公司公告☆ ◇001221 悍高集团 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │悍高集团（001221）：悍高集团上市首日风险提示公告 │
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│2025-07-30 00:00 │悍高集团（001221）：关于“N悍高集团”盘中临时停牌的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │悍高集团（001221）：关于“N悍高集团”盘中临时停牌的公告 │
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│2025-07-28 20:33 │悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书 │
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│2025-07-28 20:33 │悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告 │
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│2025-07-28 20:33 │悍高集团（001221）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书 │
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│2025-07-28 20:33 │悍高集团（001221）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书 │
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│2025-07-24 20:33 │悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 │
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│2025-07-24 20:33 │悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 │
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│2025-07-22 20:33 │悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告 │
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2025-07-30 00:00│悍高集团（001221）：悍高集团上市首日风险提示公告
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悍高集团（001221）：悍高集团上市首日风险提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/9d64a6c7-f30e-4711-a615-56b4ed0ccd93.PDF
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2025-07-30 00:00│悍高集团（001221）：关于“N悍高集团”盘中临时停牌的公告
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时间： 2025-07-30
“N 悍高集团”（001221）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，本所
自今日 13 时 05 分 35 秒起对该证券实施临时停牌，于 13 时15 分 36 秒复牌。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2025/t20250730_615239.pdf
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2025-07-30 00:00│悍高集团（001221）：关于“N悍高集团”盘中临时停牌的公告
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时间： 2025-07-30
“N 悍高集团”（001221）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过 60%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，本所
自今日 13 时 17 分 47 秒起对该证券实施临时停牌，于 13 时27 分 48 秒复牌。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2025/t20250730_615240.pdf
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2025-07-28 20:33│悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
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悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/70e2b75c-9e0b-4372-be15-989a728255e7.PDF
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2025-07-28 20:33│悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告
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经深圳证券交易所审核同意，悍高集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2025年
7月30日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理
委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址www.cnsto
ck.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网
址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
1、股票简称：悍高集团
2、股票代码：001221
3、首次公开发行后总股本：40,001.0000万股
4、首次公开发行股票数量：4,001.0000万股，占发行后公司总股本的比例为10.00%，本次公开发行全部为新股，无老股转让。
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参
与新股交易，具体如下：
（一）涨跌幅限制放宽的股票交易风险
本公司上市后将按《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》规定的新交易规则进行交易，根据该规定，首次公开发行并在
深圳证券交易所主板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价
格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也
应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。
（二）流通股数量较少带来的股票交易风险
本次公开发行人民币普通股 40,010,000 股，发行后总股本 400,010,000 股，其中，无限售流通股为 34,924,646 股，占发行
后总股本的 8.73%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所处行业为“金属制品业（
C33）”。截至2025年7月16日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为27.73倍，请投资者决策时参考
。
截至2025年7月16日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：
证券代码 证券简称 T-3 日股 2024 年扣 2024 年扣 对应的静态市 对应的静态市
票收盘价 非前 EPS 非后 EPS 盈率-扣非前 盈率-扣非后
（元/股） （元/股） （元/股） （2024 年） （2024 年）
002791.SZ 坚朗五金 21.74 0.2543 0.1342 85.49 162.03
002084.SZ 海鸥住工 3.59 -0.1916 -0.1916 -18.73 -18.74
603992.SH 松霖科技 21.01 1.0312 0.9604 20.37 21.88
证券代码 证券简称 T-3 日股 2024 年扣 2024 年扣 对应的静态市 对应的静态市
票收盘价 非前 EPS 非后 EPS 盈率-扣非前 盈率-扣非后
（元/股） （元/股） （元/股） （2024 年） （2024 年）
002489.SZ 浙江永强 3.70 0.2130 0.0747 17.37 49.55
平均值（剔除负值及异常值） 18.87 35.71
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 7 月 16 日（T-3 日）。
注 1：招股书披露的可比公司中，图特股份未在沪深交易所上市，因此未纳入可比上市公司估值对比；注 2：2024 年扣非前/后
EPS 计算口径：2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东的净利润/T-3 日总股本；
注 3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 4：坚朗五金 2024 年扣非前后归属于母公司股东的净利润同比大幅下滑；海鸥住工 2024 年扣非前后归属于母公司股东的净
利润为负值，对应的静态市盈率为负值；因此在计算可比公司 2024 年扣非前后的静态市盈率的平均值时，剔除异常值坚朗五金、海
鸥住工。
本次发行价格 15.43 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 11.
86 倍，低于同行业可比上市公司 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 35.71 倍，低于
中证指数有限公司 2025 年 7 月 16 日（T-3 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 27.73 倍，但仍存在未来发行人股价下
跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决
策。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利
水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理
性做出投资决策。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格
波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票
价格变化带来的风险，另需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要
全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券
或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（五）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避
免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目存在一定的实施周期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实
现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出
现一定幅度的下降。
（七）炒作风险
投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致
停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免
盲目炒作。
三、联系方式
（一）公司联系方式
公司名称：悍高集团股份有限公司
法定代表人：欧锦锋
住所：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一
电话：0757-27386193
联系人：徐昊
（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人联系方式
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
法定代表人：朱健
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电话：021-38676888
保荐代表人：强强、曾晨
发行人：悍高集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/1c124e5d-6f91-4fb0-82c0-9a9d743e52d2.PDF
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2025-07-28 20:33│悍高集团（001221）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书
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悍高集团（001221）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/a3b7001a-108f-41d6-a264-c8ebd9055d24.PDF
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2025-07-28 20:33│悍高集团（001221）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书
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悍高集团（001221）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/6d03d75f-615a-4270-b7be-97cd75c2e511.PDF
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2025-07-24 20:33│悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书
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悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/7ce1a479-7a30-496a-b7ab-81bbd707e2fd.PDF
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2025-07-24 20:33│悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
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保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
特别提示
悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 4,001.00 万股人民币普通股（A 股）
（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕990号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”
）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”
）相结合的方式进行。发行人股票简称为“悍高集团”，股票代码为“001221”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股，发行价格为人民币 15.43 元/股。本次发行全部为
公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为 400.10 万股，占本次发行数量的 10.00%。本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和
核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。根据最终确定的发行价格，最终战略配售股份数量为400.10 万股，约占
本次发行股份数量的 10.00%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前（本次战略配售无需回拨），本次网下初始发行数量为 2,520.65 万股，约占扣除初
始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为 1,080.25 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。根
据《悍高集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,309.5629
3 倍，高于100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40.00%
（向上取整至 500 股的整数倍，即1,440.40 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,080.25 万股，占扣除最终
战略配售数量后本次发行总量的 30.00%；网上最终发行数量为2,520.65 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 70.00%
。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为 0.0226333072%，申购倍数为 4,418.26725 倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 7 月 23 日（T+2 日）结束，具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，初始战略配售发行数
量为 400.10 万股，占本次发行数量的 10.00%。最终战略配售数量为 400.10 万股，占本次发行数量的 10.00%。本次发行初始战略
配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
截至 2025 年 7 月 16 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者
签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
序 参与战略配售的投资者 类型 获配股数 获配金额 限售期
号 名称 （股） （元）
1 国泰君安君享悍高集团 发行人的高级管理人 4,001,000 61,735,430.00 12 个月
1 号战略配售集合资产 员与核心员工参与本
管理计划 次战略配售设立的专
项资产管理计划
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,094,816
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：387,213,010.88
3、网上投资者放弃认购数量（股）：111,684
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,723,284.12
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,802,500
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：166,682,575.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,084,354 股，约占网下发行总量的 10.04%，约占本次公开发行股票总量的 2.
71%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由国泰海通包销，国泰海通包销股份的数量为111,684股，包销金额为1,723,284.1
2元。国泰海通包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为0.28%。
2025年7月25日（T+4日），国泰海通将包销资金、参与战略配售的投资者缴款与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销
费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至国泰海通指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额10,673.17万元，具体如下：
1、保荐及承销费用：保荐费用100.00万元、承销费用5,900.00万元；参考深交所主板市场保荐承销费率平均水平，经双方友好
协商确定，根据项目进度分阶段支付；
2、审计及验资费用：2,633.96万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经双方友好协商确
定，根据项目进度分阶段支付；
3、律师费用：1,240.83万元；参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目
进度分阶段支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：504.72万元；
5、发行手续费及其他费用：293.66万元。
注：以上发行费用均不含增值税；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；前次披露的招股意向书中，发
行手续费及其他费用金额为280.89万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联系电话：021-38676888
联系人：资本市场部
发行人：悍高集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/238ccfcb-620e-409d-8c0e-ca94d3b2540a.PDF
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2025-07-22 20:33│悍高集团（001221）：首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告
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保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
特别提示
悍高集团股份有限公司（以下简称“悍高集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 4,001.00 万股人民币普通股（A 股）
（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕990号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人
（主承销商）”）担任保荐人（主承销商）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2025 年 7 月 23 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 7 月 23 日（T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由国泰海通包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐
人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即
可流通。
4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《悍高集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2025年7月22日（T+1
日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了悍高集团首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公
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