公司公告☆ ◇002125 湘潭电化 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 │
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│2025-06-17 16:56 │湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2025-06-16 18:56 │湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2025-06-15 15:36 │湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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│2025-06-11 21:05 │湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书 │
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│2025-06-11 21:01 │湘潭电化（002125）：湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 │
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│2025-06-11 21:01 │湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 │
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│2025-06-11 21:01 │湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 │
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│2025-06-11 21:01 │湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 │
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│2025-06-11 21:01 │湘潭电化（002125）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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2025-06-20 00:00│湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2025〕908号文同意注册。财信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保
荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“电化转债”，债券代码为“127109”。
本次发行的可转债规模为48,700万元（含本数），每张面值为人民币100元，共计4,870,000张，按面值发行。本次发行的可转债
向发行人在股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足48,700.00万元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年6月16日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行向原股东
优先配售总计3,588,109张，即358,810,900元，占本次可转债发行总量的73.68%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2025年6月18日（T+2日）结束。
本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,264,387
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：126,438,700
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：17,503
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,750,300
三、保荐人（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《湘潭电化科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生
的余额1张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的电化转债数量为17,504张，包销金额为1,750,400元，包销比
例为0.36%。
2025年6月20日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记
申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司
地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28楼
电话：0731-88954790
联系人：资本市场部
发行人：湘潭电化科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/074710d0-a3ee-4b44-8d50-7f2d5ca3c440.PDF
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2025-06-17 16:56│湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“公司”或“发行人”
）和财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025
年修订）》（深证上〔2025〕396号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“电化转债”
）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年6月18日（T+2日）日终有足额的
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的
部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的
可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机
重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 48,700.00万元的部分承担余额包销
责任，包销基数为48,700.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超
过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为14,610.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终
包销比例，包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时
向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180
个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券
累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户
所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，湘潭电化及本次可转债发行的保荐人（主承销
商）于2025年6月17日（T+1日）主持了电化转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监
督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 86012
末“6”位数 337128,137128,537128,737128,937128
末“7”位数 5136651,0136651,2275600
末“8”位数 36536682,86536682
末“9”位数 765967332
末“10”位数 0233690524
凡参与电化转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有128,189个，每个中签
号码只能认购10张（即1,000元）电化转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/166c99cb-952c-4e8a-8c6d-24011b5c3bb1.PDF
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2025-06-16 18:56│湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“公司”或“发行人”）和财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券
”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《
证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券
（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深
证上〔2025〕268号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396号）等
相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“电化转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行
资金交收义务，确保其资金账户在2025年6月18日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳
分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的
可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止
发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中
签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 48,700.00万元的部分承担余额包销
责任，包销基数为48,700.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超
过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为14,610.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，包销投
资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公
告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180
个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券
累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户
所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
湘潭电化向不特定对象发行48,700.00万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于2025年6月16日（T日）结束。
根据2025年6月12日（T-2日）公布的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《
发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次电化转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
电化转债本次发行48,700.00万元（共计4,870,000张），发行价格为每张100元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2
025年6月16日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售的电化转债总计3,588,109张，即358,810,900元，占本次可转债发行总量的73
.68%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的电化转债总计为1,281,890张，即 128,189,000元，占本次可转债发行总量的
26.32%，网上中签率为0.0015321157%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 83,667,957,870张，配号总数为 8,366,79
5,787个，起讫号码为000000000001—008366795787。
发行人与保荐人（主承销商）将在2025年6月17日（T+1日）组织摇号抽签仪式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2025 年 6 月 18
日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号
码只能购买10张（即1,000元）电化转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 3,588,109 3,588,109 100.00%
其中：控股股东、实际 2,056,332 2,056,332 100.00%
控制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 83,667,957,870 1,281,890 0.0015321157%
合计 83,671,545,979 4,869,999 -
注1：公司控股股东及其一致行动人合计获配数量为2,056,332张，约占本次发行总量的42.22%，其中湘潭电化集团有限公司获配
数量为1,438,339张，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司获配数量为617,993张。注2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张
为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额1张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的电化转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2025年6月12日（T-2日）刊登于《上海证券报》上的《湘潭电化科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《湘潭电化科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关资料。
七、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：湘潭电化科技股份有限公司
地址：湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司
联系电话：0731-55544161、0731-55544048
联系人：贺娟（董事会秘书）、王悦（证券事务代表）
（二）保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司
地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28楼
电话：0731-88954790
联系人：资本市场部
发行人：湘潭电化科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/4d02d985-d470-4cdb-bf13-fcef1b100e8a.PDF
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2025-06-15 15:36│湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/9061dcb0-3ab1-4f0d-9f87-e1c3ef9a7cb5.PDF
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2025-06-11 21:05│湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/6432a8a0-25a0-429e-98e5-3a01626668d9.PDF
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2025-06-11 21:01│湘潭电化（002125）：湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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湘潭电化（002125）：湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/6f58f07f-58cf-45c5-987b-11994c3dd6f9.PDF
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2025-06-11 21:01│湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“发行人”）向不特定对象发行48,700.00万元可转换公司债券（以下简
称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕908号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年6月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会
公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
》已于2025年6月12日（T-2日）刊登在《上海证券报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及
本次发行的相关资料。
为便于投资者了解湘潭电化本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和财信证券股份有
限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2025年6月13日（T-1日，星期五）10:00-12:00二 、 网 上 路 演 网 址 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证
券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/ffcba2ef-8d5b-4f05-963a-0ce879039b37.PDF
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2025-06-11 21:01│湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/2f43e386-6c94-4ecd-a259-89babd985807.PDF
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2025-06-11 21:01│湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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湘潭电化（002125）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/0e89f6c1-8749-41c5-8773-475869a8d2f7.PDF
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2025-06-11 21:01│湘潭电化（002125）：第九届董事会第七次会议决议公告
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湘潭电化（002125）：第九届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/173189c3-a5ed-4b84-b37d-63073ef76fcc.PDF
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2025-06-11 21:01│湘潭电化（002125）：湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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湘潭电化（002125）：湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a6cb598b-92ae-4bac-8bac-7556ab783585.PDF
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2025-06-11 21:00│湘潭电化（002125）：湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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湘潭电化（002125）：湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/b809c9c4-9e2d-4e7b-8780-f05befcc68df.PDF
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2025-06-11 21:00│湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/9d3957f6-47b9-4e95-bdae-80927d54833d.PDF
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2025-06-11 21:00│湘潭电化（002125）：第九届监事会第六次会议决议公告
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湘潭电化（002125）：第九届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/2281fb52-283c-4f55-b62e-738e07556922.PDF
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