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │亚太科技（002540）：关于亚科转债可能触发赎回条件的提示性公告 │
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│2025-11-17 19:31 │亚太科技（002540）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
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│2025-11-10 16:37 │亚太科技（002540）：关于上海分公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-10-27 16:46 │亚太科技（002540）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:44 │亚太科技（002540）：2025年三季度报告 │
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2025-12-16 19:15│亚太科技（002540）：关于向全资孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十六次会议、2025年5月13日召
开2024年度股东大会审议通过《关于2025年度银行融资及相关保证的议案》：同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币55亿
元银行融资，其中：任一时点，公司及子公司以自有资产向银行提供抵押或质押保证的银行融资额度合计不超过人民币20亿元，公司
向资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保的总额度合计不超过人民币10亿元（具体详见公司2025年4月22日、2025年5月14日登
载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2025-018、2025-039）。本次公司为全资孙公司Alunited Denmark A/S（以
下简称“Alunited Denmark”）提供的担保额度在上述审议额度范围内，无需再次提交董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联
交易。
本次担保进展情况如下表所示：
担保 被担保方 担保方 被担保方 本次担保 本次新增担 本次担保金 是否
方 直接或 最近一期 前被担保 保金额 额占上市公 关联
间接持 （2025093 方担保余 （万元） 司最近一期 担保
有被担 0）资产负 额 （20250930
保方股 债率 （万元） ）净资产比
份比例 例
亚太 Alunited 100% 67.60% 0 2,986.69 0.5424% 否
科技 Denmark
注：本次担保金额折算汇率以 2025年 12月 1日的汇率中间价（1欧元对人民币 8.2052元）进行折算。
《关于2025年度银行融资及相关保证的议案》已经公司2025年4月18日召开的第六届董事会第二十六次会议、2025年5月13日召开
的2024年度股东大会审议通过。本次担保额度在上述审议额度范围内。本次担保前，公司担保余额为57,000万元，剩余可用担保额度
为43,000万元；本次担保后，公司担保余额为59,986.69万元，剩余可用担保额度为40,013.31万元。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Alunited Denmark A/S
2、成立日期：2009年11月1日
3、注册地点：K?rg?rdsvej 5, T?nder, Denmark
4、法定代表人：方东新
5、注册资本：501,000.00丹麦克朗
6、经营范围：汽车行业相关组件、模块及系统的开发与制造（涉及驾驶性能、安全及排放）。
7、股权结构：公司全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司持有AlunitedDenmark100%股权
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元人民币
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 （） 13,858.58 18,010.41
负债总额 7,854.84 12,171.59
其中：银行贷款总额 3,300.95 3,324.75
流动负债总额 4,553.89 8,846.85
净资产 6,004.57 5,838.82
资产负债率 56.70% 67.60%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 37,607.71 25,062.78
利润总额 1,596.73 -147.69
净利润 1,533.29 -147.69
9、被担保方Alunited Denmark不是失信被执行人。
三、本次拟担保事项的主要内容
公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）于2025年12月15日签署《担保合作协议》及《见索即
付保函/备用信用证开立申请书》（以下简称“保函申请书”），主要内容如下：
1、被担保人：Alunited Denmark A/S
2、受益人：招商银行（欧洲）有限公司（以下简称“招银欧洲”）
3、担保金额：364万欧元
4、担保范围：公司为招商银行无锡分行提供的本次保函垫款提供担保
5、担保期限：自保函申请书签署之日起至保函垫款债权诉讼时效届满
6、保函形式：不可撤销、见索即付
本次担保是公司为优化Alunited Denmark财务结构，满足其贷款置换需求，向招商银行无锡分行申请以贷款银行招银欧洲为受益
人的不可撤销融资性保函。Alunited Denmark为公司合并报表范围内的全资孙公司，本次担保不存在损害上市公司利益的情况。公司
全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司持有AlunitedDenmark100%股权，上述担保事项无需提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司对外担保余额为57,000万元，剩余可用担保额度为43,000万元；本次担保后，公司对外担保余额为59,986.69
万元，占公司最近一期（2025年9月30日）净资产比例为10.89%，剩余可用担保额度为40,013.31万元。公司不存在逾期担保情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/315602e4-0816-4148-a64f-ebf82fed12c1.PDF
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2025-12-05 16:35│亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第五次临时受托管理事务
│报告
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亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第五次临时受托管理事务报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/47160ebf-ae0a-4083-8606-7c85048e6f7c.PDF
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2025-12-04 16:46│亚太科技（002540）：第七届董事会第五次会议决议公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年12月1日以书面方式发出通知，并于2
025年12月4日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事蔡永民、钱美芳以通讯
表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于不提前赎回“亚科转债”的议案》。
基于当前市场及公司实际情况，为保护投资者利益，决定暂不行使“亚科转债”的提前赎回权利，同时决定在未来6个月内（即2
025年12月5日至2026年6月4日），“亚科转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，不提前赎回“亚科转债”。
以2026年6月4日后的首个交易日重新计算，若“亚科转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会，审议决定是否行
使“亚科转债”的提前赎回权利。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于不提前赎回“亚科转债”
的公告》（公告编号：2025-096）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/5c99cbae-89ba-40a3-ad58-80ede6df71cd.PDF
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2025-12-04 16:46│亚太科技（002540）：关于不提前赎回“亚科转债”的公告
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特别提示：
1、自2025年11月6日至2025年12月4日，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日的收盘价
格不低于“亚科转债”当期转股价格的130%，已触发“亚科转债”的有条件赎回条款。
2、公司于2025年12月4日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于不提前赎回“亚科转债”的议案》：决定暂不行使“亚
科转债”的提前赎回权利，同时决定在未来6个月内（即2025年12月5日至2026年6月4日），“亚科转债”在触发有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利，不提前赎回“亚科转债”。以2026年6月4日后的首个交易日重新计算，若“亚科转债”再次触发有条件
赎回条款，届时公司将另行召开董事会，审议决定是否行使“亚科转债”的提前赎回权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]15
6号）核准，公司于2023年3月9日公开发行了1159万张可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计发行 1159万张，募集资
金总额为 1,159,000,000元，扣除保荐及承销费用7,075,471.70元（不含增值税）、其他发行费用2,250,359.49元（不含增值税），
实际募集资金净额为1,149,674,168.81元。募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2023]B017号《
验资报告》验证。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2023]334号）同意，公
司发行的1,159,000,000元可转债自2023年4月27日起在深交所上市交易，债券代码：127082，债券简称：亚科转债，上市数量1159万
张。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可
转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月15日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期
日止（即2023年9月15日至2029年3月8日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的调整
“亚科转债”的初始转股价格为6.46元/股，因2022年年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价格为6.22元/股，生效日
期为2023年5月26日；因2023年半年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为6.06元/股，生效日期为2023年9月15日；因202
3年年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为5.74元/股，生效日期为2024年5月30日；因2024年半年度权益分派调整可转
债转股价，调整后的转股价为5.58元/股，生效日期为2024年9月26日；因2024年年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为
5.38元/股，生效日期为2025年5月29日；因公司回购注销第一期股票期权和限制性股票激励计划的部分限制性股票调整可转债转股价
，调整后的转股价为5.39元/股，生效日期为2025年7月22日；因2025年半年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为5.29元
/股，生效日期为2025年9月23日。（具体详见公司登载于巨潮资讯网及《证券时报》的相关公告，公告编号：2023-051、2023-080、
2024-048、2024-070、2025-043、2025-051、2025-080）
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可转债有条件赎回条款触发情况
自2025年11月6日至2025年12月4日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“亚科转债”当期转股价格（即5.29元/股）的1
30%（即6.88元/股），已触发“亚科转债”的有条件赎回条款。
根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的“亚科转债”。
四、本次可转债不提前赎回的原因及审议程序
公司于2025年12月4日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于不提前赎回“亚科转债”的议案》：基于当前市场及公司
实际情况，为保护投资者利益，决定暂不行使“亚科转债”的提前赎回权利，同时决定在未来6个月内（即2025年12月5日至2026年6
月4日），“亚科转债”在触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利，不提前赎回“亚科转债”。以2026年6月4日后的首个交
易日重新计算，若“亚科转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会，审议决定是否行使“亚科转债”的提前赎回
权利。
五、相关主体交易可转债的情况
经公司及相关主体自查，本次“亚科转债”赎回条件满足前的六个月内（2025年6月5日-2025年12月4日），公司实际控制人、控
股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员及时任监事交易“亚科转债”情况如下：
持有人名称 持有人身份 期初持有 期间合计 期间合计 期末持有
数量 买入数量 卖出数量 数量
（张） （张） （张） （张）
周福海 董事长、控股股 3,604,952 0 2,305,441 1,299,511
东、实际控制人
周吉 实际控制人 400,000 0 0 400,000
于丽芬 实际控制人 370,000 0 370,000 0
罗功武 董事、副总经理 11,095 0 11,095 0
注：公司控股股东为周福海先生，公司实际控制人为周福海家庭（指周福海、于丽芬、周吉三人，于丽芬为周福海配偶、周吉为
周福海与于丽芬之女）；除上述情况外，上述期间公司其他董事、高管及时任监事不存在交易“亚科转债”的情形。
截至本公告披露日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来6个月内减持“亚科转
债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“亚科转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并依规履行信息披露义务
。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：亚太科技本次不提前赎回“亚科转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序及信息
披露程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规及《募集说明书》的
约定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对亚太科技本次不提前赎回“亚科转债”事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司核查并出具《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司不提前赎回亚科转债的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4febef28-56d5-431e-abd7-34166f50afdc.PDF
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2025-12-04 16:45│亚太科技（002540）：公司不提前赎回亚科转债的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚
太科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关法律、法规的要求，
对亚太科技本次不提前赎回“亚科转债”的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]15
6号）核准，公司于 2023年3月 9日公开发行了 1,159万张可转债，每张面值为人民币 100元，按面值发行，共计发行 1,159 万张，
募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用7,075,471.70 元（不含增值税）、其他发行费用 2,250,359.49 元（不含
增值税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元。募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[
2023]B017号《验资报告》验证。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2023]334 号）同意，公
司发行的 1,159,000,000 元可转债自 2023年 4月 27日起在深交所上市交易，债券代码：127082，债券简称：亚科转债，上市数量
1,159万张。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可
转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 3月 15日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6个月后的第1个交易日起至可转债到
期日止（即 2023 年 9月 15 日至 2029 年 3月 8日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（四）可转债转股价格的调整
“亚科转债”的初始转股价格为 6.46元/股，因 2022年年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价格为 6.22元/股，生
效日期为 2023年 5月 26日；因 2023年半年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为 6.06元/股，生效日期为 2023 年 9
月 15 日；因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为 5.74元/股，生效日期为 2024年 5月 30日；因 2024年
半年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为 5.58 元/股，生效日期为 2024 年 9月 26 日；因 2024 年年度权益分派调
整可转债转股价，调整后的转股价为 5.38元/股，生效日期为 2025 年 5月 29 日；因公司回购注销第一期股票期权和限制性股票激
励计划的部分限制性股票调整可转债转股价，调整后的转股价为 5.39元/股，生效日期为 2025年 7月 22日；因 2025年半年度权益
分派调整可转债转股价，调整后的转股价为 5.29元/股，生效日期为 2025年 9月 23日。
二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可转债有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 11月 6日至 2025 年 12月 4日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“亚科转债”当期转股价格（即 5.2
9元/股）的 130%（即 6.88元/股），已触发“亚科转债”的有条件赎回条款。
根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的“亚科转债”。
四、本次可转债不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2025年 12月 4日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于不提前赎回“亚科转债”的议案》：基于当前市场及公
司实际情况，为保护投资者利益，决定暂不行使“亚科转债”的提前赎回权利，同时决定在未来 6个月内（即2025年 12月 5日至 20
26年 6月 4日），“亚科转债”在触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利，不提前赎回“亚科转债”。以 2026年 6月 4日
后的首个交易日重新计算，若“亚科转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会，审议决定是否行使“亚科转债”
的提前赎回权利。
五、相关主体交易可转债的情况
经公司及相关主体自查，本次“亚科转债”赎回条件满足前的六个月内（2025年 6月 5日-2025 年 12 月 4日），公司实际控制
人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员及时任监事交易“亚科转债”情况如下：债券持有人
持有人身份 期初持有数 期间合计买 期间合计卖
期末持股数
量（张） 入数量（张） 出数量（张） 量（张）
周福海 董事长、控股股 3,604,952 0 2,305,441 1,299,511
东、实际控制人
周吉 实际控制人 400,000 0 0 400,000
于丽芬 实际控制人 370,000 0 370,000 0
罗功武 董事、副总经理 11,095 0 11,095 0
注：公司控股股东为周福海先生，公司实际控制人为周福海家庭（指周福海、于丽芬、周吉三人，于丽芬为周福海配偶、周吉为
周福海与于丽芬之女）；除上述情况外，上述期间公司其他董事、高管及时任监事不存在交易“亚科转债”的情形
截至本核查意见出具
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